過去一年，從便攜式儲能、分布式儲能，再到家庭儲能……一系列有關(guān)“大號充電寶”的生意，憑借打破能源時(shí)空限制的同時(shí)提升對能源的利用效率，已在全世界掀起投資和創(chuàng)業(yè)的熱潮。
據(jù)預(yù)測，到2030年全球新型儲能需求的市場空間將突破3500億元。特斯拉創(chuàng)始人馬斯克也曾豪邁地表達(dá)了對儲能賽道的期望：未來可與汽車業(yè)務(wù)不分伯仲，甚至超越汽車業(yè)務(wù)。
熱鬧的賽場下，儲能市場已然爆發(fā)，但仍面臨著很多產(chǎn)業(yè)難題。
對此，元一資本認(rèn)為不必過早唱衰，因?yàn)閮δ苁袌鲆?guī)模的增長是確定的，即使眼前崎嶇，未來的盈利空間很有可能在瞬間爆發(fā)。
舉個(gè)類似的賽道，當(dāng)年的動(dòng)力電池與當(dāng)下的儲能正經(jīng)歷著一樣的過程，從“看不懂”到“趕不上”之間，擁有大量結(jié)構(gòu)性機(jī)會，且已經(jīng)出現(xiàn)不少這類公司和產(chǎn)品……
01 大風(fēng)起兮：萬億儲能投資大躍進(jìn)
從古至今，誰占有能源，誰就有話語權(quán)。因?yàn)槟茉吹闹匾?，不僅關(guān)乎一個(gè)國家的發(fā)展和社會的穩(wěn)定，甚至影響到人類的生存命運(yùn)。
當(dāng)前，能源轉(zhuǎn)型是我國乃至全球的發(fā)展趨勢，但新能源相比傳統(tǒng)能源，不管是利用風(fēng)還是太陽光來發(fā)電，都存在不穩(wěn)定性，儲能技術(shù)則是解決手段之一。
由此，儲能正在經(jīng)歷有史以來規(guī)模最大的投資和建設(shè)周期。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國新型儲能裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長率為51%，抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模復(fù)合年均增長率預(yù)計(jì)為13%。而儲能建設(shè)的大提速，一方面來源于雙碳目標(biāo)，另一方面則在于政策、技術(shù)、資本的多方合力。
政策方面，僅2023年1月，全國就有14項(xiàng)儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策陸續(xù)出臺。此前的《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》、《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策，都體現(xiàn)著國家對儲能建設(shè)的決心。
技術(shù)方面，主流儲能使用的鋰離子電池能量密度較10年前提高了一倍以上，而氫儲能、液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等新技術(shù)路徑也發(fā)展迅速。同時(shí)上游原材料如碳酸鋰價(jià)格今年以來的持續(xù)回落，促進(jìn)了儲能成本的下跌。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年下半年碳酸鋰價(jià)格將從去年近60萬元/噸降至35-40萬元/噸，或?qū)⒋龠M(jìn)儲能裝機(jī)量的進(jìn)一步爆發(fā)。
政策與技術(shù)又進(jìn)一步提升了投資的拉動(dòng)力。2023年開局，儲能行業(yè)迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有將近二十家企業(yè)宣布最新儲能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。這其中不僅包含了億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雄韜股份、贛鋒鋰業(yè)、蘭鈞新能源等動(dòng)力電池企業(yè)，也包括了盛虹集團(tuán)、東方日升等來自關(guān)聯(lián)行業(yè)的跨界者。
02 乘風(fēng)破浪：工商業(yè)儲能智能進(jìn)階
作為新能源時(shí)代的能源儲存和調(diào)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施，儲能家族成員眾多。從電力系統(tǒng)角度，儲能的應(yīng)用場景分為發(fā)電側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能和用電側(cè)儲能。而根據(jù)需求場景的不同，可以分為大儲、工商業(yè)儲能、家庭儲能等。
那么，哪種儲能商業(yè)模式更有“錢”景呢?
不同國家電力市場結(jié)構(gòu)特點(diǎn)不同，對應(yīng)儲能市場的發(fā)展模式也不一樣。
比如歐美電力市場較成熟且更為市場化，其儲能商業(yè)模式也更多樣化，尤其是在歐洲國情影響下，催生了大量的家庭儲能需求。
相比而言，國內(nèi)由于電價(jià)便宜、同時(shí)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，大儲方向是中國的發(fā)展主力，過去一年，大儲新增裝機(jī)占總新增裝機(jī)的92%。
但殊途同歸，無論是戶儲還是大儲，都是長坡厚雪的賽道。作為起步階段的工商業(yè)儲能，2023年又有何發(fā)展趨勢呢?
首先，我國分時(shí)電價(jià)的不斷細(xì)化，讓國內(nèi)工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性日益凸顯，換句話說，就是算得過賬了。
歐美國家居民用電價(jià)格高于工業(yè)用電，而我國恰恰相反。因此，我國工商業(yè)在用電成本這塊有著巨大的降本需求。
使用儲能劃不劃算，要看——LCOE(度電成本)，這個(gè)判斷工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性的指標(biāo)。當(dāng)峰谷差價(jià)> 儲能LCOE時(shí)，企業(yè)安裝儲能設(shè)備自然就可以節(jié)省用電成本。理想狀態(tài)下測算，每天一充一放下儲能LCOE≈0.63元/kwh，最新的數(shù)據(jù)顯示，已有11省的峰谷價(jià)差超過0.7元/kWh。
在未來峰谷價(jià)差逐漸增大的趨勢下，安裝工商業(yè)儲能不僅能有效減少電費(fèi)，還能緩解曾經(jīng)的“限電”政策帶來的用電焦慮。一舉兩得下，需求自然不斷提升。
其次，工商業(yè)儲能獲得資本關(guān)注的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)力，在于產(chǎn)品正朝著數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。
去年，中國電力科學(xué)研究院資深專家來小康，在公開場合表示，高通量計(jì)算、先進(jìn)制備技術(shù)、分析測評技術(shù)、電池管理技術(shù)、傳感技術(shù)等支撐技術(shù)是儲能的基礎(chǔ)。
為什么這么說呢?除了經(jīng)濟(jì)性，安全性也是工商業(yè)儲能發(fā)展繞不開的剛性法則，在保障用電安全方面，數(shù)字化顯然比經(jīng)驗(yàn)更管用。
隨著儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模的快速增長，應(yīng)用場景也越發(fā)的復(fù)雜，安全性就成為了儲能產(chǎn)業(yè)的達(dá)摩克利斯之劍。據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2017-2022年間，全球發(fā)生超70起儲能安全事故。前車之鑒告訴我們，儲能產(chǎn)業(yè)絕不只關(guān)乎技術(shù)和生產(chǎn)，保障儲能系統(tǒng)安全，產(chǎn)業(yè)才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
目前，很多企業(yè)也在建設(shè)儲能運(yùn)維平臺，但大部分只有數(shù)據(jù)展示功能。因此，儲能數(shù)字化程度亟需加深。
以電化學(xué)儲能系統(tǒng)為例，EMS和BMS都是主要的數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用地。在AI、邊緣計(jì)算等前沿技術(shù)賦能下，BMS產(chǎn)品的電池系統(tǒng)安全診斷、長壽命運(yùn)維、系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)診斷等高級功能，將是未來各廠商之間產(chǎn)生差異化競爭的核心要點(diǎn)。
而基于我國的國情，工商業(yè)儲能大都不需要接受電網(wǎng)調(diào)度。因此作為儲能系統(tǒng)大腦的EMS，主要負(fù)責(zé)的是本地能量管理。數(shù)字化技術(shù)亦將是保障操作安全，支持毫秒級快速響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)儲能子系統(tǒng)設(shè)備集成管理和集中調(diào)控等方面。
元一資本注意到，眾多新銳企業(yè)如深圳華工能源、大秦新能源等，正在為行業(yè)提供工商業(yè)數(shù)字化能源解決方案，或?qū)⑦M(jìn)一步助力工商業(yè)儲能的數(shù)字化運(yùn)維，安全性和經(jīng)濟(jì)性“兩手同抓”。
最后，安裝儲能系統(tǒng)，也將成為企業(yè)打開ESG標(biāo)準(zhǔn)的一張重要名片。
近年來，ESG風(fēng)口下，符合ESG標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，意味著走在了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的方向上，而不具備ESG標(biāo)準(zhǔn)的公司，則被認(rèn)為不具備可持續(xù)發(fā)展的能力。因此，安裝儲能將助力企業(yè)踐行可持續(xù)發(fā)展理念。
03 風(fēng)來潮涌：新型電力系統(tǒng)下的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
較之于大儲在旗幟鮮明的政策下大步闊進(jìn)，方興未艾的國內(nèi)工商業(yè)儲能也在電力市場化改革中嗅到了機(jī)會。
要知道，儲能的發(fā)展一定是伴隨著新型電力系統(tǒng)的發(fā)展而發(fā)展。去年，南方區(qū)域電力市場已經(jīng)啟動(dòng)試運(yùn)行，接下來，全國統(tǒng)一電力市場也在加速構(gòu)建，相關(guān)政策已明確，將適時(shí)引入儲能等市場主體參與綠色電力交易。
換句話說，未來隨著電力市場改革的進(jìn)一步深入，工商業(yè)儲能也將有更多機(jī)會參與到更大的現(xiàn)貨市場，從而持續(xù)拓寬收益渠道。
舉個(gè)例子，南方區(qū)域電力市場明確輔助服務(wù)，也是電力市場交易品種的重要組成部分。輔助服務(wù)是指為維護(hù)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保證電能質(zhì)量，除正常電能生產(chǎn)、輸送、使用外，由發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)和電力用戶提供的參與調(diào)頻、短時(shí)調(diào)峰等服務(wù)。
工商業(yè)儲能雖然容量較小，但可通過虛擬電廠以聚合的方式參與電力市場交易。在此前的文章《2022虛擬電廠，勇闖市場化“深水區(qū)”》中，元一資本就說過，虛擬電廠作為“電的智能搬運(yùn)工”，既能緩解電網(wǎng)的用電壓力，也能幫助分布式儲能將多余的電出售。
因此，工商業(yè)儲能也可以通過在電力市場上提供輔助服務(wù)收獲新的盈利渠道。
未來，隨著全國統(tǒng)一電力市場的加速構(gòu)建、虛擬電廠技術(shù)的成熟應(yīng)用，工商業(yè)儲能市場的潛力將會進(jìn)一步得到激發(fā)。隨著諸多“錢景”驅(qū)動(dòng)，國內(nèi)工商業(yè)儲能裝機(jī)空間也有將迅速打開。
儲能產(chǎn)業(yè)的競爭領(lǐng)域，已經(jīng)超越了電池技術(shù)，開始比拼起系統(tǒng)化儲能解決方案的設(shè)計(jì)。對中國企業(yè)來說，從簡單的電池、PCS供應(yīng)商，轉(zhuǎn)向更具價(jià)值的綜合方案解決者……這條路必定艱難，但卻是難而正確的路。（文 | 錢皓頻道）
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