光熱發(fā)電儲能有多熱?賽道已形成，布局須趁早!

　　分享光熱發(fā)電作為兩種太陽能發(fā)電技術(shù)之一，受制于投資成本高，缺乏有效政策接續(xù)等問題，過去在新能源占比中明顯低于風(fēng)電、光伏項目。但是，最近，光熱發(fā)電憑借兼具調(diào)峰電源和儲能的雙重功能的優(yōu)勢，在政策加持下，正迎來新的發(fā)展機遇。

　　光熱儲能，越來越成為一項極具發(fā)展前景的調(diào)峰型儲能。

　　青海中控德令哈10MW熔鹽塔式光熱電站，于2013年7月并網(wǎng)發(fā)電，是中國首座并網(wǎng)發(fā)電的光熱電站，也是全球第三座在運行的規(guī)模化儲能光熱電站。經(jīng)多年穩(wěn)定運行，該電站2018年實際發(fā)電量已達設(shè)計值的96.75%，為全球同類項目中發(fā)電量達成率最高。

　　前不久，趕碳號全文轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，長達四萬余字?！　　秾嵤┓桨浮诽岢?，鼓勵西部等光照條件好的地區(qū)使用太陽能熱發(fā)電作為調(diào)峰電源。光熱發(fā)電最小技術(shù)出力可達到額定功率的15%—20%，出力響應(yīng)速度堪比燃氣發(fā)電，具備頻繁啟停的能力。

　　此外，光熱發(fā)電還可提供轉(zhuǎn)動慣量，且具備成本低、安全性高的長時儲熱系統(tǒng)。借助于光熱發(fā)電以上諸多優(yōu)異的調(diào)節(jié)能力，光熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏等新能源融合發(fā)展可成為新能源開發(fā)利用的重要模式。

　　在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)的大型新能源基地，光熱發(fā)電可作為調(diào)峰電源與風(fēng)電、光伏打捆，探索通過規(guī)?；膬岚l(fā)電代替火電和電儲能，實現(xiàn)支撐高比例新能源的外送。

　　多能互補項目中光熱儲能調(diào)峰效果;來源：《基于太陽能熱發(fā)電的內(nèi)蒙古電網(wǎng)多能互補配比研究》(閆曉寧等，2019)

　　乘儲能東風(fēng)，光熱正當時

　　過去，我國光熱發(fā)電始終處于慢速發(fā)展狀態(tài)，主因在于其單獨發(fā)電的度電成本高、占地面積大。

　　當前雙碳大背景下，風(fēng)電、光伏發(fā)電大規(guī)模高速度發(fā)展，而光熱發(fā)電因其具備獨特的基荷電源+調(diào)峰調(diào)頻功能，將在多能互補以及綜合能源基地項目中迎來新的發(fā)展機遇。

　　光熱發(fā)電百兆瓦投資約 25-30 億元，度電成本約 0.9-1.0 元/千瓦時，是目前風(fēng)光發(fā)電項目的 3-5 倍。

　　在前期電價補貼退坡后，新建項目 IRR 經(jīng)濟性較差，但光熱發(fā)電的優(yōu)勢主要在于可持續(xù)進行電力輸出，且光熱發(fā)電可儲可調(diào)，能與風(fēng)電光伏形成優(yōu)勢互補。

　　在目前各地政府積極鼓勵大容量、長時段的儲能配套的政策壞境下，光熱儲能有望迎來快速增長期。

　　截至2022 年底，我國光熱發(fā)電累計裝機 588MW，在建項目 3.4GW，預(yù)計 23/24 年底前投運 1.3/2.0GW。

　　當前，青海、甘肅、吉林、新疆、西藏在建新能源項目中光熱加權(quán)配置比約為 13%，按 25 年西北、華北、東北地區(qū)共 8 個省份光伏發(fā)電項目光熱配建比 15%的中性假設(shè)，天風(fēng)證券預(yù)計，2025 年光熱項目新增裝機有望達到 6.0GW。據(jù)西部證券等機構(gòu)測算，到2030年，國內(nèi)新增裝機總規(guī)模將達到可達13GW。

　　一方面，新疆、青海陸續(xù)發(fā)布第二批新能源項目清單，其中光熱項目規(guī)模分別達到1350MW、400MW，占比均達到 20%以上。同時，新疆發(fā)改委提出鼓勵光伏與儲熱型光熱發(fā)電以 9∶1 規(guī)模配建。

　　另一方面，截至 2022 年10月15 日，我國正處于前期準備/可研/備案階段的光熱項目合計裝機規(guī)模達到2300MW，招投標項目規(guī)模 1005MW，在建項目規(guī)模 2695MW，在建規(guī)模為已投運規(guī)模的4.6 倍。

　　綜合以上，受到光照資源、地理條件等因素的限制，我國適合發(fā)展光熱的地區(qū)主要為內(nèi)蒙古、新疆、青海、甘肅四省。以這四省到2030 年的新增新能源裝機規(guī)模與光熱 9：1 的配比測算，則2030 年國內(nèi)新增光熱裝機總規(guī)?？蛇_ 13GW。

　　光熱EPC ，已揚帆出海

　　與此同時，海外市場空間廣闊，國內(nèi)企業(yè)出海經(jīng)驗豐富。

　　2021年全球光熱發(fā)電總裝機規(guī)模約 6692MW，其中西班牙2364MW，美國 1921MW，中國 589MW，摩洛哥 533MW，南非 501MW。海外光熱行業(yè)發(fā)展依賴于政府補貼。

　　中國公司光熱技術(shù)已經(jīng)較為成熟，有豐富的出海經(jīng)驗，據(jù)不完全統(tǒng)計， 2018 年至今中國公司作為 EPC 方參與的國際光熱項目規(guī)模合計達到 1200MW，占比達到 1/6。

　　“光伏+光熱”的經(jīng)濟性優(yōu)于“光伏+鋰電池”。

　　目前，我國新增光熱項目均為風(fēng)光熱一體項目，光熱在其中起到儲能、調(diào)峰作用，通過減少鏡場投資，大大降低了投資成本。

　　在現(xiàn)行項目配置下，西部證券對比了“光伏+光熱”和“光伏+鋰電池”兩種項目的經(jīng)濟性，兩者項目整體的度電成本分別為 0.2861/0.2967 元 /度，光熱的儲能經(jīng)濟性更高，有利于“十四五”期間裝機加速發(fā)展。

　　光熱發(fā)電儲能 ，有四條技術(shù)路線

　　按照集熱方式與結(jié)構(gòu)的不同，可將光熱發(fā)電系統(tǒng)分為塔式、槽式、碟式和菲涅爾式四類，其中塔式技術(shù)在國內(nèi)應(yīng)用最為廣泛。

　　據(jù)國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟《中國大陽能熱發(fā)電行業(yè)藍皮書 2022》，截止 2022 年底，在我國已建成的太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)中，塔式技術(shù)路線約占 63.1%，槽式發(fā)電約占 25.5%，線性菲涅爾技術(shù)約占 11.4%。

　　塔式技術(shù)利用大規(guī)模自動跟蹤太陽的定日鏡場陣列，將太陽熱輻射能精準反射到置于高塔頂部的集熱器，投射到集熱器的陽光被吸收轉(zhuǎn)變成熱能并加熱中間介質(zhì)。

　　在各種形式的光熱發(fā)電技術(shù)中，塔式熔鹽儲能光熱發(fā)電因其較高的系統(tǒng)效率，成為目前我國最主流的光熱發(fā)電技術(shù)路線，但其發(fā)電成本較高。天風(fēng)證券認為，隨著未來技術(shù)的發(fā)展，成本有較大的下降空間。

　　槽式技術(shù)較為成熟，在全球市場中應(yīng)用占比最高，但其效率低于塔式，且專利多為歐美壟斷;

　　碟式技術(shù)通過斯特林循環(huán)實現(xiàn)發(fā)電，也具備較高的系統(tǒng)效率，但其適宜規(guī)模較小且無法儲熱，故未得到推廣使用;

　　菲涅爾式技術(shù)原理類似于槽式，傳熱介質(zhì)主要為水/蒸汽，發(fā)電效率較低。

　　光熱產(chǎn)業(yè)鏈涉及企業(yè)較廣，集熱系統(tǒng)領(lǐng)域最多。

　　據(jù)太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟不完全統(tǒng)計，截止 2022 年底，我國從事太陽能熱發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品和服務(wù)的企事業(yè)單位數(shù)量多達 600 家。其中，太陽能熱發(fā)電行業(yè)特有的集熱、熱傳輸、儲熱系統(tǒng)相關(guān)從業(yè)企業(yè)數(shù)量約占全行業(yè)相關(guān)企業(yè)總數(shù)的 55%，集熱系統(tǒng)領(lǐng)域的聚光從業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，約 170 家，其中多以非上市企業(yè)為主。

　　(趕碳號綜合西部證券、天風(fēng)證券等)