2023年下半年儲能市場展望

　　由于目標(biāo)和政策改革推動，彭博新能源財經(jīng)對中國2030年儲能部署預(yù)測的上調(diào)幅度

　　1.4GW/8.2GWh

　　2023年全球已投運長時儲能裝機容量

　　650GW/1,877GWh

　　到2030年底的全球累計儲能裝機容量預(yù)測

　　儲能市場2023年新增裝機容量有望達(dá)到42GW/99GWh，比我們之前的預(yù)測高出34%(以GWh計)。中國正在鞏固其在本十年剩余時間內(nèi)作為全球最大儲能市場的地位。隨著新增裝機容量競價和公用事業(yè)公司采用儲能提議令儲備項目越來越多，政府投資和政策開始見效。然而，市場仍存在不確定因素。盡管美國和中國發(fā)布了一系列新項目公告，但長時儲能的情況仍不明朗。

　　全球新增儲能裝機容量有望在2023年創(chuàng)下紀(jì)錄，隨后直至2030年將以27%的復(fù)合年增長率增長，其中2030年年新增裝機容量達(dá)110GW/372GWh，是2023年預(yù)期數(shù)字的2.6倍。

　　目標(biāo)和補貼正在轉(zhuǎn)化為有利于儲能的項目開發(fā)和電力市場改革。我們上調(diào)部署預(yù)測的原因是能量時移需求引發(fā)了一波新項目。市場越來越多地尋求將儲能作為容量服務(wù)(包括通過容量市場)。日本、波蘭、英國、智利、美國西南部、紐約和澳大利亞是打開這些機會的新市場。

　　在技術(shù)方面，使用鎳錳鈷(NMC)材料體系的鋰離子電池正在失去市場份額，因為與磷酸鐵鋰(LFP)電池相比成本相對較高。除了鋰離子電池外，主要側(cè)重于長時儲能(LDES)需求的替代技術(shù)仍然有限，全球已投運裝機容量僅為1.4GW/8.2GWh。自2020年以來，亞太地區(qū)占到新增裝機容量的85%。

　　亞太地區(qū)在儲能裝機容量(以GW計)方面保持領(lǐng)先，2030年將占新增裝機容量的近一半(47%)。中國之所以領(lǐng)先，很大程度上是因為自上而下強制性要求大型風(fēng)電和光伏配建儲能。其他市場也制定了促進(jìn)儲能的新政策。韓國將舉行儲能競價以減少可再生能源棄電，并發(fā)布新政以重振其商業(yè)儲能行業(yè)。澳大利亞和日本都在為清潔穩(wěn)定容量進(jìn)行新的容量競價，通過提供長期容量電價有利于儲能安裝。印度新的輔助服務(wù)產(chǎn)品可能在批發(fā)市場為固定式儲能提供機會。我們將2030年亞太地區(qū)累計儲能部署規(guī)模(以GW計)的預(yù)測上調(diào)42%至39GW/105GWh，這主要是由于中國的預(yù)測前景和方法指引更新。

　　到2030年歐洲、中東和非洲地區(qū)(EMEA)占年度儲能部署規(guī)模(以GW計)的24%。該地區(qū)2022年新增儲能裝機容量4.5GW/7.1GWh，其中德國和意大利的戶用電池儲能裝機超過我們此前的預(yù)期。戶用電池現(xiàn)在是該地區(qū)最大的儲能需求來源，這種情況將一直保持到2025年。另外，2023年超過10億歐元(合11億美元)的補貼已分配給儲能項目，為希臘、羅馬尼亞、西班牙、克羅地亞、芬蘭和立陶宛的一系列新儲備項目提供支持。到2030年底，歐洲、中東和非洲地區(qū)的累計裝機容量將達(dá)到114GW/285GWh，以GW計增長10倍，其中英國、德國、意大利、希臘和土耳其的新增裝機容量領(lǐng)先。

　　美洲落后于其他地區(qū)，按GW計，2030年將占到部署容量的18%。美國儲能部署活動的地理分布和范圍擴大，這表明它已成為美國各公用事業(yè)公司脫碳戰(zhàn)略的主流來源。在加利福尼亞州和西南部，因儲能成本高于預(yù)期而推遲的項目終于并網(wǎng)。智利容量市場的市場改革可能為拉丁美洲新興儲能市場新增裝機容量加速鋪平道路。

　　我們對到2030年的全球儲能裝機容量(以GW計)預(yù)期增加9%作為緩沖。緩沖是為了應(yīng)對不確定性，例如我們?nèi)狈︻A(yù)見性的市場以及可能出臺我們未曾預(yù)測到的更雄心勃勃政策的市場。我們在本次市場展望中修訂了緩沖計算方法指引。在此次更新中，我們基于電池出貨量分析確定了緩沖。在電池出貨量分析中，我們確定了歷史和近期電池需求的缺口并將其應(yīng)用于預(yù)期。根據(jù)我們的分析，我們在2022年和2023年分別增加了485MW/1.9GWh和1.9GW/5.1GWh的緩沖。從2024年到2030年，我們每年增加10%的緩沖。從歷史上看，我們的緩沖是基于之前的展望預(yù)測準(zhǔn)確性。