鋰電路線激烈競爭持續(xù) 新型儲能謀變尋求新機(jī)

　　“近年來，我國新型儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2023年，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高，新增裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)超過45吉瓦時，3倍于2022年裝機(jī)水平。與此同時，全國各地高度重視儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各級主管部門共發(fā)布了儲能相關(guān)政策近700項，不斷推動我國新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”回顧2023年，中國能源研究會理事長史玉波在1月8日舉行的2024中國儲能CEO大會上總結(jié)。

　　作為全球電力系統(tǒng)變革催生的龐大新興需求，機(jī)構(gòu)預(yù)計，2024年全球儲能裝機(jī)增速將超40%，我國有望繼續(xù)出現(xiàn)超越歷史累計裝機(jī)量的局面。

　　不過，盡管蛋糕被迅速做大，但2024年這一新興市場的競爭也可能愈發(fā)激烈。機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年，新型儲能主流技術(shù)鋰電的電芯價格可能下探至每瓦時0.35元至0.37元，低于成本價的無序競爭仍會存在，將考驗企業(yè)的資金和技術(shù)儲備。

　　而在“紅海”之外，儲能市場天然的多元化需求尚存在藍(lán)海。企業(yè)正瞄準(zhǔn)垂直類的儲能市場以及替代鋰電的技術(shù)，尋找新興增長點。

　　市場表現(xiàn)分化 大儲及工商儲預(yù)計增長更佳

　　“我們認(rèn)為，2024年全球儲能需求有望維持高增長。區(qū)域市場方面，看好海外大儲與中國工商業(yè)儲能的高盈利能力與高需求增速。”日前，中金研究團(tuán)隊發(fā)布了對2024年儲能市場展望，預(yù)計2024年全球儲能出貨量超250吉瓦時，同比增長約40%。

　　鋰電行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)高工鋰電預(yù)測，2024年儲能系統(tǒng)全球出貨量將突破160吉瓦時，儲能電池全球出貨量將突破200吉瓦時?？傮w來看，儲能全球市場需求持續(xù)向好。

　　記者采訪獲悉，由于中、美、歐陸續(xù)宣布更多加大可再生能源建設(shè)的政策，與新能源發(fā)電配套建設(shè)的大儲仍將保持旺盛需求。由于大儲市場占據(jù)儲能市場的大部分份額，因此是頭部企業(yè)的“必爭之地”，2024年市場競爭可能依舊嚴(yán)峻。

　　工商業(yè)儲能則被多位業(yè)內(nèi)受訪者看作是更有看點的新興市場。雙登集團(tuán)董事長楊銳近日對記者分析稱，公司一直深耕的通信儲能市場，在6G建設(shè)、設(shè)備更換潮等驅(qū)動下將有不錯的增長空間。并且，在國家推進(jìn)數(shù)字技術(shù)設(shè)施建設(shè)的背景下，大型算力中心、數(shù)據(jù)中心配儲也具有良好的增長前景。

　　對于戶儲市場的恢復(fù)，市場則保持相對觀望態(tài)度，去庫存時間可能持續(xù)到2024年中旬。“戶儲市場技術(shù)壁壘相對較低，主要考驗市場嗅覺和渠道能力，因此容易復(fù)制和扎堆，當(dāng)前的行業(yè)高庫存就是這樣產(chǎn)生的。”一位儲能業(yè)內(nèi)人士分析說，戶儲市場雖然相對容易進(jìn)入，但也容易發(fā)生“內(nèi)卷”。

　　市場有多元的演變，技術(shù)路線同樣處于岔路口。一方面，占據(jù)新型儲能市場90%以上的鋰電池路線，2024年可能延續(xù)激烈的價格戰(zhàn);另一方面，“替鋰”技術(shù)成為行業(yè)的重要培育點，隨著其日漸成熟以及對鋰電的差異化定位，有望成為新的市場增長極。

　　主流鋰電技術(shù)延續(xù)激烈競爭態(tài)勢

　　“隨著鋰價下跌，現(xiàn)在儲能業(yè)務(wù)報價比較激進(jìn)，非頭部公司的報價更激進(jìn)。”中創(chuàng)新航集團(tuán)市場總監(jiān)吳弢對記者說，“雖然公司在儲能業(yè)務(wù)上依然健康發(fā)展，但現(xiàn)在儲能行業(yè)大部分公司的確處于虧損或者盈虧平衡點附近。如果算上售后服務(wù)成本，即便行業(yè)前十的企業(yè)也不能保證盈利。”

　　吳弢表示，目前很多公司能報低價的原因之一是，出貨量大的大儲，如光伏、風(fēng)能等大項目的強(qiáng)制配儲，很多儲能并沒有用起來，以后有潛在的維保壓力。雖然維保費用存在一定協(xié)商空間，但目前是買方市場，協(xié)商空間并不大。

　　除了競爭激烈的本地企業(yè)之外，特斯拉也將從2024年起發(fā)力儲能業(yè)務(wù)。日前，特斯拉完成了上海儲能超級工廠項目土地出讓簽約。特斯拉有關(guān)人士向記者確認(rèn)，新工廠計劃于2024年第一季度開工，第四季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，儲能規(guī)模近40吉瓦時。

　　業(yè)內(nèi)專家表示，對于特斯拉而言，儲能業(yè)務(wù)很賺錢，2023年第三季度，特斯拉的儲能業(yè)務(wù)毛利率超過24%，高于汽車業(yè)務(wù)約16%的毛利水平。

　　面對儲能行業(yè)的內(nèi)卷現(xiàn)狀，通過技術(shù)革新打造差異化成為企業(yè)的破題方法。蜂巢能源負(fù)責(zé)人表示，大容量、低成本是儲能行業(yè)發(fā)展方向。2024年，蜂巢能源基于“飛疊+短刀”的解決方案，以325安時電力儲能電池、222安時工商業(yè)儲能電池、100安時戶用儲能電池為拳頭產(chǎn)品拓展市場。

　　出海也將是電芯企業(yè)“破卷”的方案。上述負(fù)責(zé)人對記者表示，在國內(nèi)市場競爭激烈的背景下，蜂巢將加快海外市場拓展，目前已組建的歐洲、北美、亞太、中東、非洲儲能銷售團(tuán)隊將深耕當(dāng)?shù)貎δ苁袌觥?/p>

　　寧德時代2024年也將在海外市場拓展儲能增量業(yè)務(wù)，西澳大利亞州政府已與寧德時代簽訂價值超10億澳元的合同，供應(yīng)約950臺集裝箱液冷電池儲能系統(tǒng)，設(shè)備將用于澳大利亞迄今為止計劃部署的兩個規(guī)模最大電池儲能項目。

　　新技術(shù)迭代劍指“替鋰”

　　雖然鋰電是目前新型儲能項目的主要支撐，但從長期來看，鋰電并非“萬能”，多元化的儲能需求呼喚新興技術(shù)快速完成儲備。“替鋰”技術(shù)，正成為企業(yè)和資本關(guān)注的熱點。

　　被認(rèn)為是長時儲能最佳技術(shù)之一的液流電池，近期融資進(jìn)展頻頻。記者從全釩液流儲能企業(yè)星辰新能了解到，公司近日獲得了國電投產(chǎn)業(yè)基金、五礦創(chuàng)投、中車資本、中科院資本、中國石油昆侖資本等一批重要產(chǎn)投方的投資，未來將加強(qiáng)液流電池的技術(shù)研發(fā)以及在特定場景(例如油田、煉廠等高安全要求場景)的落地應(yīng)用。

　　高工鋰電表示，2023年液流電池、氫儲能及水系電池得到了越來越多的關(guān)注與期待。2024年，全釩液流電池出貨量將首次突破吉瓦，系統(tǒng)價格將降至每瓦時2元。

　　從潛在鋰電替代技術(shù)和滿足新型電力系統(tǒng)不同時長和功能作用的需求角度，史玉波對新型儲能技術(shù)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了研判：對于固態(tài)鋰電、鈉離子電池等鋰電替代技術(shù)，可借助現(xiàn)有鋰電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢提升其創(chuàng)新能力，加快成果落地，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展;對于其他非鋰電技術(shù)，要根據(jù)應(yīng)用需求，進(jìn)行適度超前布局，鼓勵在各類示范項目、實證基地中進(jìn)行示范驗證，培育一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、帶動作用顯著的技術(shù)公司，完善各類細(xì)分領(lǐng)域儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的集聚發(fā)展。

　　來源：新華財經(jīng) 記者王玉晴、俞立嚴(yán)