億緯鋰能與寧德時代的大電芯戰(zhàn)爭：500Ah+，誰贏?

　　隨著儲能行業(yè)一路內(nèi)卷，尚無統(tǒng)一標準束縛的儲能電池容量已由最初的280Ah、314Ah狂奔向500Ah+。

　　早在2023年上半年，業(yè)界的注意力還集中于300Ah+。如今剛剛過去半年，業(yè)內(nèi)又釋放出了500Ah+的新信號。

　　一方面，追逐大電芯容量的核心動力來自“降本”。電芯做大標志著其能量密度變高，需要的結構件、系統(tǒng)附件數(shù)量就會越少，實際上均攤了成本。另一方面，客戶在與電芯商的關系中地位逐漸升高，“整數(shù)兆瓦時”儲能柜的需求催生了不同容量型號的新電芯。

　　在電芯容量選擇上，億緯鋰能比寧德時代更加激進，一眾廠商反饋：更愿意跟著寧德路線。

　　“狂飆”容量的同時，儲能廠商不僅要完善大電芯的安全問題，更需要根據(jù)自身實力找到當下的戰(zhàn)略最優(yōu)解。

　　以下為正文：

　　隨著儲能行業(yè)一路內(nèi)卷，尚無統(tǒng)一標準束縛的儲能電池容量早已不止于最初的280Ah+，314Ah+成為標配，500Ah+蓄勢待發(fā)，甚至1000Ah+也不是怪事。

　　不久前的1月25日，億緯鋰能明確公布了628Ah儲能電池Mr.Big的技術路線和與之配套的5MWh儲能系統(tǒng)Mr.Giant，標志著大電芯容量再上一個臺階。其中Mr.Big電芯主要應用于大規(guī)模、4h及以上的風光配儲、共享儲能、獨立儲能等應用場景。

　　事實上，早在2023年上半年，業(yè)界的注意力還集中于300Ah+。行業(yè)龍頭寧德時代于去年年中發(fā)布了搭載306Ah儲能電芯EnerC Plus和搭載314Ah儲能電芯的EnerD等產(chǎn)品。

　　如今剛剛過去半年，業(yè)內(nèi)又釋放出了500Ah+的新信號。寧德時代早在2023年就不動聲色地開始布局在500Ah+的電芯。

　　實際上，追逐大電芯容量的核心仍繞不開“降本”這一問題。電芯做大實際上標志著其能量密度變高，需要的結構件、系統(tǒng)附件數(shù)量就會越少。機體外殼、蓋板、銅鋁箔等價格都比主材料貴，因此，電芯越大，其它材料的均攤成本越低。

　　在儲能行業(yè)逐漸進入殺價出清階段，部分工商儲在保證性價比的情況下也很愿意去嘗試新產(chǎn)品，基于此，通過擴大電芯容量把控好成本這個護城河無疑對任何企業(yè)都至關重要。

　　此外，下游企業(yè)實際影響了電池供應商提供的電芯容量。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)第一個280Ah電芯時，客戶還處于被動接受狀態(tài)，是從電芯出發(fā)推導到終端客戶的關系。彼時，3.44MWh是由已有的280Ah電芯規(guī)格測算得到的。

　　隨著客戶地位的逐漸變化，300Ah+時代開始由終端客戶主導。

　　不同于以往的3.44MWh，客戶開始決定儲能柜的兆瓦時數(shù)，自此以后，由客戶決定的整數(shù)兆瓦時開始流行，電芯廠按照終端客戶提出的5MWh等儲能柜需求制作出了314Ah的電芯。

　　在這一基礎上，500Ah+時代，寧德時代等廠商開始進一步根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)線的特征，在保證產(chǎn)線利用率的情況下進行擴容。

　　據(jù)知情人士透露，寧德時代530Ah儲能產(chǎn)品將電芯的長度加長，寬度和厚度不變，這一方案能最大限度地降低產(chǎn)線變更成本，能夠有效地延續(xù)復用280Ah的產(chǎn)線設備。

　　須知，寧德時代的產(chǎn)線成本以億為單位，大的變動對其并不劃算。在此基礎上，530Ah電芯應運而生。

　　不過，據(jù)芯流智庫的調研走訪，300Ah+時代的瓶頸還比較多。雖然各家叫法不一樣，但300Ah+的電芯仍沿襲了280Ah的尺寸規(guī)格，這直接導致整個空間受限，因此受訪的廠商普遍在電池制程、材料技術、體系能量密度方面下了不少功夫。

　　到500Ah+電芯時代，則從規(guī)格上有所改變。以億緯鋰能最新發(fā)布的628Ah儲能大電芯為例，不再沿襲過去的卷繞模式，而是采用了疊片的方式。

　　事實上，疊片工藝現(xiàn)在已經(jīng)被多家主流廠商采用，同樣體積的情況下能量密度高出約5%，極耳數(shù)量是卷繞電池的2倍，內(nèi)阻降低10%以上，循環(huán)壽命比卷繞高 10%左右。但代價是降低了產(chǎn)品的良率，需要做好一致性。

　　在這方面，選擇530Ah電芯的寧德時代相較億緯鋰能的628Ah電芯顯得更保守一些。

　　根據(jù)芯流智庫的調研，多數(shù)廠家雖然還沒確定最終的布局的電芯容量，但多數(shù)傾向于站隊寧德，理由是寧德的路線對現(xiàn)有產(chǎn)線利用更充分。

　　無論如何，主流廠商發(fā)出的這一信號將500Ah+的量產(chǎn)應用提上了日程。據(jù)億緯鋰能官方透露，該型號628Ah大電芯去年12月即開啟國內(nèi)外送樣，預計于今年10月電芯全球量產(chǎn)，11月系統(tǒng)全球量產(chǎn)。

　　事實上，就頭部儲能廠家來看，億緯鋰能在大容量電芯的賽道上似乎一直很激進。早在一眾廠商處于300Ah+時，億緯鋰能就在做560Ah的大電芯。

資料來源：公開資料、高工儲能、儲能與電力市場

　　究其原因，億緯鋰能或許希望搶先一個身位抓住大電芯領域的市場需求。儲能領域，下游廠商出于供應鏈議價能力的考量，往往不會將訂單放在一個籃子里，這給除寧德之外的其他廠商留出了一部分機會。

　　例如，寧德時代的合作商首航新能源、儲能集成商Wärtsilä、寶馬等都陸續(xù)與億緯鋰能簽訂了合作協(xié)議。

　　下一步，如果億緯鋰能可以利用好這一時間差，發(fā)揮好大電芯的性價比優(yōu)勢，無疑可以使其市場份額更近一步。

　　但寧德一直在大電芯領域保持低調也有其道理，目前大電芯領域仍有較多問題需要解決。

　　電芯容量一旦擴大，就要面臨尚未涉足且無行業(yè)標準規(guī)制的未知之地，容易存在安全隱患。

　　中國科學院院士歐陽明高此前針對“300Ah+”的磷酸鐵鋰儲能電芯本征安全表示，一般認為安全的磷酸鐵鋰電池指的是小容量電池，大容量電池如320Ah電池內(nèi)部溫度可以超過800度，這超過了磷酸鐵鋰正極分解的溫度。

　　在此基礎上，產(chǎn)品的開發(fā)、測試，包括熱管理和消防安全都需要跟上，這對電芯廠商提出的挑戰(zhàn)遠不止于技術突破，基于這個邏輯，目前主流的電芯容量還徘徊在300Ah+。

　　隨著500Ah+戰(zhàn)局的打響，行業(yè)雖然在降本邏輯下逐漸統(tǒng)一了步伐，背后卻仍需要合理的標準進行規(guī)范。

　　值得一提的是，此前芯流智庫在與電力系統(tǒng)人士的交流中了解到，部分配儲意向不高的廠商本就有著配而不用的想法，更傾向于選擇低成本的產(chǎn)品，趕上新一輪的電芯容量瘋狂迭代降本，雙向匹配下，一是不利于促進安全體系的升級，暗藏投機風險;二是在行業(yè)尚且缺少統(tǒng)一規(guī)范時，可能持續(xù)造成劣幣驅逐良幣現(xiàn)象。

　　基于此，電芯容量狂飆降本的同時，可能無法完全按照市場邏輯放任自流，機遇背后仍暗藏諸多風險。

　　尤其是如今正處在行業(yè)洗牌進行時，激進的技術迭代背后仍需要考量現(xiàn)有技術是否已經(jīng)做到成熟，在降本驅動的競賽中，廠商不僅需要評估安全問題是否有效解決，還需要考量自身實力是否能支撐新一輪內(nèi)卷，如此，或許能找到最適合當下的戰(zhàn)略最優(yōu)解。

　　來源：新能源商業(yè)評論 作者：陳梁