1-5月源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場概覽

　　一、1-5月新型儲(chǔ)能市場概況

　　2024年5月新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量為2,009.16 MW /4,925.44MWh，環(huán)比上升8.02%( 按照能量規(guī)模統(tǒng)計(jì))，同比上升127.24%( 按照能量規(guī)模統(tǒng)計(jì));其中，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量為1,899.91MW/ 4,612.28MWh ，占比93.64%，依舊是我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)增長的中堅(jiān)力量。

　　圖1 2024年1-5月新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)量

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　截至2024年5月31日，我國新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)量為6,370.86MW/17,679.35MWh。其中新疆是全國投運(yùn)量最高的地區(qū)，累計(jì)投運(yùn)規(guī)模為925.00MW/3,700.00 MWh，占比20.93%。

　　圖2 2024年新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)區(qū)域分布

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　二、源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)情況

　　2024年5月，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)1,899.92 MW/4,612.28 MWh，按容量規(guī)模統(tǒng)計(jì)，環(huán)比增長9%，同比增長119%;雖環(huán)比增長較少，但相比去年同期增長較多。2024年1-5月我國源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量5,681.95 MW/16,026.55MWh，其中5月新增裝機(jī)在2024年累計(jì)裝機(jī)中占比28%。

　　從往年源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能月度投運(yùn)情況來看，受到政策補(bǔ)貼時(shí)間及并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)影響，6月和12月為全年儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)高峰。據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2023年6月源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能投運(yùn)量環(huán)比增長261%。若以此增速計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年6月我國源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增項(xiàng)目投運(yùn)量或?qū)⑦_(dá)到6,858.70MW/ 16,650.32MWh。

　　圖3 2023、2024年1-5月源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量(MWh)

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　從應(yīng)用場景分布來看，2024年1-5月我國電源側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)占比35%，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能占比65%(以裝機(jī)功率統(tǒng)計(jì))。截至2024年5月31日，我國投運(yùn)獨(dú)立儲(chǔ)能3,387.48MW/8,021.64MWh;在源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)中占比達(dá)到59.62%，在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)中占比達(dá)到91.27%，具備絕對(duì)優(yōu)勢。

　　未來，隨著各省份現(xiàn)貨市場建設(shè)速度的加快及輔助服務(wù)市場的成熟，獨(dú)立儲(chǔ)能商業(yè)模式將愈加多樣化，調(diào)用靈活性進(jìn)一步提升，未來獨(dú)立儲(chǔ)能在源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)中的占比將越來越高。

　　圖4 1-5月源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)應(yīng)用場景分布

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　三、源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能政策情況

　　2024年5月我國各省份共發(fā)布源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能相關(guān)政策67條，其中國家級(jí)政策2條;省級(jí)政策35條;市級(jí)政策21條;區(qū)縣級(jí)政策9條。其中，兩個(gè)國家級(jí)為電力市場交易規(guī)則及2024-2025年節(jié)能減碳行動(dòng)方案;部分市區(qū)級(jí)政策為圍繞省級(jí)政策出臺(tái)的配套政策，如本月福建省三市皆發(fā)布了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》。

　　圖5 源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能政策級(jí)別匯總

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　從政策類別來看，本月規(guī)劃類相關(guān)政策數(shù)量最多(除其他類)，為9條。我國8個(gè)省份/地區(qū)規(guī)劃新型儲(chǔ)能裝機(jī)量合計(jì)已超30GW，其中，規(guī)劃量最大的為內(nèi)蒙古自治區(qū)，這得益于當(dāng)?shù)馗弑壤男履茉囱b機(jī)：內(nèi)蒙古電力集團(tuán)數(shù)據(jù)2023年末內(nèi)蒙古電網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)1.0036億千瓦，突破1億千瓦大關(guān)，新能源裝機(jī)占比高達(dá)44.5%，在全國位居前列。

　　現(xiàn)階段各省新型儲(chǔ)能規(guī)劃完成進(jìn)程不一，為保障十四五新型儲(chǔ)能規(guī)劃順利完成，預(yù)計(jì)“十四五”后期，部分省份及市規(guī)劃類政策出臺(tái)數(shù)量將會(huì)繼續(xù)增加。

　　圖6 源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能政策類型匯總

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　四、源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新品情況

　　本月大儲(chǔ)領(lǐng)域共有2家企業(yè)發(fā)布新品，分別為亞派科技(變流器)、中儲(chǔ)科技(儲(chǔ)能集裝箱)。

　　截至2024年5月31日，本年累計(jì)發(fā)布變流器新品26件，電芯新品23件，大儲(chǔ)集裝箱產(chǎn)品51件，合計(jì)已發(fā)布新品數(shù)量100件，5月新品發(fā)布數(shù)量僅占本年累計(jì)的2%。

　　表1 2024年大儲(chǔ)新品發(fā)布數(shù)量統(tǒng)計(jì)

　　數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

　　本文由儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟(EESA)行業(yè)分析師團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)，致謝 侵刪!