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碳酸鋰價(jià)格又跌了!下游儲(chǔ)能公司成本端“減壓”,經(jīng)營齊向好

新浪財(cái)經(jīng)發(fā)布時(shí)間:2024-08-07 09:00:26

  上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至8月2日,電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)7.95萬元/噸,跌破8萬元/噸關(guān)口;8月5日,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格報(bào)平。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨著近期碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降,儲(chǔ)能系統(tǒng)降本空間進(jìn)一步打開。多家儲(chǔ)能公司經(jīng)營向好,發(fā)力海外。

  碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下探

  據(jù)報(bào)道,作為鋰電池的重要原材料,電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格在2022年11月到達(dá)歷史峰值,約60萬元/噸,隨后呈現(xiàn)走低趨勢(shì)。今年以來,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在經(jīng)歷一季度的寬幅震蕩后,在4月份價(jià)格逐步穩(wěn)定在11萬元/噸左右。但自5月中旬開始,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下跌,6月11日,電池級(jí)碳酸鋰最低報(bào)價(jià)已跌破10萬元/噸。截至7月31日,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為8.2萬元/噸,相較7月初下降約9.6%,8月初直接跌破8萬元/噸關(guān)口。

  光大期貨研報(bào)顯示,據(jù)調(diào)研走訪了解,云母提鋰中,有競(jìng)爭(zhēng)力的項(xiàng)目成本可達(dá)到5萬元/噸,而低品位云母提鋰/半自給提鋰項(xiàng)目完全成本約8—9萬元/噸。盡管個(gè)別新投產(chǎn)項(xiàng)目成本超10萬元/噸,但其消化渠道通暢,且對(duì)鋰鹽虧損端容忍度會(huì)相對(duì)較高。研報(bào)認(rèn)為,8萬元/噸為第一道成本支撐,如果電池級(jí)碳酸鋰短期跌破8萬元/噸后反彈,并不會(huì)引起大量的減產(chǎn),如果市場(chǎng)價(jià)格長期處于7.7萬元/噸及以下,才會(huì)更大可能引發(fā)供應(yīng)上的收縮。

  建信期貨研報(bào)表示,碳酸鋰市場(chǎng)過剩嚴(yán)重,而隨著當(dāng)下碳酸鋰價(jià)格不斷向鋰云母一體化成本靠近,且鋰鹽廠生產(chǎn)虧損逐步加大,鹽廠減產(chǎn)可能性在增加。

  值得一提的是,碳酸鋰是儲(chǔ)能領(lǐng)域中的關(guān)鍵原材料,是構(gòu)成儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心零部件。國金證券研報(bào)認(rèn)為,隨著近期碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降,儲(chǔ)能系統(tǒng)降本空間進(jìn)一步打開,或影響儲(chǔ)能公司盈利能力。

  儲(chǔ)能企業(yè)經(jīng)營向好,發(fā)力海外

  陽光電源(300274.SZ)是全球儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭供應(yīng)商,2022年、2023年,公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入402.57億元、722.51億元,分別同比增長66.79%、79.47%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤35.93億元、94.40億元,分別同比增長127.04%、162.69%。

  目前陽光電源已在海外建設(shè)了超20家分子公司、超490家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),并與數(shù)百家重要的渠道商建立了合作,公司產(chǎn)品已批量銷往全球170多個(gè)國家和地區(qū)。2023年末,陽光電源海外員工1423人,同比增長58.1%。

  陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)依托電力電子、電化學(xué)、電網(wǎng)支撐“三電融合”技術(shù),打造專業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。2023年,陽光電源投入研發(fā)費(fèi)用24.47億元,同比增長45%,年末累計(jì)獲得專利權(quán)4123項(xiàng),增長43.3%,其中發(fā)明專利1417件。

  浙商證券研報(bào)認(rèn)為,隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)上游原材料價(jià)格下跌,儲(chǔ)能裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性顯著提升,陽光電源產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)顯著。2021-2023年,陽光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨量分別為3.0GWh、7.7GWh、10.5GWh,儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量連續(xù)八年位居中國企業(yè)第一。

  值得一提的是,2024年7月,陽光電源公眾號(hào)發(fā)布消息稱,公司與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目,容量為7.8GWh,項(xiàng)目將于2024年開始交付,2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行,助力沙特“2030愿景”實(shí)現(xiàn)。

  此外,陽光電源2024年3月與泰國GULF簽約3.5GWp光儲(chǔ)供貨協(xié)議,5月簽訂了沙特165MW光伏逆變器和160MW/760MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議,6月簽訂了880MWh拉美規(guī)模最大的獨(dú)立儲(chǔ)能訂單等。

  寧德時(shí)代(300750.SZ)是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池企業(yè)。在儲(chǔ)能領(lǐng)域,根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù),公司2021-2023年連續(xù)3年儲(chǔ)能電池出貨量排名全球第一;根據(jù)寧德時(shí)代半年報(bào),2024年1-6月,公司儲(chǔ)能電池出貨量繼續(xù)保持全球第一的市場(chǎng)份額。

  寧德時(shí)代2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1667.67億元,實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤228.65億元,同比增長10.37%。其中,儲(chǔ)能電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入288.25億元,毛利率為28.87%,較上年同期增加7.55個(gè)百分點(diǎn)。

  此外,儲(chǔ)能領(lǐng)域,寧德時(shí)代發(fā)布了全球首款5年零衰減、單體6.25MWh的天恒儲(chǔ)能系統(tǒng),較上一代產(chǎn)品單位面積能量密度提升30%,占地面積降低20%,可進(jìn)一步提升儲(chǔ)能項(xiàng)目收益率。

  寧德時(shí)代同時(shí)與中國石油化工集團(tuán)有限公司在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將推動(dòng)光儲(chǔ)充微電網(wǎng)技術(shù)示范應(yīng)用,與Quinbrook、NextEra等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議、全面深化合作,與RollsRoyce達(dá)成戰(zhàn)略合作,擬將天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)引入歐盟和英國市場(chǎng)。

  盛弘股份(300693.SZ)新能源電能變換設(shè)備類產(chǎn)品的核心功能是實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電池與電網(wǎng)之間的高效雙向能量轉(zhuǎn)換和傳輸。盛弘股份在2023年年報(bào)中介紹,公司2024年針對(duì)新能源電能變換設(shè)備業(yè)務(wù)的經(jīng)營計(jì)劃包括大力開拓海外大儲(chǔ)市場(chǎng),將產(chǎn)品線業(yè)務(wù)版圖補(bǔ)齊,同時(shí)積極開拓工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目,強(qiáng)化在工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品和項(xiàng)目的深耕細(xì)作。

  2023年,盛弘股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.51億元,同比增長76.37%。分地區(qū)看,海外銷售收入為5.34億元,同比增長81.91%;分產(chǎn)品看,新能源電能變換設(shè)備營業(yè)收入為9.10億元,同比增長255.65%,毛利率為33.13%。

  截至目前,盛弘股份已和不同的合作伙伴在緬甸、印尼、泰國和非洲等無電弱電及偏遠(yuǎn)地區(qū)通過靈活的模塊化儲(chǔ)能方案,建設(shè)了一體化的儲(chǔ)能系統(tǒng),減少了安裝和維護(hù)成本。針對(duì)歐美市場(chǎng),盛弘股份為其需量電費(fèi)管理與新能源消納提供了高效的解決方案。

  上能電氣(300827.SZ)是目前儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)上排名前列的供應(yīng)商,具有相對(duì)技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì),儲(chǔ)能變流器及系統(tǒng)集成產(chǎn)品均已成功應(yīng)用于多個(gè)示范項(xiàng)目。根據(jù)EESA儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的“中國企業(yè)國內(nèi)儲(chǔ)能第三方大功率PCS215kW以上出貨量排名”,上能電氣2021年、2022年、2023年均為全國第一。

  上能電氣表示,2024年公司將持續(xù)提升大型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的市場(chǎng)及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,在穩(wěn)固國內(nèi)大功率儲(chǔ)能雙向變流器(PCS)市場(chǎng)地位的同時(shí),積極推進(jìn)海內(nèi)外市場(chǎng)的布局,實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)全場(chǎng)景覆蓋。2024年公司將在中國、印度市場(chǎng)保持增長的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)錨定歐洲、中東、北美、東南亞、巴西等市場(chǎng)的光儲(chǔ)業(yè)務(wù)。目前,公司大功率儲(chǔ)能PCS在北美市場(chǎng)已獲多個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目訂單,實(shí)現(xiàn)了在北美市場(chǎng)的良好開端。


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