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新能源車由熱到燙風(fēng)險(xiǎn)不可忽視

證券日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2021-08-27 14:23:22  作者:吳 珊

  新能源車產(chǎn)業(yè)鏈最近可謂熱得發(fā)燙。

  前有寧德時(shí)代總市值突破萬(wàn)億元,比亞迪股價(jià)創(chuàng)歷史新高,后有北方稀土20天股價(jià)翻倍,鹽湖股份單日成交近300億元,新能源車產(chǎn)業(yè)鏈正被全面挖掘,某基金經(jīng)理更是高呼“新能源車行業(yè)是一個(gè)未來(lái)能夠?qū)崿F(xiàn)十年十倍增長(zhǎng)的超級(jí)成長(zhǎng)賽道”。8月份以來(lái)截至8月25日,滬深交易所互動(dòng)平臺(tái)上關(guān)于新能源車的提問(wèn)更是超過(guò)1300條。

  種種跡象都在印證一個(gè)事實(shí):新能源車持續(xù)處在風(fēng)口之上。的確,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,我國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備較好的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展環(huán)境,不管是碳中和目標(biāo)還是新能源車2025年的滲透率,都代表著新能源車未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間會(huì)是高景氣賽道。不過(guò),在經(jīng)過(guò)急速奔跑后,新能源車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的過(guò)度發(fā)熱癥狀不可忽視。

  政策趨勢(shì)需由“養(yǎng)”到“治”。一直以來(lái),政策都在有力護(hù)航新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從7月30日中央政治局會(huì)議提出要“支持加快新能源汽車發(fā)展”到近期多部委的表態(tài),都能看出政府對(duì)于新能源車產(chǎn)業(yè)的支持十分明確。不過(guò),乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)、公安部交通管理局預(yù)測(cè),到2025年,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到530萬(wàn)輛,而產(chǎn)能為3661萬(wàn)輛,明顯過(guò)剩。因此,有關(guān)部門(mén)尚需加強(qiáng)汽車投資項(xiàng)目和生產(chǎn)準(zhǔn)入管理,嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量,嚴(yán)格執(zhí)行新建企業(yè)和擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目等規(guī)范要求,加大僵尸企業(yè)退出力度,整合資源推動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng),促進(jìn)新能源車產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

  企業(yè)發(fā)展需由量變到“智變”。依托于穩(wěn)定的政策支持,新能源車市場(chǎng)提量。今年前7個(gè)月,國(guó)內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量已超歷年銷量,滲透率更是突破10%的關(guān)鍵點(diǎn)。換句話說(shuō),去年滲透率還在5%徘徊的新能源汽車,僅用半年便達(dá)成前10年的總增長(zhǎng)。但是,在這股扎堆新能源車的浪潮下,又出現(xiàn)了只要稍微有些能力的企業(yè),本著“有條件上,沒(méi)有條件創(chuàng)造條件也要上”的貫有思維,想方設(shè)法搭上新能源車項(xiàng)目,以期獲得國(guó)家或地方的資金支持,且把過(guò)多的資源放在產(chǎn)能擴(kuò)張上而忽略了技術(shù)進(jìn)步。而目前我國(guó)新能源車發(fā)展核心技術(shù)仍有待突破,關(guān)鍵零部件還面臨“卡脖子”問(wèn)題,需要不斷的技術(shù)創(chuàng)新解決消費(fèi)者的痛點(diǎn),完善質(zhì)量保障體系。

  基金經(jīng)理需謹(jǐn)慎跨“能力圈”投資。今年以來(lái),A股市場(chǎng)不再沉迷“喝酒吃藥”,而是愛(ài)上了飆車,大智慧新能源車板塊指數(shù)年內(nèi)最高漲幅超過(guò)70%,大牛股批量出現(xiàn),期間股價(jià)翻倍的公司超過(guò)百家。從公募基金情況看,截至二季度末,主動(dòng)權(quán)益基金百億元俱樂(lè)部中首次出現(xiàn)了新能源汽車主題基金的身影??梢钥吹?,面對(duì)新能源車的逼空行情,很多傳統(tǒng)價(jià)值型基金經(jīng)理不得不擴(kuò)大自己的能力圈,從二季度開(kāi)始買入相關(guān)標(biāo)的,一些擅長(zhǎng)消費(fèi)類投資的基金經(jīng)理更是在頻頻參加新能源車主題的路演。但問(wèn)題是,如果基金經(jīng)理們沒(méi)有長(zhǎng)期深入的跟蹤研究,就匆忙跟著行情跨界,盲目投資,將給基金業(yè)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重后遺癥。

  投資者也需提升財(cái)商素養(yǎng)。新能源車持續(xù)火熱的場(chǎng)面,同樣令普通投資者情緒被不斷調(diào)動(dòng),不乏投資者因極端分化行情陷入焦慮,導(dǎo)致投資行為“變形”。有基民直接喊出“不買新能源就贖回”,倒逼非新能源基金的基金經(jīng)理放棄原有賽道;有股民建議“藥茅”“別研發(fā)新藥了,做新能源車股價(jià)能翻倍”……這些情況表明,部分投資者仍然集中于感性投資,缺乏專業(yè)化、體系化的思維方式。

  新能源車賽道愈發(fā)擁擠已是不爭(zhēng)的事實(shí),A股市場(chǎng)給予高估值的背后實(shí)則意味著對(duì)投資的低容錯(cuò)率。因此,投資者面對(duì)“過(guò)度發(fā)熱”的新能源車風(fēng)口,一定要握穩(wěn)“方向盤(pán)”。

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