“賣瘋了!”“又漲了!”“能等嗎?”……4月初，位于北京市朝陽區(qū)某4S店內(nèi)，店長于女士面對絡(luò)繹不絕前來咨詢的購車消費者，忙得不可開交。“我們有兩款新能源，去年開始，即使你到店也基本買不到現(xiàn)車。”
從2011年產(chǎn)銷不足1萬輛，到今年一季度末累計推廣超1000萬輛，全球市場份額提升至65%的新高，近年來在購置補貼、充電設(shè)施獎補、車船稅減免、新能源汽車下鄉(xiāng)等多重政策利好加持下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。
近期國內(nèi)多家上市車企發(fā)布的2021年業(yè)績報告顯示，包括吉利、長城、比亞迪、廣汽在內(nèi)的傳統(tǒng)車企，和蔚來、小鵬、理想(下稱“蔚小理”)在內(nèi)的造車新勢力，在過去一年均實現(xiàn)營收和銷量正增長，新能源汽車業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。
發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。政策文件多次表達(dá)了持續(xù)支持新能源汽車消費的決心。行業(yè)專家認(rèn)為，近年來我國車市整體向上，新能源汽車市場進(jìn)入由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動的發(fā)展階段，呈現(xiàn)出銷量躍升、“蛋糕”做大、創(chuàng)新增強等趨勢。
——看市場
銷量躍升，自主品牌“馬力十足”
數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率達(dá)到13.4%。
制圖：申佳平記者梳理上市車企2021年度財報發(fā)現(xiàn)，“蔚小理”全年總交付量分別達(dá)到9.1萬輛、9.8萬輛、9.1萬輛，同比增長109.1%、263%和177.4%。
傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型態(tài)勢迅猛，“網(wǎng)紅車型”增多。上汽集團(tuán)2021年新能源汽車銷量完成72.8萬輛;比亞迪新能源汽車全年銷量為59.4萬輛，同比增長231.6%，其中比亞迪EV車型和DM車型累計銷量分別達(dá)到32萬輛和27萬輛，同比分別增長144.9%、467.6%;廣汽集團(tuán)新能源汽車全年銷售14.3萬輛，同比增77.4%，僅廣汽埃安全年銷量即突破12萬輛;東風(fēng)汽車全年銷售新能源車型16.1萬輛，同比增長260%;吉利汽車新能源和電氣化車型全年銷量突破10萬輛，同比增長177.3%。
2020年年底，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，明確提出到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右的目標(biāo)?？傮w來看，盡管面臨宏觀經(jīng)濟(jì)下行、疫情散發(fā)等不利因素疊加，新能源汽車市場預(yù)期依舊較好。行業(yè)普遍認(rèn)為，得益于智能化、電動化趨勢和核心技術(shù)提升，國產(chǎn)自主品牌變道超車，向上突破能力加速提升。
數(shù)據(jù)顯示，2021年全國新能源汽車銷量前15名中，自主品牌占據(jù)12席。行業(yè)專家認(rèn)為，上市車企交出的亮眼年度“答卷”不僅體現(xiàn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)“量”的突破，也代表“質(zhì)”的飛躍。
“每一次突破都標(biāo)志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展躍上新臺階，其背后是產(chǎn)業(yè)體系的全方位進(jìn)步和發(fā)展環(huán)境的持續(xù)完善。”中國汽車技術(shù)研究中心副總經(jīng)理吳志新表示，“中國制造”越來越受到國際市場歡迎，上汽、長城、比亞迪、宇通等企業(yè)的新能源汽車產(chǎn)品銷往全球40多個國家，“走出去”取得重大突破。
日前，國務(wù)院辦公廳發(fā)文再提 “支持新能源汽車加快發(fā)展”“鼓勵有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)，推進(jìn)充電樁(站)等配套設(shè)施建設(shè)”等內(nèi)容。在全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹看來，國家穩(wěn)定新能源汽車市場增長，繼續(xù)支持新能源汽車消費，將對今年國內(nèi)車市的發(fā)展產(chǎn)生巨大推動作用。
——看生產(chǎn)
“蛋糕”做大，盈利空間有待提升
清明假期剛過，位于廣州番禺區(qū)的廣汽埃安工廠就恢復(fù)到了滿產(chǎn)狀態(tài)。今年2月，埃安工廠利用春節(jié)假期完成產(chǎn)能擴建，實現(xiàn)生產(chǎn)效率提升45%。
工信部數(shù)據(jù)顯示，從去年4月到12月，我國新能源汽車的乘用車產(chǎn)量穩(wěn)步提升，12月新能源乘用車月產(chǎn)量達(dá)到50萬輛。新能源車市場火爆讓車企開足馬力，部分頭部企業(yè)“滿產(chǎn)滿銷”，著力提升產(chǎn)能。
4月3日，比亞迪宣布3月份已停產(chǎn)燃油車。2021年，比亞迪迎來第100萬輛新能源汽車下線。年報披露的信息顯示，去年其新能源乘用車產(chǎn)能為60萬輛，產(chǎn)量達(dá)到59.7萬輛，產(chǎn)能利用率接近100%;同時提出，加大產(chǎn)能擴充力度，以滿足快速爆發(fā)的市場。
“蔚小理”年報顯示，三家造車新勢力也在齊頭并進(jìn)擴充產(chǎn)能：蔚來依托合肥江淮汽車代工和新橋自建工廠;小鵬啟動肇慶工廠擴建項目，廣州、武漢工廠正在建設(shè);理想已啟動常州、北京的工廠建設(shè)，同時在財報中披露了重慶建廠計劃。
產(chǎn)銷兩旺的同時，車企的盈利能力仍有待提升。原材料漲價與補貼退坡的疊加影響，進(jìn)一步擠壓新能源車企的盈利空間。
今年以來，已有20多家車企的近50款新能源車型宣布漲價，動力電池原材料價格上漲傳導(dǎo)至整車，被認(rèn)為是此輪調(diào)價主要原因。從幾家主營業(yè)務(wù)為新能源汽車的車企財報來看，2021年，比亞迪汽車及相關(guān)產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)本898.7億元，同比增長47.5%;“蔚小理”主營成本分別上漲103.8%、229.2%、167.3%。在營收、銷量雙增長的情況下，比亞迪凈利潤同比減少28.1%，而三家造車新勢力則仍未實現(xiàn)盈利。
在補貼方面，比亞迪財報顯示，2021年新能源補貼收入合計為58.7億元，其中，計入當(dāng)期損益的政府補助為22.6億元，約等于其凈利潤的3/4;吉利汽車財報也提到，2021年政府補助為7.3億元，較2020年減少5%。
根據(jù)現(xiàn)行政策，今年將是實施新能源汽車補貼政策最后一年，補貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%?？梢灶A(yù)見，短期內(nèi)新能源車企的利潤空間仍將面臨挑戰(zhàn)。
“補貼退坡不是近期新能源汽車價格普漲的主要原因。”在中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東看來，對于新能源車企來說，普遍早已對補貼退坡政策心中有數(shù)。加之2022年可享受的補貼金額最多減少5000元左右，對車輛價格總體影響不大。另外從趨勢來看，新能源汽車銷量快速增長也將一定程度上幫助企業(yè)攤平成本。
民生證券研報分析認(rèn)為，退坡政策有助于推動產(chǎn)業(yè)由補貼驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展，優(yōu)質(zhì)整車廠有望憑借長期積累的產(chǎn)能優(yōu)勢、技術(shù)硬實力、產(chǎn)品價格競爭力等獲得市場認(rèn)可，進(jìn)一步提升市場份額。
——看研發(fā)
創(chuàng)新增強，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善
當(dāng)前，全球汽車的形態(tài)和格局正在重塑，“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”發(fā)展已是大勢所趨。
“世界主要經(jīng)濟(jì)體國家均制定了2050年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型步伐加快推進(jìn)。”中國汽車工程學(xué)會常務(wù)副理事長兼秘書長張進(jìn)華表示，美歐等國家加快推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈融入國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供了機遇。
他認(rèn)為，我國要加大新能源汽車關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，突破阻礙新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的瓶頸技術(shù)，前瞻布局關(guān)鍵零部件新體系、新材料、新結(jié)構(gòu)等的研發(fā)創(chuàng)新，推動形成性能躍升的前沿技術(shù)成果。
從各家車企的研發(fā)投入來看，A股比亞迪、北汽藍(lán)谷2021年研發(fā)投入同比分別增長24.2%、24.1%，中概股“蔚小理”研發(fā)投入同比分別增長86.4%、138.4%和198.8%。
比亞迪披露，其研發(fā)投入項目主要包括刀片電池技術(shù)、儲能產(chǎn)品、超級混動、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等;蔚來、小鵬研發(fā)費用大幅增加主要是由于研發(fā)職能人員成本以及新車型、新技術(shù)開發(fā)等費用增加;廣汽集團(tuán)全年累計的研發(fā)支出超過50億元，研發(fā)支出主要用于了加強自主研發(fā)和創(chuàng)新能力建設(shè)，并同步推進(jìn)常規(guī)動力車型、新能源車型開發(fā)項目及核心部件開發(fā)。
制圖：申佳平在員工構(gòu)成方面，截至2021年末，北汽藍(lán)谷技術(shù)人員占比達(dá)到44.6%，碩士及以上學(xué)歷人員為749人;長城汽車技術(shù)人員占比27.1%，碩士及以上學(xué)歷人員為3073人;比亞迪技術(shù)人員占比15.4%，碩士學(xué)歷人員為5262人;廣汽集團(tuán)技術(shù)人員占比14.5%，碩士及以上學(xué)歷人員為4542人。
為鼓勵自主創(chuàng)新，激發(fā)企業(yè)研發(fā)動力，我國已出臺一系列支持政策，如提高企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例、提高科研人員待遇等，并通過政策引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、科技先行等多方共同作用，共同推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效。工信部裝備中心汽車行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)顯示，在我國續(xù)駛里程大于等于500公里新能源汽車占比已超過47%。
“應(yīng)該持續(xù)實施強鏈補鏈行動，統(tǒng)籌開展關(guān)鍵領(lǐng)域核心產(chǎn)品示范應(yīng)用，鼓勵企業(yè)先行先試，逐步推動技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化、市場化推廣。同時充分發(fā)揮企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的主體地位，實施更大力度的企業(yè)研發(fā)費用加計扣除、低碳技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠等普惠性政策。” 張進(jìn)華說。（記者申佳平 王震）
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