近年來(lái)，新能源汽車(chē)需求爆發(fā)、國(guó)家環(huán)保政策等多重利好帶動(dòng)下，鋰電池行業(yè)快速發(fā)展。但受疫情、原材料價(jià)格上漲等影響，鋰電池行業(yè)盈利能力下降。不過(guò)，隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展以及日常生活智能化消費(fèi)的增加，鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景將更加豐富，未來(lái)10年至15年將是其黃金發(fā)展期。
行業(yè)盈利能力下降
受?chē)?guó)家環(huán)保政策影響，鋰電池行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，我國(guó)鋰電池出貨量不斷攀升，每年保持兩位數(shù)的增幅。其中，車(chē)用動(dòng)力電池出貨量占比不斷上升，2021年占全國(guó)鋰電池市場(chǎng)69%的份額，遠(yuǎn)超其他應(yīng)用終端。
雖然鋰電池行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，但近兩年受疫情、原材料價(jià)格上漲等因素影響，鋰電池行業(yè)的盈利能力卻在下降。
一方面，原材料價(jià)格上漲，對(duì)鋰電池行業(yè)傳導(dǎo)效應(yīng)明顯。寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示，2022年一季度，雖然公司486.78億元的營(yíng)業(yè)收入遠(yuǎn)超去年同期水平，但是由于上游原材料價(jià)格快速上漲，公司營(yíng)業(yè)成本上漲198.66%，凈利潤(rùn)同比下滑23.62%。
成立于2003年的星恒電源是國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池的主要生產(chǎn)商之一，其生產(chǎn)的輕型車(chē)鋰電池國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率接近45%。據(jù)了解，2020年、2021年該公司銷(xiāo)售收入在40億元左右，盈利情況良好，但今年上半年有所下降。
業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，在市場(chǎng)供需調(diào)節(jié)之下，行業(yè)上游的原材料碳酸鋰價(jià)格一直在每噸3萬(wàn)到20萬(wàn)元之間波動(dòng)。但今年碳酸鋰價(jià)格一度飆升至每噸50萬(wàn)元左右，大大超出了鋰電池企業(yè)的成本承受范圍。
另一方面，新能源汽車(chē)消費(fèi)日趨成熟，并于2021年迎來(lái)爆發(fā)期，市場(chǎng)需求從2020年的120萬(wàn)輛左右躍升至300萬(wàn)輛左右。但產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)并沒(méi)有做好準(zhǔn)備，供給跟不上。
未來(lái)將迎來(lái)黃金發(fā)展期
盡管遭遇階段性波折，鋰電池賽道的機(jī)會(huì)仍然巨大，未來(lái)10年至15年將迎來(lái)黃金發(fā)展期。
全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)273.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)121.5%。
行業(yè)分析人士認(rèn)為，盡管提價(jià)潮和疫情客觀上對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)造成了一定沖擊，但只是擾動(dòng)市場(chǎng)的短期因素，總體不會(huì)扭轉(zhuǎn)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)向上的趨勢(shì)。
“鋰電池行業(yè)要抓住新能源汽車(chē)釋放的這波紅利。”星恒電源總裁馮笑認(rèn)為，包括鋰電池行業(yè)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈要找準(zhǔn)定位，做好市場(chǎng)規(guī)劃。星恒電源已經(jīng)在鹽城布局新能源汽車(chē)鋰電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)品定位15萬(wàn)元以?xún)?nèi)、續(xù)航300公里以?xún)?nèi)的新能源汽車(chē)，預(yù)計(jì)明年投產(chǎn)。
在新能源汽車(chē)消費(fèi)帶動(dòng)下，越來(lái)越多的產(chǎn)品都會(huì)使用鋰電池作為動(dòng)力。馮笑表示，今后衣食住行等方方面面的產(chǎn)品越來(lái)越自動(dòng)化、智能化，鋰電池的應(yīng)用場(chǎng)景也會(huì)更加豐富，行業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)期。
不過(guò)，隨著鋰電池行業(yè)熱度不斷上升，這一賽道也變得愈加“擁擠”。
“未來(lái)3年至5年，可能還會(huì)有一大批鋰電池企業(yè)被洗牌。”馮笑說(shuō)，鋰電池行業(yè)技術(shù)門(mén)檻高，而國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的高校一直較少，具有專(zhuān)業(yè)背景的技術(shù)人才稀缺，“不是抄作業(yè)就能活下去的。”如果沒(méi)有核心技術(shù)、沒(méi)有獨(dú)立的戰(zhàn)略部署、沒(méi)有具有競(jìng)爭(zhēng)力的差異化產(chǎn)品，很難在行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)久發(fā)展。
行業(yè)難題亟待破解
鋰電池行業(yè)發(fā)展約三十年，市場(chǎng)尚未成熟，一些行業(yè)共同的問(wèn)題亟須破解。
一是鋰電池標(biāo)準(zhǔn)化有待突破。在兩輪車(chē)鋰電池市場(chǎng)，星恒電源依靠市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在過(guò)去數(shù)年里基本實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化，不同產(chǎn)品之間的互通互換比例達(dá)到較高水平。而在新能源汽車(chē)鋰電池領(lǐng)域，產(chǎn)品之間的標(biāo)準(zhǔn)尚未實(shí)現(xiàn)，基本上一個(gè)廠一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不利于鋰電池在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的滲透。
二是鋰電池安全須多方推進(jìn)。近年來(lái)，電動(dòng)自行車(chē)、新能源汽車(chē)自燃的消息常有出現(xiàn)，引起了消費(fèi)者對(duì)動(dòng)力電池安全的擔(dān)憂。國(guó)家層面還需加大監(jiān)管力度，打擊不合格產(chǎn)品;同時(shí)，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)也要持續(xù)專(zhuān)注技術(shù)和創(chuàng)新，研發(fā)更安全、更耐用、更實(shí)惠的產(chǎn)品。
三是行業(yè)擴(kuò)張要有序。由于鋰電池行業(yè)供求錯(cuò)配，不少業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。與此同時(shí)，部分行業(yè)之外的企業(yè)也看到了“風(fēng)口”，跨界加入這一市場(chǎng)。馮笑表示，鋰電池行業(yè)有較高的技術(shù)門(mén)檻，產(chǎn)品迭代需要時(shí)間，業(yè)內(nèi)企業(yè)最好產(chǎn)能有效率達(dá)到八成以上才能擴(kuò)產(chǎn)，業(yè)外企業(yè)則須謹(jǐn)慎進(jìn)入。
評(píng)論