隨著“金九銀十”落下帷幕，中國(guó)車(chē)市按時(shí)進(jìn)入了沖刺階段，收官戰(zhàn)的號(hào)角已然吹響。但芯片短缺、原材料價(jià)格上漲以及疫情等不穩(wěn)定性因素持續(xù)存在，“金九銀十”成色不足，多數(shù)車(chē)企前10個(gè)月的銷(xiāo)量未達(dá)預(yù)期。
為沖刺全年銷(xiāo)量目標(biāo)，以特斯拉為代表的部分車(chē)企或直接降價(jià)或推出優(yōu)惠權(quán)益“花式”促銷(xiāo)，以比亞迪為代表的車(chē)企提前釋放漲價(jià)消息，以積累訂單保證明年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策退出后銷(xiāo)量的平穩(wěn)過(guò)渡。
作為新能源汽車(chē)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，特斯拉和比亞迪一“降”一“漲”的調(diào)價(jià)動(dòng)作牽動(dòng)著車(chē)企的神經(jīng)。
對(duì)于是否有更多車(chē)企跟進(jìn)，11月25日，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“價(jià)格調(diào)整主要看市場(chǎng)供需，現(xiàn)在新能源車(chē)企大多數(shù)仍處于虧損狀態(tài)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，少數(shù)車(chē)企掌握了定價(jià)權(quán)。今年年末到明年年初不會(huì)出現(xiàn)大范圍的新能源車(chē)降價(jià)潮，但有可能出現(xiàn)小規(guī)模的一輪漲價(jià)潮，可能會(huì)有幾家車(chē)企會(huì)跟進(jìn)。”
對(duì)于今年底即將退出的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為其對(duì)新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)影響有限。但也有分析指出，補(bǔ)貼退出將在一定程度上提前透支2023年一季度新能源車(chē)的需求。
年末加速?zèng)_銷(xiāo)量
11月23日，比亞迪宣布將對(duì)王朝、海洋及騰勢(shì)相關(guān)新能源車(chē)型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為2000-6000元不等，2023年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調(diào)價(jià)影響。
對(duì)于此輪漲價(jià)原因，比亞迪表示，一是受明年新能源車(chē)補(bǔ)貼退坡影響，二是電池原材料價(jià)格上漲。
“此次全系都會(huì)漲價(jià)，但具體車(chē)型上漲多少要等廠家通知。”一位比亞迪銷(xiāo)售人員對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“以比亞迪純電車(chē)型為例，現(xiàn)在訂車(chē)還是按照漲價(jià)之前的價(jià)格，也能享受1.26萬(wàn)元的補(bǔ)貼，付了定金簽約的話年底前提不到車(chē)明年也不會(huì)受到影響。但若明年沒(méi)有補(bǔ)貼且上調(diào)2000-6000元，消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)成本可能將多出1.46-1.86萬(wàn)元。”
這已是比亞迪年內(nèi)第三次宣布漲價(jià)。此前，比亞迪分別在今年1月21日和3月15日宣布對(duì)旗下王朝系列和海洋系列相關(guān)新能源車(chē)型進(jìn)行調(diào)價(jià)，兩次價(jià)格上調(diào)幅度分別為1000-7000元和3000-6000元不等。
崔東樹(shù)認(rèn)為，比亞迪提前一個(gè)多月宣布漲價(jià)，有利于進(jìn)一步積累訂單，有利于明年年初漲價(jià)后銷(xiāo)量的平穩(wěn)過(guò)渡。
比亞迪官宣漲價(jià)第二天，一則吉利汽車(chē)《關(guān)于車(chē)型價(jià)格調(diào)整的說(shuō)明》在網(wǎng)上流傳，稱(chēng)吉利系三大新能源品牌包括吉利汽車(chē)、幾何汽車(chē)、睿藍(lán)汽車(chē)的官方指導(dǎo)價(jià)將上調(diào)，上調(diào)幅度為2000-6000元不等，具體車(chē)型的調(diào)價(jià)通知將另行發(fā)布，2023年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調(diào)價(jià)影響。
“這是假消息，吉利旗下電動(dòng)車(chē)目前沒(méi)有價(jià)格調(diào)整計(jì)劃。”吉利控股集團(tuán)副總裁楊學(xué)良辟謠并表示，“我們不希望虛假消息給用戶帶來(lái)誤導(dǎo)，同時(shí)會(huì)綜合考慮各方面因素，如需調(diào)整價(jià)格，會(huì)通過(guò)官方渠道及時(shí)與大家溝通。”
在崔東樹(shù)看來(lái)，可能會(huì)有幾家跟進(jìn)漲價(jià)，出現(xiàn)小范圍的漲價(jià)潮。“明年新能源國(guó)補(bǔ)即將退出，變相給企業(yè)造成一定成本壓力，企業(yè)普遍會(huì)有提價(jià)的可能，但結(jié)合特斯拉的降價(jià)，且1-2月是銷(xiāo)售淡季，車(chē)企漲價(jià)也會(huì)比較謹(jǐn)慎，降價(jià)后若屆時(shí)再提價(jià)，會(huì)處于被動(dòng)位置，不利于銷(xiāo)售的開(kāi)展。”
然而，與比亞迪漲價(jià)不同，新能源汽車(chē)行業(yè)的另一“頂流”特斯拉在實(shí)現(xiàn)六連漲后打響了降價(jià)第一槍——今年10月，特斯拉宣布Model 3部分車(chē)型和Model Y全系降價(jià)，降價(jià)幅度為1.4-3.7萬(wàn)元，一度導(dǎo)致特斯拉中國(guó)官網(wǎng)出現(xiàn)崩潰;11月8日，特斯拉又公布限時(shí)現(xiàn)車(chē)保險(xiǎn)補(bǔ)貼方案，變相降價(jià)4000-8000元。
特斯拉方面并未給出降價(jià)原因，但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，由于目前訂單較少，特斯拉產(chǎn)能擴(kuò)張后需要更大的訂單需求，此時(shí)降價(jià)主要為了拉動(dòng)銷(xiāo)量。
而單車(chē)?yán)麧?rùn)高達(dá)6.9萬(wàn)元也是特斯拉敢于降價(jià)的底氣之一，相比之下，以“蔚小理”為代表的新造車(chē)企業(yè)尚未走出虧損，今年二季度，三家凈虧損分別為27.6億元、27.09億元和6.41億元。
價(jià)格撩動(dòng)著市場(chǎng)的敏感神經(jīng)，目前福特電馬、奔馳等跟進(jìn)降價(jià)，其中電馬Mustang Mach-E全系車(chē)型降價(jià)2萬(wàn)-2.8萬(wàn)元不等;奔馳電動(dòng)車(chē)降價(jià)幅度在5萬(wàn)-23.76萬(wàn)不等。此外，問(wèn)界、小鵬、零跑等門(mén)店推出不少優(yōu)惠。
“目前雖然主流市場(chǎng)銷(xiāo)售較好，但是新勢(shì)力品牌的商超店正面臨著商場(chǎng)客流下降的挑戰(zhàn)，在銷(xiāo)量方面大幅承壓。”崔東樹(shù)認(rèn)為，這些品牌需要及時(shí)采取集客和促銷(xiāo)措施，會(huì)推出小型優(yōu)惠活動(dòng)，但不會(huì)出現(xiàn)大范圍的降價(jià)行為。
需要注意的是，加快交付節(jié)奏的同時(shí)加大降價(jià)促銷(xiāo)的力度，車(chē)企的銷(xiāo)量KPI壓力不可謂不大。盡管今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，但具體到各新能源車(chē)企身上表現(xiàn)不一。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，本土新能源車(chē)企中，除了比亞迪、廣汽埃安、哪吒汽車(chē)前十個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量完成年度目標(biāo)的80%以上，其他完成度均徘徊在50%左右，比如理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)今年1-10月銷(xiāo)量在10萬(wàn)輛左右，而其年度銷(xiāo)量目標(biāo)分別為20萬(wàn)輛和25萬(wàn)輛。
補(bǔ)貼退坡對(duì)整體市場(chǎng)影響有限
事實(shí)上，今年多家車(chē)企已進(jìn)行過(guò)兩輪的價(jià)格調(diào)整，第一輪集中在今年2月，漲幅相對(duì)較小，漲價(jià)3000-5000元居多，車(chē)企將其歸因于“受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡的影響較大”;第二次集中在5月，超20家車(chē)企跟進(jìn)漲價(jià)，漲幅較大，終端售價(jià)提高車(chē)型超過(guò)40款，此次調(diào)整主要是受到電池原材料價(jià)格上漲的影響。
據(jù)上海鋼聯(lián)11月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)58.65萬(wàn)元/噸，去年1月初該原材料的報(bào)價(jià)為6.2萬(wàn)-6.7萬(wàn)元/噸左右，漲了近10倍。動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力也直接傳導(dǎo)到了整車(chē)廠。
崔東樹(shù)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，原材料價(jià)格上漲，主要是由于新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展和預(yù)期增強(qiáng)形成了資源錯(cuò)配，隨著產(chǎn)能投資逐漸跟上，預(yù)計(jì)明年下半年會(huì)恢復(fù)到之前較為平穩(wěn)的狀態(tài)。
此外，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼進(jìn)入倒計(jì)時(shí)也讓一些車(chē)企感受到壓力。去年底，財(cái)政部等四部門(mén)發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2022年新能源汽車(chē)(非運(yùn)營(yíng)車(chē)輛)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，該政策于今年12月31日終止，在此之后上牌的車(chē)輛不再給予補(bǔ)貼。
這意味著自2009年起中央財(cái)政對(duì)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用予以的補(bǔ)助，將在今年年底徹底結(jié)束。實(shí)際上，按照最初的構(gòu)想，新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策在2020年就應(yīng)該退出，但考慮到車(chē)市的低迷狀況，將其延續(xù)至2022年底。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)補(bǔ)貼達(dá)到1478億元，覆蓋超過(guò)191.59萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，而中國(guó)新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量從2009年的5209輛增長(zhǎng)至2021年的352.1萬(wàn)輛。與此同時(shí)，補(bǔ)貼的存在感逐漸減弱，從2015年到2020年，新能源汽車(chē)單車(chē)平均補(bǔ)貼從10.64萬(wàn)元下降至2.36萬(wàn)元。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，補(bǔ)貼退坡對(duì)新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)影響有限。“在推動(dòng)中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的因素中，財(cái)政補(bǔ)貼的影響已經(jīng)不再重要，尤其是在中高端車(chē)型方面，這一部分消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格不是特別敏感。”
崔東樹(shù)也持類(lèi)似觀點(diǎn)，“新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策肯定不會(huì)延長(zhǎng)，當(dāng)下補(bǔ)貼的意義已經(jīng)不大了，賣(mài)得最好的車(chē)型多為不拿補(bǔ)貼的車(chē)型。”
不過(guò)也有分析認(rèn)為，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退出將對(duì)明年一季度帶來(lái)一定壓力。
零跑科技高級(jí)副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)敬華在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)坦言，今年四季度到明年一季度壓力都會(huì)比較大，相對(duì)而言四季度稍好一些，“因?yàn)楹罄m(xù)面臨補(bǔ)貼退坡，部分用戶還是會(huì)在補(bǔ)貼退出前下單。壓力最大的應(yīng)該是明年第一季度。”
平安證券在研報(bào)中指出，2023年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼將退出，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)2023年一季度新能源車(chē)需求造成一定透支，同時(shí)2024年新能源車(chē)購(gòu)置稅減免政策預(yù)計(jì)將退坡，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)2023年四季度新能源車(chē)銷(xiāo)量形成一定支撐，預(yù)計(jì)2023年新能源車(chē)銷(xiāo)量為930萬(wàn)輛。
“純電補(bǔ)貼退坡將給一批車(chē)企帶來(lái)挑戰(zhàn)，令車(chē)企被迫高端化，高端純電車(chē)市場(chǎng)明年擁擠度會(huì)增加，行業(yè)集中度將會(huì)提升。明年所有車(chē)企都面臨一個(gè)戰(zhàn)略上的選擇，是要銷(xiāo)量還是毛利率?”中信建投證券首席汽車(chē)分析師程似騏認(rèn)為，補(bǔ)貼退坡、資本支出、費(fèi)用率都將造成新能源車(chē)從明年開(kāi)始集中度將快速提升，行業(yè)邁入決賽圈。
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