動力電池淘汰賽提前開啟 行業(yè)集中度提高

　　動力電池是新能源汽車的“心臟”，是打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵。受新能源汽車快速增長拉動，2023年以來，我國動力電池產(chǎn)業(yè)保持了較高增速。前11個月，我國動力和儲能電池累計(jì)產(chǎn)量698.7GWh，同比增長41.6%。其中，動力電池累計(jì)裝車量339.7GWh，同比增長31.4%。

　　在保持量的較快速增長的同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化。整車廠加速下場自造電池，產(chǎn)品技術(shù)迭代升級與新體系開發(fā)并行，市場向頭部企業(yè)集中，動力電池產(chǎn)業(yè)淘汰賽提前開啟。

　　整車企業(yè)自造電池

　　12月14日，極氪智能科技發(fā)布金磚電池，這是全球首款量產(chǎn)800V磷酸鐵鋰超快充電池。極氪智能科技CEO安聰慧表示：“從電芯到電池包，金磚電池由極氪全棧自研，并在極氪全新建成的三電智能制造基地——衢州極電工廠生產(chǎn)制造。”

　　同時，廣汽埃安旗下因湃電池工廠竣工投產(chǎn)，P58微晶超能電芯下線，標(biāo)志著其全面打通包括上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內(nèi)的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局。廣汽埃安總經(jīng)理古惠南表示：“因湃電池工廠將在2026年量產(chǎn)固態(tài)電池，鈉離子電池、全固態(tài)電池等多種電池也將在這條生產(chǎn)線上量產(chǎn)。”

　　長安汽車則在今年廣州車展上發(fā)布電池規(guī)劃，打造自研電池品牌長安“金鐘罩”，計(jì)劃到2030年，推出液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)等8款自研電芯，形成不低于150GWh的電池產(chǎn)能。“長安汽車電池規(guī)劃，是公司在新能源‘香格里拉’計(jì)劃指引下，基于對當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)迭代、打造供應(yīng)鏈韌性及可持續(xù)性，以及構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要思考，加速向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型邁出的堅(jiān)實(shí)一步。”長安汽車總裁王俊稱。

　　整車廠為何加速下場自造電池?安聰慧認(rèn)為，作為一家智能電動汽車企業(yè)，未來想要形成競爭力，電池是核心基礎(chǔ)要素，這也是極氪未來發(fā)展的“護(hù)城河”之一。

　　加強(qiáng)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的背后，是整車廠出于產(chǎn)能擴(kuò)充、供應(yīng)不足以及降本增效的考量。“低成本、可穩(wěn)定供應(yīng)的動力電池對新能源整車企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。”古惠南表示，隨著原材料價格大幅下降，今明兩年廣汽埃安的策略是聚資源控成本。汽車價格戰(zhàn)一定會繼續(xù)，企業(yè)應(yīng)對的關(guān)鍵是保持成本、質(zhì)量和性能優(yōu)勢。

　　雖然車企自造電池已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，但在現(xiàn)階段車企體系的電池工廠要完全滿足企業(yè)需求或許仍有難度。安聰慧告訴記者，公司動力電池目前主要來自極氪和寧德時代的合資公司。極氪在電池方面有兩條路線：一是繼續(xù)使用寧德時代的電池，二是規(guī)劃搭載金磚電池。他認(rèn)為，對于大部分車企來講，未來仍將通過自產(chǎn)、外購“兩條腿”走路。

　　“材料+結(jié)構(gòu)”優(yōu)化創(chuàng)新

　　12月17日，蔚來創(chuàng)始人兼董事長李斌做了一場馬拉松式的直播——和蔚來電源管理副總裁沈斐輪流開著蔚來ET7從上海到廈門，不充電、不換電，跑了1044公里，最后還剩3%的電量，刷新純電動汽車實(shí)際行駛續(xù)航紀(jì)錄。

　　150kWh電池是這次測試的最大亮點(diǎn)。“過去車企增加純電動汽車?yán)m(xù)航最直接的辦法是在車上塞更多電池，但蔚來聯(lián)合北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技有限公司通過改進(jìn)電池材料，讓同樣體積、重量的電池能攜帶更多能量，即提升電池能量密度。”李斌說。

　　在汽車快速電動化過程中，動力電池技術(shù)創(chuàng)新起到了主體推動作用。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，當(dāng)前動力電池技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在現(xiàn)有體系迭代升級和新體系開發(fā)中。其中，現(xiàn)有電池體系的“材料+結(jié)構(gòu)”優(yōu)化創(chuàng)新是動力電池的突破方向。

　　“金磚電池的體積利用率做到了83.7%，超越了當(dāng)前所有磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。”極氪智能科技副總裁謝世濱告訴記者，為了能在寸土寸金的電池包內(nèi)放置更多電芯，極氪工程團(tuán)隊(duì)對電池包結(jié)構(gòu)進(jìn)行了徹底改造。與傳統(tǒng)設(shè)計(jì)相比，金磚電池的采樣線路總長度縮短了157米，核心零部件數(shù)量減少了35%，電池質(zhì)量能量密度提升了10%以上。

　　新體系電池開發(fā)是動力電池技術(shù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略布局。張永偉表示，鈉離子電池具有資源豐富、成本低、安全性高等優(yōu)勢，與鋰電池可實(shí)現(xiàn)兼容互補(bǔ);固態(tài)電池兼具高能量密度和高安全性，被視為突破傳統(tǒng)鋰離子電池瓶頸的新一代電池技術(shù)。

　　行業(yè)集中度提高

　　今年以來，隨著市場競爭加劇，動力電池市場向頭部企業(yè)集中趨勢明顯，行業(yè)集中度不斷提高，排名相對靠后的企業(yè)生存壓力增大，動力電池行業(yè)淘汰賽提前打響。

　　中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，前11個月，我國新能源汽車市場共49家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少7家。其中，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量占總裝車量份額分別為79.5%、88%和97.2%。前3家企業(yè)占據(jù)近八成市場份額，前5家企業(yè)占據(jù)近九成市場份額，而前10名之外的近40家企業(yè)共同爭搶不到3%的蛋糕。

　　與淘汰賽相對應(yīng)的是充斥輿論的動力電池過剩論。“動力電池不是最終產(chǎn)品，產(chǎn)能利用率較低是產(chǎn)業(yè)一般規(guī)律。”中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)解釋，目前動力電池產(chǎn)品尺寸規(guī)格型號較多，一條生產(chǎn)線大多只能對應(yīng)一種新能源汽車產(chǎn)品。而整車和動力電池需要1.5年至2年匹配認(rèn)證實(shí)驗(yàn)，整車型號與動力電池生產(chǎn)線是相對固定的對應(yīng)關(guān)系。

　　董揚(yáng)表示，考慮到儲能電池和出口電池增長速度大于新能源汽車增長速度，可以較快消化動力電池產(chǎn)能;未來幾年，動力電池工藝路線不會有大變化，已建產(chǎn)能不會形成浪費(fèi)，所以目前產(chǎn)能并沒有失控。

　　如何控制動力電池產(chǎn)能增長過快?董揚(yáng)認(rèn)為，我國新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，并取得階段性優(yōu)勢。“但對于有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展，我們還缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，需要認(rèn)真實(shí)踐和探索。”(經(jīng)濟(jì)日報記者 楊忠陽)