11月29日，國(guó)家電投成功為其首筆雙年期共12億美元的高級(jí)無(wú)抵押美元債券定價(jià)，成為中國(guó)首家獲得高質(zhì)量國(guó)際評(píng)級(jí)并進(jìn)行境外公開發(fā)行的綜合性發(fā)電央企集團(tuán)。
本次交易獲得投資者熱烈追捧和踴躍參與，其中，9億美元5年期票面利率3.000%，較初始價(jià)格收緊達(dá)30個(gè)基點(diǎn)；3億美元10年期票面利率3.875%，較初始價(jià)格收緊達(dá)32.5個(gè)基點(diǎn)。交易獲得來(lái)自187家國(guó)際投資者的支持，共收獲訂單帳簿48億美元，等同4倍的認(rèn)購(gòu)率。
本次美元債發(fā)行未支付新發(fā)溢價(jià)，最終定價(jià)也低于可比企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)債券交易水平。這也是2016年亞洲電力行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的美元S條例交易。債券預(yù)期評(píng)級(jí)為A2/A（穆迪/惠譽(yù)）。
此前，公司于11月24日至28日分別在香港、新加坡和倫敦開展實(shí)地路演、與超過(guò)100家國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者會(huì)面并進(jìn)行交流。
國(guó)家電投為國(guó)務(wù)院國(guó)資委全資持有央企，成立于2015年6月，由原中國(guó)電力投資集團(tuán)公司與國(guó)家核電技術(shù)公司重組組建，是中國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)和三大核電開發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)商之一，是中國(guó)唯一同時(shí)擁有核電、火電、水電及新能源資產(chǎn)的能源企業(yè)，也是唯一集電力研發(fā)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、咨詢、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)能力于一體的綜合能源服務(wù)商。集團(tuán)擁有全球領(lǐng)先的AP/CAP第三代核電技術(shù)，是大型先進(jìn)壓水堆核電站重大科技專項(xiàng)CAP1400和重型燃?xì)廨啓C(jī)科技重大專項(xiàng)的責(zé)任主體。
國(guó)家電投清潔能源占比遙遙領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)同類型企業(yè)，光伏發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模世界第一，風(fēng)電在國(guó)內(nèi)行業(yè)居于前列，水電高效機(jī)組占比及水電集控運(yùn)營(yíng)均居全國(guó)領(lǐng)先地位。在2016年《財(cái)富》全球500強(qiáng)企業(yè)中，國(guó)家電投排名第342位。
