“過(guò)去平價(jià)上網(wǎng)是光伏人夢(mèng)寐以求的事情，在很多地方，光伏已經(jīng)成為最便宜的電力?！蹦喜髮W(xué)光伏研究院院長(zhǎng)周浪指出。昨日閉幕的（11月14日）的OFweek 2017中國(guó)太陽(yáng)能光伏高峰論壇上，面對(duì)今年來(lái)A股光伏行情近乎報(bào)復(fù)性的反彈，與會(huì)業(yè)界人士各有看法，成本下降后應(yīng)用市場(chǎng)的大幅擴(kuò)大、趕在年底分布式補(bǔ)貼下調(diào)前的搶裝以及海外市場(chǎng)需求的提前，成為行業(yè)較為一致的觀點(diǎn)。
今年四季度以來(lái)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)繼續(xù)產(chǎn)銷兩旺，多數(shù)企業(yè)都處在滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，但光伏行業(yè)痛點(diǎn)猶存。協(xié)鑫新能源副總經(jīng)理袁建波指出，土地政策限制、光伏稅費(fèi)、政策風(fēng)險(xiǎn)和融資困難都困擾著光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展。
業(yè)績(jī)與股價(jià)齊飛
2017年7月17日，國(guó)家能源局發(fā)布了關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)，規(guī)劃指出：2017-2020年新增建設(shè)規(guī)模4年累計(jì)86.5GW，其中光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目指標(biāo)每年 8GW。中泰證券認(rèn)為，在分布式光伏高增長(zhǎng)的大背景下，裝機(jī)量有望持續(xù)超預(yù)期。
受益于分布式發(fā)電交易開(kāi)展，光伏成本持續(xù)下降，裝機(jī)量大增等利好消息，上月底出爐的三季報(bào)也印證了光伏行業(yè)的整體復(fù)蘇，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)大幅超出預(yù)期。同時(shí)，已預(yù)告2017年全年業(yè)績(jī)的22家光伏行業(yè)公司，絕大多數(shù)業(yè)績(jī)繼續(xù)向好。
受益新增裝機(jī)大幅增長(zhǎng)，多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格維持高位，光伏板塊上市公司三季報(bào)業(yè)績(jī)靚麗。Wind統(tǒng)計(jì)中的48家光伏公司三季報(bào)中，32家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，16家凈利潤(rùn)增幅超過(guò)50%。
已預(yù)告2017年全年業(yè)績(jī)的22家光伏行業(yè)公司中，7家公司透露業(yè)績(jī)預(yù)增或續(xù)盈，9家公司略增，3家公司扭虧，目前來(lái)看絕大多數(shù)光伏公司全年業(yè)績(jī)繼續(xù)向好。其中茂碩電源、協(xié)鑫集成、中利集團(tuán)等7家公司今年全年業(yè)績(jī)?cè)龇?00%以上。
今年來(lái)A股光伏公司股價(jià)不斷爆出熱門股。單晶硅龍頭隆基股份，今年以來(lái)截至11月15日收盤，累計(jì)漲幅達(dá)185%，清源股份、金辰股份和陽(yáng)光電源今年累計(jì)漲幅同樣翻倍。
“光伏行業(yè)已成為一個(gè)以中國(guó)市場(chǎng)為主導(dǎo)的行業(yè)。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)是全球第一，應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模也連續(xù)五年世界第一。”南昌大學(xué)光伏研究院院長(zhǎng)周浪指出，目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)產(chǎn)線裝備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)化，多晶硅、單晶硅組件量產(chǎn)效率也保持了世界紀(jì)錄。
光伏龍頭隆基股份股價(jià)飆升，除借力白馬股單邊上漲的趨勢(shì)外，公司在單晶硅技術(shù)的創(chuàng)新帶來(lái)降本增收，讓市場(chǎng)發(fā)掘到中國(guó)光伏的潛力?！笆昵氨粐?guó)際光伏學(xué)界認(rèn)為已近成熟、無(wú)發(fā)展空間、不堪平價(jià)上網(wǎng)大任的硅片光伏技術(shù)，在中國(guó)光伏業(yè)的熱土上涅槃重生?！敝芾吮硎?，隨著隆基股份等一批行業(yè)公司的技術(shù)創(chuàng)新，平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)不是光伏行業(yè)的難題，因?yàn)樵谑澜缭S多地區(qū)，光伏電力已成為最便宜的電力。
隨著分布式發(fā)電交易開(kāi)展，光伏成本持續(xù)下降，預(yù)計(jì)2020年后進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)階段，行業(yè)處于爆發(fā)前夕。但周浪也指出，對(duì)于整個(gè)電力市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，光伏發(fā)電還沒(méi)有占到理想的市場(chǎng)份額。光伏發(fā)電接下來(lái)的發(fā)展應(yīng)該要在儲(chǔ)能等技術(shù)的支持之下成為電力市場(chǎng)的主角。
光伏行業(yè)痛點(diǎn)
根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國(guó)光伏新增裝機(jī)42.31GW,同比增長(zhǎng)87.73%，預(yù)計(jì)分布式裝機(jī)15GW，同比增長(zhǎng)300%以上。其中，第三季度單季度新增裝機(jī)18.7GW，同比增長(zhǎng)278%。光伏裝機(jī)持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)將達(dá)到50GW。但就整個(gè)行業(yè)而言，仍面臨土地、稅費(fèi)、政策和融資等痛點(diǎn)。
對(duì)于行業(yè)中面臨的問(wèn)題，袁建波分析認(rèn)為，目前行業(yè)存在土地政策限制、光伏稅費(fèi)較重、棄風(fēng)棄光嚴(yán)重、項(xiàng)目融資困難等問(wèn)題。
袁建波在演講中表示，《京都議定書(shū)》與《巴黎協(xié)定》的簽訂預(yù)示了全球正在向新能源方向發(fā)展，在這些協(xié)議的框架之下，我國(guó)制定了相應(yīng)的新能源發(fā)展規(guī)劃。但是在新能源快速發(fā)展的同時(shí)，我國(guó)新能源也正面臨補(bǔ)貼拖欠的問(wèn)題。
袁建波表示，當(dāng)前我國(guó)可再生能源補(bǔ)貼缺口巨大，一半以上光伏裝機(jī)容量尚未納入補(bǔ)貼目錄，對(duì)光伏企業(yè)正常項(xiàng)目收益造成很大壓力。如不做出改變，2014-2020年新能源累計(jì)補(bǔ)貼缺口將達(dá)3125億。
中國(guó)光伏發(fā)電起步較晚，目前投資光伏在很大程度上依賴于政府補(bǔ)貼。一方面，由于光伏裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)快，可再生能源補(bǔ)貼無(wú)法應(yīng)收盡收；另一方面，補(bǔ)貼發(fā)放程序過(guò)于復(fù)雜，導(dǎo)致光伏發(fā)電補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題嚴(yán)重，平均發(fā)放周期為2~3年，目前第七批補(bǔ)貼名錄正在審批，截止時(shí)間為2016年2月底。根據(jù)周浪介紹，光伏補(bǔ)貼發(fā)放最快的地區(qū)是深圳。
周浪認(rèn)為，光伏行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程可以分為三個(gè)階段：第一個(gè)階段是政府出資，公用為主，行業(yè)驅(qū)動(dòng)主要來(lái)自補(bǔ)貼，這個(gè)階段的光伏充當(dāng)玩角。第二階段是補(bǔ)貼盈利階段，這個(gè)階段技術(shù)提高，成本降低，但是仍然不能夠獨(dú)立承擔(dān)電力需求，這個(gè)階段的光伏是配角。第三個(gè)階段光伏開(kāi)始有生命力，已經(jīng)逐漸變成主角。受益于技術(shù)創(chuàng)新，度電成本逐步與火電相當(dāng)，行業(yè)由產(chǎn)業(yè)資本主導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，行業(yè)收益才能不再依賴補(bǔ)貼。
補(bǔ)貼政策不到位直接影響到了光伏行業(yè)的投融資格局，作為重資產(chǎn)行業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，首要解決的就是資金問(wèn)題。但受制于光伏發(fā)電前期投入成本較高，對(duì)政府補(bǔ)貼依賴性強(qiáng)，而且政府補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題較為嚴(yán)重，光伏行業(yè)呈現(xiàn)融資難的局面。
寧波錦浪新能源科技股份有限公司國(guó)內(nèi)銷售副總金輝表示，光伏電站一般運(yùn)行20年以上，因此投資回收期比較長(zhǎng)。在光伏電站開(kāi)發(fā)過(guò)程中，若測(cè)光不準(zhǔn)，設(shè)計(jì)不當(dāng)，設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題等都會(huì)對(duì)未來(lái)發(fā)電量產(chǎn)生巨大影響，嚴(yán)重影響光伏投資收益。
袁建波認(rèn)為，針對(duì)上述矛盾，目前的解決辦法是“光伏＋”。比如“光伏＋農(nóng)業(yè)”、“光伏＋扶貧”等等。相關(guān)政策給予了“光伏+”綜合應(yīng)用很大的支持。市場(chǎng)環(huán)境也為“光伏+”模式的崛起創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
補(bǔ)貼下調(diào)壓力
補(bǔ)貼一直是新能源行業(yè)繞不開(kāi)的話題，對(duì)于光伏行業(yè)而言同樣如此。未來(lái)實(shí)施光伏補(bǔ)貼退坡機(jī)制已經(jīng)箭在弦上，光伏行業(yè)如何應(yīng)對(duì)考驗(yàn)企業(yè)智慧。
國(guó)家發(fā)改委官網(wǎng)日前下發(fā)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于全面深化價(jià)格機(jī)制改革的意見(jiàn)》，文件指出，要完善可再生能源價(jià)格機(jī)制。根據(jù)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)供求，實(shí)施風(fēng)電、光伏等新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)退坡機(jī)制，2020年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電與燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)相當(dāng)、光伏上網(wǎng)電價(jià)與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)。
在深圳創(chuàng)動(dòng)科技總工程師尹成慶看來(lái)，補(bǔ)貼下調(diào)對(duì)行業(yè)的活力有提升效果，但是對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，肯定會(huì)受到利潤(rùn)下降的影響?！斑@對(duì)廠家和經(jīng)銷商都會(huì)是挑戰(zhàn)。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)要有相應(yīng)的定位，要保證企業(yè)在市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位；對(duì)于經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)，需要靈活的發(fā)展模式，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占到份額?！币蓱c說(shuō)。
隆基股份一位工程師告訴記者，補(bǔ)貼下調(diào)后影響最大的是下游光伏商業(yè)電站開(kāi)發(fā)商，對(duì)于單純的生產(chǎn)企業(yè)也有一定影響，企業(yè)壓力可以通過(guò)其他渠道緩解，比如從技術(shù)上降低成本，也可以從經(jīng)營(yíng)渠道上減少成本。當(dāng)前和未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，商業(yè)地面電站投資仍是熱點(diǎn)，而季度調(diào)整補(bǔ)貼，可有效制約搶裝，及搶裝造成的施工、主要設(shè)備短缺等各類問(wèn)題。
補(bǔ)貼的下調(diào)促使企業(yè)在多方面壓縮成本，華為智能光伏業(yè)務(wù)部華南片區(qū)解決方案總監(jiān)王建飛表示，數(shù)字信息技術(shù)與電力電子技術(shù)的融合，將加速可再生能源的轉(zhuǎn)型與發(fā)展，推動(dòng)光伏電站智能化轉(zhuǎn)型。具體來(lái)說(shuō)，數(shù)字信息技術(shù)與電力電子技術(shù)的融合可以簡(jiǎn)化光伏系統(tǒng)，去除易損件，通過(guò)電站近端的智能控制器和傳感器實(shí)現(xiàn)智能化管理，幫助客戶構(gòu)建面向未來(lái)的智能營(yíng)維平臺(tái)，無(wú)需人員日常運(yùn)維。此外，數(shù)字信息技術(shù)與電力電子技術(shù)的融合在光伏電站的應(yīng)用可以有效提升電站的發(fā)電量，增加光伏電量的電網(wǎng)友好性，助力快速實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
協(xié)鑫集團(tuán)設(shè)計(jì)研究總院一位研究員告訴記者，補(bǔ)貼下調(diào)很大程度上會(huì)影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在這個(gè)過(guò)程中，會(huì)有一批小企業(yè)頂不住壓力被市場(chǎng)淘汰。但光伏整體而言未來(lái)發(fā)展向好，將是曲折上升的過(guò)程。
“補(bǔ)貼的下降雖然壓縮了利潤(rùn)空間，但是分布式光伏的蛋糕卻越來(lái)越大?！?天合家用光伏廣東公司總經(jīng)理解瑞峰指出，在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)下，企業(yè)最重要的是做好服務(wù)，做好產(chǎn)品，這樣才能幸存下來(lái)。
事實(shí)上，今年國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)高增長(zhǎng)已成定局，全年并網(wǎng)預(yù)計(jì)50GW，預(yù)計(jì)裝機(jī)37GW，行業(yè)需求維持平穩(wěn)增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為2018年將是光伏行業(yè)關(guān)鍵的一年。補(bǔ)貼退坡疊加產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)、成本下降，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格大概率迎來(lái)新一輪普降。
