根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)金額為766億元,同比增幅為46%。一季度,海外并購(gòu)金額約為144億美元,雖然同比降52.1%,但進(jìn)入二季度后,逐月上升,僅6月份由上市公司實(shí)施的海外并購(gòu)數(shù)量就達(dá)20多起。在上半年海外并購(gòu)中,能源及電力行業(yè)領(lǐng)域海外并購(gòu)約占四成左右,涉及金額約315億美元,同比增幅高達(dá)386.8%
“從今年上半年來(lái)看,中國(guó)企業(yè)并購(gòu)海外能源、電力行業(yè)資產(chǎn)的不算少數(shù),而我國(guó)新能源企業(yè)的海外并購(gòu),特別是并購(gòu)海外優(yōu)質(zhì)的能源、電力資產(chǎn)也慢慢開(kāi)始增加。主要原因在于,目前海外對(duì)于新能源的重視程度要高于國(guó)內(nèi),并且從技術(shù)來(lái)看,也要優(yōu)于國(guó)內(nèi),因此,海外優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)也就成了被收購(gòu)的對(duì)象?!庇蟹治鋈耸咳缡潜硎?。
多家新能源公司參與海外并購(gòu)
從國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)的并購(gòu)來(lái)看,當(dāng)從臺(tái)海核電的案例說(shuō)起。今年5月6日晚公告,臺(tái)海核電公告稱,公司已與煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司簽署框架協(xié)議:擬以現(xiàn)金方式向煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司購(gòu)買其全資子公司法國(guó)瑪努爾工業(yè)集團(tuán)(含在購(gòu)企業(yè))100%股權(quán)。雙方將在公司開(kāi)展相關(guān)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估及與監(jiān)管部門(mén)溝通后確定具體交易方案。標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際控制人為王雪欣(臺(tái)海核電董事長(zhǎng)),因此本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公開(kāi)信息顯示,瑪努爾工業(yè)集團(tuán)于1917年創(chuàng)建,臺(tái)海集團(tuán)在2013年成為公司的控股股東,主要從事特種金屬材料的研發(fā)、制造和銷售,是全世界耐熱、耐磨、耐腐蝕等特種金屬材料研發(fā)制造領(lǐng)域的知名企業(yè)。
根據(jù)公告,上述重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大,相關(guān)工作尚未全部完成,重組方案和細(xì)節(jié)尚需進(jìn)一步商討、論證和完善,且本次收購(gòu)尚需取得法國(guó)瑪努爾工業(yè)集團(tuán)及其子公司所在國(guó)政府相關(guān)部門(mén)批復(fù),且要獲得工會(huì)許可及重要商業(yè)合作單位、銀行和保理金融機(jī)構(gòu)等的認(rèn)可。
6月底,聯(lián)合能源“接棒”并購(gòu),當(dāng)月28日,聯(lián)合能源宣布,所購(gòu)巴基斯坦OMEG、OMVEP的資產(chǎn)已完成交割。OMEG、OMVEP主要從事天然氣業(yè)務(wù),被聯(lián)合能源分別以8061萬(wàn)歐元和7722萬(wàn)歐元(合計(jì)約合人民幣15.1億元)收購(gòu)。本次收購(gòu)將擴(kuò)大聯(lián)合能源在巴基斯坦的油氣上游業(yè)務(wù)。
通源石油也于日前公告稱,擬以現(xiàn)金收購(gòu)合創(chuàng)源100%股權(quán),從而間接取得合創(chuàng)源美國(guó)子公司持有的The Wireline Group, LLC.(TWG)少數(shù)股權(quán)。公司表示,收購(gòu)TWG能更好地獲得本輪油價(jià)上漲和美國(guó)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)帶來(lái)的收益。
另外,電力領(lǐng)域的跨境收購(gòu)大多以央企為主。如南方電網(wǎng)公司以13億美元收購(gòu)BIP持有的智利Transelec.A.公司約27.8%股權(quán)。TranselecS.A.公司是智利最大輸電企業(yè),在智利運(yùn)營(yíng)著60個(gè)變電站、10000公里輸電線路。
三峽集團(tuán)的收購(gòu)則更頻密,在完成對(duì)智利阿蒂亞能源公司100%股權(quán)的收購(gòu)后,又將目光瞄準(zhǔn)葡萄牙能源(EDP),計(jì)劃以91億歐元(約合人民幣690.7億元)收購(gòu)其76.7%的股份。目前,三峽集團(tuán)已持有EDP23%的股權(quán)。
國(guó)家電網(wǎng)有專家表示,電力是中企海外投資的“另一張名片”,特別是我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的電力合作日漸緊密,電力投資規(guī)模龐大。
核電領(lǐng)域并購(gòu)頻頻
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月17日,中國(guó)廣核集團(tuán)(簡(jiǎn)稱中廣核)下屬中廣核歐洲能源公司與麥格理(Macquarie)和通用電氣公司(GE)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,完成對(duì)歐洲最大單體陸上風(fēng)電場(chǎng)——瑞典北極(North Pole)風(fēng)電項(xiàng)目75%股權(quán)的收購(gòu)。
北極風(fēng)電項(xiàng)目位于瑞典皮特奧市(Pitea),計(jì)劃安裝179臺(tái)單機(jī)容量3.63兆瓦的GE風(fēng)機(jī),預(yù)計(jì)2019年底前完成安裝并運(yùn)營(yíng),總裝機(jī)容量為65萬(wàn)千瓦,是歐洲目前最大的單體陸上風(fēng)電場(chǎng)。該項(xiàng)目可以滿足40萬(wàn)戶家庭的用電需求,每年可以減少二氧化碳排放75萬(wàn)噸。
中廣核曾公開(kāi)稱,本次瑞典項(xiàng)目的成功并購(gòu),使中廣核歐能公司得以進(jìn)入北歐市場(chǎng),在運(yùn)在建可再生能源資產(chǎn)容量達(dá)到近160萬(wàn)千瓦,對(duì)深耕歐洲市場(chǎng)具有深遠(yuǎn)意義。
今年初,中廣核2018年度新聞發(fā)布會(huì)上對(duì)外公布,按照國(guó)有企業(yè)分類改革的要求,中廣核被確定為商業(yè)一類中央企業(yè),海外氣電已經(jīng)正式納入中廣核主業(yè)范圍。
進(jìn)軍歐洲可再生能源市場(chǎng)是中廣核的既定戰(zhàn)略,中廣核歐洲能源公司于2014年在法國(guó)巴黎成立,成立四年以來(lái),已先后在英國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)、愛(ài)爾蘭、荷蘭等五個(gè)國(guó)家,通過(guò)并購(gòu)及自主開(kāi)發(fā)建設(shè)擁有了近100萬(wàn)千瓦的風(fēng)電、太陽(yáng)能資產(chǎn),迅速發(fā)展為法國(guó)第六大清潔能源運(yùn)營(yíng)商。目前,中廣核歐洲能源公司旗下的比利時(shí)希望風(fēng)電場(chǎng)是全世界單機(jī)裝機(jī)容量最大的陸上風(fēng)電場(chǎng),公司于2016年中標(biāo)了法國(guó)及歐洲范圍內(nèi)首個(gè)海上漂浮風(fēng)電先導(dǎo)項(xiàng)目。
另外,中廣核還是中國(guó)在愛(ài)爾蘭投資最大的能源企業(yè)。2016年中廣核與愛(ài)爾蘭新能源開(kāi)發(fā)商Gaelectric簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,拿下Douvan風(fēng)電項(xiàng)目100%股權(quán),Douvan項(xiàng)目位于愛(ài)爾蘭及英國(guó)北愛(ài)爾蘭,由10個(gè)運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)電場(chǎng)和4個(gè)在建風(fēng)電場(chǎng)組成,總裝機(jī)容量為23萬(wàn)千瓦,整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)資產(chǎn)包(包括總共14個(gè)風(fēng)電場(chǎng))價(jià)值超過(guò)5億歐元(約合36.25億人民幣)。
另外,在本月早些時(shí)候,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下的泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司與中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司及相關(guān)投資方正式簽署投資合同,擬投資不超過(guò)10.75億英鎊(按昨日匯率約合人民幣95億元)入股由中廣核和法國(guó)電力集團(tuán)共同開(kāi)發(fā)的英國(guó)欣克利角C核電項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱:HPC項(xiàng)目),其中泰康人壽實(shí)際出資金額不超過(guò)5.44億英鎊,利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款不超過(guò)5.31億英鎊。此筆投資由同屬于泰康旗下的泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(下簡(jiǎn)稱:泰康資產(chǎn))負(fù)責(zé)執(zhí)行。
資料顯示,HPC項(xiàng)目是位于英國(guó)西部的新建核電項(xiàng)目,由中國(guó)最大的核電企業(yè)中廣核和全球最大的核電企業(yè)法國(guó)電力集團(tuán)(ED)共同開(kāi)發(fā)。早在2017年12月份,泰康就與中廣核簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將以HPC項(xiàng)目的合作為契機(jī),在境內(nèi)外的核電、清潔能源等領(lǐng)域開(kāi)展長(zhǎng)期合作。
泰康方面曾表示,未來(lái)雙方將在能源電力、鈾資源開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng),以及核電等清潔能源領(lǐng)域展開(kāi)具體合作。未來(lái),泰康將通過(guò)直接融資、設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金、開(kāi)展產(chǎn)業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)等方式,助力中廣核實(shí)現(xiàn)“實(shí)業(yè)+金融”雙輪驅(qū)動(dòng),形成雙贏格局。