在“搶裝”潮下，風(fēng)電市場(chǎng)由買方轉(zhuǎn)為賣方主導(dǎo)。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)，零部件緊缺、風(fēng)機(jī)價(jià)格高漲。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能出貨量位列國內(nèi)前三。金風(fēng)科技以8.01GW的出貨量位居國內(nèi)第一，出貨量同比增加 1.31GW，國內(nèi)市場(chǎng)占有率下降4個(gè)點(diǎn)至28%;遠(yuǎn)景能源出 貨量5.42GW，出貨量同比增加1.72GW，國內(nèi)市場(chǎng)占有率 提升2個(gè)點(diǎn)至19%;明陽智能出貨量4.5GW，出貨量同比增加2GW，國內(nèi)市場(chǎng)占有率提升4個(gè)點(diǎn)至16%。
位列之后的運(yùn)達(dá)風(fēng)電、上海電氣、東方電氣、中國海裝 2019年出貨量同比分別增加1.16、0.81、0.72、0.66GW，市場(chǎng)占有率均有2個(gè)點(diǎn)以上的增幅。在裝機(jī)需求大幅增加的背景下，中車風(fēng)電風(fēng)機(jī)出貨量也由2018年的29.95萬千瓦(風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑)，提高至2019年的77萬千瓦。
從風(fēng)機(jī)龍頭企業(yè)的在手訂單分析，截至2019年第三季度，金風(fēng)科技在手訂單超過15.5GW，明陽智能在手訂單超過12GW，均創(chuàng)下歷史新高;運(yùn)達(dá)風(fēng)電、三一重能、東方風(fēng)電、湘電風(fēng)能等二三線整機(jī)商在手訂單亦飽滿。
在風(fēng)機(jī)需求暴增的背景下，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)面臨供應(yīng)鏈管理的危機(jī)，一方面核心零部件供應(yīng)緊張，另一方面零部件價(jià)格高漲。
從產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的供需情況看，目前葉片、主軸等是制約風(fēng)機(jī)交付的主要因素。其中，制約葉片生產(chǎn)的短板是芯材——巴沙木。
巴沙木主產(chǎn)于厄瓜多爾，生長(zhǎng)期通常為4-5年，此前由于風(fēng)電行業(yè)裝備價(jià)格整體低迷，產(chǎn)地居民減少了巴沙木的種植，以至于巴沙木產(chǎn)量銳減。當(dāng)風(fēng)電行業(yè)景氣度提升時(shí)，巴沙木供應(yīng)變得局促，價(jià)格隨之上漲。
一位駐守在厄瓜多爾的貿(mào)易商介紹，“2019年5月后，巴沙木價(jià)格從550-600美元/立方，原地漲價(jià)至當(dāng)前的1350美元/立方及以上。”為了購得足額、價(jià)格適宜的巴沙木，國內(nèi)某葉片廠家已經(jīng)將采購團(tuán)隊(duì)派駐南美。
除原材料供應(yīng)緊張外，鉗制著整機(jī)商的另一要素是核心零部件產(chǎn)能不足。瓦軸集團(tuán)風(fēng)電軸承公司副總經(jīng)理趙銘表示，風(fēng)電軸承生產(chǎn)設(shè)備投資大，在市場(chǎng)不確定的情況下企業(yè)不會(huì)貿(mào)然擴(kuò)產(chǎn)。尤其是，在疫情下物流受控、人員隔離將加劇供應(yīng)鏈的緊張狀態(tài)。
以風(fēng)機(jī)鑄件龍頭公司日月股份為例，受益于風(fēng)電行業(yè)需求增加，2019年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入24.41億元，同比增長(zhǎng)47.27%;凈利潤(rùn)3.45億元，同比增長(zhǎng)73.03%。其中，三季度實(shí)現(xiàn)收入9.05億元，同比增長(zhǎng)42.08%，凈利潤(rùn)1.30億元，同比增長(zhǎng)60.31%。三季度鑄件均價(jià)約為10521元/噸， 環(huán)比增加250元/噸。在鑄件產(chǎn)能緊張的背景下，下游客戶為鎖定鑄件供貨大幅增加預(yù)付款，2019年三季度日月股份預(yù)收款5321萬元，同比增長(zhǎng)3866.21%。
評(píng)論