?4月5日，南玻A發(fā)布預(yù)喜公告稱，一季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增137%至162%，這僅僅是當(dāng)前中國(guó)光伏行業(yè)的一個(gè)縮影。2016年以來(lái)，中國(guó)光伏行業(yè)復(fù)蘇腳步繼續(xù)加快，向寒冬作別。
作為重要的可再生能源產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的發(fā)展可謂跌宕起伏。上世紀(jì)90年代末期呱呱墜地，新世紀(jì)后得到迅猛發(fā)展。不過(guò)，從2011年下半年開(kāi)始，伴隨光伏產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)惡性價(jià)格戰(zhàn)、歐洲債務(wù)危機(jī)使市場(chǎng)增速下降以及歐美“雙反”關(guān)稅導(dǎo)致的市場(chǎng)不確定性，中國(guó)光伏行業(yè)“一夜入冬”。但2013年下半年起，受政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)等因素影響，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所回暖，去年更是全面復(fù)蘇，而這股熱潮今年仍在進(jìn)一步升溫。
能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2013年起，中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量連續(xù)3年每年超過(guò)1000萬(wàn)千瓦，2015年更是達(dá)到1500萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)41.5%，占全球新增裝機(jī)量的28.3%，連續(xù)第三年位居全球新增光伏裝機(jī)量第一位。 截至2015年底，中國(guó)光伏的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4300萬(wàn)千瓦，超越德國(guó)成為全球規(guī)模最大的光伏市場(chǎng)。有關(guān)數(shù)據(jù)還顯示，2015年，我國(guó)光伏相關(guān)行業(yè)投資約1000億元，同比增長(zhǎng)近40%。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求旺盛，光伏制造的智能化水平有望逐步提高，2016年全球光伏市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將繼續(xù)向好。
其中，我國(guó)光伏市場(chǎng)雖面臨局部地區(qū)限電、補(bǔ)貼拖欠、上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)等問(wèn)題，但通過(guò)提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標(biāo)規(guī)模發(fā)放等手段來(lái)破解瓶頸，產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降也將抵消電價(jià)下調(diào)和限電帶來(lái)的影響，預(yù)計(jì)2016年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量在“領(lǐng)跑者”計(jì)劃和電價(jià)下調(diào)帶來(lái)的搶裝驅(qū)動(dòng)下，將達(dá)2000萬(wàn)千瓦以上。
能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)梁志鵬稱，預(yù)計(jì)到2020年全球光伏規(guī)模在450GW-600GW，到2030年的時(shí)候要達(dá)到1000GW—1500GW。
光伏市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度也在迅速提高。2015年，中國(guó)大陸多晶硅產(chǎn)量達(dá)到16.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%，16家多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)處于滿產(chǎn)狀態(tài)，全球產(chǎn)量占比從2014年的45%提高到48.5%;硅片產(chǎn)能達(dá)到48GW，同比增長(zhǎng)26.3%，全球產(chǎn)能占比從2014年的76%提高到78%，統(tǒng)計(jì)37家硅片平均產(chǎn)能利用率達(dá)到94%;電池片產(chǎn)量達(dá)到41GW，同比增長(zhǎng)24.2%，全球產(chǎn)量占比從2014年的65.6%提高到68.3%，統(tǒng)計(jì)50家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率達(dá)85%;組件產(chǎn)量達(dá)到超過(guò)43GW，同比增長(zhǎng)20%，全球產(chǎn)量占比從2014年的68.4%提高到71.7%，組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86%。
企業(yè)盈利能力大幅提升
伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)回暖，企業(yè)盈利能力亦大幅提升。2015年，我國(guó)光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，大多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。33家規(guī)范企業(yè)2015年整體經(jīng)營(yíng)情況顯示，平均利潤(rùn)率達(dá)4.7%，比2014年提高30.6%。
而今年一季度，企業(yè)盈利狀況進(jìn)一步得到改善。光伏企業(yè)一季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，逾九成預(yù)喜，其中7家業(yè)績(jī)預(yù)增，3家略增，3家扭虧，僅跨界光伏領(lǐng)域的茂碩電源續(xù)虧。從凈利潤(rùn)最大變動(dòng)幅度看，東方日升預(yù)計(jì)凈利最大增逾9倍，珈偉股份緊隨其后，預(yù)增近8倍。
利好密集 光伏行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期
據(jù)《上海證券報(bào)》從多家業(yè)內(nèi)企業(yè)了解到，由于政策調(diào)整的原因，今年6月底前光伏市場(chǎng)很可能重現(xiàn)搶裝潮，不少企業(yè)的訂單價(jià)格水平也高于去年。而即便未來(lái)補(bǔ)貼下調(diào)了，成本的下降也有助于業(yè)績(jī)的提升。
晉能清潔能源科技有限公司總經(jīng)理?xiàng)盍⒂驯硎?，根?jù)去年底發(fā)布的光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整政策，對(duì)于2015年已備案的電站，只要在2016年6月30日之前并網(wǎng)，仍可執(zhí)行原上網(wǎng)電價(jià)。所以已經(jīng)完成備案的電站將會(huì)集中在6月底之前突擊安裝，以確保獲得更高的電價(jià)補(bǔ)貼和投資回報(bào)率，因此上半年組件市場(chǎng)行情也會(huì)較往年更熱。隨著6月底補(bǔ)貼調(diào)整臨近，預(yù)計(jì)仍會(huì)出現(xiàn)搶裝，但6月之后組件價(jià)格會(huì)有明顯下跌。
東方日升總裁王洪同樣確認(rèn)，6月底前會(huì)有一波并網(wǎng)的熱潮，因?yàn)榘凑照撸?016年全國(guó)光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，一類資源區(qū)、二類資源區(qū)、三類資源區(qū)分別從現(xiàn)行的0.9元/千瓦時(shí)、0.95元/千瓦時(shí)、1元/千瓦時(shí)下調(diào)至0.8元/千瓦時(shí)、0.88元/千瓦時(shí)、0.98元/千瓦時(shí)，意味著一二類資源區(qū)的補(bǔ)貼降幅高達(dá)12%和逾6%。
中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)政策研究部主管彭澎表示，今年上半年光伏搶裝并網(wǎng)現(xiàn)象確實(shí)比較突出，扭轉(zhuǎn)過(guò)去年底搶裝的風(fēng)潮。如果以后上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整節(jié)點(diǎn)都在6月底的話，那么以后安裝高峰都將集中在上半年。根據(jù)光伏安裝并網(wǎng)周期，第一季度新增量應(yīng)該最大，大部分項(xiàng)目最晚應(yīng)在3月份開(kāi)工。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)今年上半年光伏新增裝機(jī)量將超過(guò)10GW，預(yù)計(jì)占全年新增裝機(jī)量近60%。
此外，發(fā)改委等五部門(mén)近日發(fā)布《關(guān)于實(shí)施光伏發(fā)電扶貧工作的意見(jiàn)》，決定在全國(guó)具備光伏建設(shè)條件的貧困地區(qū)實(shí)施光伏扶貧工程。意見(jiàn)要求，在2020年之前，重點(diǎn)在前期開(kāi)展試點(diǎn)的、光照條件較好的16個(gè)省的471個(gè)縣的約3.5萬(wàn)個(gè)建檔立卡貧困村，以整村推進(jìn)的方式，保障200萬(wàn)建檔立卡無(wú)勞動(dòng)能力貧困戶(包括殘疾人)每年每戶增加收入3000元以上。其他光照條件好的貧困地區(qū)可按照精準(zhǔn)扶貧的要求，因地制宜推進(jìn)實(shí)施。
與此同時(shí)，在“一帶一路”戰(zhàn)略引導(dǎo)及國(guó)際貿(mào)易保護(hù)倒逼下，光伏企業(yè)的“走出去”步伐也在不斷加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達(dá)到3.2GW與3.78GW，在建及擴(kuò)建產(chǎn)能分別達(dá)到2.2GW和1.9GW。
我國(guó)光伏企業(yè)通過(guò)海外建廠、投資建設(shè)光伏電站等方式，實(shí)現(xiàn)全球化布局。阿特斯、保利協(xié)鑫等龍頭企業(yè)在加拿大、美國(guó)和日本光伏項(xiàng)目?jī)?chǔ)備達(dá)到700MW以上。部分企業(yè)選擇在終端市場(chǎng)建廠以貼近市場(chǎng)，如中電電氣在土耳其地新建電池及組件工廠，晶澳，天合宣布在印度合資建設(shè)電池及組件工廠;部分企業(yè)到成本洼地建廠以降低生產(chǎn)成本，如中利騰暉、英利宣布在泰國(guó)新建組件廠，卡姆丹克在馬來(lái)西亞新建硅碇、硅片廠。另外，也有企業(yè)通過(guò)簽訂代工協(xié)議，以規(guī)避“雙反”稅率，繞道布局全球市場(chǎng)，如昱輝陽(yáng)光(SOL.N)已在7個(gè)國(guó)家建立了長(zhǎng)期代工關(guān)系。
光伏行業(yè)專家趙玉文表示，“一帶一路”沿線國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)處于起步階段，市場(chǎng)需求量在快速增長(zhǎng)，這也給中國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能去化帶來(lái)機(jī)會(huì)。同時(shí)，“一帶一路”戰(zhàn)略也促進(jìn)了中國(guó)光伏企業(yè)海外布局的步伐，對(duì)規(guī)避歐盟光伏“雙反”有一定效果。
2016年光伏產(chǎn)業(yè)五大發(fā)展趨勢(shì)
(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈
多晶硅方面，隨著全球新增多晶硅產(chǎn)能投產(chǎn)和原有產(chǎn)能優(yōu)化提升，預(yù)計(jì)全球多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到36萬(wàn)噸，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到18萬(wàn)噸，產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)仍將維持在11萬(wàn)元/噸左右。
電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)我國(guó)組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，含海外工廠有望達(dá)到50GW，產(chǎn)業(yè)集中度有進(jìn)一步提升。
考慮到美國(guó)由于ITC(稅收減免)政策將在2016年底到期，將繼續(xù)掀起搶裝高潮。新興市場(chǎng)如印度、非洲等正大力推動(dòng)光伏發(fā)展，隨著配套政策及融資手段的完善，將成為下一個(gè)爆發(fā)的增長(zhǎng)點(diǎn)。一帶一路“地區(qū)光伏市場(chǎng)需求也逐漸釋放。預(yù)計(jì)行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿將會(huì)更強(qiáng)烈。
(二)產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)加強(qiáng)，企業(yè)兼并重組步伐加速
在政府扶持、技術(shù)進(jìn)步的大環(huán)境之下，我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)回暖，光伏行業(yè)投資熱情大漲，很多傳統(tǒng)行業(yè)力圖通過(guò)收并購(gòu)的手段來(lái)迅速進(jìn)軍光伏行業(yè)。同時(shí)，我國(guó)光伏企業(yè)仍將加速拓展新興市場(chǎng)，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃，通過(guò)海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購(gòu)等方式，推動(dòng)國(guó)際光伏貿(mào)易格局加快演進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)加強(qiáng)。
隨著光伏市場(chǎng)的良性發(fā)展，光伏行業(yè)發(fā)展逐漸呈現(xiàn)了“大者恒大、弱者愈弱”的“馬太效應(yīng)”，那些競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)情況不好的光伏企業(yè)將逐步通過(guò)重組退出光伏市場(chǎng)，而龍頭企業(yè)將通過(guò)收購(gòu)其他企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能以搶占市場(chǎng)份額，或獲得先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)。2016年或成為光伏行業(yè)整合、并購(gòu)之年。
(三)融資難并網(wǎng)難仍待破解
中國(guó)光伏企業(yè)融資成本遠(yuǎn)高于美國(guó)、歐洲地區(qū)平均水平，沉重的資金負(fù)擔(dān)和入不敷出的現(xiàn)金流使眾多光伏企業(yè)苦不堪言。尤其是分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)主體多以中小企業(yè)為主，可選的融資工具較少，高昂融資成本抑制了中小企業(yè)發(fā)展分布式光伏的意愿。2016年，光伏行業(yè)融資難并網(wǎng)難問(wèn)題仍待破解。
(四)新技術(shù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活躍，智能化水平有望提升
2016年，技術(shù)進(jìn)步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃將繼續(xù)進(jìn)一步拉動(dòng)高效單晶市場(chǎng)需求，單晶硅電池產(chǎn)業(yè)化主流效率有望達(dá)到20%，主流組件產(chǎn)品功率將達(dá)到265-270W，PERC電池、N型電池規(guī)模化生產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。市場(chǎng)供需關(guān)系的改變，將會(huì)倒逼企業(yè)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品差異化獲得進(jìn)展優(yōu)勢(shì)。
同時(shí)，光伏制造的自動(dòng)化、智能化、柔性化以及未來(lái)全球虛擬工廠成為光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要趨勢(shì)，大部分的光伏企業(yè)已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)由“制造”向“智造”轉(zhuǎn)型，光伏制造的智能化水平有望逐步提高。未來(lái)一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求旺盛，高效和可靠性不再是衡量光伏產(chǎn)品的唯一指標(biāo)，智能化、輕量、與建筑結(jié)合的要求會(huì)使產(chǎn)品更加多樣化，并適用于多種應(yīng)用和安裝條件，從而實(shí)現(xiàn)能源互聯(lián)網(wǎng)。
(五)市場(chǎng)應(yīng)用持續(xù)強(qiáng)勁，裝機(jī)呈現(xiàn)前緊后松態(tài)勢(shì)
我國(guó)光伏市場(chǎng)雖面臨局部地區(qū)限電、土地、補(bǔ)貼拖欠、上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)等問(wèn)題，但政府正通過(guò)提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標(biāo)規(guī)模發(fā)放等破解瓶頸，而產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降也將抵消電價(jià)下調(diào)和限電帶來(lái)的影響。受政策拉動(dòng)，分布式光伏發(fā)電規(guī)模不斷擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，主要分布區(qū)域轉(zhuǎn)向電力負(fù)荷比較集中的中東部地區(qū)。
我國(guó)初步規(guī)劃“十三五”光伏裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)將達(dá)150GW左右，此次裝機(jī)規(guī)模大幅提升，再次表明國(guó)家支持光伏發(fā)展的決心。隨著國(guó)家光伏政策的逐漸落實(shí)，投資者信心增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)應(yīng)用持續(xù)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)突破19GW，將再度成為全球最大的太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到65GW。不過(guò)，2016年6月上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)將下調(diào)，受此影響，市場(chǎng)很可能會(huì)出現(xiàn)前緊后松態(tài)勢(shì)。
