用戶側(cè)儲能在電網(wǎng)側(cè)儲能過去一年爆發(fā)式增長的光芒掩蓋下,顯得有些暗淡。與“不差錢”的電網(wǎng)側(cè)電站相比,融資租賃是用戶側(cè)儲能要過的一關(guān)。記者采訪投融資行業(yè)人士以及儲能相關(guān)企業(yè)了解到,工業(yè)電價(jià)下降但電池價(jià)格沒有明顯下降、系統(tǒng)集成能力參差不齊等用戶側(cè)儲能目前推廣的障礙均導(dǎo)致投資收益較低。但也有樂觀預(yù)測稱,在儲能應(yīng)用場景多元、系統(tǒng)技術(shù)成熟、成本下降等條件下,用戶側(cè)儲能融資方有望迎來春天。
工業(yè)電價(jià)下降影響投資收益
“工業(yè)電價(jià)下降,電價(jià)差縮小,讓用戶側(cè)儲能通過峰谷價(jià)差這種唯一盈利方式不再可行?!敝须娡度诤腿谫Y租賃有限公司新能源一部營銷總監(jiān)王諶告訴記者。
據(jù)了解,削峰填谷是用戶側(cè)儲能目前最典型應(yīng)用場景之一。在沒有儲能激勵(lì)政策的前提下,儲能在用戶側(cè)通過儲能的削峰填谷,按分時(shí)電價(jià)政策的峰谷電價(jià)差,可實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。目前盈利模式通常采用儲能投資商投資,與業(yè)主分享節(jié)電收益,增值服務(wù)根據(jù)具體功能進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。然而總體降電價(jià)趨勢讓峰谷套利盈利空間面臨著被壓縮的可能。2019年《政府工作報(bào)告》明確指出,將繼續(xù)深化電力體制改革,一般工商業(yè)電價(jià)再降10%??紤]到峰谷電價(jià)調(diào)整前后平均電價(jià)水平不變這一電價(jià)設(shè)置原則,在總體電價(jià)下降的趨勢下,峰谷電價(jià)套利模式的盈利空間將會(huì)進(jìn)一步被壓縮。
王諶認(rèn)為,面對日益縮小的電價(jià)差,未來儲能需要走向更多的應(yīng)用場景,提供增值服務(wù),“儲能+”的商業(yè)模式或許是未來有價(jià)值的投資領(lǐng)域?!皢渭兲桌氖找娌皇呛芨?,而且沒有起到關(guān)鍵性的作用。對于工廠等用戶來說,如果儲能是可有可無,那它存在的價(jià)值就不是很大;如果儲能是一個(gè)必需品,商業(yè)價(jià)值就很大?!?/p>
在他看來,光儲充結(jié)合與微網(wǎng)多能互補(bǔ)是儲能在中長期的應(yīng)用場景?!肮鈨Τ浣Y(jié)合是指新能源電站配置儲能和充換電設(shè)施,不僅提高電能質(zhì)量,還通過充電服務(wù)提高經(jīng)濟(jì)效益。而微網(wǎng)多能互補(bǔ)場景中,多種分布式能源互補(bǔ),通過儲能協(xié)調(diào)出力,并提供離網(wǎng)運(yùn)行能力,形成安全的獨(dú)立電網(wǎng)?!蓖踔R補(bǔ)充說,在較受看好的光儲充微網(wǎng)系統(tǒng)場景中,投資建設(shè)充換電設(shè)施,同時(shí)配套光伏和儲能能夠幫助企業(yè)大幅節(jié)省充電費(fèi)用,同時(shí)提高分布式光伏自發(fā)自用比例,通過儲能免除配網(wǎng)增容投資。采用直流微網(wǎng)系統(tǒng),提高新能源及儲能的轉(zhuǎn)化效率,降低設(shè)備的投資,延緩變壓器擴(kuò)容,適合于變壓器容量緊張的大城市。目前投資主體為充電樁運(yùn)營商,能夠通過新能源發(fā)電獲取最便宜的電力,通過充電樁服務(wù)費(fèi)賺取最貴的電價(jià),通過儲能延緩變壓器擴(kuò)容,目前已經(jīng)具備一定的經(jīng)濟(jì)性。
在北控清潔能源集團(tuán)有限公司資金管理部總經(jīng)理李夢洋看來,儲能模式單一確實(shí)影響融資規(guī)模,儲能項(xiàng)目與光伏電站跟打包起來統(tǒng)一做融資,這也是行業(yè)探索的模式之一?!鞍秧?xiàng)目擴(kuò)大,銀行金融機(jī)構(gòu)的興趣度也比較大。行業(yè)需要通過儲能的不同應(yīng)用模式形成產(chǎn)業(yè)布局,從而贏得相互信任?!崩顗粞蟊硎?。
用戶側(cè)場景少導(dǎo)致租賃模式不成熟
用戶場景廣泛與否,不只影響著儲能投資的收益,更影響著租賃模式的發(fā)展。據(jù)上海電氣國軒新能源科技有限公司市場總監(jiān)李璐慧介紹,直接租賃(簡稱“直租”)與回租是目前儲能行業(yè)常用的兩種租賃模式。直接租賃產(chǎn)品是以收取租金的方式租給企業(yè)使用設(shè)備,到租賃期滿時(shí)可以向設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行購買?!斑@樣的服務(wù)模式好處是操作比較靈活,降低客戶資金壓力。”李璐慧表示。回租的模式是指有想要資金回?cái)n或新建新的項(xiàng)目的客戶找到融資租賃公司提供回租服務(wù),改持有為租賃?!皟δ芮∏∈欠浅:玫?、可以重新售賣的資產(chǎn)?!?/p>
“直租和回租主要針對單個(gè)儲能項(xiàng)目,目前來說這兩種方式比較常用?!蓖踔R告訴記者,還有一種方式是經(jīng)營性租賃,目前在國外是較為主流的方式。在經(jīng)營性租賃中,與共享汽車類似,儲能設(shè)備可以隨時(shí)租還。例如園區(qū)轉(zhuǎn)型后不再需要用戶側(cè)儲能,儲能設(shè)備可以轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)場合繼續(xù)進(jìn)行租賃。“但是經(jīng)營性租賃在國內(nèi)目前還處于初級階段,原因是還沒有那么多儲能場景?!钡峭踔R樂觀地表示,儲能是產(chǎn)品化非常高的項(xiàng)目,隨著用戶側(cè)儲能將來規(guī)?;l(fā)展,未來有可能會(huì)形成經(jīng)營性租賃的模式。
那么影響著用戶側(cè)儲能場景的規(guī)模發(fā)展的因素是什么?王諶認(rèn)為,電網(wǎng)在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)集中招標(biāo)建大型儲能,是用戶側(cè)儲能應(yīng)用推廣的障礙之一。一方面,電網(wǎng)集中在源頭和網(wǎng)側(cè)解決了調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷等問題,網(wǎng)端的投資機(jī)遇空間就不大了,未來做增值服務(wù)的場景也就不多。另一方面,發(fā)電側(cè)的投資大部分都是電網(wǎng)公司主導(dǎo),導(dǎo)致了很多儲能供應(yīng)商傾向于參與發(fā)電側(cè)項(xiàng)目,而用戶側(cè)儲能項(xiàng)目的性價(jià)比降不下來,影響了用戶側(cè)儲能的應(yīng)用推廣。
系統(tǒng)集成能力參差不齊影響投資信心
在王諶看來,用戶側(cè)儲能融資租賃的眾多難點(diǎn)中,也有儲能系統(tǒng)自身的原因。系統(tǒng)集成能力參差不齊,產(chǎn)品技術(shù)成熟度還不夠,影響著收益測算和投資者的信心。“比如一個(gè)儲能電站本應(yīng)按照五年來測算,但實(shí)際上每年有20天在檢修,對收益是有影響的,對融資方的還款付息也有影響。起碼我了解的這些項(xiàng)目中,儲能系統(tǒng)的技術(shù)成熟度還是不夠?!钡悄壳昂芏嗤顿Y方擔(dān)心儲能電站發(fā)生起火爆炸等安全事故,這影響著其投資決策。
南都電源互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營有限公司總工程師副總工程師譚建國告訴記者,不同的場景需要不同技術(shù)路線的儲能電池,并且受到經(jīng)濟(jì)性因素的影響。鉛炭電池目前的技術(shù)已經(jīng)相對成熟,步入了商業(yè)化階段,比原有的鉛酸電池在循環(huán)壽命、快速充放等方面有了質(zhì)的提升。而鋰電池技術(shù)還不完全成熟,處于商業(yè)化初期階段,應(yīng)該用發(fā)展的眼光看待,并加強(qiáng)安全性的設(shè)計(jì)和保障,完善標(biāo)準(zhǔn)化體系。
王諶也表示,提高儲能穩(wěn)定性非常重要,其中技術(shù)成熟度非常關(guān)鍵。“技術(shù)成熟一旦實(shí)現(xiàn)了,保證一定年份的持續(xù)運(yùn)營,投資商就有保底的預(yù)期,投資熱情就會(huì)高一些?!?/p>
技術(shù)的成熟一定程度上影響著儲能的成本和價(jià)格。降到什么價(jià)格時(shí)儲能的市場化才會(huì)爆發(fā)?“去年儲能的系統(tǒng)成本大約1.6元/Wh,預(yù)計(jì)今年內(nèi)能夠降到1.4元/Wh。儲能系統(tǒng)成本一旦降下來,用戶側(cè)儲能市場就真正打開了?!彼嬖V記者。
在提高系統(tǒng)技術(shù)成熟度方面,王諶建議,標(biāo)準(zhǔn)化非常重要。他建議融資公司牽頭與系統(tǒng)集成商、電池供應(yīng)商把價(jià)格和技術(shù)參數(shù)定好,形成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,使其能夠價(jià)格上滿足投資商的要求,技術(shù)穩(wěn)定度上滿足安全穩(wěn)定要求?!拔覀?#39;抱團(tuán)'談的話,會(huì)比小的投資方與客戶談效果更好,從而形成標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)。”他表示。
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用戶側(cè)儲能在電網(wǎng)側(cè)儲能過去一年爆發(fā)式增長的光芒掩蓋下,顯得有些暗淡。與“不差錢”的電網(wǎng)側(cè)電站相比,融資租賃是用戶側(cè)儲能要過的一關(guān)。記者采訪投融資行業(yè)人士以及儲能相關(guān)企業(yè)了解到,工業(yè)電價(jià)下降但電池價(jià)格沒有明顯下降、系統(tǒng)集成能力參差不齊等用戶側(cè)儲能目前推廣的障礙均導(dǎo)致投資收益較低。但也有樂觀預(yù)測稱,在儲能應(yīng)用場景多元、系統(tǒng)技術(shù)成熟、成本下降等條件下,用戶側(cè)儲能融資方有望迎來春天。
工業(yè)電價(jià)下降影響投資收益
“工業(yè)電價(jià)下降,電價(jià)差縮小,讓用戶側(cè)儲能通過峰谷價(jià)差這種唯一盈利方式不再可行?!敝须娡度诤腿谫Y租賃有限公司新能源一部營銷總監(jiān)王諶告訴記者。
據(jù)了解,削峰填谷是用戶側(cè)儲能目前最典型應(yīng)用場景之一。在沒有儲能激勵(lì)政策的前提下,儲能在用戶側(cè)通過儲能的削峰填谷,按分時(shí)電價(jià)政策的峰谷電價(jià)差,可實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。目前盈利模式通常采用儲能投資商投資,與業(yè)主分享節(jié)電收益,增值服務(wù)根據(jù)具體功能進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。然而總體降電價(jià)趨勢讓峰谷套利盈利空間面臨著被壓縮的可能。2019年《政府工作報(bào)告》明確指出,將繼續(xù)深化電力體制改革,一般工商業(yè)電價(jià)再降10%??紤]到峰谷電價(jià)調(diào)整前后平均電價(jià)水平不變這一電價(jià)設(shè)置原則,在總體電價(jià)下降的趨勢下,峰谷電價(jià)套利模式的盈利空間將會(huì)進(jìn)一步被壓縮。
王諶認(rèn)為,面對日益縮小的電價(jià)差,未來儲能需要走向更多的應(yīng)用場景,提供增值服務(wù),“儲能+”的商業(yè)模式或許是未來有價(jià)值的投資領(lǐng)域。“單純套利的收益不是很高,而且沒有起到關(guān)鍵性的作用。對于工廠等用戶來說,如果儲能是可有可無,那它存在的價(jià)值就不是很大;如果儲能是一個(gè)必需品,商業(yè)價(jià)值就很大?!?/p>
在他看來,光儲充結(jié)合與微網(wǎng)多能互補(bǔ)是儲能在中長期的應(yīng)用場景?!肮鈨Τ浣Y(jié)合是指新能源電站配置儲能和充換電設(shè)施,不僅提高電能質(zhì)量,還通過充電服務(wù)提高經(jīng)濟(jì)效益。而微網(wǎng)多能互補(bǔ)場景中,多種分布式能源互補(bǔ),通過儲能協(xié)調(diào)出力,并提供離網(wǎng)運(yùn)行能力,形成安全的獨(dú)立電網(wǎng)?!蓖踔R補(bǔ)充說,在較受看好的光儲充微網(wǎng)系統(tǒng)場景中,投資建設(shè)充換電設(shè)施,同時(shí)配套光伏和儲能能夠幫助企業(yè)大幅節(jié)省充電費(fèi)用,同時(shí)提高分布式光伏自發(fā)自用比例,通過儲能免除配網(wǎng)增容投資。采用直流微網(wǎng)系統(tǒng),提高新能源及儲能的轉(zhuǎn)化效率,降低設(shè)備的投資,延緩變壓器擴(kuò)容,適合于變壓器容量緊張的大城市。目前投資主體為充電樁運(yùn)營商,能夠通過新能源發(fā)電獲取最便宜的電力,通過充電樁服務(wù)費(fèi)賺取最貴的電價(jià),通過儲能延緩變壓器擴(kuò)容,目前已經(jīng)具備一定的經(jīng)濟(jì)性。
在北控清潔能源集團(tuán)有限公司資金管理部總經(jīng)理李夢洋看來,儲能模式單一確實(shí)影響融資規(guī)模,儲能項(xiàng)目與光伏電站跟打包起來統(tǒng)一做融資,這也是行業(yè)探索的模式之一?!鞍秧?xiàng)目擴(kuò)大,銀行金融機(jī)構(gòu)的興趣度也比較大。行業(yè)需要通過儲能的不同應(yīng)用模式形成產(chǎn)業(yè)布局,從而贏得相互信任?!崩顗粞蟊硎尽?/p>
用戶側(cè)場景少導(dǎo)致租賃模式不成熟
用戶場景廣泛與否,不只影響著儲能投資的收益,更影響著租賃模式的發(fā)展。據(jù)上海電氣國軒新能源科技有限公司市場總監(jiān)李璐慧介紹,直接租賃(簡稱“直租”)與回租是目前儲能行業(yè)常用的兩種租賃模式。直接租賃產(chǎn)品是以收取租金的方式租給企業(yè)使用設(shè)備,到租賃期滿時(shí)可以向設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行購買。“這樣的服務(wù)模式好處是操作比較靈活,降低客戶資金壓力?!崩铊椿郾硎尽;刈獾哪J绞侵赣邢胍Y金回?cái)n或新建新的項(xiàng)目的客戶找到融資租賃公司提供回租服務(wù),改持有為租賃?!皟δ芮∏∈欠浅:玫?、可以重新售賣的資產(chǎn)。”
“直租和回租主要針對單個(gè)儲能項(xiàng)目,目前來說這兩種方式比較常用?!蓖踔R告訴記者,還有一種方式是經(jīng)營性租賃,目前在國外是較為主流的方式。在經(jīng)營性租賃中,與共享汽車類似,儲能設(shè)備可以隨時(shí)租還。例如園區(qū)轉(zhuǎn)型后不再需要用戶側(cè)儲能,儲能設(shè)備可以轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)場合繼續(xù)進(jìn)行租賃。“但是經(jīng)營性租賃在國內(nèi)目前還處于初級階段,原因是還沒有那么多儲能場景?!钡峭踔R樂觀地表示,儲能是產(chǎn)品化非常高的項(xiàng)目,隨著用戶側(cè)儲能將來規(guī)?;l(fā)展,未來有可能會(huì)形成經(jīng)營性租賃的模式。
那么影響著用戶側(cè)儲能場景的規(guī)模發(fā)展的因素是什么?王諶認(rèn)為,電網(wǎng)在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)集中招標(biāo)建大型儲能,是用戶側(cè)儲能應(yīng)用推廣的障礙之一。一方面,電網(wǎng)集中在源頭和網(wǎng)側(cè)解決了調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷等問題,網(wǎng)端的投資機(jī)遇空間就不大了,未來做增值服務(wù)的場景也就不多。另一方面,發(fā)電側(cè)的投資大部分都是電網(wǎng)公司主導(dǎo),導(dǎo)致了很多儲能供應(yīng)商傾向于參與發(fā)電側(cè)項(xiàng)目,而用戶側(cè)儲能項(xiàng)目的性價(jià)比降不下來,影響了用戶側(cè)儲能的應(yīng)用推廣。
系統(tǒng)集成能力參差不齊影響投資信心
在王諶看來,用戶側(cè)儲能融資租賃的眾多難點(diǎn)中,也有儲能系統(tǒng)自身的原因。系統(tǒng)集成能力參差不齊,產(chǎn)品技術(shù)成熟度還不夠,影響著收益測算和投資者的信心。“比如一個(gè)儲能電站本應(yīng)按照五年來測算,但實(shí)際上每年有20天在檢修,對收益是有影響的,對融資方的還款付息也有影響。起碼我了解的這些項(xiàng)目中,儲能系統(tǒng)的技術(shù)成熟度還是不夠。”但是目前很多投資方擔(dān)心儲能電站發(fā)生起火爆炸等安全事故,這影響著其投資決策。
南都電源互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營有限公司總工程師副總工程師譚建國告訴記者,不同的場景需要不同技術(shù)路線的儲能電池,并且受到經(jīng)濟(jì)性因素的影響。鉛炭電池目前的技術(shù)已經(jīng)相對成熟,步入了商業(yè)化階段,比原有的鉛酸電池在循環(huán)壽命、快速充放等方面有了質(zhì)的提升。而鋰電池技術(shù)還不完全成熟,處于商業(yè)化初期階段,應(yīng)該用發(fā)展的眼光看待,并加強(qiáng)安全性的設(shè)計(jì)和保障,完善標(biāo)準(zhǔn)化體系。
王諶也表示,提高儲能穩(wěn)定性非常重要,其中技術(shù)成熟度非常關(guān)鍵?!凹夹g(shù)成熟一旦實(shí)現(xiàn)了,保證一定年份的持續(xù)運(yùn)營,投資商就有保底的預(yù)期,投資熱情就會(huì)高一些?!?/p>
技術(shù)的成熟一定程度上影響著儲能的成本和價(jià)格。降到什么價(jià)格時(shí)儲能的市場化才會(huì)爆發(fā)?“去年儲能的系統(tǒng)成本大約1.6元/Wh,預(yù)計(jì)今年內(nèi)能夠降到1.4元/Wh。儲能系統(tǒng)成本一旦降下來,用戶側(cè)儲能市場就真正打開了?!彼嬖V記者。
在提高系統(tǒng)技術(shù)成熟度方面,王諶建議,標(biāo)準(zhǔn)化非常重要。他建議融資公司牽頭與系統(tǒng)集成商、電池供應(yīng)商把價(jià)格和技術(shù)參數(shù)定好,形成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,使其能夠價(jià)格上滿足投資商的要求,技術(shù)穩(wěn)定度上滿足安全穩(wěn)定要求?!拔覀?#39;抱團(tuán)'談的話,會(huì)比小的投資方與客戶談效果更好,從而形成標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)?!彼硎尽?/p>