2016年的儲能應用為未來的發(fā)展奠定了基礎，在這一年產業(yè)取得了哪些進步，未來還將面臨哪些挑戰(zhàn)，下一步的努力方向是什么?帶著這些問題，儲能聯(lián)盟將與各位參與和關注儲能產業(yè)的同仁一起回顧精彩紛呈的2016!新年的鐘聲已經響起，充滿了艱辛、同時也滿懷希望的2016年漸漸走遠。在“十三五”的開局之年，隨著我國低碳、綠色能源戰(zhàn)略的推進，新一輪電力體制改革配套政策的落實，儲能的應用價值得到了市場的認可，成為了推進我國能源變革和能源結構調整的技術亮點。儲能產業(yè)在2016年經歷了一個快速發(fā)展的小高潮，在政策的支持下，儲能應用領域更加明晰，儲能項目規(guī)劃量大增，儲能廠商、用戶單位和投融資機構聯(lián)手積極拓展儲能的應用市場，探索儲能的多種應用模式，大力推動儲能的商業(yè)化應用。
儲能應用前景廣闊，未來將為我國經濟增長、綠色能源發(fā)展創(chuàng)造巨大的價值，但作為一個新興的技術產業(yè)，現(xiàn)階段發(fā)展仍然面臨一些問題。技術經濟性的提升、應用市場機制和定價體系的完善都是未來的工作重點，而最亟待解決的是需要各方合力為儲能產業(yè)探索和挖掘多個可實現(xiàn)商業(yè)盈利的市場，實現(xiàn)產業(yè)健康、持續(xù)的發(fā)展。
2016年的儲能應用為未來的發(fā)展奠定了基礎，在這一年產業(yè)取得了哪些進步，未來還將面臨哪些挑戰(zhàn)，下一步的努力方向是什么?帶著這些問題，儲能聯(lián)盟將與各位參與和關注儲能產業(yè)的同仁一起回顧精彩紛呈的2016!
用戶側儲能應用持續(xù)走熱，試水多種盈利模式目前，用戶側不僅是我國儲能應用的最大市場，也是持續(xù)保持高增長的一個領域。根據(jù)中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟(以下簡稱CNESA)的統(tǒng)計，2000-2016年應用于用戶側(即分布式發(fā)電及微網領域)的投運儲能系統(tǒng)累計裝機量為107.9MW(不包含抽水蓄能和儲熱項目)占全部裝機的比例為57%。從2015年下半年至今，儲能產業(yè)又經歷了一個增長的小高潮，根據(jù)CNESA 2015年7月-2016年12月的統(tǒng)計，這期間儲能裝機的新增規(guī)劃量約為740MW(估算的容量為3.8GWh，不包含抽水蓄能和儲熱項目)，其中，安裝在用戶側的比例占全部規(guī)劃的54%。
安裝于工商業(yè)用戶端或是園區(qū)的儲能系統(tǒng)是我國用戶側儲能的主要應用形式，主要服務于電費管理，幫助用戶降低需量電費和電量電費。在這些領域，儲能既可以與光伏系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可以獨立存在;通過峰谷電價差套利是最主要的盈利手段，根據(jù)不同地區(qū)的政策，需量電費管理和需求側管理是輔助盈利點。由于儲能系統(tǒng)成本有差異，各地區(qū)的峰谷電價差不同，因此項目的盈利空間也有差別。以峰谷電價差在0.75元-0.80元之間的地區(qū)為例，(假定利用峰谷電價套利是唯一的盈利點，安裝鉛炭電池系統(tǒng)，每天兩次充放)目前儲能電站項目靜態(tài)投資回收期在7-9年不等。
從現(xiàn)有項目看，儲能系統(tǒng)的資產一般掌握在儲能廠商或系統(tǒng)集成商的手中，收入就是為用戶節(jié)約的部分電費。由于投資回收期較長，廠商或集成商的風險較大，同時還要支付項目的先期投入，壓力也不小。近期，投融資機構對儲能產業(yè)的滲透不斷加強，從關注逐步向合作轉化;由投融資機構參與的儲能電站建設模式不斷涌現(xiàn)。
為了不斷增強儲能系統(tǒng)在用戶側的應用價值，提升其在用戶側的廣泛應用度，結合近期出臺的國家和地方政府的政策，儲能產業(yè)的參與者也在探索和挖掘用戶側儲能的細分市場以及多種應用模式。2015年-2016年是能源政策、電改政策、可再生能源政策、節(jié)能減排等相關政策的頻發(fā)期。這些政策的出臺，直接或間接的推動了儲能用戶側市場的發(fā)展。
目前儲能系統(tǒng)的應用類型單一、應用市場機制不健全和缺乏體現(xiàn)其商品價值的定價制度是其利潤低、市場需求不明晰和可持續(xù)盈利潛力不足的主要原因。借力政策、尋找儲能的多重應用市場，在應用中，強化剛性需求，弱化成本障礙是主要目標。儲能廠商也緊抓市場機遇，積極參與新能源微網、能源互聯(lián)網、多能互補、電能替代、備用電源、車電互聯(lián)等領域的項目開發(fā)和申報。
雖然存在不少問題，但隨著儲能成本的進一步下降，電改政策紅利的顯現(xiàn)(例如峰谷電價制度的完善、尖峰電價的制定、需求側管理等補償機制的建立，電力市場用戶側多種增值服務開展等)，儲能細分市場的不斷開發(fā)和應用的深化，用戶側的儲能市場將成為儲能在我國實現(xiàn)商業(yè)化應用的先行軍。
大規(guī)模儲能市場開啟，探索市場和價格機制以風電和光伏發(fā)電為主的可再生能源發(fā)展是我國能源發(fā)展的重點之一。根據(jù)剛剛發(fā)布的“可再生能源十三五規(guī)劃”的目標，到2020年，光伏發(fā)電達到1.05億千瓦(105GW)，光熱發(fā)電達到500萬千瓦(5GW)，風電達到2.1億千瓦(210GW)。到 2020 年，全部可再生能源發(fā)電裝機6.8億千瓦，發(fā)電量1.9萬億千瓦時，占全部發(fā)電量的27%。作為清潔的可再生發(fā)電資源，光伏發(fā)電和風電在經歷快速發(fā)展的同時，也面臨著棄風、棄光等可再生能源并網消納困難等一系列問題。經過十多年的研發(fā)和示范應用，大規(guī)模的儲能(包括儲電、儲熱、儲氫)建設已經被定義為解決可再生能源并網消納的重要手段之一。
在集中式可再生能源發(fā)電領域，儲能已經被驗證的應用主要包括解決棄風/棄光，跟蹤計劃出力、平滑輸出和參與調峰調頻輔助服務。在此領域，儲能系統(tǒng)的大容量、大規(guī)模建設和應用是重點;此應用場景對儲能的成本、壽命、安全性的要求都很高;特別是儲能接受電網調度進行調峰調頻服務的時候，容量和效果都是至關重要的保障條件。“十二五”期間，儲能在發(fā)電側的示范場景集中在單個風電場配備10%左右的儲能系統(tǒng)。當時由于儲能的成本較高、安裝規(guī)模較小，商業(yè)價值不明顯，也不能直接解決大規(guī)模可再生能源的消納問題;但這些項目非常好地驗證了儲能的技術和應用效果，積累了運行經驗，為未來儲能在可再生能源發(fā)電側的大規(guī)模應用打下了基礎。
進入十三五以來，儲能廠商開始在輔助服務領域尋找大規(guī)模儲能應用的市場機遇。2013年，石景山熱電廠調頻儲能項目投運，儲能系統(tǒng)與火電機組捆綁參與電網調頻輔助服務的商業(yè)示范項目取得了較好的應用效果，鋰離子電池的靈活快速調節(jié)能力為項目帶來了商業(yè)價值。但由于調頻市場的整體規(guī)模不大，特別是采用類似“按效果付費”的調頻電價尚未在全國范圍推廣，儲能大規(guī)模參與輔助服務還需要政策的進一步支持。2016年6月國家能源局正式出臺的《關于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務補償(市場)機制試點工作的通知》加速了這一市場的形成。根據(jù)《通知》的相關規(guī)定，我國將逐步建立電儲能參與的調峰調頻輔助服務共享新機制，充分發(fā)揮電儲能技術在電力調峰調頻方面的優(yōu)勢，電力儲能系統(tǒng)在獲得參與電網調峰調頻等輔助服務身份的同時，也能夠按應用效果獲得應有的收益。
從中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟的數(shù)據(jù)看，2000-2016年應用于可再生能源發(fā)電側和輔助服務的儲能系統(tǒng)累計裝機量為74.1MW，占全部裝機的比例為39%(不包含抽水蓄能和儲熱項目);在2015年7月-2016年9月規(guī)劃的約740MW儲能裝機中(估算的容量為3.8GWh，不包含抽水蓄能和儲熱項目)，這兩個領域的應用比例分別為11%和36%，其中二連浩特的160MW項目和大連200MW儲能調峰調頻儲能電站項目體現(xiàn)了儲能開啟大規(guī)模應用的特點。同時，以BYD為代表的多家鋰離子電池和鉛蓄電池廠商也密切關注著大規(guī)模儲能應用市場，提出了“獨立電池儲能電站”的概念，建設主體的投資可以多元化，由電網直接調度，與區(qū)域內多個風光電站協(xié)調運行，原理類似于小型抽水蓄能電站，可為電網穩(wěn)定安全運行提供包括調峰、調頻、備用、跟蹤計劃發(fā)電、平滑風電出力等多重服務。
與前幾年儲能在項目中的安裝容量相比，儲能的大規(guī)模應用已經啟動，結合儲能的性能優(yōu)勢和價值，研究制定儲能的市場參與機制和細則，并建立相應的定價制度是下一步的工作重點，也是確保大規(guī)模儲能持續(xù)發(fā)展、支撐能源轉型和能源結構調整的關鍵。
國際儲能市場活躍，國內廠商加緊布局從2015年下半年開始，國際儲能市場發(fā)展迅速。根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，2015年7月-2016年12月，全球新增的規(guī)劃儲能裝機為2.5GW(不包含抽水蓄能和儲熱項目)，其中已經部署的近1.0GW。用戶側儲能市場和調峰調頻輔助服務市場是兩個主要發(fā)展領域。
近幾年，以德國、澳大利亞、美國、日本等國家為代表，分布式發(fā)電及微網和戶用儲能發(fā)展迅速。第一個原因是當?shù)卣贫ǖ膬δ馨惭b補貼、投資稅收優(yōu)惠和需求響應激勵機制等政策，為儲能應用拓展、商業(yè)模式構建、盤活社會資本、激發(fā)社會參與提供了強大支持。另一個原因則是由于分布式光伏發(fā)電上網補貼電價的大幅退坡，以戶用光儲為代表的分布式儲能應用在削峰填谷、節(jié)省電費開支、延緩輸配電擴容升級等方面表現(xiàn)出了良好的經濟收益。
在特斯拉、Sonnenbatterie、LG Chem等公司面向全球發(fā)布戶用儲能產品的同時，國內儲能技術企業(yè)也緊盯海外市場，推出家用儲能產品。2016年以來，根據(jù)CNESA研究部的調研，科陸電子、沃太能源、中航鋰電、協(xié)鑫集成儲能、中興派能、天合儲能等企業(yè)紛紛發(fā)布了戶用儲能產品，容量在2.5kWh至7kWh之間，主要采用鋰離子電池技術，同時配套智能能量管理系統(tǒng)，針對戶用光伏儲能應用提供解決方案。以國內鋰離子電池、鉛蓄電池的強大技術和生產能力為支撐，中國儲能企業(yè)正在通過尋找當?shù)亟涗N商、與當?shù)毓夥惭b企業(yè)和儲能系統(tǒng)集成商建立合作伙伴關系等多種形式，積極開拓澳大利亞、德國、美國等國家的戶用儲能市場。
同時，一些國家的島嶼儲能應用也逐步興起。例如，法國的科西嘉島、馬提尼克島和瓜德羅普島的39MW的光儲項目、美國Ocracoke島嶼儲能項目等。另外，印尼、菲律賓等東南亞國家對海島儲能的需求也有待挖掘。
儲能參與調峰調頻輔助服務市場
在美國PJM首先利用儲能參與調頻輔助服務之后，德國、韓國、英國等國家也逐步開啟了儲能調頻輔助服務市場，以BYD為首的一些國內企業(yè)的儲能系統(tǒng)也參與其中，BYD用于國際市場調頻的出貨量已經超過100MW。由于儲能技術具備的靈活性和快速響應的特點，未來還會有更多的國際調頻市場需求釋放出來。
2015年10月23日，南加州天然氣公司的Aliso Canyon地下儲氣設施發(fā)生天然氣泄漏。由于Aliso Canyon天然氣氣田可以供應10GW電站的發(fā)電需求，冬季可以滿足南加州所轄區(qū)域內20%的高峰負荷，夏季60%的高峰負荷，因此，該儲氣庫封閉后，當?shù)氐碾娏獑栴}變得異常嚴峻。三大公共事業(yè)公司已經加快儲能安裝部署的進程。截至到2016年第四季度，SCE公司和SDG&E公司共采購了94.5MW/342MWh的儲能項目，主要用于轄區(qū)未來的調峰市場。這也是未來國際調峰市場的開啟信號。
