□ 受光伏政策基調(diào)和市場(chǎng)影響，上半年我國(guó)光伏新增裝機(jī)不足12吉瓦，降幅超過(guò)50%。不過(guò)，海外光伏市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，全球裝機(jī)約47吉瓦，超出市場(chǎng)預(yù)期。

　　□從新發(fā)布的政策指標(biāo)來(lái)看，今年全年新增裝機(jī)有望超過(guò)40吉瓦，這預(yù)示著下半年光伏市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。同時(shí)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，競(jìng)爭(zhēng)向挖潛應(yīng)用端轉(zhuǎn)變。

　　在日前舉行的“光伏行業(yè)2019年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示，上半年我國(guó)光伏新增裝機(jī)降幅超50%，下半年市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，可能造成產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應(yīng)趨緊，隨著光伏發(fā)電成本下降，會(huì)激發(fā)海外市場(chǎng)走向多元化發(fā)展。

　　受光伏政策基調(diào)和市場(chǎng)影響，上半年我國(guó)光伏新增裝機(jī)不足12吉瓦，降幅超過(guò)50%，集中式電站新增裝機(jī)約為6.8吉瓦，同比下降43.3%；分布式光伏新增裝機(jī)約4.6吉瓦，同比下降61.7%。同時(shí)，競(jìng)價(jià)加速了補(bǔ)貼退坡步伐。

　　根據(jù)國(guó)家能源局對(duì)《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的解讀，今年光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模在5000萬(wàn)千瓦左右，預(yù)計(jì)年內(nèi)可建成并網(wǎng)裝機(jī)容量4000萬(wàn)千瓦至4500萬(wàn)千瓦。

　　與之相比，上半年海外光伏市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，全球裝機(jī)約47吉瓦，超出市場(chǎng)預(yù)期。事實(shí)上，海外市場(chǎng)自去年已開(kāi)始重新崛起。2018年，全球新增裝機(jī)約為106吉瓦，其中海外市場(chǎng)新增裝機(jī)約為61.7吉瓦，同比增長(zhǎng)26.2%。

　　在海外市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，今年上半年中國(guó)光伏制造端繼續(xù)保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要制造企業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺局面，基本保持滿產(chǎn)狀態(tài)。其中，多晶硅產(chǎn)量15.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.4%；硅片產(chǎn)量63吉瓦，同比增長(zhǎng)26%；電池片產(chǎn)量51吉瓦，同比增長(zhǎng)30.8%；組件產(chǎn)量47吉瓦，同比增長(zhǎng)11.9%。

　　上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口額達(dá)106.1億美元，同比增長(zhǎng)31.7%。其中，電池片出口額大幅增長(zhǎng)，出口量超過(guò)2018年全年；組件出口額也大幅增長(zhǎng)，出口量約36吉瓦，同比增長(zhǎng)近1倍。

　　在市場(chǎng)表現(xiàn)上，上半年組件出口國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)多元化發(fā)展，出口額超過(guò)1億美元的國(guó)家和地區(qū)有16個(gè)，2018年僅為12個(gè)；出口量超過(guò)1吉瓦的國(guó)家和地區(qū)10個(gè)，2018年只有4個(gè)。同時(shí)，歐洲市場(chǎng)明顯復(fù)蘇，對(duì)荷蘭、西班牙、烏克蘭、葡萄牙、德國(guó)、比利時(shí)等歐洲主要國(guó)家組件出口均明顯增長(zhǎng)。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，目前龍頭制造企業(yè)下半年國(guó)際市場(chǎng)訂單充足，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始有選擇地接受?chē)?guó)內(nèi)訂單。

　　除了出口表現(xiàn)亮眼外，光伏產(chǎn)業(yè)另一個(gè)明顯趨勢(shì)是集中度進(jìn)一步提高。王勃華表示，產(chǎn)業(yè)整合正快速推進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)加速退出，大企業(yè)、國(guó)企則加速進(jìn)入行業(yè)。

　　截至6月底，停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)已達(dá)6家，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少至18家，加之龍頭企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。硅片、電池領(lǐng)域“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局得以鞏固，中小企業(yè)由于產(chǎn)能利用率低、缺乏成本優(yōu)勢(shì)逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力。在組件端，由于上半年主要市場(chǎng)在海外，骨干企業(yè)品牌、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)等優(yōu)勢(shì)明顯，中小企業(yè)或成為其代工廠，或停產(chǎn)重組。

　　王勃華認(rèn)為，隨著平價(jià)上網(wǎng)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目政策塵埃落定，下半年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)有望恢復(fù)增長(zhǎng)，再加上海外市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，頭部企業(yè)規(guī)模和集中度將進(jìn)一步提升，競(jìng)爭(zhēng)也將從單一降低制造端成本向挖潛應(yīng)用端轉(zhuǎn)變。

　　國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶表示，從新發(fā)布的政策指標(biāo)來(lái)看，今年全年新增裝機(jī)有望超過(guò)40吉瓦，平價(jià)項(xiàng)目占比預(yù)計(jì)為20％左右；2020年新增裝機(jī)則有望達(dá)到45吉瓦至50吉瓦。

　　與此同時(shí)，海外市場(chǎng)仍將維持強(qiáng)勢(shì)。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，今年全球光伏市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)為123吉瓦至149吉瓦。國(guó)際分析機(jī)構(gòu)IHS對(duì)全球光伏市場(chǎng)同樣較為樂(lè)觀，預(yù)期將達(dá)到123吉瓦。