二季度以來(lái)，光伏行業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但受疫情影響，海外市場(chǎng)需求萎縮，迫使光伏產(chǎn)品價(jià)格接連下調(diào)。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著國(guó)內(nèi)“630”搶裝的接近，以及超預(yù)期的電網(wǎng)消納空間的發(fā)布，下半年光伏設(shè)備需求有望環(huán)比回升。同時(shí)，海外需求在疫情逐漸緩和以及低價(jià)格的刺激下，需求將大幅回升。
價(jià)格持續(xù)下調(diào)
業(yè)內(nèi)人士指出，二季度以來(lái)，受新冠肺炎疫情影響，光伏產(chǎn)業(yè)今年的海外需求至少下降50%，全球硅片需求至少減少52.2吉瓦。同時(shí)，今年光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步加快。因此，光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降。
特別是進(jìn)入4月，由于市場(chǎng)需求銳減，多晶硅產(chǎn)品價(jià)格快速下滑，已低于部分舊產(chǎn)能的制造成本。截至目前，多晶硅產(chǎn)品的平均價(jià)格為1.17元/片，單晶硅片G1和M6的平均價(jià)格分別為2.63元/片和2.72元/片，組件價(jià)格在1.60元/瓦左右。
自3月25日以來(lái)，隆基股份五次下調(diào)單晶硅片價(jià)格。5月底，隆基股份公示的最新硅片報(bào)價(jià)顯示，158.75mm的硅片和166mm的硅片標(biāo)價(jià)分別為2.53元/片、2.62元/片;相比3月25日的報(bào)價(jià)，均下降0.79元/片，降幅分別為23.8%和23.2%。
5月底，通威股份也發(fā)布了電池全線降價(jià)的信息。其中，多晶電池片(金剛線157)報(bào)價(jià)0.50元/瓦，單晶PERC電池(單/雙面156.75)的報(bào)價(jià)為0.78元/瓦;相比3月25日的報(bào)價(jià)，分別下降0.15元/瓦和0.2元/瓦。
隆基股份相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，光伏產(chǎn)品降價(jià)是大勢(shì)所趨，而二季度連續(xù)降價(jià)主要是考慮到下游市場(chǎng)需求不振。
政策推動(dòng)技術(shù)升級(jí)
5月29日，工信部組織修訂完成了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本》(征求意見(jiàn)稿)并公開(kāi)征求意見(jiàn)。文件指出，嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，引導(dǎo)光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
與2018年開(kāi)始實(shí)施的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》相比，2020年征求意見(jiàn)稿在工藝技術(shù)方面的要求明顯提升。其中，現(xiàn)有多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于19%和22.5%。對(duì)于新建和改擴(kuò)建企業(yè)及項(xiàng)目產(chǎn)品，要求多晶硅電池和單晶硅電池(雙面電池按正面效率計(jì)算)的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于20%和23%。而《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》要求，現(xiàn)有多晶硅電池和單晶硅電池的最低光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于18%和19.5%，新建多晶硅電池和單晶硅電池的最低光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于19%和21%。光伏行業(yè)技術(shù)門檻明顯提高。
中金公司(港股03908)認(rèn)為，征求意見(jiàn)稿中的相關(guān)要求將提升新建電池片產(chǎn)能的技術(shù)門檻和現(xiàn)有電池產(chǎn)能的單晶效率指標(biāo)，這將促使低端產(chǎn)能陸續(xù)退出市場(chǎng)。若下游需求復(fù)蘇，那么有效產(chǎn)能不足將推動(dòng)電池片廠商加大對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的擴(kuò)充，對(duì)設(shè)備廠商的新簽訂單獲取形成利好;同時(shí)，電池片廠商對(duì)新技術(shù)的推進(jìn)將更加迫切，促進(jìn)新設(shè)備的運(yùn)用，利好龍頭設(shè)備企業(yè)。
下半年需求有望回暖
二季度以來(lái)，東方日升、天合光能、晶澳科技、隆基股份相繼推出500W+的新產(chǎn)品。西部證券分析師楊敬梅表示，500W+高效組件的推廣應(yīng)用，可以幫助運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)建更強(qiáng)大、更高效的光伏系統(tǒng)，為技術(shù)和效率要求更高的項(xiàng)目提供高投資回報(bào)，加速光伏平價(jià)時(shí)代的到來(lái)。
“從去年開(kāi)始，主流廠商的光伏新產(chǎn)品從400W+向500W+邁進(jìn)，這樣的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代速度是超過(guò)所有人想象的。”隆基股份董事長(zhǎng)助理王英歌對(duì)記者表示，“去年以來(lái)，硅片端價(jià)格下降25%以上，組件端下降35%以上，這有力地支撐了光伏系統(tǒng)造價(jià)的下降。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格下降，讓先進(jìn)產(chǎn)能滿足更多客戶的需求，才能助力行業(yè)加快去補(bǔ)貼化進(jìn)程。”
展望二季度，楊敬梅指出，白城、達(dá)拉特旗和泗洪合計(jì)1.5GW領(lǐng)跑者獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目和2019年延期的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目需在6月30日前并網(wǎng)，搶裝需求下預(yù)計(jì)二季度光伏新增裝機(jī)量有望實(shí)現(xiàn)環(huán)比大幅增長(zhǎng)。
中金公司也認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)“630”搶裝的接近，以及超預(yù)期的電網(wǎng)消納空間的發(fā)布，下半年光伏設(shè)備需求有望環(huán)比回升。同時(shí)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)光伏需求有望同比增長(zhǎng)50%以上至50吉瓦，全球有望超過(guò)130吉瓦。
太平洋證券最新調(diào)研顯示，疫情影響光伏產(chǎn)品出口最嚴(yán)重的時(shí)期已過(guò)去，今年三季度將呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格的下降也將激發(fā)海外需求，預(yù)計(jì)今年總裝機(jī)量在110-120吉瓦。
晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司高級(jí)副總裁孫廣彬表示，二季度，海外疫情致使南美、印度等國(guó)家和地區(qū)的部分市場(chǎng)需求推遲延期。孫廣彬預(yù)計(jì)，6月份以后，全球光伏裝機(jī)量會(huì)加速增長(zhǎng)，從全年來(lái)看，光伏發(fā)展將好于同期其他制造業(yè)。
“今年第四季度的供應(yīng)預(yù)計(jì)將是偏緊的，作為設(shè)備供應(yīng)商，我們將提前做一些產(chǎn)能匹配和供應(yīng)準(zhǔn)備。”王英歌告訴記者。
東吳證券預(yù)計(jì)，隨著海外疫情逐步緩和，今年四季度全球光伏裝機(jī)需求將有望超過(guò)45吉瓦，2021年全球需求將達(dá)到160-170吉瓦。該機(jī)構(gòu)建議，光伏邊際需求改善超預(yù)期，價(jià)格企穩(wěn)反彈，龍頭集中度加速提升，建議重點(diǎn)加配龍頭企業(yè)。
評(píng)論