11月13日晚間，美利云發(fā)布公告稱，公司擬以造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與天津力神持有的天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)將由天津力神或其指定的第三方承接。本次交易完成后，上市公司將直接持有天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)。
另外，美利云擬向包括國(guó)調(diào)基金二期在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。國(guó)調(diào)基金二期作為上市公司實(shí)際控制人控制的公司，擬認(rèn)購(gòu)金額不超過6億元。公司股票將于11月14日開市起復(fù)牌。
公告稱，通過本次重組，美利云擬將傳統(tǒng)的造紙業(yè)務(wù)等相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債置出，同時(shí)注入符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的消費(fèi)類鋰離子電池業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺(tái)功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進(jìn)消費(fèi)類鋰離子電池業(yè)務(wù)板塊發(fā)展。本次重組將有利于上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，有利于進(jìn)一步拓展未來(lái)發(fā)展空間，進(jìn)而提升上市公司價(jià)值，也有利于更好維護(hù)上市公司中小股東利益。
根據(jù)公告，天津聚元系天津力神的全資子公司，擬承接天津力神母公司層面消費(fèi)電池業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及對(duì)應(yīng)負(fù)債、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、人員以及力神電池(香港)有限公司100%的股權(quán)，主要銷售的產(chǎn)品包括聚合物鋰離子電池和消費(fèi)類方型鋰離子電池，并向客戶提供相應(yīng)產(chǎn)品的售后服務(wù)。
天津聚元2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入28.41億元，凈利潤(rùn)6302.29萬(wàn)元;2022年1-6月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.82億元，凈利潤(rùn)357.65萬(wàn)元。
此外，蘇州力神主要聚焦于圓柱型鋰離子電池的生產(chǎn)，其下游客戶主要為電動(dòng)工具、智能家居等領(lǐng)域知名生產(chǎn)商。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入28.18億元，凈利潤(rùn)1.11億元;2022年1月份至6月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入16.17億元，凈利潤(rùn)8400.69萬(wàn)元。
不難發(fā)現(xiàn)，天津聚元和蘇州力神兩家公司都擁有不錯(cuò)的盈利能力，而此前美利云的造紙業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)并不盡如人意。
美利云三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.46億元，同比減少10.22%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-4996萬(wàn)元，同比減少449.03%。
本次交易后，天津力神預(yù)計(jì)將成為美利云的控股股東，公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化，仍為中國(guó)誠(chéng)通。
公告表示，本次重組既是中國(guó)誠(chéng)通積極推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入、落實(shí)國(guó)有上市企業(yè)業(yè)績(jī)提升和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)改善的有效舉措，也是中國(guó)誠(chéng)通推進(jìn)核心業(yè)務(wù)提高資產(chǎn)證券化水平的重要戰(zhàn)略部署、進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)做大的必然選擇，同時(shí)也是國(guó)有企業(yè)全面深化改革、國(guó)有經(jīng)濟(jì)優(yōu)化布局的一次重要探索，有利于實(shí)現(xiàn)多方共贏。
此外，重組完成后，天津力神消費(fèi)電池板塊資產(chǎn)和業(yè)務(wù)將進(jìn)入上市公司體內(nèi)。上市公司可以充分利用資本市場(chǎng)工具，為力神消費(fèi)電池業(yè)務(wù)發(fā)展籌集所需資金，同時(shí)優(yōu)化業(yè)務(wù)模式及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并推動(dòng)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
值得一提的是，作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品線全、市場(chǎng)覆蓋面廣的老牌電池企業(yè)之一，天津力神深耕電池領(lǐng)域二十余載，擁有豐富的電池研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。目前力神電池的主要業(yè)務(wù)有消費(fèi)類電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池三大領(lǐng)域。
今年以來(lái)，天津力神已經(jīng)開工3個(gè)百億元級(jí)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，總投資超364億元，規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能84吉瓦。
有不愿具名的分析師向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，中國(guó)誠(chéng)通通過資產(chǎn)整合，把鋰電池資產(chǎn)注入上市公司，有助于我國(guó)鋰電池、新能源產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。隨著動(dòng)力電池需求不斷擴(kuò)大，不排除未來(lái)天津力神將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)也注入美利云上市。在目前的市場(chǎng)格局下，對(duì)于天津力神來(lái)說，不斷擴(kuò)大產(chǎn)能提高市場(chǎng)占有率頗為重要。（記者 李立平）
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