11月18日，招商局集團有限公司旗下招商局公路網(wǎng)絡科技控股股份有限公司在北京產(chǎn)權交易中心掛牌轉讓其控股的7家光伏項目公司股權及債權，掛牌底價為239094.278654萬元，項目采取動態(tài)報價方式確定受讓方。
本次掛牌的七家光伏項目公司分別為國電科左后旗光伏發(fā)電有限公司、寧夏中利騰暉新能源有限公司、哈密常暉光伏發(fā)電有限公司、吐魯番昱澤光伏發(fā)電有限公司、吐魯番協(xié)合太陽能發(fā)電有限公司、吐魯番市中暉光伏發(fā)電有限公司、伊犁矽美仕新能源有限公司。其中，除國電科左后旗光伏發(fā)電有限公司控股比例為96.6766%外，其余項目公司均被招商路公路100%控股。具體詳情見下表格：
本次轉讓的7個項目將捆綁掛牌，意向受讓方在參與某單一項目的同時，須參與轉讓方及轉讓方股東招商局公路網(wǎng)絡科技控股股份有限公司同時在北交所掛牌的上述另外6宗轉讓項目。上述項目在掛牌轉讓志之前對可分配利潤進行了分配，標的企業(yè)應收賬款收回、未來發(fā)電量及結算電價、稅收優(yōu)惠、資產(chǎn)狀況、土地使用權屬等可能存在不確定性，轉讓方不作任何承諾，受讓方需在遞交受讓申請前自行判斷并承擔受讓后的全部風險。
事實上，上述項目是招商公路以及旗下的華祺投資于2014年左右收購的資產(chǎn)。2014年國電科左后旗光伏發(fā)電有限公司被找招商公路與聯(lián)合光伏作價7,494.26萬元收購了93.68%的股權，容量總計40MW，上網(wǎng)電價為1元／千瓦時。同年，招商公路子公司華祺投資3600萬元收購中利騰暉持有的六家子公司約210MW光伏電站。
需要注意的是，彼時招商公路收購的上述項目，有的項目為已經(jīng)完全并網(wǎng)并拿到電價批文，有的項目則屬于正在建設的項目，故當時的收購價格高低不一。
關于本次交易的相關條件：
1、本項目采用動態(tài)報價方式轉讓，意向受讓方在充分了解轉讓標的情況后，應在掛牌期間提交受讓申請，同時交納17,105.359536萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時間為準），未交納和逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。
2、意向受讓方被確定為受讓方并與轉讓方簽署合同的，其交納的交易保證金按照合同約定可以轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方未涉及扣除保證金情形的，所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
3、若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納交易保證金100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②在動態(tài)報價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不報價的；③在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；④意向受讓方未履行承諾事項的；⑤意向受讓方存在其他違反北交所交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
4、意向受讓方在遞交受讓申請同時，須對以下事項進行書面承諾：（1）本方同意在被確定為受讓方后2個工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》生效后2個工作日內將交易價款、交易業(yè)務服務費一次性支付至北交所指定賬戶；（2）本方同意北交所出具交易憑證后2個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶；（3）本方同意在北交所出具交易憑證后5個工作日內辦理標的企業(yè)本次股權轉讓的工商變更登記手續(xù)，轉讓方予以配合；（4）本方同意本次轉讓不影響標的企業(yè)現(xiàn)有職工勞動合同的繼續(xù)履行、福利及待遇的正常發(fā)放；（5）本方同意標的企業(yè)自北交所出具交易憑證后3個工作日內，依據(jù)與招商局公路網(wǎng)絡科技控股股份有限公司、招商局集團財務有限公司簽署的《委托貸款合同》（置于北交所備查），向貸款人支付自貸款發(fā)放日至貸款結清日應付未付的全部利息。若標的企業(yè)沒有能力支付的，由本方自北交所出具交易憑證后3個工作日內替標的企業(yè)向貸款人支付上述全部利息。
5、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，在遞交受讓申請的同時，須提供掛牌期間90,000萬元的銀行存款證明，若由多家銀行出具的多個賬戶銀行存款證明，出具時間須為掛牌期間同一日。
6、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方交納交易保證金并通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內容，并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內容，承擔全部相關風險。受讓方若發(fā)生以不了解標的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還轉讓標的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，轉讓方有權扣除其交納的全部交易保證金，并將轉讓標的重新披露轉讓，由受讓方承擔全部相關經(jīng)濟責任與風險。
評論