“新基建”之火正在儲(chǔ)能行業(yè)燃起。
3月上旬，中國移動(dòng)和中國鐵塔先后發(fā)布2020年磷酸鐵鋰電池集中采購招標(biāo)大單，快速釋放5G基站儲(chǔ)能電池市場的需求。超150GWh的5G基站儲(chǔ)能市場空間，吸引數(shù)十家電池企業(yè)紛紛進(jìn)場。
包括寧德時(shí)代(300750.SZ)在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)，正在儲(chǔ)能領(lǐng)域加緊布局，不僅在5G基站儲(chǔ)能市場有所參與，而且在儲(chǔ)充市場也有新布局。
“新基建將成為2020年儲(chǔ)能行業(yè)的一個(gè)增量市場。”3月25日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟高級政策研究經(jīng)理王思在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)表示，新基建中的5G、充電樁、特高壓和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域都是儲(chǔ)能的重點(diǎn)應(yīng)用場景，像5G的規(guī)?；瘧?yīng)用帶來了儲(chǔ)能應(yīng)急和節(jié)省電費(fèi)支出的訴求，且相關(guān)電價(jià)政策已向此傾斜;隨著新能源汽車和充電樁的規(guī)模化投入，以及儲(chǔ)能成本的降低，儲(chǔ)充和光儲(chǔ)充一體化設(shè)施也有望成為主流。
5G下的儲(chǔ)能爭奪戰(zhàn)
目前，受新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)緩慢，即使有一些項(xiàng)目在招標(biāo)，但最終落地的基本沒有。“新基建”風(fēng)口下，5G基站建設(shè)帶動(dòng)了配套儲(chǔ)能行業(yè)快速升溫。
3月11日，中國鐵塔發(fā)布2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項(xiàng)目采購公告，電池組采購規(guī)模的預(yù)估量為2GWh，采購周期為1年，并未對招標(biāo)進(jìn)行最高限價(jià)。
而較早之前，3月4日，中國移動(dòng)發(fā)布2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)公告，計(jì)劃采購不超過25.08億元的通信用磷酸鐵鋰電池共計(jì)6.102億Ah(規(guī)格3.2V)，采購需求滿足期為1年。
東方證券分析，5G基站儲(chǔ)能電池總需求高達(dá)161GWh，其中2020年新增14.4GWh。
“僅僅中國移動(dòng)就帶動(dòng)基站儲(chǔ)能25億元的市場，中國鐵塔也差不多20多億元，所以目前看得見的市場就有40億~50億元。如果隨后中國聯(lián)通和電信再招標(biāo)，今年的5G基站儲(chǔ)能市場空間更大。”雙登集團(tuán)某負(fù)責(zé)人告訴記者。
據(jù)悉，目前通信領(lǐng)域應(yīng)用的儲(chǔ)能電池包括磷酸鐵鋰電池、鉛酸電池和梯次利用電池等。其中，儲(chǔ)能電池主要用來做5G基站的備用電源，還能應(yīng)用于分時(shí)電價(jià)“削峰填谷”。
值得關(guān)注的是，過去鉛酸電池占據(jù)了基站備用電源絕大多數(shù)市場份額，不過隨著磷酸鐵鋰電池成本持續(xù)下降及5G基站的實(shí)際需求變化，今年中國鐵搭和中國移動(dòng)重點(diǎn)采購磷酸鐵鋰電池。
“磷酸鐵鋰電池是基站備用電源的應(yīng)用趨勢。”上述雙登集團(tuán)負(fù)責(zé)人解釋，相比4G、5G基站密集度高，基站數(shù)量增加，電池需求量也增加，運(yùn)營商對電池的重量、體積都有了要求，更偏向輕型化、體積小的電池。相比鉛酸電池，磷酸鐵鋰電池則更有優(yōu)勢。
在此背景下，除了傳統(tǒng)通信備用電源的電池企業(yè)外，部分在磷酸鐵鋰動(dòng)力電池深耕的企業(yè)都會(huì)參與分食5G基站儲(chǔ)能“蛋糕”，包括海四達(dá)、雙登集團(tuán)、南都電源、拓邦股份、浙江佳貝思、圣陽股份、雄韜股份、比亞迪、寧德時(shí)代等。
記者注意到，南都電源作為聚焦5G通信基站領(lǐng)域的企業(yè)之一，對磷酸鐵鋰電池方面的投入也有新規(guī)劃。近期，南都電源在互動(dòng)易平臺表示，中央提出“新基建”，5G、數(shù)據(jù)中心及新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提速，電池作為新基建不可缺少的部分，市場需求將快速增加，公司將進(jìn)一步規(guī)劃相關(guān)產(chǎn)能，滿足后續(xù)全球通信5G需求。
今年2月，寧德時(shí)代發(fā)布了一項(xiàng)非公開發(fā)行預(yù)案，募集不超過200億元，其中30億元用于電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)項(xiàng)目。寧德時(shí)代方面表示，隨著全球5G商用化速度進(jìn)一步提升，國外對風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)、UPS儲(chǔ)能等領(lǐng)域政策實(shí)施力度的加大，未來儲(chǔ)能市場將迎來快速發(fā)展階段。業(yè)內(nèi)人士看來，寧德時(shí)代一旦進(jìn)入5G基站領(lǐng)域，可能將會(huì)打破固有的競爭生態(tài)。
上述雙登集團(tuán)負(fù)責(zé)人告訴記者，現(xiàn)在差不多已經(jīng)有30家企業(yè)在投標(biāo)，競爭非常激烈。今年(疫情)情況下，儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)緩慢，新能源汽車市場并不景氣，對電池企業(yè)而言5G基站儲(chǔ)能板塊會(huì)是一個(gè)利潤增長點(diǎn)。
競爭白熱化，價(jià)格戰(zhàn)也不可避免。記者了解到，2019年下半年以來，產(chǎn)品價(jià)格下降已經(jīng)很明顯了，近兩年整體價(jià)格下降了30%。
“5G基站儲(chǔ)能需求高漲，將會(huì)有越來越多的電池企業(yè)涌入，未來的競爭會(huì)更加激烈。價(jià)格是一個(gè)重要維度，但不一定會(huì)成為主旋律。我們認(rèn)為未來在該領(lǐng)域還是要靠企業(yè)綜合實(shí)力和辨識度進(jìn)行競爭，對用戶需求充分理解、為客戶提供全面解決方案進(jìn)而為用戶創(chuàng)造更高價(jià)值會(huì)更重要。”南都電源方面表示。
催熱“儲(chǔ)充”或“光儲(chǔ)充”?
作為新基建的重要組成部分，新能源汽車充電樁再次站到了風(fēng)口，這也使儲(chǔ)充和光儲(chǔ)充一體化充電站項(xiàng)目在更大范圍內(nèi)推廣變?yōu)榭赡堋?/p>
儲(chǔ)充或光儲(chǔ)充一體化充電站是在新能源汽車充電站建設(shè)基礎(chǔ)上的一次創(chuàng)新嘗試。以光儲(chǔ)充一體化充電站為例，“光伏+儲(chǔ)能+充電樁”形成了一個(gè)多元互補(bǔ)能源發(fā)電微電網(wǎng)系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)光伏自發(fā)自用，余電存儲(chǔ)，結(jié)合儲(chǔ)能峰谷套利，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最大化，并且可有效平抑對配電網(wǎng)的負(fù)荷沖擊。
記者發(fā)現(xiàn)，自2017年國內(nèi)首座光儲(chǔ)充一體化充電站投運(yùn)以來，全國各地已有不少項(xiàng)目陸續(xù)落地。
3月6日，寧德時(shí)代與福建百城新能源科技有限公司合資成立上?？觳沸履茉纯萍加邢薰?以下簡稱“?？觳沸履茉?rdquo;)。該合資公司是為布局智能微網(wǎng)一體化儲(chǔ)充系統(tǒng)。據(jù)悉，這個(gè)系統(tǒng)由寧德時(shí)代研發(fā)，功能包括儲(chǔ)能服務(wù)、充電服務(wù)和電動(dòng)汽車檢測服務(wù)等，能夠解決傳統(tǒng)充電站配電難、選址難、對電網(wǎng)存在沖擊風(fēng)險(xiǎn)的問題，可以快速形成大功率超級快充網(wǎng)絡(luò)。
在特來電看來，新基建帶動(dòng)充電樁成為熱潮后，光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目將迸發(fā)出巨大的市場潛力。“我們在北京、山東和江蘇有一些儲(chǔ)充和光儲(chǔ)充一體化充電站案例，具有很好的示范價(jià)值。對于系統(tǒng)盈利能力的評估，除了要看儲(chǔ)能價(jià)格，還要綜合該站所在區(qū)域的電價(jià)水平、停車費(fèi)、交通位置、停車位的緊張程度等條件，其核心是充電邏輯，需要在合適的時(shí)間做好充電或放電。”
南都電源方面在接受記者采訪時(shí)表示，光儲(chǔ)充系統(tǒng)可以比較有效地解決傳統(tǒng)充電站配電難、選址難、對電網(wǎng)存在沖擊風(fēng)險(xiǎn)的問題，可以快速形成大功率超級快充網(wǎng)絡(luò)，提升新能源車的競爭力。像特斯拉目前在開發(fā)推廣的超級充電樁就是一種非常好的方式，相信會(huì)成為發(fā)展趨勢。
記者了解到，一直以來，由于充電樁運(yùn)營前期投入大、利用率不足和盈利周期長，多數(shù)充電樁投資運(yùn)營商仍未實(shí)現(xiàn)盈利。同時(shí)，受制于儲(chǔ)能成本等原因，目前市場上的儲(chǔ)充或光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目案例多屬于示范項(xiàng)目，且實(shí)現(xiàn)盈利的項(xiàng)目也很少。
中天科技某高管告訴本報(bào)記者，該方案的大比例推廣要有前提條件。“如果充電樁大范圍建設(shè)且實(shí)現(xiàn)盈利，場地建設(shè)條件比較優(yōu)質(zhì)，疊加儲(chǔ)能成本進(jìn)一步下降，光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目可以得到有效推廣。”
對此，一位不愿具名的儲(chǔ)能項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人也表示難言樂觀。“儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本、安全、回報(bào)周期長及后期維護(hù)仍是痛點(diǎn)問題。”他進(jìn)一步舉例分析，像江蘇地區(qū)峰谷價(jià)差0.6~0.7元，利用峰谷差價(jià)7年收回成本，加上地方政策補(bǔ)貼，儲(chǔ)能系統(tǒng)3~4年收回成本，這樣的項(xiàng)目可以做。但是，有些地方?jīng)]有補(bǔ)貼，7年收回成本，到時(shí)候儲(chǔ)能系統(tǒng)又要更新?lián)Q代，根本不具有經(jīng)濟(jì)性。而像商業(yè)綜合體、醫(yī)院、學(xué)校，建設(shè)一個(gè)光儲(chǔ)充微電網(wǎng)系統(tǒng)非常合適，但是最大的問題是系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。
“經(jīng)濟(jì)性是光儲(chǔ)充一體化發(fā)展面臨的主要問題，也制約了光儲(chǔ)充的大規(guī)模商用推廣，”南都電源方面認(rèn)為，“需要通過有效控制系統(tǒng)成本及商業(yè)模式方面的創(chuàng)新來解決這一問題。儲(chǔ)能成本過高的情況下，相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)激勵(lì)政策很重要。”
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