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上游硅料硅片價格率先回升 光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力生產(chǎn)迎裝機(jī)旺季

證券日報發(fā)布時間:2023-08-22 08:55:07  作者:李 正

  近日,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品(包括工業(yè)硅、多晶硅、硅片)價格一改此前的持續(xù)下滑走勢,出現(xiàn)企穩(wěn)回升。我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,以多晶硅單晶用料為例,8月21日報價72元/千克,自7月21日65元/千克企穩(wěn)回升以來,已累計上漲10.77%。

  《證券日報》記者以投資者身份致電多晶硅生產(chǎn)商新疆大全新能源股份有限公司,其相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司目前多晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營情況正常,與二季度相比,公司的硅料價格有一定調(diào)漲,整體趨勢略有回升,主要由于在經(jīng)歷了前期硅料硅片價格大幅下滑后,近段時間下游需求被激發(fā),供需關(guān)系有所改善。

  東高科技首席主題研究員尹鵬飛向《證券日報》記者表示,近段時間硅料硅片價格上漲。一方面,受上半年硅片價格持續(xù)低迷影響,很多中小廠商壓力過大導(dǎo)致產(chǎn)能關(guān)閉,整體供給有所收縮。另一方面,8月份至10月份是光伏裝機(jī)旺季,終端需求逐步改善,產(chǎn)業(yè)鏈下游積極補(bǔ)庫存,推動上游硅料硅片價格的企穩(wěn)回升。

  價格或維持回升態(tài)勢

  數(shù)據(jù)顯示,除多晶硅單晶用料外,四川、云南、江蘇等地多地工業(yè)硅產(chǎn)品價格也實現(xiàn)了一定程度的企穩(wěn)回升,近一個月,各型號工業(yè)硅產(chǎn)品漲價幅度在100元/噸至700元/噸不等;華北地區(qū)M6、M10、G12型號硅片價格也分別累計上漲7.41%、18.18%和9.21%。

  據(jù)上述大全能源相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,整個市場的硅料價格近段時間都在緩慢回升。主要是由于2022年硅料價格上漲過快,2023年年初出現(xiàn)周期性調(diào)整,疊加前期大部分企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能釋放效應(yīng),下游需求釋放有所放緩。在經(jīng)歷了一波降價之后,近段時間隨著硅料、硅片價格企穩(wěn),訂單的價格情況正在逐步恢復(fù)到上下游平衡的狀態(tài)。

  中國銀行研究院研究員葉銀丹在接受《證券日報》記者采訪時表示,目前,硅片端正由前期供應(yīng)小幅過剩轉(zhuǎn)向供需平衡。供給方面,部分企業(yè)正加緊生產(chǎn)出貨,絕大部分硅片企業(yè)正維持滿負(fù)荷生產(chǎn)。需求方面,三季度N型電池產(chǎn)能集中釋放,帶動N型硅片需求大增,電池端目前利潤可觀,不少專業(yè)企業(yè)也已經(jīng)接近滿負(fù)荷生產(chǎn)。

  在尹鵬飛看來,近期光伏上游產(chǎn)品價格企穩(wěn)回升,也與光伏電池的N型產(chǎn)品需求增加有關(guān)。隨著N型電池片尤其是TOPCon組件快速放量,N型電池片需求大幅提升,TOPCon組件2022年實際擴(kuò)產(chǎn)約110GW,2023年1月份至4月份擴(kuò)產(chǎn)約400GW,“N型電池片對晶體品質(zhì)和氧碳含量要求很高,要求更高的少子壽命和更低的氧含量,其需求的增大將帶動產(chǎn)業(yè)鏈整體品質(zhì)的提升。”

  未來硅料、硅片價格是否會繼續(xù)走強(qiáng)?尹鵬飛認(rèn)為,需要從兩方面考慮。目前來看,上游的硅料硅片行業(yè)整體產(chǎn)能依然過剩,短期回暖是由于供給端部分停產(chǎn),而非產(chǎn)能不足。庫存方面,硅片庫存依然較高,未到大規(guī)模補(bǔ)庫存階段。下游的光伏組件安裝旺季基本在8月份至11月份,硅片是光伏的上游,提前一個月價格企穩(wěn),結(jié)束也會提前一個月,所以支撐價格走高只是短期行為,很難持續(xù)。

  “預(yù)計8月底至9月份硅料硅片價格還會上漲。而從長期來看,整體仍將以震蕩整理為主,隨著需求減弱和開工率回歸,繼續(xù)回到弱勢區(qū)間的可能偏大。”尹鵬飛說。

  市場預(yù)期樂觀

  《證券日報》記者多方采訪了解到,光伏產(chǎn)業(yè)鏈多個細(xì)分賽道內(nèi)企業(yè)對于下半年市場預(yù)期及經(jīng)營情況持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。

  上述大全能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司層面對下半年光伏市場預(yù)期樂觀。“不過具體情況還要看市場前期擴(kuò)產(chǎn)能實際投放情況,有效產(chǎn)能是否能夠如期釋放,公司也在觀望當(dāng)中。從行業(yè)來看,需求依然是存在的,主要看供給端的供應(yīng)量能夠達(dá)到多少,如果與前期預(yù)告的新增產(chǎn)能投產(chǎn)量保持一致,還是會對硅料硅片價格波動產(chǎn)生一定影響,但是不會像2023年初大幅度的震蕩下滑。”

  光伏組件生產(chǎn)商航天機(jī)電相關(guān)負(fù)責(zé)人向《證券日報》記者表示,比較看好下半年整體市場預(yù)期,不過光伏組件生產(chǎn)屬于技術(shù)含量并不是特別高的環(huán)節(jié),所以本身議價能力并不強(qiáng),受原材料價格波動的影響也會較大,應(yīng)對成本上漲的能力不及產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié),所以如果上游硅料、硅片價格上漲,會對組件環(huán)節(jié)盈利產(chǎn)生一定的壓制。“市場層面,國內(nèi)市場出口的硅片比較多,主要是由于很多企業(yè)在海外有組件生產(chǎn)項目的布局,采購硅片進(jìn)行加工的情況會增多。”

  東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月21日發(fā)稿,A股市場已有14家光伏設(shè)備板塊(按申萬行業(yè)分類)上市公司發(fā)布了2023年中期業(yè)績快報或中報,其中10家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長。

  光伏組件生產(chǎn)商橫店東磁中報顯示,報告期內(nèi),公司光伏賽道業(yè)務(wù)高速發(fā)展。展望全年,光伏行業(yè)景氣度持續(xù)向好,光伏行業(yè)協(xié)會已將今年裝機(jī)預(yù)測由280GW至330GW上調(diào)到305GW至350GW。

  葉銀丹表示,在需求和價格走高的背景下,光伏賽道內(nèi)企業(yè)盈利可能出現(xiàn)小幅改善。“但也應(yīng)看到,下半年新增規(guī)劃產(chǎn)能較多,若投產(chǎn)順利,供應(yīng)過剩格局可能較難出現(xiàn)根本性扭轉(zhuǎn)。”

  尹鵬飛表示,今年或是光伏產(chǎn)業(yè)的變革之年,需要關(guān)注賽道內(nèi)企業(yè)半年報和三季度毛利率的變化。毛利率是反映行業(yè)景氣度最明顯的指標(biāo),特別是頭部公司,在行業(yè)景氣度提升的時候毛利率多數(shù)是上漲的,行業(yè)弱勢時雖然業(yè)績短期看不出來但是毛利率大概率會下滑。此外,隨著電池革命性的產(chǎn)品不斷出現(xiàn),光伏設(shè)備公司要保持高強(qiáng)度的研發(fā)才能保持技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

  來源:證券日報 記者 李 正


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