作者簡介：陳方明，易津資本創(chuàng)始人，同時創(chuàng)立了專注電動重卡的博雷頓科技。作為有超過十年風險投資經(jīng)驗的專家，在新能源、新材料領域做了深厚布局。他著眼于高精尖技術，聚焦新能源領域的硬科技，投資過常州聚和，拉普拉斯，凱世通，南通天盛，杭州矚日等一大批新能源企業(yè)。陳方明是上海市五一勞動獎章獲得者，他創(chuàng)立的博雷頓獲得了高新技術企業(yè)、高新技術成果轉化、市重點人工智能示范項目、高端裝備首臺套、交通部國家級行業(yè)研究中心、上海市專精特新項目等一系列名號和榮譽。
題記：光伏+儲能將成為未來全球最主要能源來源
習主席9月22號宣布2030年中國碳排放達峰，2060年中國實現(xiàn)碳中和承諾，吹響了全球能源轉型的號角。日韓、歐盟、巴西、智利等國家也已經(jīng)明確立法或宣誓碳中和。2020年12月12號是巴黎協(xié)定5周年，新一屆美國政府也將重返巴黎協(xié)議。
遏制碳排放，共建美好家園，新能源革命是大勢所趨。同時，超大型的企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)能源企業(yè)像BP、殼牌、國家能源集團、上海電氣也在加速綠色戰(zhàn)略轉型。在此背景下，傳統(tǒng)能源企業(yè)加速向新能源企業(yè)轉型，而儲能也順勢成為產(chǎn)業(yè)焦點。譬如松下正計劃在2021年將其與特斯拉的合資工廠Giga factory 1擴產(chǎn)10%至39 GWh，并考慮與挪威國家石油公司（Equinor）、挪威海德魯電解鋁廠（Hydro）在挪威新建一家大型合資電池工廠。上海電氣電站集團與國軒高科成立上海電氣國軒，主攻儲能及動力電池方向。
傳統(tǒng)能源公司態(tài)度發(fā)生大逆轉，BP公司發(fā)布的2020版世界能源展望報告，將光伏列為未來最主要的能源。
在未來20年，明確的技術路線表明人類要擺脫化石能源依賴，人類有史以來第一次真正有機會實現(xiàn)能源自由，新能源也將成為最便宜的能源，這將會延伸出大量的時代機遇、催生一批偉大的公司。
汽車、工程機械，船舶等典型能耗大戶，都在全面往電動化轉型。
以Tesla、蔚來NIO為代表的新能源汽車股直線狂飆，尤其以NIO蔚來為例，一年多時間漲幅超過40倍。新能源汽車的局面從瀕臨死亡迅速扭轉，蔚來的“斌哥”從2019年“最慘的人”成為2020年資本市場最受青睞的哥，資本市場不缺傳奇，缺乏洞見和超前思維。
過去一年，新能源汽車走了一把180度逆轉行情，Tesla市值超過7500億美金，遠遠超過豐田+大眾+寶馬+奔馳+福特+通用的總市值；NIO蔚來，比亞迪也接連市值超過奔馳，全球汽車市值排名前十企業(yè)，中國獨占三席。幾年前傳統(tǒng)勢力還是非常傲慢，他們連Tesla都不放在眼里，更別說其他造車新勢力了；今日傳統(tǒng)勢力的市值連新勢力的尾燈都看不到了。因果其實早已種下，昔日柯達，諾基亞的故事反復登場，套用股市經(jīng)典的理論就是歷史會重演；傳統(tǒng)勢力尾大不掉，決策緩慢，效率低下，沒有創(chuàng)新土壤，也很難包容失敗，內卷十分嚴重。
全球汽車行業(yè)2020年銷售車輛約9000萬輛，其中約2000萬輛為商用車，約7000萬輛為乘用車。
以中國市場為例：中國2020年全年汽車銷售約2600萬，其中約2100萬輛乘用車，500萬輛則為商用車，分為輕卡，中卡，重型卡車。Tesla，NIO蔚來等專注于乘用車市場，斯堪尼亞，解放等則專注于商用車市場。2020年中國市場重型卡車銷售突破160萬輛，增幅和產(chǎn)量均大幅領先全球，保有量達到850萬臺，輕卡、中卡保有量超過2000萬臺，合計接近3000萬臺。
2020年中國新能源汽車市場格局下，動力電池出貨量預計66GWH，其中乘用車預計消耗50GWH，出貨量為百萬臺級別，后續(xù)增長每年約30-50%；輕卡及大巴車消耗15GWH，出貨量十萬臺級別，后續(xù)幾乎無增長，略微下滑；電動重卡及工程機械約1GWH，出貨量千臺級別，后續(xù)將成指數(shù)級增長。隨著動力電池產(chǎn)量擴大及成本的繼續(xù)降低，基于完全市場化且想象空間巨大的儲能及重卡，工程機械的電動化處于爆發(fā)的前夜。
重卡保有量超過850萬臺，適合于電動化的場景為大宗物資運輸，建筑砂石料，煤炭，鐵礦等大宗商品運輸。該場景傳統(tǒng)車輛排放標準低，運輸半徑一般在150公里內。粗略計算，以單車配置電量約為300KWH度電，100萬輛全部替換需要300GWH鋰電池。
工程機械保有量超過800萬輛，其中裝載機約200萬輛，挖機約200萬輛，叉車350萬輛，其他約100萬輛；裝載機、叉車的電動化率可以超過80%。裝載機配置電量為2-300KWH電，80%替換約400GWH鋰電；叉車一般為15-30KWH電不等，80%替換約50GWH，裝載機的電動化約等于叉車電動化的10倍市場空間。
重卡的電動化誕生了Nikola，該公司市值約60億美金（無主營收入）；叉車的電動化誕生了普拉格能源(PLUG)，市值更是達到308億美金，是全球最大叉車集團杭叉市值的近12倍，他們累計生產(chǎn)大約萬臺氫燃料電動叉車。電動裝載機的單價也遠大于電動叉車，整體市場規(guī)模是叉車的10倍。
對比傳統(tǒng)工程機械巨頭卡特彼勒1000億美金的市值，工程機械領域一定會出現(xiàn)“電動版Tesla”，市值超過卡特彼勒是非常值得期待。
2020年全球動力電池裝機量為137 GWh，同比上升了17%。前三強的市場份額集中度在提高，從2019年的62.4%升至65.2%。
電動乘用車出貨150萬臺，平均裝備55KWH電池，約82.5GWH電池出貨量；輕卡及大巴車數(shù)量略有下滑，但單車電池裝配量增大，則總裝機量達到15GWH；重卡及工程機械突破1.5萬臺，平均裝配電量300KWH，總裝機量達到4.5GWH，儲能裝機量達到5GWH，合計達到9.5GWH。統(tǒng)計下來，中國全年電池出貨量有希望達到107GWH，較2020年增長65%。全球動力電池裝機量預計為210 GWh，較2020年增長53%；2021年細分場景增長將以重卡及工程機械增長最為迅猛，同比達到350%增長速度。
預計到2025年，新能源乘用車突破400萬輛大關，單車平均裝機70KWH，總裝機量280GWH；電動重卡突破10萬臺，單車裝機350KWH，總裝機量達到35GWH；裝載機突破20萬臺，單車裝機350KWH，總裝機量達到70GWH，合計達到105GWH，儲能達到100GWH。乘用車市場電池裝機量約等于重卡，工程機械，儲能；考慮到重卡，工程機械3-5年一個周期需要更換電池，乘用車10年一周期，則兩大領域長期的電池使用量接近，也接近于該兩大行業(yè)在燃油車時代的格局，乘用車的總體燃油量約等于重卡加工程機械。
SNE預計，2025年全球電動汽車對動力電池的需求量將達到1163 GWh，中國占比近40%，2030年將達2963 GWh。
2030年猜想：考慮到時間長遠，得從全社會的新能源化，電動化來看待2030年的巨大機會
2030年，以光伏+儲能+氫氣為代表的新能源將顛覆整個傳統(tǒng)能源生產(chǎn)的格局
這里不難看出高瓴重倉CATL、隆基后迅速引爆了鋰電和光伏兩大新能源基石行業(yè)的龍頭企業(yè)。寧德時代市值接近10000億，Tesla突破7500億美金，隆基超過4000億。
實現(xiàn)低成本光伏+低成本儲能，綜合成本低于火電，這就是高瓴重倉的理由。光伏的系統(tǒng)成本已經(jīng)降到3元/W，遙想2007年系統(tǒng)成本達到60元/W，13年時間，成本降到5%；磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)降到1.5元/wh，充放次數(shù)可以達到5000次。2025年光伏系統(tǒng)成本有望降到到2.2元/W，攤到25年折舊加財務成本，1500小時/年發(fā)電小時數(shù)，度電成本0.1元每度電；儲能系統(tǒng)成本1元/WH，充放次數(shù)10000次，按15年折舊，度電存儲成本0.1元每度，算上財務成本0.13元每度；光伏+儲能系統(tǒng)成本0.23元/kw，2030年成本有望降到0.15元每度電以內，橫掃所有化石能源。
在電動化的趨勢下，全球范圍內2020年電力總需求約30萬億度，2030年需求約45萬億度，拉長到2040年約70萬億度電。
2030年大概率可以看到下面的場景：光伏+儲能可以占領全球電力市場的20%，約9萬億度電，按全球范圍發(fā)電條件來看，平均1250小時的光伏年發(fā)電量可以期待，1GW（100萬千瓦）裝機量約12.5億度電，那么9萬億度電，需要總裝機量7200GW，覆蓋約7萬平方公里的地面和屋頂。預測地面光伏系統(tǒng)成本在2025年降至2.2元/W（組件1元/W），2030年降至1.8元/W（組件0.8元/W）。
截止2020年底全球光伏總裝機量約750GW，未來10年增長6450GW，巨大增幅足夠讓人心潮澎湃。
2030年，9萬億度電最少需要20%儲能，1.8萬億度電儲能，平均每天充放1.2次計算，工作按300天計算，需要1.5萬億KWH儲能，需要50億KWH儲能裝機量，約5000GWH。對比下2021年預測，全球儲能近10GWH，保有量不超過25GWH，十年時間增長200倍，儲能市場同樣波瀾壯闊、激動人心。
再拉回到汽車市場，2021年全球新能源汽車保有量大概率超過1000萬臺，中國占50%以上。2030年新能源乘用車全球保有量超過20000萬臺，按每臺車平均60KWH計算，動力電池需求量約12000GWH。
商用車的電動化，以重卡+工程機械為例計算，約2000萬臺，電池總裝機量達到6000GWH。
2030-2040年將是氫燃料發(fā)展最迅速的10年，氫燃料與鋰電市場并駕齊驅，屆時風光儲聯(lián)合制氫將大行其道，傳統(tǒng)能源企業(yè)將全面轉型新能源。
未來的新能源中心，會是誰？美國，中東，還是中國，需要思考。中東還有機會成為新能源的中心嗎？
總結：新能源未來將用20年去改變全球能源格局，走過傳統(tǒng)化石能源200多年走過的道路；這20年在細分的各個領域都將誕生一批足夠偉大的企業(yè)。我們能參與到大行業(yè)變革中，幸哉！
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