新能源車企扎堆“涉險(xiǎn)”，這是門好生意嗎?

　　新能源車企正加速入局保險(xiǎn)市場(chǎng)。

　　記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來，蔚來、小鵬、比亞迪、理想等新能源車企紛紛成立或收購(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，正式加入賣保險(xiǎn)大軍。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，在汽車銷售利潤(rùn)攤薄，以及消費(fèi)者對(duì)服務(wù)要求越來越高的今天，車企尤其是新能源車企通過保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的身份與保險(xiǎn)公司合作開發(fā)新的新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品，共同享用車險(xiǎn)千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模的大蛋糕，將成為一種趨勢(shì)。

　　扎堆“涉險(xiǎn)”

　　天眼查顯示，匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(下稱“匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì))于近日發(fā)生工商變更，原股東退出，安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司成為其新股東，并全資持股。同期，匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)法定代表人由孫牧變更為曲玉，一眾高管人員均變更。曲玉同時(shí)擔(dān)任蔚來汽車財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成立于2014年，經(jīng)營(yíng)范圍為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，在重慶、江蘇、江西、淮南、蚌埠、蕪湖等地設(shè)有分公司。

　　事實(shí)上，自2021年12月14日中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》以來，新能源車企入局保險(xiǎn)業(yè)便掀起一個(gè)小高潮。

　　比如蔚來汽車，早在今年1月份就已經(jīng)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司;3月比亞迪成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司;6月小鵬汽車成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司;4月，理想汽車通過收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

　　對(duì)于蔚來這種已先成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，而后又通過收購(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司“曲線”拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的行為，有業(yè)內(nèi)人士直言，由于金融監(jiān)管趨嚴(yán)，地方性的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照已經(jīng)基本停批，全國(guó)性的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照申請(qǐng)難度非常大，蔚來、理想這種急于進(jìn)入保險(xiǎn)市場(chǎng)的車企只能選擇“曲線救市”。

　　一箭雙雕

　　新能源車企們?yōu)楹稳绱藷嶂约尤氡ｋU(xiǎn)市場(chǎng)?

　　北京排排網(wǎng)保險(xiǎn)代理有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘颉秶?guó)際金融報(bào)》記者表示，對(duì)新能源車企來說，賣保險(xiǎn)可謂“一箭雙雕”。首先是可以挖掘市場(chǎng)的價(jià)值潛力，節(jié)約風(fēng)險(xiǎn)管理成本和中介費(fèi)用，提升盈利水平;其次是可以借助保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增強(qiáng)與用戶之間的聯(lián)系，為用戶提供一站式的服務(wù)體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)閉環(huán)。

　　“新能源車企入局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)背后的邏輯主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。”上海小娜汽車總經(jīng)理邢新初向《國(guó)際金融報(bào)》記者補(bǔ)充道，一是通過保險(xiǎn)服務(wù)，在汽車后市場(chǎng)持續(xù)連接車輛和車主、提升車主LTV(客戶終身價(jià)值);二是持續(xù)獲得車輛和車主數(shù)據(jù)，形成車輛研發(fā)、制造、使用、維修保養(yǎng)的數(shù)據(jù)閉環(huán)，為技術(shù)迭代提供豐富的大數(shù)據(jù)支持。

　　北京某資深保險(xiǎn)人士告訴記者，鑒于汽車銷售利潤(rùn)攤薄、消費(fèi)者對(duì)服務(wù)要求更多更高等因素，車企們很早就已經(jīng)把注意力瞄向汽車周邊產(chǎn)業(yè)，賣保險(xiǎn)也是其中一個(gè)選擇。

　　掘金“藍(lán)海”

　　當(dāng)然，新能源汽車車險(xiǎn)市場(chǎng)這片充滿想象的藍(lán)海，也讓新能源車企們看到了廣闊的發(fā)展空間。

　　根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新汽車銷量數(shù)據(jù)，2022年11月，新能源汽車銷量為78.6萬輛，同比增長(zhǎng)72.3%，刷新歷史最高紀(jì)錄;新能源車市場(chǎng)滲透率達(dá)到33.8%，穩(wěn)定地保持在三成以上。今年1-11月的新能源車?yán)塾?jì)銷量突破600萬輛大關(guān)，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。這意味著我國(guó)已提前3年完成國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中“新能源汽車將在2025年滲透率達(dá)到25%”的目標(biāo)。

　　中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年新能源車市場(chǎng)將保持較快發(fā)展勢(shì)頭，新能源車市場(chǎng)銷量有望達(dá)到900萬輛，同比增長(zhǎng)35%。

　　伴隨新能源車銷量及滲透率的提升，新能源車承保數(shù)量也快速增長(zhǎng)。根據(jù)中再產(chǎn)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源車承保數(shù)量同比增長(zhǎng)94%，達(dá)到750萬輛。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年新能源車承保數(shù)量將達(dá)1331萬輛，同比增長(zhǎng)77%。

　　安信證券認(rèn)為，受新能源新車熱銷和車均保費(fèi)較高的影響，新能源車險(xiǎn)占整體車險(xiǎn)保費(fèi)比例將快速上行。比如，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)占比已由2020年上半年的1.9%增至2022年上半年的6.4%，今年前三季度更是達(dá)到7.0%;太保產(chǎn)險(xiǎn)今年上半年新能源車險(xiǎn)占比達(dá)到6.6%，同比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)車險(xiǎn)格局的變化將主要由新能源車險(xiǎn)帶動(dòng)。

　　道阻且長(zhǎng)

　　收購(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，只能說蔚來等新能源車企們拿到了進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的入場(chǎng)券，能否經(jīng)營(yíng)好仍是未知數(shù)。

　　艾瑞咨詢?cè)凇吨袊?guó)新能源車險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書》中指出，車險(xiǎn)作為消費(fèi)者購(gòu)車后接觸到的第一個(gè)服務(wù)類產(chǎn)品，其剛需屬性及粘性使得它可以作為服務(wù)車主的入口。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車“人、車、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下，車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費(fèi)者，未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn)，后續(xù)以車險(xiǎn)為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

　　上述白皮書同樣強(qiáng)調(diào)，一方面，車企為開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，獲得必備的經(jīng)營(yíng)牌照存在一定難題。另一方面，直銷模式要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長(zhǎng)，而且與險(xiǎn)企系統(tǒng)對(duì)接復(fù)雜;再者，車險(xiǎn)具備屬地化特征，全國(guó)范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長(zhǎng)期積累。

　　“如果不能改變車主價(jià)格敏感、成本敏感等問題，同樣不可避免地存在車主選擇非車企保險(xiǎn)公司，即車主從車企脫落的結(jié)果。”邢新初舉例說，傳統(tǒng)車企保險(xiǎn)公司(如廣汽系的眾誠(chéng)保險(xiǎn)和一汽系的鑫安保險(xiǎn))都并未建立起核心能力和差異化的能力。同樣，新能源車企系保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生影響的路徑尚不明晰。

　　邢新初認(rèn)為，改變新能源車保險(xiǎn)市場(chǎng)的最大因素還在于UBI(Usage-based insurance，可理解為一種基于駕駛行為的保險(xiǎn))。但監(jiān)管讓新能源車企系保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)壟斷UBI的可能性很小。