“外卷”：新能源的必然選擇

　　“十片組件八片產(chǎn)自中國。”這是中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球圖景中的真實寫照。

　　國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球太陽能生產(chǎn)支出(約3800億美元)將有史以來首次超過石油生產(chǎn)支出(約3700億美元)。而其中，中國生產(chǎn)了全球80%的太陽能電池板、85%的太陽能電池和97%的太陽能硅片。這意味著，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)占有絕對優(yōu)勢，成為全球當之無愧的第一。

　　絕對優(yōu)勢當然不是躺贏的，而是在不斷“卷”的過程中塑造而來。2011年、2018年以及2023年，國內(nèi)光伏行業(yè)均出現(xiàn)了周期性“探底”，“組件價格戰(zhàn)”“產(chǎn)能過剩”一次次困擾整個行業(yè)。但同時，每逢行業(yè)低谷期，又總會伴隨著新的技術(shù)突破。2023年5月，天合光能董事長高紀凡曾公開表示，全球的光伏專利總共15萬件，中國擁有12萬件，占比全球80%以上。

　　“相比于已經(jīng)經(jīng)歷幾輪起落的光伏產(chǎn)業(yè)，鋰電池產(chǎn)業(yè)只能說是剛剛開始經(jīng)歷周期的洗禮，未來以寧德時代為代表的企業(yè)甚至會占據(jù)三分之二，甚至更多的全球市場份額。” 天津容百斯科蘭德科技有限公司總經(jīng)理李積剛告訴《中國新聞周刊》。

　　海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至9月，全球動力電池裝機量前十家企業(yè)中，有6家是中國企業(yè)。2023年1~10月，我國鋰離子蓄電池出口額同比增長超過40%。

　　“中國一定會將鋰電池產(chǎn)能向世界輸出，鋰電池正在重復光伏所走過的路。從表面來看‘內(nèi)卷’是殘酷的，但是在‘內(nèi)卷’中勝出的企業(yè)一定具備全球競爭力。”李積剛說。

　　“血拼”海外

　　2023年，中國光伏企業(yè)“卷”的主戰(zhàn)場，已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了海外。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華將去年光伏產(chǎn)品出口的態(tài)勢總結(jié)為“量增價減”。2023年1~10月，國內(nèi)光伏產(chǎn)品出口量增加，硅片、電池片、組件出口量分別同比增長90%、72%、34%，但是同期出口額約429.9億美元，同比下降2.4%。

　　出口額下降的背后是去年光伏產(chǎn)品價格的全線下滑，從上游硅料，至下游組件，無一幸免。

　　去年9月11日，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會曾致函歐盟委員會，稱高需求導致中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能急速擴張，中國生產(chǎn)商競爭激烈，市場價格走跌，歐洲組件庫存飆升，這場“風暴”導致歐洲組件價格跌至歷史最低點——自年初跌去超25%，至每瓦不足0.15歐元(約合1.16元)。

　　中國光伏企業(yè)在海外市場開打“價格戰(zhàn)”，組件降價刺激裝機需求，企業(yè)又希望以更具競爭力的價格搶占迅速增長的市場，類似情形正頻繁在海外市場上演。

　　有龍頭組件廠商中東非地區(qū)部負責人告訴《中國新聞周刊》，2022年中東光伏裝機容量僅占比全球不到5%，不足10吉瓦。“整個市場剛剛起步，今年1~8月中東光伏裝機增速達到110%以上，是全球增速最快的區(qū)域。2022年全年企業(yè)出口到沙特的組件僅1吉瓦左右，2023年僅一季度已經(jīng)超過3吉瓦”。

　　不過他也坦言，因為中東光伏電站開發(fā)商中標電價低，加之項目規(guī)模大，容易形成規(guī)模化集中采購，而且實施跨度較大，甚至需要跨年來完成生產(chǎn)和發(fā)貨。中國組件廠商正在這些項目上積極投標，也承擔了上游硅片等原材料價格波動所帶來的風險。“如此競爭激烈也是為了在中東搶占更多市場，組件利潤其實非常微薄”。

　　不過，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標向《中國新聞周刊》解釋，2023年開啟的組件降價有成本下降作為支撐，并非一味相互殺價的惡性“價格戰(zhàn)”。“沒有哪一年像去年一樣成本下降得如此劇烈”。

　　2023年上游硅料價格大幅下跌，從每噸二三十萬元的高位降至每噸六七萬元，意味每瓦組件成本下降0.6元以上。組件價格下跌源自產(chǎn)能擴張，特別是上游硅料產(chǎn)能擴張。呂錦標表示，硅料企業(yè)在2022年、2023年積極擴產(chǎn)，分別新增約60萬噸、110萬噸硅料產(chǎn)能。而據(jù)多家機構(gòu)估算，2023年硅片、電池片、組件各部分產(chǎn)能都將超過800吉瓦，而如果各家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能落地，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能甚至會超過1060吉瓦。

　　顯然，這樣的產(chǎn)能不只為國內(nèi)市場準備。有業(yè)內(nèi)人士向記者感慨，對于任何一家光伏企業(yè)而言，海外市場的意義都不言而喻，龍頭企業(yè)中一半甚至一半以上的營收來自于國際業(yè)務。這也是去年中國企業(yè)開始“卷”海外市場的原因。

　　鋰電池產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷類似的歷程。“鋰電池產(chǎn)業(yè)基本以7年為一個周期，2020年年底，以特斯拉導入磷酸鐵鋰電池為標志，行業(yè)迎來一段時間的快速增長，產(chǎn)能擴張，而當下行業(yè)正在穿越一個相對困難的周期。”天津容百斯科蘭德科技有限公司總經(jīng)理李積剛告訴《中國新聞周刊》，鋰電池價格至少還有30%，甚至50%的價格下降空間。

　　“這意味未來一兩年鋰電池行業(yè)會極度‘卷’，而企業(yè)則要擁抱‘卷’。”在他看來，“中國企業(yè)已經(jīng)將除松下以外的日本企業(yè)‘卷’出市場，目前只能算是與以LG新能源為代表的韓國企業(yè)平起平坐”。

　　電池百人會理事長于清教告訴《中國新聞周刊》，產(chǎn)能過剩下，國內(nèi)市場競爭壓力加大，產(chǎn)業(yè)鏈開拓海外市場的積極性會更高，特別是海外儲能市場，預計在出口方面會有不錯的表現(xiàn)。

　　據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2023年前11個月，國內(nèi)動力和儲能電池出口合計133.6吉瓦時，相較2022年全年翻了近一倍。

　　在動力電池領(lǐng)域，中企正在2023年迅速搶占海外市場份額，去年也被于清教視為收獲期。韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research發(fā)布中國以外市場動力電池裝車量排名，能夠反映出中國動力電池企業(yè)在海外市場份額的變化情況。2023年一季度，中國企業(yè)海外市場份額為29.6%，同比提升6個百分點。

　　2023年1~10月，LG新能源、SK On和三星SDI三家韓國企業(yè)市占率下滑5.5%，正在被以寧德時代為代表的中國企業(yè)蠶食市場份額，同期寧德時代海外市場占比已經(jīng)達到27.6%，而去年同期僅為21.7%，已經(jīng)與排位第一的LG新能源平起平坐。

　　高度競爭倒逼出的優(yōu)勢

　　成本競爭力極強，表現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)上，影響如同硬幣的兩面。一方面能在海外大殺四方，另一方面卻在國內(nèi)面臨痛苦的價格戰(zhàn)。

　　“近期光伏組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)接近成本線1元/瓦的非理性價格，現(xiàn)階段這一價格水平上，全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利，大家基本都在勉強生存。”隆基綠能總經(jīng)理李振國去年10月31日下午在公司第三季度業(yè)績會上表示。

　　行業(yè)出清的過程必然痛苦，但這也被視為淘汰高成本與技術(shù)落后產(chǎn)能的必經(jīng)過程。

　　呂錦標告訴記者，隨著硅料產(chǎn)能在2023年迅速攀升，當年中硅料價格降至每噸六七萬元時，一些年產(chǎn)一兩萬噸硅料的小企業(yè)便因成本原因停產(chǎn)。

　　“突破硅料環(huán)節(jié)的產(chǎn)能瓶頸后，中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力進一步提升。”呂錦標解釋說，中國光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢最直觀的體現(xiàn)便是在成本上將其他區(qū)域甩開很遠，即使是中企在東南亞布局的產(chǎn)能，生產(chǎn)成本也高于國內(nèi)，其他區(qū)域更是在成本上沒有競爭力，如歐洲組件生產(chǎn)成本仍然高達每瓦兩元以上。

　　“這也是目前在海外布局產(chǎn)能面臨的一個問題。如果只用于供應當?shù)厥袌觯a(chǎn)能規(guī)模必然難以擴大，不具備成本優(yōu)勢，國內(nèi)產(chǎn)能之所以能夠迅速增長，源于面對世界市場。全球市場還在逐步擴張，只是增速快慢有所區(qū)別，這也是對產(chǎn)能過剩問題相對樂觀的原因。”呂錦標說。

　　有業(yè)內(nèi)人士也向《中國新聞周刊》解釋，外界無須過多擔憂當下產(chǎn)能過剩導致的價格下跌與行業(yè)出清。中國光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢就在于產(chǎn)品性價比全球最優(yōu)，這背后正源于產(chǎn)能相對過剩，產(chǎn)能達到實際需求的1.3倍才能促進優(yōu)勝劣汰，中國的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷“三落四起”，沒有個體企業(yè)被淘汰，無法塑造出中國光伏產(chǎn)業(yè)的整體優(yōu)勢。

　　他向記者舉例說，在2022年硅料價格高企的背景下，行業(yè)的一個重要趨勢是薄片化，減少每瓦組件需求的硅料用量，使得當年組件價格甚至有小幅下跌。“只有高度競爭的環(huán)境才能倒逼企業(yè)革新技術(shù)”。

　　規(guī)?；a(chǎn)降低成本、選取更優(yōu)的技術(shù)路線，這被認為是中國光伏產(chǎn)業(yè)如今在各個環(huán)節(jié)均占據(jù)全球八成以上產(chǎn)量的關(guān)鍵。呂錦標表示，2023年以TOPCon為代表的N型電池表現(xiàn)超出預期，光電轉(zhuǎn)化效率得到提升，產(chǎn)線良率不斷提升，而且成本控制得很好，基本實現(xiàn)與上一代P型電池同價。

　　與光伏產(chǎn)業(yè)成功的路徑相似，在李積剛看來，通過產(chǎn)業(yè)政策培育國內(nèi)市場，再以規(guī)?；粩嘟档统杀?，并持續(xù)投入研發(fā)迭代技術(shù)，最終塑造了鋰電池產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力。

　　最為典型的便是如今中國企業(yè)在磷酸鐵鋰電池上取得的優(yōu)勢。動力電池主要有三元和磷酸鐵鋰兩種，三元電池在能量密度上優(yōu)于磷酸鐵鋰，因此車企往往優(yōu)先選擇三元電池，當時只有中國電池企業(yè)在生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，而日韓企業(yè)憑三元電池技術(shù)引領(lǐng)全球。

　　中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年6月，三元電池裝車量占比為72.8%，磷酸鐵鋰占比僅為25.1%。但隨著新能源汽車購置補貼不斷退坡，電池成本權(quán)重逐漸增大。同時，寧德時代和比亞迪等企業(yè)改進電池結(jié)構(gòu)，提升電池系統(tǒng)整體能量密度，滿足乘用車續(xù)航里程需求，最終打開了磷酸鐵鋰電池市場應用空間。

　　2023年4月16日，中國科學院院士歐陽明高在一個公開論壇上說，中國企業(yè)幾乎每家都有拿手的電池結(jié)構(gòu)技術(shù)，比如比亞迪的“刀片電池”、寧德時代的“麒麟電池”、廣汽埃安的“彈匣電池”等，“磷酸鐵鋰好像是上帝專門留給中國人的電池”。

　　博弈歐美市場

　　對于光伏與鋰電池產(chǎn)業(yè)而言，歐美都是重要的出口目的地，這源于其較高的毛利率。

　　中國機電產(chǎn)品進出口商會光伏分會秘書長張森告訴《中國新聞周刊》，光伏產(chǎn)品在美國市場售價較高，短期內(nèi)受兩次對華“雙反”措施、201和301等關(guān)稅疊加以及反規(guī)避和強迫勞動法案影響，國外產(chǎn)品難以低價順利進入美國市場。但中長期隨著本土化生產(chǎn)的落地，企業(yè)會面臨降本趨勢以及價格競爭，高售價、高利潤的市場局面會有較大變化。

　　但美國目前仍是毛利較高的市場。2022年，晶科能源毛利率最高的兩個市場分別是亞太(以美國為主)和歐洲，分別達到14.34%和13.54%，而同期國內(nèi)市場的毛利率僅為7.82%。

　　前述光伏業(yè)內(nèi)人士告訴記者，歐洲其實對組件價格的容忍度更高，例如2022年當組件出貨價格達到1.9元/瓦時已經(jīng)達到國內(nèi)光伏電站的盈虧平衡點，但是以分布式與戶用光伏為主的歐洲市場對價格的敏感度更低。

　　同時，歐美也是面臨較高貿(mào)易壁壘的市場。2011年之后，占八九成需求的歐美先后對中國光伏產(chǎn)品啟動“雙反”調(diào)查，所設關(guān)稅最高超過200%，這對當時國內(nèi)市場尚未啟動的光伏產(chǎn)業(yè)而言可謂遭遇“滅頂之災”。

　　此后，為規(guī)避歐美，特別是美國的貿(mào)易壁壘，中國光伏企業(yè)開始經(jīng)營東南亞生產(chǎn)基地。目前，中國企業(yè)在東南亞的硅片、電池片、組件產(chǎn)能分別達到9.5GW、44.2GW、42.4GW，后兩個環(huán)節(jié)占全球總產(chǎn)能的8.5%左右。據(jù)統(tǒng)計，2022年，越南、馬來西亞、泰國、柬埔寨等東南亞四國貢獻了美國八成以上的組件進口。

　　此后，中歐光伏貿(mào)易趨于平穩(wěn)，但美國并未停止針對中國光伏產(chǎn)業(yè)設置貿(mào)易壁壘。

　　今年前三季度，隆基綠能的資產(chǎn)減值損失達30.92億元，同比增長277%。“今年超30億元的減值中，相當一部分來自于發(fā)往美國的產(chǎn)品回運之后的減值。過去幾年美國市場中，我們遭受了很嚴重的損失。”隆基綠能總經(jīng)理李振國說。

　　2022年4月，美國商務部啟動針對東南亞四國光伏產(chǎn)品的“反規(guī)避”調(diào)查，意在打擊中國組件廠商以東南亞為跳板進入美國市場，但是當年6月便給予兩年的“豁免期”，直至2024年6月。

　　“新增光伏裝機是剛性需求，如果將中企在東南亞生產(chǎn)的組件排除在外，美國本土廠商難以提供有價格競爭力的產(chǎn)品，因此不得不進行豁免。”呂錦標表示，美國本土產(chǎn)能以First Solar的薄膜組件為主，在美國設有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但此前每年的產(chǎn)量僅為五六吉瓦，而以其去年三季度的財報核算，每瓦組件的售價在兩元以上，但是同期中國企業(yè)出貨價格已經(jīng)達到每瓦1.2元~1.3元。

　　有業(yè)內(nèi)人士告訴《中國新聞周刊》，對于今年6月豁免期結(jié)束后的形勢預判相對樂觀，“因為美國本土短期內(nèi)難以找到可以替代的產(chǎn)能，對中國光伏產(chǎn)品的需求于美國而言是‘剛性需求’”。

　　“對于鋰電池廠商而言，美國依然是海外市場中最大的單一市場，在全球汽車工業(yè)中，美國也占據(jù)相當份額。中企自然不想放棄美國市場這塊巨大的蛋糕，但是也看到美國希望通過IRA法案將鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈放在本土的決心。”李積剛說。

　　所謂IRA法案即2022年8月拜登簽署的《削減通脹法案》，在這項法案中，美國政府將為每輛電動車提供最高7500美元的稅收抵免，其前提條件是整車在北美組裝以及電池組件關(guān)鍵原材料必須有一定比例在北美開采或者加工等。

　　2023年12月1日，美國再次明確IRA法案細則，2024年開始電動車若包含任何由受關(guān)注外國實體制造或組裝的電池組件，以及2025年開始包含任何由受關(guān)注外國實體制造或組裝的關(guān)鍵礦物，將無法獲得稅收抵免。

　　“目前中日韓三國企業(yè)在鋰電池產(chǎn)業(yè)相對領(lǐng)先。美國一方面擔心中企大面積赴美，另一方面也擔心如果完全將中企排除在外，技術(shù)交流受阻，影響美國本土產(chǎn)品的競爭力。”李積剛告訴記者，當下中企也在“八仙過海”打通渠道。

　　寧德時代就在通過為北美工廠提供技術(shù)幫助和專利許可支持的方式進入美國市場。2023年2月，福特汽車宣布，計劃與寧德時代共同建立電池廠。其中，福特將會出資35億美元，在美國密歇根州新建一座磷酸鐵鋰電池工廠，100%持有股權(quán)，而寧德時代將會提供技術(shù)幫助和專利許可支持。

　　2023年9月，受北美汽車工人罷工、IRA法案的多重因素影響，福特汽車曾透露暫時停止電池工廠建設。直到2023年11月，福特汽車宣布，重啟該超級工廠計劃，不過計劃投資、產(chǎn)能和就業(yè)崗位都遭到了一定程度縮減，產(chǎn)能規(guī)模縮減到20GWh。

　　日前，福特汽車發(fā)言人明確表示，福特汽車公司在IRA法案和指南中沒有看到“任何將我們與中國電池生產(chǎn)商寧德時代的技術(shù)許可合作排除在補貼資格外的內(nèi)容”。這意味著寧德時代與福特的技術(shù)合作，未被排除在新細則已生效的IRA法案補貼之外。

　　于清教表示，對于中國動力電池企業(yè)而言，美國市場的競爭環(huán)境確實不友好，但儲能等市場還有機會。而在動力電池市場突圍，除了在當?shù)亟◤S之外，技術(shù)突圍也是選擇之一。從福特和寧德時代的合作來看，通過技術(shù)合作突圍是可行的，但這一方式，更適合具有強大技術(shù)儲備的頭部企業(yè)。

　　如今，國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)也在像光伏產(chǎn)業(yè)一樣，希望通過多種形式的全球布局規(guī)避貿(mào)易壁壘。

　　競逐下一代產(chǎn)業(yè)鏈

　　除去鋰電池，美國希望通過今年生效的IRA，以補貼換取光伏產(chǎn)業(yè)鏈回流，從硅料到組件各環(huán)節(jié)提供補貼合計達0.17美元/瓦。

　　一些中國光伏企業(yè)也在2023年宣布了赴美建廠的計劃，如晶澳科技官宣了美國兩吉瓦組件項目，投資11.4億元。隆基綠能也將與美國清潔能源企業(yè)合作，在美建設5吉瓦組件工廠。阿特斯計劃在美國組件廠的產(chǎn)能也是5吉瓦。

　　不過呂錦標介紹，“IRA給出的補貼要求過于嚴苛，幾乎要求從上游至下游的每個環(huán)節(jié)都在美國落地產(chǎn)能，一些州甚至提出玻璃、邊框、支架等配件也要在當?shù)刂圃臁Ｔ俦热缑绹鴮S的自動化程度亦有制約，需要達到一定數(shù)量的招工，方可獲得補貼。補貼標準過于嚴苛必然影響產(chǎn)能落地，一些企業(yè)希望以組件廠試水，但是如果只有組件產(chǎn)能落地又難以獲得補貼，最終因為沒有成本優(yōu)勢變成‘紙上規(guī)劃’”。

　　他提醒，對于中國光伏企業(yè)而言，“走出去”并非新鮮事，尚德2009年便赴美建設組件廠，但最終在2014年關(guān)閉，目前在海外比較成熟的產(chǎn)能基地便在東南亞。但是中企在東南亞擴產(chǎn)依然謹慎，因為其相比國內(nèi)制造成本依然較高，相比于國內(nèi)常見的大手筆擴產(chǎn)，中企在東南亞擴張1吉瓦的組件產(chǎn)能也相當謹慎。“中企都在走出去，除去考察當?shù)厥袌鍪欠癯墒?，還要通盤考慮各地貿(mào)易壁壘的情況。但是，很多海外產(chǎn)能布局還屬于考察論證階段，或是小規(guī)模試驗階段，短期內(nèi)難以看到另一個海外光伏產(chǎn)業(yè)聚集地的形成”。

　　不過張森表示，雖然赴美國建廠在成本上沒有任何優(yōu)勢，但為了應對多項法案設置的壁壘，光伏企業(yè)只能將硅片、輔材等產(chǎn)能外遷至海外，甚至將制造工廠建到美國本土，實現(xiàn)特定供應鏈輸出特定市場，達到“你中有我、我中有你、中國光伏、服務全球”的本土化供給，以繞開關(guān)稅等貿(mào)易壁壘阻礙。

　　前述光伏業(yè)內(nèi)人士也告訴記者，不要低估歐美重建本土產(chǎn)業(yè)鏈的決心，中企保持優(yōu)勢的關(guān)鍵還在于技術(shù)持續(xù)迭代。

　　歐美正在加緊布局下一代光伏技術(shù)。2023年7月，瑞典太陽能公司Midsummer在瑞典投資的一家設備工廠獲得歐盟創(chuàng)新基金3230萬歐元的撥款，生產(chǎn)的設備將用于制備銅銦鎵硒(CIGS)電池，這是薄膜太陽能電池的一種，早年的代表企業(yè)是已經(jīng)破產(chǎn)的中國企業(yè)漢能控股。

　　不過Midsummer股東告訴《中國新聞周刊》，其所使用的技術(shù)路線與漢能控股并不相同，當時漢能控股等企業(yè)采用“后硒化”技術(shù)路線，但最終敗于良品率過低。“歐盟創(chuàng)新基金是歐盟的主權(quán)基金，3230萬歐元并非‘投資’而是‘撥款’，意味其不占有公司股權(quán)，也不參與公司經(jīng)營，后續(xù)還有6000余萬歐元的撥款。2023年歐盟創(chuàng)新基金僅做出兩筆撥款，另一筆便投向人工智能項目”。

　　意大利政府則給予Midsummer逾兩億歐元贈款，并提供應用場景，以換取產(chǎn)能落地。Midsummer位于意大利的工廠將于今年一季度投產(chǎn)，目前規(guī)劃的產(chǎn)能是200兆瓦，意大利政府的贈款可以覆蓋工廠八成的投資額。該股東告訴記者，銅銦鎵硒電池目前正處在需要通過規(guī)模化生產(chǎn)降低成本的階段，加之歐盟電價較高，有消化更高成本組件的空間。“而Midsummer很快會在法國落地產(chǎn)能”。

　　前述Midsummer股東告訴記者，歐美確實對于晶硅電池有所疑慮，一方面是中國在晶硅電池上的優(yōu)勢難以撼動，其有意設置貿(mào)易壁壘;另一方面則是晶硅電池退役后確實難以處理。

　　李積剛也認為，對于鋰電池產(chǎn)業(yè)而言，未來全球市場競爭的勝負手就在于技術(shù)，在鋰電池的四大主材中，負極材料、隔膜、電解液確定性均較大，最大的不確定因素是正極材料，這也是決定電池容量的因素?？梢姷膬煞N技術(shù)路線便是富鋰錳基與磷酸錳鐵鋰，誰能在下一代正極材料上搶占先機，就有可能是下一個鋰電池巨頭，從而主導全球競爭格局。

　　每一次正極材料迭代，都伴隨著新的巨頭誕生，例如錳酸鐵鋰電池與索尼，三元電池與LG，磷酸鐵鋰電池與比亞迪。

　　磷酸錳鐵鋰并非磷酸鐵鋰簡單的升級，會在提升能量密度的同時削減成本，理論上比現(xiàn)有的磷酸鐵鋰電池成本低10%~15%，成為當下最為熱門的賽道。

　　李積剛表示，現(xiàn)階段，磷酸錳鐵鋰電池一定會“上車”，只不過形式是與三元電池復合使用，即寧德時代M3P電池，規(guī)避其與下游在技術(shù)適配性上的短板。而純粹以磷酸錳鐵鋰作為主材的電池“上車”可能還要等待1~2年，目前各家廠商，美國的特斯拉、法國的ACC、韓國的LG新能源等電池廠商都在發(fā)力磷酸錳鐵鋰電池。

　　在李積剛看來，目前各家廠商都在爭奪磷酸錳鐵鋰的應用上的風口，一旦突破其與下游技術(shù)適配的問題，并且能夠降低成本，其會橫掃三元電池和磷酸鐵鋰電池。

　　“國外企業(yè)想與中國企業(yè)在磷酸鐵鋰電池賽道競爭已經(jīng)不再可能，難點并非在技術(shù)上取得突破，而是除特斯拉以外，都難以像中國企業(yè)這樣產(chǎn)出集聚競爭力的高性價比產(chǎn)品。”李積剛說。

　　“美歐都想復制中國的打法，通過產(chǎn)業(yè)政策培育本土產(chǎn)業(yè)，但是在中國已經(jīng)占得先機的情況下，很難再將其成功復制。”李積剛分析，因此美歐更多將目光投向下一代鋰電池產(chǎn)品，“希望在磷酸錳鐵鋰、固態(tài)電池等技術(shù)方向上扳回一局”。

　　《中國新聞周刊》2024年第2期 記者：陳惟杉