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煤炭市場或?qū)⒕S持緊平衡狀態(tài)

上海證券報(bào)發(fā)布時(shí)間:2024-02-26 09:17:02  作者:王喬琪

  按照慣例,2月中下旬,日耗和電煤需求進(jìn)入迎峰度冬后的回調(diào),各大機(jī)構(gòu)普遍有看跌的預(yù)期。但出乎意料的是,春節(jié)后的煤炭市場再次演繹了上漲行情。

  相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,環(huán)渤海5500動力煤現(xiàn)貨價(jià)格已漲至939元/噸,焦煤、焦炭主力合約2月21日、22日連續(xù)大幅上漲。

  面對即將到來的二季度淡季,煤炭市場能否淡季不淡?業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為,當(dāng)前煤礦安全生產(chǎn)工作重要性突出,隨著煤炭保供由階段性措施逐步轉(zhuǎn)為長效機(jī)制,國內(nèi)煤炭企業(yè)將在確保安全前提下有序釋放煤炭產(chǎn)量,煤炭市場或?qū)⒕S持緊平衡狀態(tài),總體預(yù)期穩(wěn)定向好。

  節(jié)后煤炭價(jià)格出現(xiàn)連漲

  中國煤炭市場網(wǎng)顯示,2月以來,環(huán)渤海5500動力煤現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)上漲,已從月初的908元/噸漲至2月22日的939元/噸。

  對于動力煤價(jià)格上漲,北方一家大型煤炭貿(mào)易企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,供應(yīng)偏緊是此次煤價(jià)上漲的主要原因。

  “近期寒潮天氣再次來襲,煤炭生產(chǎn)、外運(yùn)以及港口裝卸均受影響。產(chǎn)地不少民營煤礦在元宵節(jié)后才能恢復(fù)正常生產(chǎn),短期內(nèi)煤炭供給處于低位。”上述負(fù)責(zé)人表示,從需求端看,寒潮也促使民用電負(fù)荷提高,拉動電廠日耗增加,疊加非電行業(yè)節(jié)后復(fù)產(chǎn),市場采購預(yù)期整體向好。整體而言,供應(yīng)減少以及社會庫存不斷消耗,短期供應(yīng)偏緊拉動價(jià)格上漲也是正常市場現(xiàn)象。

  數(shù)據(jù)顯示,目前環(huán)渤海主要港口煤炭庫存量為2024萬噸,較節(jié)前下降122萬噸,已經(jīng)處于近兩年的低位水平。今年春節(jié)假期環(huán)渤海主要港口煤炭日均調(diào)入量為134萬噸,較2023年低19%,較2022年低18%。

  期貨市場方面,焦煤、焦炭主力合約2月21日、22日出現(xiàn)連續(xù)上漲,累計(jì)漲幅分別超過10%、6%。2月23日,雙焦期貨盤中均出現(xiàn)小幅回落。

  消息面上,煤炭主產(chǎn)地山西省近期發(fā)布《關(guān)于開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項(xiàng)整治的通知》,計(jì)劃重點(diǎn)整治煤礦超能力生產(chǎn)情況,即煤礦是否均衡組織生產(chǎn),是否超能力下達(dá)全年、每月原煤生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù),全年原煤產(chǎn)量是否超過核定(設(shè)計(jì))生產(chǎn)能力幅度的10%、月度原煤產(chǎn)量是否大于核定(設(shè)計(jì))生產(chǎn)能力的10%。2月底前為煤礦企業(yè)自查自改階段,3月1日至5月31日為市、縣重點(diǎn)檢查階段。

  另有消息稱,山西省潞安集團(tuán)2024年將減產(chǎn)1700萬噸,從原計(jì)劃產(chǎn)量1.03億噸/年降至8600萬噸/年。對此,潞安環(huán)能相關(guān)工作人員表示:“目前尚未接到通知。”

  東證期貨分析師王心彤認(rèn)為,潞安集團(tuán)減產(chǎn)消息涉及的實(shí)際產(chǎn)量影響較小,且為預(yù)期內(nèi)減量,由于市場擔(dān)憂其他大煤礦跟進(jìn),因此市場情緒反應(yīng)激烈,期貨價(jià)格出現(xiàn)拉漲。“總體來看,在著重強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)的背景下,全年國產(chǎn)供應(yīng)將有一定約束,對焦煤底部價(jià)格有一定支撐,但后續(xù)仍要面臨下游實(shí)際需求的考驗(yàn),預(yù)計(jì)整體上漲空間有限。”

  煤炭市場總體預(yù)期穩(wěn)定向好

  近日,部分大型煤炭上市公司陸續(xù)發(fā)布了2024年1月的經(jīng)營數(shù)據(jù)公告。上證報(bào)記者注意到,除潞安環(huán)能外,其他煤企煤炭產(chǎn)量繼續(xù)維持增長態(tài)勢。

  中國神華發(fā)布2024年1月主要運(yùn)營數(shù)據(jù)公告顯示,公司1月實(shí)現(xiàn)商品煤產(chǎn)量2720萬噸,同比增長1.1%;煤炭銷量為3850萬噸,同比增長27.9%。此外,1月份,中煤能源商品煤產(chǎn)量1148萬噸,同比增長4.5%;陜西煤業(yè)煤炭產(chǎn)量1390.7萬噸,同比增長6.27%;潞安環(huán)能原煤產(chǎn)量453萬噸,同比下降8.67%。

  國家發(fā)展改革委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局二級巡視員唐社民曾表示,2024年中國將繼續(xù)保障煤炭產(chǎn)能的充分釋放,產(chǎn)量預(yù)計(jì)總體穩(wěn)定。

  值得關(guān)注的是,《煤礦安全生產(chǎn)條例》將從今年5月1日起施行,該條例針對煤礦領(lǐng)域存在的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)不到位、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理不徹底等突出問題,提出了相應(yīng)的解決措施,包括完善體制機(jī)制、提高罰款數(shù)額下限、嚴(yán)格停產(chǎn)整改要求和加大關(guān)閉力度等。

  山西一家大型煤企負(fù)責(zé)人接受記者采訪時(shí)表示,此前增產(chǎn)保供期間,全國范圍內(nèi)煤礦持續(xù)高強(qiáng)度、高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),部分煤礦存在采掘接續(xù)布置不夠合理、“三量”(開拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量)管理不夠有力、災(zāi)害治理滯后、生產(chǎn)組織不科學(xué)等情況,前期產(chǎn)能釋放水平難以持續(xù)。此外,近年來煤礦項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資不足,礦井建設(shè)周期較長,難以快速形成新增產(chǎn)能。預(yù)計(jì)隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)興起,全社會用電量將繼續(xù)提高,煤電需求仍會進(jìn)一步增加,使得動力煤維持旺盛需求。

  開源證券研報(bào)分析認(rèn)為,隨著煤炭保供由階段性措施逐步轉(zhuǎn)為長效機(jī)制,國內(nèi)煤炭企業(yè)將在確保安全前提下有序釋放煤炭產(chǎn)量,雖然短期內(nèi)安全監(jiān)管政策趨嚴(yán)將在一定程度上影響煤炭供給彈性,但在煤炭保供要求下,政策將在實(shí)際運(yùn)行過程中尋求新的平衡點(diǎn),煤炭價(jià)格有望實(shí)現(xiàn)高位平穩(wěn)運(yùn)行。

  來源:上海證券報(bào) 作者:王喬琪


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