一、前三季度煤炭市場運行特征
(一)煤炭產(chǎn)量穩(wěn)中有增。前三季度,有關各方扎實推進煤炭增產(chǎn)保供工作。重點煤炭企業(yè)在確保安全的前提下,全力以赴挖潛增產(chǎn);有關部門加快推進煤礦手續(xù)辦理和產(chǎn)能核增,部分具備增產(chǎn)潛力的優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能陸續(xù)釋放。尤其7月份以來,內(nèi)蒙古涉及產(chǎn)能約1.4億噸/年的露天煤礦取得接續(xù)用地批復,開始陸續(xù)復產(chǎn);內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區(qū)對涉及產(chǎn)能4350萬噸/年的處于停產(chǎn)狀態(tài)的聯(lián)合試運轉(zhuǎn)到期煤礦,同意聯(lián)合試運轉(zhuǎn)時間再延長1年,在確保安全的前提下增產(chǎn)增供。此外,有關部門全力推動煤炭中長期合同對發(fā)電供熱企業(yè)直保并全覆蓋,組織協(xié)調(diào)煤源補簽中長期合同,確保發(fā)電供熱用煤需要,堅守民生用煤底線。隨著主產(chǎn)區(qū)煤礦產(chǎn)能加快釋放,煤炭增產(chǎn)增供政策效果逐漸顯現(xiàn),全國煤炭生產(chǎn)情況逐步改善。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-9月份全國規(guī)模以上企業(yè)累計原煤產(chǎn)量29.3億噸,同比增長3.7%;其中9月份全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量3.3億噸,同比下降0.9%。
(二)煤炭進口降幅持續(xù)收窄。今年以來,為滿足國內(nèi)市場用煤需求,我國從印尼、俄羅斯、美國等國煤炭進口量增勢強勁,全國煤炭進口量同比小幅下降、降幅持續(xù)收窄。據(jù)海關數(shù)據(jù),1-9月份全國累計進口煤炭2.3億噸,同比減少903萬噸、下降3.6%,降幅比1-8月份收窄6.7個百分點;其中9月份全國進口煤炭3288萬噸,環(huán)比增長17.2%、同比增長76.1%。
(三)煤炭消費旺盛,增速逐步回落。前三季度,我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復,全社會用電量累計同比增長12.9%,電力需求快速增長,加上水電出力不佳,前9個月火電發(fā)電量同比增長11.9%,電煤需求快速增長,是拉動煤炭消費增長的主力。在碳減排、“能耗雙控”以及限制“兩高”項目盲目發(fā)展等措施影響下,鋼鐵、建材、化工行業(yè)生產(chǎn)強度逐步下降,生鐵、焦炭、水泥等相關產(chǎn)品產(chǎn)量增速回落,鋼鐵、建材行業(yè)煤炭消費量相應回落??傮w上,前三季度我國煤炭消費量同比快速增長,增速逐步回落。
(四)全社會煤炭庫存量偏低。今年以來,我國煤炭市場供需總體偏緊,各環(huán)節(jié)煤炭庫存量偏低。9月末,全國煤炭企業(yè)存煤4800萬噸,環(huán)比下降2.3%、同比下降25.0%;全國火電廠存煤約0.8億噸,環(huán)比下降18.4%、同比下降44.5%,存煤可用約13天;全國主要港口存煤5234萬噸,環(huán)比增長0.2%、同比下降18.4%。其中,環(huán)渤海主要港口存煤1761萬噸,環(huán)比增長3.4%、同比下降10.5%。
(五)煤炭市場價格高位運行。
動力煤長協(xié)價格波動上行。10月份秦皇島港5500大卡下水動力煤中長期合同價格754元/噸,同比上漲207元/噸、漲幅37.8%。1-10月份動力煤中長期合同價格均值630元/噸,同比上漲90元/噸、漲幅16.6%。
動力煤市場價格大幅上漲。9月30日,山西大同5500大卡動力煤坑口價1400元/噸,比8月末上漲490元/噸、漲幅53.8%,同比上漲990元/噸、漲幅241.5%。
煉焦煤長協(xié)價格總體平穩(wěn)。9月份,山西呂梁部分十二級主焦煤合同價格1590元/噸,與8月份持平,同比上漲210元/噸、漲幅15.2%。
煉焦煤市場價格明顯上漲。9月28日,CCTD山西焦肥精煤綜合價格4055元/噸,比8月末上漲685元/噸、漲幅20.3%,同比上漲2825元/噸、漲幅230%。
國際煤價大幅上漲。今年以來,世界主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟逐漸復蘇,國際能源和煤炭需求旺盛,而市場供應偏緊,國際煤炭價格大幅上漲。9月份印尼動力煤出口指導價150.03美元/噸,比8月上漲14.5%,同比上漲203.6%;9月24日,澳大利亞峰景礦硬焦煤中國到岸價436.00美元/噸,比8月末上漲60.6%,同比上漲203.8%。
(六)行業(yè)固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長。今年以來,煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落。1-8月份,煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計同比增長4.4%,增速比1-7月回落4.4個百分點,其中民間投資同比增長1.7%。
(七)行業(yè)效益逐漸恢復。1-8月份,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入17857.5億元,同比增長39.3%;利潤總額3290.3億元,同比增長145.3%。8月末規(guī)模以上煤炭企業(yè)應收賬款3859.2億元,同比增長34.0%。
二、今冬明春煤炭供需形勢預判
(一)煤炭供應將保持增長。煤炭增產(chǎn)增供將加快推進。10月1-13日,重點煤炭企業(yè)日均煤炭產(chǎn)量693萬噸,環(huán)比9月日均增長4.5%,重點企業(yè)煤炭產(chǎn)銷勢頭良好,煤炭增產(chǎn)保供效果逐步顯現(xiàn)。后期,煤炭企業(yè)將加快推進煤炭增產(chǎn)保供工作,全力增加煤炭供應量。相關部門將共同推動具備增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放先進產(chǎn)能,促進煤礦依法依規(guī)穩(wěn)產(chǎn)達產(chǎn)。在有關各方的共同努力下,預計我國煤炭產(chǎn)量將保持增長。有關各方將繼續(xù)增加煤炭進口,滿足國內(nèi)重點用戶和民生用煤需求,全國煤炭累計進口量增幅有望由負轉(zhuǎn)正。
(二)煤炭需求將比較旺盛。隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動繼續(xù)恢復,我國宏觀經(jīng)濟有望保持穩(wěn)定恢復態(tài)勢。各地區(qū)各部門將加強跨周期調(diào)節(jié),努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間,推動經(jīng)濟穩(wěn)中向好,預計我國能源需求和發(fā)用電量將保持較快增長,這將對煤炭需求形成支撐。
(三)煤炭供需將總體偏緊
綜合來看,預計今冬明春期間,煤炭需求尤其是發(fā)電供熱用煤需求將比較旺盛,煤炭供應有望保持增長,煤炭供需將總體偏緊,煤炭價格或?qū)⒃诟呶徊▌舆\行。
三、有關建議
(一)加強團結協(xié)作,促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。建議充分發(fā)揮協(xié)會的橋梁紐帶作用,健全行業(yè)內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機制,加強溝通交流和團結協(xié)作,加強行業(yè)自律,強化行業(yè)協(xié)同,發(fā)揮大型企業(yè)的表率作用,共同維護相對穩(wěn)定的發(fā)展局面,營造良好的市場氛圍,維護煤炭行業(yè)整體利益,促進煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(二)全力以赴做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價工作。建議企業(yè)堅守依法合規(guī)底線,在確保安全的前提下,全力以赴做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價工作,科學安排生產(chǎn)計劃,有效釋放先進產(chǎn)能,努力增加煤炭供應量,提高煤炭供應保障能力。主動承擔煤炭保供穩(wěn)價社會責任,發(fā)揮好煤炭中長期合同的“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用,維護市場正常秩序,全力推進發(fā)電供熱用煤長協(xié)合同全覆蓋有關工作,堅守民生用煤底線,確保人民群眾溫暖過冬。
(三)堅持和完善中長期合同制度,強化合同履約兌現(xiàn)。建議堅持和完善煤炭中長期合同制度,發(fā)揮煤炭中長期合同“基礎價+浮動價”的定價機制,防止煤炭價格大起大落,不斷夯實產(chǎn)運需三方之間長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。嚴格落實煤炭中長期合同各項要求,增強合同履約意識,自覺規(guī)范合同履約行為,強化中長期合同履約兌現(xiàn),確保四季度發(fā)電供熱用煤長協(xié)合同兌現(xiàn)率達到100%。
(四)加強煤炭市場監(jiān)測預警。建議完善煤炭市場監(jiān)測、預警機制,加強市場動態(tài)監(jiān)測和分析研判,制定煤炭保供應急預案。深入研究“雙碳”目標下煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢和企業(yè)發(fā)展路徑,理性看待煤炭市場供需變化,加強會商溝通和協(xié)調(diào)聯(lián)動,促進煤炭市場平穩(wěn)運行。
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