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越南電力供需矛盾突出

南方能源觀察發(fā)布時間:2022-05-18 11:48:18  作者:韓曉彤

  越南是制造業(yè)中心,也是亞洲增長最快的經(jīng)濟(jì)體之一,強(qiáng)勁的工業(yè)化進(jìn)程推動了其對能源和電力的需求。

  隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,越南電力供需矛盾日益突出,原有的電力設(shè)施并沒有及時更新?lián)Q代,使得該國電力需求已經(jīng)超過電力產(chǎn)能,電力結(jié)構(gòu)亟待轉(zhuǎn)型升級。越南電力市場發(fā)展?jié)摿薮?,但受限于電網(wǎng)消納能力,能源投資也面臨一定風(fēng)險。

  投資環(huán)境

  1、國家概況

  越南位于中南半島東部,北與中國接壤,西與老撾、柬埔寨交界,東面和南面臨南海。越南海岸線長3260多公里。

  越南全國劃分為58個省和5個直轄市,人口為9826萬(2021年),有54個民族,京族占總?cè)丝?6%,主要語言為越南語。

  2020年,越南國內(nèi)生產(chǎn)總值為3430億美元,人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為3521美元。

  1986年革新開放以來,越南經(jīng)濟(jì)保持較快增長,對外開放水平不斷提高,基本形成了以國有經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同發(fā)展的格局。

  越南和世界上150多個國家和地區(qū)有貿(mào)易關(guān)系。近年來越南對外貿(mào)易保持高速增長,對拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了重要作用。越南主要貿(mào)易對象為中國、美國、歐盟、東盟、日本、韓國。

  2、能源資源情況

  越南已探明煤炭儲量約38億噸,其中優(yōu)質(zhì)無煙煤約34億噸,主要分布在廣寧省境內(nèi),其余為褐煤和泥煤,主要分布在紅河三角洲地區(qū)和湄公河三角洲地區(qū);已探明石油和天然氣儲量分別約為2.5億噸、3000億立方米,主要分布在東南沿海和紅河、湄公河三角洲地區(qū)。

  但本國的化石能源產(chǎn)出不足以支撐越南的經(jīng)濟(jì)增長需求,近年來越南已從能源凈出口國成為凈進(jìn)口國,一次能源對外依存度較高。

  可再生能源方面,越南風(fēng)能資源理論蘊(yùn)藏量20.99億千瓦,具有較高的開發(fā)潛力。越南擁有3000千米長的海岸線,沿海地區(qū)風(fēng)能資源較為豐富,部分地區(qū)年均風(fēng)速可達(dá)8.0米/秒以上。

  越南位于熱帶地區(qū),具有豐富穩(wěn)定的太陽能資源。越南年日照量在2000-5000小時左右,平均太陽能密度為150千卡/平方厘米,約等同于4390萬噸的石油。

  越南水電資源技術(shù)可開發(fā)容量約3100萬千瓦,可開發(fā)水力資源主要集中在紅河流域和湄公河流域,目前越南大中型水電資源已基本開發(fā)完畢。

  電力市場概況

  1、 能源電力結(jié)構(gòu)

  越南2022年第一季度電力產(chǎn)出(包括進(jìn)口電力)為630.3億千瓦時,同比增長7.8%。其中煤電占45%,水電占26.1%,氣電占12%,可再生能源占15.9%,進(jìn)口電占0.7%。

  截止2021年底,越南全國電力系統(tǒng)總裝機(jī)容量達(dá)到76620兆瓦,比2020年增加近7500兆瓦。包括風(fēng)電和太陽能在內(nèi)的可再生能源裝機(jī)容量達(dá)20670兆瓦,比2020年增加3420兆瓦,占比27%。越南電力系統(tǒng)規(guī)模在總裝機(jī)容量方面躍居?xùn)|盟地區(qū)首位。

  2、電力工業(yè)體制

  越南電力行業(yè)由工業(yè)和貿(mào)易部(MOIT)管轄,MOIT下的能源總局負(fù)責(zé)整體能源規(guī)劃和政策,越南電力監(jiān)管局(ERAV)負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督電力市場、電力規(guī)劃、電價監(jiān)管和許可。

  國有的越南電力集團(tuán)(EVN)是集全國電力生產(chǎn)、供應(yīng)和分配調(diào)度于一體的電力中樞企業(yè)。EVN壟斷了輸配電環(huán)節(jié),并擁有全國42.6%的發(fā)電裝機(jī)。

  越南目前處于電力體制改革之中。越南的電力批發(fā)市場已于2019年正式運(yùn)行,截至2020年底,約四成發(fā)電裝機(jī)已經(jīng)參與到批發(fā)市場中,符合條件的電力用戶和配售電企業(yè)可以通過批發(fā)市場購買電力。根據(jù)越南的電力市場發(fā)展路線圖,越南將在2023年啟動電力零售市場。

  3、電價分析

  越南政府嚴(yán)格監(jiān)管電力零售價格,電力零售價格由MOIT制定并需要總理批準(zhǔn)。

  為吸引更多私營企業(yè)投資開發(fā)獨(dú)立電力項目(IPP),MOIT和EVN一直在制定電力價格逐步取消政府控制的路線圖。2010年以來,越南電價上漲了9倍。

  4、可再生能源發(fā)展

  據(jù)2020年4月發(fā)布的第13/2020/QD-TTg號決定,越南的太陽能上網(wǎng)電價固定為7.09 美分/千瓦時(地面電站)和7.69美分/千瓦時(漂浮電站),屋頂太陽能保持8.38 美分/千瓦時。

  越南的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價為9.8美分/千瓦時,原定實施到2021年11月截止,由于新冠疫情,截止日期延長至2023年底。

  對于可再生能源,政府還啟動了直接購電協(xié)議(DPPA)試點計劃,可再生能源發(fā)電商可以直接向企業(yè)客戶銷售電力。DPPA計劃的規(guī)模預(yù)計在400至1000兆瓦之間,它適用于容量大于30兆瓦的風(fēng)能和太陽能發(fā)電方,以及22千伏及以上電壓等級的工業(yè)制造電力用戶。

  5、國家電力發(fā)展規(guī)劃

  越南第八個電力發(fā)展規(guī)劃(2021-2030年)(PDP 8)草案自2021年3月首次亮相以來已進(jìn)行了數(shù)次調(diào)整,最新版本已于2022年5月提交總理審批。

  據(jù)2021年10月MOIT提交的PDP8草案,越南2030年可再生能源(含水電)發(fā)電占比將達(dá)到31.5%,2045年將再次提高到36.3%以上,其中太陽能、風(fēng)能發(fā)電到2030年將占11%,到2045年將占27.2%。在2022年2月修訂的PDP8草案中,越南到2030年可再生能源發(fā)電(含水電)的份額調(diào)整為僅占23%。

  MOIT在最新的PDP8草案中提議,到2030年越南總裝機(jī)容量將約為146吉瓦,到2045年總裝機(jī)容量將超過352吉瓦。

  電力市場分析及預(yù)測

  1、可再生能源發(fā)展前景

  根據(jù)最新的PDP8草案,越南可再生能源將以合理的比例得到優(yōu)先發(fā)展。

  據(jù)MOIT測算,到2030年越南將開發(fā)5吉瓦海上風(fēng)電,到2045年海上風(fēng)電將增加到40吉瓦左右,在電源結(jié)構(gòu)中占比12%。

  到2045年,陸上和近岸風(fēng)電將增加5吉瓦,大型太陽能發(fā)電將增加5吉瓦,氫氣柔性熱電將新增4.3吉瓦,水電及蓄電池發(fā)電新增5.4吉瓦,屋頂太陽能發(fā)電新增3.4吉瓦。

  2、疫情后電力需求增長有望加速反彈

  越南電力集團(tuán)副總經(jīng)理吳山海曾在2021年9月的一次國際會議上透露,目前越南的總電力需求為43吉瓦,受到新冠疫情影響,2020-2021年越南電力需求增速下降,而2016-2019年平均增速為10%左右。

  他表示,越南政府一直在努力遏制新冠疫情流行,同時保持社會經(jīng)濟(jì)增長。在2022-2030年期間,越南的電力需求有信心恢復(fù)并以每年7%-9%左右的速度增長。

  投資越南電力市場優(yōu)勢及風(fēng)險分析

  1、投資越南電力市場的優(yōu)勢

  越南在吸引外國投資方面具有以下優(yōu)勢:政局穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快,越南共產(chǎn)黨和政府執(zhí)政能力較強(qiáng),政策具有連續(xù)性,注重經(jīng)濟(jì)建設(shè);勞動力成本相對較低;地理位置優(yōu)越,海岸線長達(dá)3260公里,港口眾多,運(yùn)輸便利;越南投資法較為開放、完善,為外國投資者提供了較為全面的基礎(chǔ)法律保障和較大力度的優(yōu)惠政策;對外開放程度較高,投資者可利用東盟經(jīng)濟(jì)共同體、中國-東盟自貿(mào)區(qū)等自由貿(mào)易平臺接近更廣闊的國際市場;基礎(chǔ)設(shè)施需求大。在發(fā)展利用新能源的大趨勢下,越南對發(fā)展可再生能源表現(xiàn)出強(qiáng)烈的興趣。

  2、投資越南電力市場的風(fēng)險

  越南現(xiàn)有的能源基礎(chǔ)設(shè)施不足,電網(wǎng)薄弱,這將阻礙發(fā)展,尤其是可再生能源。在新能源投資迅猛發(fā)展的同時,越南也出現(xiàn)了嚴(yán)重的棄光現(xiàn)象。

  在最新的PDP 8草案中,MOIT預(yù)計未來15年電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級將需要520億美元。但受到長期以來終端電價偏低的影響,EVN的財務(wù)狀況不容樂觀。

  越南正在嘗試允許私人企業(yè)參與投資輸配電網(wǎng),這對私人資本來說意味著更多機(jī)會,但投資者也可能面臨輸變電的法律框架、協(xié)議合同不完善等問題,投資項目建設(shè)前期需進(jìn)行通盤考慮。

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