●國際間貿(mào)易紛爭不斷挑起,不僅會對我國可再生能源產(chǎn)業(yè)“走出去”造成一定沖擊,而且會對國際可再生能源供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響
●越來越多的國家將清潔能源戰(zhàn)略與促進(jìn)國內(nèi)投資掛鉤,并采取廣泛的支持措施,為本國制造商和項(xiàng)目開發(fā)商爭取競爭優(yōu)勢
●在經(jīng)歷了10年的加速增長后,受供應(yīng)鏈瓶頸和原材料成本上漲的影響,預(yù)計(jì)2023年全球可再生能源的擴(kuò)張速度將略有放緩
在全球能源危機(jī)背景下,發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)的緊迫性再次提升。而在疫情和貿(mào)易壁壘疊加催生的逆全球化浪潮中,國際間貿(mào)易紛爭不斷挑起,不僅會對我國可再生能源產(chǎn)業(yè)“走出去”造成一定沖擊,而且會對全球可再生能源供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。
可再生能源增長預(yù)期再度調(diào)高,全球性競爭日趨激烈
2022年,盡管面臨疫情反復(fù)、地緣局勢緊張等諸多挑戰(zhàn),可再生能源依然展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展勢頭。在全球能源危機(jī)背景下,化石燃料供應(yīng)短缺凸顯了發(fā)展可再生能源電力的安全效益,促使許多國家加強(qiáng)了可再生能源的政策支持,同時(shí)化石燃料價(jià)格高企也提升了太陽能光伏和風(fēng)能發(fā)電相對于其他燃料的競爭力。根據(jù)2022年12月國際能源署(IEA)發(fā)布的可再生能源行業(yè)年度市場報(bào)告,2022~2027年全球可再生能源裝機(jī)將增長近24億千瓦,這較此前5年增長了85%,比2021年IEA年度報(bào)告預(yù)測高出近30%。最新預(yù)測顯示,未來5年,可再生能源將占全球電力容量擴(kuò)張的90%以上。
主要經(jīng)濟(jì)體紛紛采取行動,將氣候、能源安全和產(chǎn)業(yè)政策納入更廣泛的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略中。無論是美國的通脹削減法案、歐盟的REPowerEU計(jì)劃,還是日本的綠色轉(zhuǎn)型計(jì)劃,或者印度鼓勵太陽能光伏和電池制造的生產(chǎn)相關(guān)激勵計(jì)劃,無一不顯示出政府對清潔能源的支持力度。如印度表示將努力實(shí)現(xiàn)2030年可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到5億千瓦的目標(biāo),該國快速增長的電力需求中,近三分之二將由可再生能源滿足;歐盟為實(shí)施REPowerEU計(jì)劃,未來5年將增加2100億歐元投資,支持加快綠色能源發(fā)展;美國通過的《通貨膨脹削減法案》涉及總金額約7400億美元,其中政府計(jì)劃撥款約3700億美元用于補(bǔ)貼和扶持清潔能源領(lǐng)域項(xiàng)目,重點(diǎn)覆蓋清潔能源制造業(yè),激勵措施的出臺將拉動美國本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并促使全球新能源領(lǐng)域競爭升級。
英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》刊文表示,大多數(shù)國家在2023年將采取措施,短期內(nèi)加大針對傳統(tǒng)化石能源的投資,以確保能源供應(yīng)安全,同時(shí)采取長期措施,調(diào)整國家主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策,加速可再生能源的發(fā)展。IEA于今年1月發(fā)布《能源技術(shù)展望2023》報(bào)告指出,世界正進(jìn)入清潔技術(shù)制造新時(shí)代,各國的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略將成為成敗的關(guān)鍵。從亞洲、歐洲再到北美,全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛加大清潔能源技術(shù)研發(fā)力度,以便在新能源經(jīng)濟(jì)中獲得競爭優(yōu)勢。世界各國對清潔能源技術(shù)的投資迅速增長,僅2022年全球清潔能源技術(shù)領(lǐng)域投資額就高達(dá)1.4萬億美元,占整個(gè)能源投資同比增長的近70%。越來越多的國家將清潔能源戰(zhàn)略與促進(jìn)國內(nèi)投資掛鉤,并采取廣泛的支持措施,為本國制造商和項(xiàng)目開發(fā)商爭取競爭優(yōu)勢。各國的清潔能源制造商也在積極回應(yīng),可再生能源領(lǐng)域技術(shù)競爭日趨激烈。
供應(yīng)鏈瓶頸推高成本,全球可再生能源擴(kuò)張速度將略有放緩
2022年,全球風(fēng)能和太陽能行業(yè)關(guān)鍵零部件成本大幅上升。根據(jù)IEA數(shù)據(jù),自2021年以來,太陽能電池板關(guān)鍵原料多晶硅的價(jià)格上漲了2倍,此外,對可再生能源項(xiàng)目至關(guān)重要的鋼鐵和鋁的價(jià)格分別上漲了70%和40%。原材料價(jià)格飆升,加上運(yùn)輸和融資成本上升,推動2022年風(fēng)力渦輪機(jī)和太陽能電池板的成本上漲了10%至20%,10多年來推動可再生能源快速增長的成本下降趨勢就此逆轉(zhuǎn)。
英國《金融時(shí)報(bào)》刊文稱,俄烏沖突后,歐洲已將快速擴(kuò)大可再生能源作為其核心任務(wù)。但混亂的供應(yīng)鏈和關(guān)鍵原材料成本上升正在減緩歐洲各地風(fēng)能和太陽能的部署,而當(dāng)下正是歐盟最需要清潔能源的時(shí)刻。通脹壓力、供應(yīng)鏈危機(jī)和不斷上漲的原材料成本使歐洲可再生能源行業(yè)盈利能力受到損害,尤其在高度集中的風(fēng)電市場,多家風(fēng)電整機(jī)制造商接連陷入虧損,在本應(yīng)擴(kuò)大產(chǎn)能的時(shí)候引發(fā)了一波裁員潮。2022年9月,西門子歌美颯發(fā)布聲明表示,公司計(jì)劃裁員2900人,其中大部分員工在歐洲地區(qū),以期實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。繼西門子歌美颯之后,通用電氣也裁減了陸上風(fēng)電部門員工。2023年1月,維斯塔斯公布的2022年初步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司在2022年的息稅前利潤率為-8%,而其目標(biāo)為-5%,這意味著公司可能會產(chǎn)生近12億歐元的全年虧損。
IEA表示,在經(jīng)歷了10年的加速增長后,受供應(yīng)鏈瓶頸和原材料成本上漲的影響,預(yù)計(jì)2023年全球可再生能源的擴(kuò)張速度將略有放緩。
國際貿(mào)易壁壘加劇,對我國可再生能源產(chǎn)業(yè)出海造成沖擊
國際貿(mào)易在可再生能源供應(yīng)鏈中發(fā)揮著重要作用。IEA指出,目前全球生產(chǎn)的太陽能光伏組件中有近60%是跨境交易,國際貿(mào)易對風(fēng)電機(jī)組的組件很重要。我國的太陽能組件供應(yīng)占全球制造業(yè)的近70%,盡管我國在風(fēng)力渦輪機(jī)國際市場的市場占有率尚不能與光伏行業(yè)相提并論,但依靠廣闊的國內(nèi)市場,我國風(fēng)電渦輪機(jī)在全球占比仍高達(dá)50%。近一兩年間,多國本土化制造勢頭再起,新一輪海外制造基地開工建設(shè),隨著可再生能源制造端競爭加劇,以美國、歐盟、印度為代表,全球主要可再生能源市場通過本地化政策,以及增設(shè)關(guān)稅、減免稅收等貿(mào)易措施,加大培育本土產(chǎn)業(yè)鏈制造能力。
2022年2月,美國政府將即將到期的光伏電池與組件210關(guān)稅延長4年。3月,美國政府又對越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨的光伏產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避調(diào)查,后因美國國內(nèi)項(xiàng)目安裝受影響,拜登政府宣布豁免未來2年內(nèi)從上述四國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。4月,印度政府開始對外國制造的太陽能組件征收40%的基本關(guān)稅,對電池征收25%的基本關(guān)稅。據(jù)IEA統(tǒng)計(jì),自2011年以來,僅針對光伏產(chǎn)品征收的反傾銷、反補(bǔ)貼和進(jìn)口稅數(shù)量就已從僅1項(xiàng)進(jìn)口稅增加到16項(xiàng)關(guān)稅和進(jìn)口稅,另有8項(xiàng)政策正在考慮中。
美國、歐盟、印度等國采取的這些措施,看似保護(hù)本土貿(mào)易,實(shí)則阻礙了地區(qū)可再生能源發(fā)展進(jìn)程,造成全球范圍內(nèi)的光伏和風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本增加,從而無形增加了全球能源轉(zhuǎn)型的成本。未來,隨著產(chǎn)能快速提高,我國光伏、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)除了滿足國內(nèi)市場需求外,與國際市場的聯(lián)系將更加緊密。
中國電力報(bào) 作者:楊永明
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