氫能源行業(yè)專題報告：氫能示范城市群擴容臨近，川渝鄂競爭實力強勁

　　1.第三批燃料電池城市群候選人蓄勢待發(fā)，利用自身資源發(fā)展氫能產業(yè)鏈

　　自2021年第二批燃料電池汽車示范城市群批準以來，我國初步形成以京津冀、上海、廣東、河南、河北城市群牽頭的“3+2”5大燃料電池汽車政策支持示范城市群格局。隨著示范城市群建設的不斷推進，5大示范城市群之外的眾多省市也積極發(fā)布推動氫能產業(yè)發(fā)展的相關政策，并且明確量化目標、重點任務以及結合本省市地區(qū)的特色實施路徑，為燃料電池示范城市群擴容注入新的活力。川渝地區(qū)以成都—內江—重慶為發(fā)展軸建設成渝氫走廊，以成都為核心發(fā)展氫能產業(yè)，帶動內江、自貢、樂山等沿線城市打造堅實的產業(yè)鏈，是示范城市群擴容強有力的競爭者。

　　四川省政府在2020年9月發(fā)布《四川省氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》，提出2025年目標：1)燃料電池汽車(含重卡、中輕型物流車、客車)應用規(guī)模達6000輛;2)氫能基礎設施配套體系初步建立，建成多種類型加氫站60座;3)培育國內領先企業(yè)25家，覆蓋氫能制儲運加以及綜合利用等領域。

　　同時，重慶市政府于2022年發(fā)布《重慶市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021-2025)》，提出重點強調建設成渝氫走廊，同時大力開展氫能在交通領域示范應用，預期到2025年推廣應用氫燃料電池汽車規(guī)模達到1500輛，并建設多種類型加氫站30座。四川省攀枝花市、成都市、內江市等地區(qū)也積極響應雙碳政策，相繼發(fā)布氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、“十四五”能源發(fā)展計劃、新能源車發(fā)展規(guī)劃等文件推動川渝地區(qū)氫能產業(yè)發(fā)展。

　　川渝地區(qū)自身在氫能產業(yè)鏈上-中-下游的資源稟賦優(yōu)勢突出。在上游制氫環(huán)節(jié)，川渝地區(qū)可利用當地豐富的水電資源制綠氫，當地擁有8000萬千瓦城市群水電裝機量以及7000萬千瓦可開發(fā)水電裝機量，使得年富余調峰水電量達92億千瓦時，年水電產綠氫潛力達15萬噸左右，能保障約3萬輛燃料電池汽車一年用氫需求，同時，川渝地區(qū)還有工業(yè)副產氫和天然氣制氫作為重要補充。在中游核心零部件環(huán)節(jié)，8大零部件中，有七個零部件(電堆、膜電極、雙極板、空氣壓縮機、氫氣循環(huán)泵、催化劑、碳紙)已經掌握自主研發(fā)生產。在下游應用環(huán)節(jié)，截止到2021年底，成渝地區(qū)實現了440輛的燃料電池汽車的產業(yè)化示范應用，配套建成了15座加氫站。目前，川渝地區(qū)聚集了產業(yè)相關企業(yè)及科研院所200余家，覆蓋制氫、儲運、加注、燃料電池、整車、檢測等各個環(huán)節(jié)，并已實現產業(yè)化應用。

　　山西省積極發(fā)布氫能規(guī)劃，謀求產業(yè)轉型。2022年10月17日，山西省發(fā)布《山西省氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022-2035年)》，提出燃料電池汽車相關目標：

　　1)到2025年，燃料電池汽車保有量超1萬輛;2)到2030年，燃料電池汽車保有量達到5萬輛。同時，山西省政府計劃未來部署一批加氫站，推動應用規(guī)模，形成國內領先的氫能產業(yè)集群，構建較為完備的產業(yè)鏈體系。山西省將由長治市牽頭太原、大同、呂梁等城市發(fā)展氫能產業(yè)，并發(fā)布氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和提出明確的發(fā)展目標：1)大同市計劃到2025年，氫燃料汽車投放數量達到6300輛，配套建設加氫能力不低500kg/天的示范性加氫站數量超過50座;到2030年，氫燃料汽車投放量超過57000輛，配套加氫站數量達到100座;

　　2)長治市計劃到2025年，全市燃料電池重型貨車保有量達到5000輛以上，建成超過80座加氫站;到2030年，全市多種燃料電池車型保有量達到44000輛以上，累計建成日加氫能力1000-4000公斤的加氫站100座。

　　3)呂梁市計劃力爭到2025年底，全市制氫能力達到20萬噸以上，建成加氫站50座，氫燃料汽車保有量突破5000輛，氫能規(guī)模以上企業(yè)數量達到50家，形成較為完備的氫能產業(yè)發(fā)展生態(tài)體系。

　　在示范城市群體系外，山東省獨立發(fā)布“氫進萬家”政策，目標2025年推廣萬輛氫車，并積極建設氫能高速網絡。2020年6月17日，山東省政府發(fā)布《山東省氫能產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃(2020-2030年)》，提出到2025年，累計推廣燃料電池汽車10000輛，累計建成加氫站100座的目標。另外，山東省下級市中濟南、淄博、濰坊、青島是山東“氫進萬家”的四個參與城市，正在建設的氫能高速“濟青高速”的目的是將四個城市鏈接在一起，在給予氫車特殊路權的同時完善氫能高速網絡的氫能供給與場景規(guī)劃的建設，使其快速共同發(fā)展。其中，淄博市在2022年8月17日發(fā)布《關于印發(fā)淄博市氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022—2030年)的通知》中明確氫能發(fā)展定位，提出發(fā)展目標：到2025年，累計推廣氫燃料電池汽車1000輛，累計建成加氫站12座;到2030年，累計推廣燃料電池汽車4000輛，累計建成加氫站20座。

　　福建省開始布局氫能，將氫能源作為新能源產業(yè)發(fā)展的一部分。福建省政府于2022年先后發(fā)布《福建省新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》、《福建省“十四五”能源發(fā)展專項規(guī)劃》、《福建省人民政府關于印發(fā)深化生態(tài)省建設打造美麗福建行動綱要(2021—2035年)的通知》以及《福建省氫能產業(yè)發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》，立足本省產業(yè)發(fā)展現狀以及資源稟賦，制定了氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標以及重要任務：到2025年，培育20家具有全國影響力的知名企業(yè)，氫能產業(yè)鏈關鍵技術達到國內領先水平，氫能產業(yè)核心裝備及關鍵零部件實現產值500億元以上，全省燃料電池汽車(含重卡、中輕型物流、客車)應用規(guī)模達到4000輛，覆蓋全省主要氫能示范城市的基礎設施配套體系初步建立，力爭建成40座以上各種類型加氫站。

　　浙江省由嘉興市牽頭紹興、金華、舟山等多個下級市區(qū)來積極部署氫能發(fā)展規(guī)劃，并提明確出量化目標。2022年6月28日，浙江省發(fā)展改革委印發(fā)《關于批復同意浙江省氫燃料電池汽車示范區(qū)(點)的通知》，確定寧波市、嘉興市、紹興市、金華市、舟山市等5個地區(qū)為省級氫燃料電池汽車示范區(qū)，以及嘉善縣、長興縣等2個地區(qū)為省級氫燃料電池汽車示范點。整體看來，此次浙江省發(fā)改委公布“5+2”氫燃料電池汽車示范區(qū)到2025年的總體目標分為兩個量化目標：1)推廣應用氫車數量為5000輛左右;2)規(guī)劃建設加氫站不少于45座。

　　其中，嘉興市的氫車推廣應用目標占浙江省的一半，主要是因為嘉興也是第一批上海市示范城市群的成員之一，其擁有深厚的氫燃料電池產業(yè)基礎以及豐富的區(qū)域資源。另外，浙江省也在著力打造兩條“氫走廊”：一是依托G92(環(huán)杭州灣高速)串聯(lián)起嘉興、杭州、紹興、寧波等環(huán)杭州灣重要節(jié)點城市，加快當地產業(yè)發(fā)展，完善沿線氫氣補給設施，協(xié)同打造“環(huán)杭州灣”氫走廊，加快形成長三角氫燃料電池汽車產業(yè)集群;二是以金華、寧波、舟山為重點，依托G15(甬金高速)建設氫能高速通道，圍繞自由貿易區(qū)創(chuàng)新發(fā)展構建的“義甬舟”氫走廊。

　　同時，浙江省在加氫站建設上出臺多項政策支持。浙江省在2021年11月與2022年5月發(fā)布的《加快培育氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展實施方案》與《浙江省人民政府辦公廳關于印發(fā)浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知》中都提及到2025年規(guī)劃建設加氫站近50座的目標，并在《浙江省汽車加氫站建設專項規(guī)劃技術導則》及《浙江省汽車加氫站建設專項規(guī)劃編制技術手冊(指南)》中細化加氫站建設各階段目標。

　　湖北省將利用本省積累的長期造車經驗與夯實的產業(yè)基礎來發(fā)展氫能，是本次第三批氫能示范城市群申報者中的佼佼者。2022年3月27日，武漢市政府發(fā)布《市人民政府關于支持氫能產業(yè)發(fā)展的意見》，積極推進燃料電池系統(tǒng)、電堆、膜電極和燃料電池汽車整車系統(tǒng)集成控制等氫能相關技術的發(fā)展，提出目標：到2025年，全產業(yè)鏈年營業(yè)收入達到500億元，規(guī)上企業(yè)達到100家，累計產業(yè)投資總額達到200億元，燃料電池汽車推廣量達到3000輛，建成加氫站35座以上。在此基礎上，湖北是汽車工業(yè)大省，是全國汽車產業(yè)化程度高、產業(yè)鏈完整的省份之一。數據顯示，截至2022年底，全省規(guī)上汽車企業(yè)1578家，整車企業(yè)25家(其中新能源整車企業(yè)19家)、汽車產量190.6萬輛，營業(yè)收入6922.9億元，占全省規(guī)上工業(yè)12.9%。未來，湖北省將本省成熟的汽車產業(yè)鏈為發(fā)展燃料電池汽車產業(yè)做配套，推廣燃料電池汽車將事半功倍。

　　川渝、山東、浙江、湖北、山西等各大重點城市群在積極布局氫能發(fā)展戰(zhàn)略，提出到2025年，氫車推廣計劃總數超四萬輛，加氫站建設計劃總數達到260座。其中，各大重點城市群將依據自身的資源和稟賦來發(fā)展氫能產業(yè)鏈，山西、山東、江蘇省到2025年的氫車推廣數量達到萬輛級別，山東省加氫站數目率先上百，同時，山東和山西推出氫能高速網絡的建設。