氫能源行業(yè)專題報告：氫能示范城市群擴(kuò)容臨近，川渝鄂競爭實力強(qiáng)勁

　　4.重點候補(bǔ)城市群氫能發(fā)展優(yōu)劣勢與未來可行性分析

　　當(dāng)前，氫能尚處于商業(yè)導(dǎo)入期，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有三個環(huán)節(jié)——上游制儲運(yùn)、中游燃料電池核心零部件、下游應(yīng)用端，各重點城市群在氫能建設(shè)的道路上尚在突破阻礙，蓄力布局中。川渝地區(qū)在地理位置、氫能資源、產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)等方面優(yōu)勢巨大，申報此次示范城市群成功可能性極大。川渝地理位置優(yōu)越，空間格局戰(zhàn)略部署合理，形成“一軸、一港、一區(qū)、三路”的“1113”發(fā)展格局。并且，川渝地區(qū)可再生能源豐富，擁有得天獨厚的發(fā)展優(yōu)勢，同時，在成都市，煤化工廠分布密集，副產(chǎn)氫資源頗豐，導(dǎo)致上游制氫成本低。除此之外，川渝氫能產(chǎn)業(yè)制造實力強(qiáng)，現(xiàn)已掌握氫燃料電池、氫源制備、加氫儲氫裝備等領(lǐng)域核心技術(shù)，聚集產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及科研院所200余家，成為了國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)較為完整的地區(qū)之一。在應(yīng)用端，川渝地區(qū)應(yīng)用氫能應(yīng)用前景良好，截止到2021年底，成渝地區(qū)實現(xiàn)了440輛的燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用，配套建成了15座加氫站。

　　浙江省財政實力雄厚，政策支持也較大，但氫能產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)除了嘉興市其它地區(qū)相對較弱。在政府支持方面，浙江省中央以及各地級市政府積極出臺氫能相關(guān)政策，比如氫能中長期發(fā)展規(guī)劃以及無廢城市規(guī)劃等，財政實力雄厚。在氫能產(chǎn)業(yè)鏈方面，浙江省初步形成了制氫、儲運(yùn)、加氫、燃料電池(含8大零部件)整車產(chǎn)業(yè)鏈條，注重加強(qiáng)長三角的協(xié)同聯(lián)動，以示范應(yīng)用促進(jìn)“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”，但目前除了嘉興市具備了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，其它寧波市、紹興市、金華市、舟山市、嘉善縣以及長興縣的氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。

　　福建省資源豐富，但是產(chǎn)業(yè)鏈較弱，產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)不多。福建省風(fēng)電、核電資源豐富，有制氫的化工基礎(chǔ)，高壓氣態(tài)儲氫技術(shù)成熟，但是整體來說氫能發(fā)展未形成足夠強(qiáng)的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，氫能相關(guān)企業(yè)布局不多，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不夠雄厚，仍處于發(fā)展初期。

　　湖北省氫能產(chǎn)業(yè)鏈體系完備，科研實力較強(qiáng)，政府支持力度很大，申報本次示范城市群意愿強(qiáng)烈，成功可能性較大。湖北省燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史長，早在2018年2月，武漢是全國首個發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)規(guī)劃的省會城市。從行業(yè)經(jīng)驗來看，湖北省在長期的發(fā)展中積累了成熟的研發(fā)團(tuán)隊與經(jīng)驗，整體政府對氫能的支持力度較強(qiáng)，政策完善。從氫源上看，湖北水電裝機(jī)量位居全國第三，風(fēng)電和光伏也未有落后，綠氫制備潛力巨大，并且，工業(yè)發(fā)達(dá)，副產(chǎn)氫資源豐富，產(chǎn)能為5.5萬噸/年。從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，湖北省有成熟的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈做配套，目前，武漢已形成制-儲-運(yùn)-加-用的氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，重點將布局新能源領(lǐng)域。

　　而湖北氫能發(fā)展仍存在劣勢值得關(guān)注：

　　1)燃料電池、電堆核心技術(shù)與關(guān)鍵材料尚未完全突破;

　　2)產(chǎn)業(yè)鏈尚為雛形，需要在燃料電池、電堆核心技術(shù)與關(guān)鍵材料、加氫站裝備、氫能制儲運(yùn)加用等短板環(huán)節(jié)加強(qiáng)招商引資;

　　3)目前，產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度依賴政府補(bǔ)貼，運(yùn)營成本高，商業(yè)應(yīng)用市場有待開拓;

　　4)加氫站投入使用的數(shù)目尚少，需要加強(qiáng)加氫站建設(shè)與使用。

　　山西省資源豐富+“三線并舉”，制氫優(yōu)勢巨大，但是受制于國有體制改革，以及財政實力較弱，目前氫能發(fā)展缺少動力。山西省擁有全國大規(guī)模的焦炭產(chǎn)能，規(guī)模為1.4億噸，另外城市群內(nèi)工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫總量可達(dá)30萬噸/年，制氫平均成本可控制在13.5元/公斤?；剂?、工業(yè)副產(chǎn)氫、可再生能源制氫“三線并舉”優(yōu)勢明顯。

　　同時，山西省是國內(nèi)重型商用車保有量排名靠前的省份之一，超過全國的十分之一，為氫能下游應(yīng)用端帶來巨大優(yōu)勢。山西省在氫能產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)建設(shè)投資力度不大，雖然應(yīng)用方向已經(jīng)有小規(guī)模級開始運(yùn)營，但制-儲-加氫環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善。

　　另外，山西省一方面受制于國體制改革疊加其財政實力有所欠缺，因此在政策支持力度不夠，推動氫能發(fā)展力度較小，同時，管理體系也有待完善。

　　山東省全產(chǎn)業(yè)鏈體系完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)良好，省內(nèi)“氫進(jìn)萬家”建設(shè)積極推進(jìn)，雖然不參與燃料電池示范城市群發(fā)展，但其對于氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展不輸于城市群。

　　山東省是全國第一個出臺氫能發(fā)展規(guī)劃的省份，致力于打造“中國氫谷”+“東方氫島”兩大品牌，培育壯大“魯氫經(jīng)濟(jì)帶”(青島—濰坊—淄博—濟(jì)南—聊城—濟(jì)寧)，打造山東半島“氫動走廊”，建成集氫能創(chuàng)新研發(fā)、裝備制造、產(chǎn)品應(yīng)用、商業(yè)運(yùn)營于一體的國家氫能與燃料電池示范區(qū)。在制儲運(yùn)方面，山東省工業(yè)副產(chǎn)氫資源豐富，擁有眾多化工企業(yè)鋼鐵廠，制氫成本很低，但在山東省內(nèi)構(gòu)建成氫氣“產(chǎn)供銷”體系的，只有泰山鋼鐵運(yùn)營的一座加氫母站，其他加氫站都需要使用長管拖車運(yùn)輸氫氣，氫氣的加注成本相對較高。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，全產(chǎn)業(yè)鏈體系完善，但作為新興產(chǎn)業(yè)，氫氣制取、儲運(yùn)、推廣等環(huán)節(jié)仍處于探索階段。在氫能基礎(chǔ)設(shè)施方面，全國擁有270多座加氫站，從目前各省(自治區(qū)、直轄市)建站數(shù)量來看，山東省位居第二，接近三十座。

　　在氫能應(yīng)用方面，山東省標(biāo)桿企業(yè)多，產(chǎn)業(yè)建設(shè)積極推進(jìn)，以“氫進(jìn)萬家”展開，濟(jì)南、青島、濰坊、淄博四個城市及臨近地區(qū)都有較好的工業(yè)副產(chǎn)氫基礎(chǔ)，特別是淄博齊塑環(huán)保氫氣充裝項目、齊魯石化首套氫氣壓縮充裝項目已能夠向周邊城市供應(yīng)氫氣。但氫氣推廣模式尚未完善，應(yīng)用場景還未充分挖掘，核心技術(shù)還未完全覆蓋。

　　相信未來通過示范城市群的引領(lǐng)疊加眾多重點候補(bǔ)城市群等的積極響應(yīng)，氫能必將迎來行業(yè)景氣度新一輪的提升，共同以氫能繪制“零碳”中國藍(lán)圖。

　　報告來源：未來智庫

　　報告出品方/作者：申萬宏源研究，查浩、傅浩瑋、莫龍庭