12月5日，戶用儲(chǔ)能和逆變器板塊遭遇較大調(diào)整，林洋能源、陽光能源、固德威、錦浪科技、派能科技、德業(yè)股份等股價(jià)跌幅均超8%。
某儲(chǔ)能行業(yè)龍頭上市公司在接受券商調(diào)研時(shí)透露，因歐洲經(jīng)濟(jì)下行、安裝工人不足等因素，擬下調(diào)出貨預(yù)期。
不過，上述某龍頭公司董事長表示，即使當(dāng)前是有下調(diào)，但不改行業(yè)景氣趨勢，大型儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能市場明年仍有望超預(yù)期增長。
“明年全球儲(chǔ)能市場大概率是繼續(xù)增長態(tài)勢。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇向《證券日報(bào)》記者表示，海外市場方面，歐盟堅(jiān)定走減碳路線，美國直接立法延長投資稅收減免政策ITC。在國內(nèi)儲(chǔ)能市場方面，今年國家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)力點(diǎn)更加貼近市場，有利于明年市場增量釋放。
此外，受疫情、原料上漲等因素影響，國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)未帶來預(yù)期的快速增長，劉勇預(yù)計(jì)“在年末或許會(huì)迎來一波搶裝潮”。
儲(chǔ)能裝機(jī)需求有望提升
盡管今年以來儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展如火如荼，但裝機(jī)量并不盡如人意。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，中國新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模933.8MW/1911.0MWh，功率規(guī)模同比提升113%，新增規(guī)劃、在建新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模73.3GW/177.0GWh。雖然實(shí)際裝機(jī)規(guī)模與市場預(yù)期不符，但大多數(shù)項(xiàng)目的投產(chǎn)期都集中在四季度，屆時(shí)裝機(jī)規(guī)模會(huì)有大幅提升。
有能源上市企業(yè)相關(guān)人士也向《證券日報(bào)》記者表示，一般光伏、風(fēng)電的搶裝潮都在四季度，因此在強(qiáng)配儲(chǔ)能的要求下，相關(guān)的儲(chǔ)能配套裝機(jī)需求也會(huì)提升，隨著硅料價(jià)格進(jìn)入下行通道，光伏裝機(jī)比例有望進(jìn)一步提升，也將帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)。
據(jù)儲(chǔ)能與電力市場的統(tǒng)計(jì)，2022年10月份國內(nèi)儲(chǔ)能中標(biāo)量達(dá)到14.65GWh，環(huán)比增長355.5%，2022年前10個(gè)月我國儲(chǔ)能中標(biāo)量達(dá)到32.2GWh。有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，從顯著提升的中標(biāo)量也可預(yù)見明年我國儲(chǔ)能市場的高增長空間。
“不過因國內(nèi)市場新型儲(chǔ)能還面臨利用率不高、投資回報(bào)率不高以及安全性等問題，當(dāng)前儲(chǔ)能企業(yè)的安裝積極性并不高。”前述能源上市公司人士向記者談道。
12月2日，國家能源局西北監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于公開征求《西北區(qū)域電力并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則(征求意見稿)》《西北區(qū)域電力輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則(征求意見稿)》的通知，明確將新型儲(chǔ)能納入并網(wǎng)主體可以提供電力輔助服務(wù)，并給出補(bǔ)償指標(biāo)。一次調(diào)頻補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是15元/KWh，容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是20元/MW，月度利用率達(dá)到98%+后，每多1%補(bǔ)償100元/MW。另外，對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量補(bǔ)償、調(diào)峰、調(diào)壓、無功補(bǔ)償、黑啟動(dòng)等也明確了補(bǔ)償指標(biāo)。
華安證券認(rèn)為，這再次證明中國的儲(chǔ)能收入來源開始多樣化、盈利模式逐步清晰、從強(qiáng)配轉(zhuǎn)向市場化配置，未來儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的價(jià)格壓力將得到一定釋放。
“隨著政策的不斷完善，儲(chǔ)能市場化日趨成熟，儲(chǔ)能賦予了參與現(xiàn)貨市場的角色定位，對(duì)于儲(chǔ)能投入產(chǎn)出將會(huì)增加新的機(jī)會(huì)點(diǎn)。”四方股份有關(guān)人士向記者表示，儲(chǔ)能被電力系統(tǒng)調(diào)用頻次越來越多，使用率逐步提高，同時(shí)也要求儲(chǔ)能系統(tǒng)具備更高的充放電效率、更低的度電成本，沒有核心技術(shù)的儲(chǔ)能企業(yè)或面臨被迫退出的局面。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速出海
今年儲(chǔ)能行業(yè)爆發(fā)，一方面是國內(nèi)“新能源+儲(chǔ)能”的大力發(fā)展，另一方面則是海外儲(chǔ)能市場的需求大增。
有業(yè)內(nèi)人士表示，相對(duì)于國內(nèi)“被動(dòng)”的配儲(chǔ)需求，海外市場能源危機(jī)導(dǎo)致電價(jià)攀升，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性得以體現(xiàn)，驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能需求增長。
在海外儲(chǔ)能需求火爆的背景下，中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)加速出海。
12月2日，國軒高科在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，重點(diǎn)布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和備點(diǎn)側(cè)四大儲(chǔ)能領(lǐng)域，同時(shí)積極開拓海外儲(chǔ)能市場，做大海外特別是歐美儲(chǔ)能市場。
此外，海外儲(chǔ)能市場的火爆吸引了不少“跨界玩家”，12月4日晚間，游戲上市公司昆侖萬維發(fā)布公告，宣布進(jìn)軍新能源領(lǐng)域，要利用全球的資源和渠道優(yōu)勢抓住新能源領(lǐng)域國際化的機(jī)會(huì)，將國內(nèi)新一代的新能源技術(shù)帶出國門，走向世界。
對(duì)于海外儲(chǔ)能市場空間，劉勇還表示，歐美以電化學(xué)儲(chǔ)能為主，且歐洲市場商業(yè)化相對(duì)成熟，能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程居全球前列，并提出了新的風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)，較之前大幅提升，未來配儲(chǔ)市場顯然進(jìn)一步提升。此外，美國有多個(gè)州提出明確的儲(chǔ)能規(guī)劃目標(biāo)，加之ITC全面延長10年，以及《通脹削減法案》(IRA)通過對(duì)電池行業(yè)的利好，也有利于美國儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的進(jìn)一步下降。
四方股份上述人士還進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，隨著歐洲經(jīng)濟(jì)下行社會(huì)用電量降低，歐洲發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)量會(huì)受到一定的影響。但是歐洲能源危機(jī)進(jìn)一步凸顯出用戶側(cè)儲(chǔ)能的重要性，歐洲的戶用儲(chǔ)能的裝機(jī)量會(huì)進(jìn)一步提升。具體影響和持續(xù)時(shí)間目前不好判斷，長遠(yuǎn)來看不會(huì)影響歐美市場對(duì)于儲(chǔ)能的安裝需求。（李春蓮 賀王娟）
評(píng)論