在日前召開的2023中國儲能大會上，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(以下簡稱“中電聯(lián)”)發(fā)布了《2022年度電化學(xué)儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》(以下簡稱《統(tǒng)計數(shù)據(jù)》)，2022年，我國新投運(yùn)電化學(xué)儲能電站194座、總功率3.68吉瓦、總能量7.86吉瓦時，占已投運(yùn)電站總能量的60.16%、同比增長175.81%。
中電聯(lián)副秘書長、中電聯(lián)電動交通與儲能分會會長劉永東分析認(rèn)為，電化學(xué)儲能電站的爆發(fā)式增長，除電池技術(shù)進(jìn)步外，政策刺激是主因。2022年初國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，在這一利好政策指引下，全國絕大多數(shù)省份出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，為電化學(xué)儲能發(fā)展?fàn)I造了有利的政策環(huán)境。
電化學(xué)儲能電站總能量增長迅速
《統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，截至2022年底，全國電力安委會19家企業(yè)成員單位總計報送500千瓦/500千瓦時以上各類電化學(xué)儲能電站772座、總功率18.59吉瓦、總能量43.08吉瓦時，其中累計投運(yùn)電站472座、總功率6.89吉瓦、總能量14.05吉瓦時、同比增長126.79%。除67座停用外，在運(yùn)405座電站的總功率6.44吉瓦、總能量13.19吉瓦時、同比增長146.48%;在建電站300座，總功率11.70吉瓦、總能量29.03吉瓦時。
從全國范圍看，電化學(xué)儲能電站的區(qū)域分布很不均衡?！督y(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，截至2022年底，已投運(yùn)的電化學(xué)儲能電站分布在27個省(自治區(qū)、直轄市)，排名前十的依次是山東、江蘇、寧夏、湖南、青海、內(nèi)蒙古、河北、西藏、甘肅、新疆，其電化學(xué)儲能電站總能量占比達(dá)82.58%。2022年，新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能電站分布在24個省(自治區(qū)、直轄市)，排名前十的依次是寧夏、山東、內(nèi)蒙古、河北、新疆、遼寧、甘肅、青海、湖南、浙江，總能量6.71吉瓦時、占比85.34%，其中前兩省新增總能量均超1吉瓦時。
新能源配儲增長迅速
受各省新能源配儲政策影響，新能源配儲比例持續(xù)提高。
目前，新型電力系統(tǒng)建設(shè)的主要矛盾，已經(jīng)從“棄風(fēng)棄光”嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)學(xué)問題逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇笠?guī)模并網(wǎng)帶來的安全性問題。新型儲能具有響應(yīng)速度快、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)，新能源按比配儲的運(yùn)營模式正好可以彌補(bǔ)新能源發(fā)電站自身調(diào)節(jié)能力不足的缺陷。
山東、新疆等多省區(qū)先后出臺政策，明確要求新增風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目需要按照新能源裝機(jī)比例的5%~20%配置1~2小時的儲能系統(tǒng)。按比例配儲的新能源場站，一方面可以在電力輔助服務(wù)市場通過峰谷套利方式獲得可觀收益，降低地方電網(wǎng)峰谷差，實(shí)現(xiàn)新能源大范圍、長距離的穩(wěn)定消納;另一方面可以通過綠電交易、綠證和碳交易市場，獲得附加利益和競爭優(yōu)勢。
根據(jù)《統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，目前新能源配儲主要在山東、新疆、內(nèi)蒙古、西藏、青海等新能源裝機(jī)較高的省份，累計總能量占新能源配儲總能量的68%。
獨(dú)立儲能獲得較大發(fā)展機(jī)會
獨(dú)立儲能是指不依托于新能源電站,作為獨(dú)立主體參與電力市場的儲能項(xiàng)目。2022年，隨著600余項(xiàng)來自中央及地方的儲能政策出臺，獨(dú)立儲能市場主體地位不明確、儲能電站成本疏導(dǎo)困難等瓶頸問題開始破題。目前，從市場披露的情況看，不少國企或者其子公司成為獨(dú)立儲能電站的主體，容量租賃費(fèi)和調(diào)峰調(diào)頻等費(fèi)用是獨(dú)立儲能的主要收益來源，亦是決定獨(dú)立儲能項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
根據(jù)《統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，截至2022年底，電網(wǎng)側(cè)配置儲能總能量約5.44吉瓦時、同比增長165.87%，2022年新增總能量3.39吉瓦時。電網(wǎng)側(cè)則以獨(dú)立儲能為主，累計投運(yùn)總能量4.86吉瓦時、占比89.31%，同比增長159.13%;2022年新增能量2.98吉瓦時、占比87.91%。目前獨(dú)立儲能主要分布在山東、湖南、寧夏、青海、河北，累計總能量占獨(dú)立儲能總能量的74.29%。
用戶側(cè)配置儲能也有增長。根據(jù)《統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，截至2022年底，用戶側(cè)配置儲能總能量約1.81吉瓦時，同比增長49%，2022年新增總能量0.6吉瓦時。用戶側(cè)以工商業(yè)配置儲能為主，累計投運(yùn)總能量0.76吉瓦時、占比41.84%,同比增長106.29%;2022年新增能量0.39吉瓦時、占比65.55%。目前工商業(yè)配儲主要分布在江蘇、廣東、浙江等工商業(yè)大省，累計總能量占工商業(yè)總能量的81.67%。
各類市場主體爭相進(jìn)入
目前，我國已經(jīng)形成群雄逐鹿電化學(xué)儲能市場的格局，投資主體越來越多樣化，并且其他投資主體累計投運(yùn)的電化學(xué)儲能電站的總功率已超過三大電網(wǎng)和五大發(fā)電集團(tuán)。
根據(jù)《統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，截至2022年底，三大電網(wǎng)累計投運(yùn)總功率0.75吉瓦，總能量1.34吉瓦時、占比9.54%;五大發(fā)電集團(tuán)累計投運(yùn)總功率2.33吉瓦，總能量4.14吉瓦時、占比29.46%;其他單位累計投運(yùn)總功率3.81吉瓦，總能量8.57吉瓦時、占比61.00%。2022年，各企業(yè)成員單位新增投運(yùn)電站中，三大電網(wǎng)新增投運(yùn)總功率0.29吉瓦，總能量0.53吉瓦時、占比6.71%;五大發(fā)電集團(tuán)新增投運(yùn)總功率1.25吉瓦，總能量2.48吉瓦時、占比31.55%;其他企業(yè)單位新增投運(yùn)總功率2.14吉瓦，總能量4.85吉瓦時、占比61.74%。
《統(tǒng)計數(shù)據(jù)》還顯示，截至2022年底，已投運(yùn)的電化學(xué)儲能電站累計裝機(jī)主要分布在電源側(cè)，總能量6.80吉瓦時、占比48.40%，電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)則分別占比38.72%、12.88%。2022年，電化學(xué)儲能各應(yīng)用場景新增裝機(jī)占比基本保持不變，電源側(cè)新增總能量3.87吉瓦時、占比49.24%，其次為電網(wǎng)側(cè)(43.13%)和用戶側(cè)(7.63%)。
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