新能源配儲能市場大爆發(fā),政策之手推高賽道熱度,資本競相下場,一同推動了儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長。然而,儲能電站卻普遍面臨利用率低,收益低等問題,擴產(chǎn)大潮之下無序競爭、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、價格戰(zhàn)愈演愈烈,行業(yè)風險持續(xù)加劇。
作為新型電力系統(tǒng)重要的調(diào)節(jié)性資源,新型儲能是構建源-網(wǎng)-荷-儲協(xié)調(diào)互動生態(tài)的重要支撐。11月9日,在福建寧德舉辦的2023世界儲能大會上,中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會發(fā)布的《新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2023)》(以下簡稱《報告》)顯示,2023年1-6月,我國新型儲能新增投運裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時,相當于此前歷年累計裝機規(guī)??偤?。
“隨著可再生能源裝機規(guī)??焖僭鲩L,電力系統(tǒng)對各類調(diào)節(jié)性電源需求迅速增長,新型儲能項目加速落地,裝機規(guī)模持續(xù)快速提升。”中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會副秘書長兼副主任委員陳永翀表示。
磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)快速下降
新型儲能是指除抽水蓄能外,以輸出電力為主要形式的儲能。主要包括鋰電儲能、壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池和氫儲能等技術路線。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能分會預計,到2025年新型儲能的產(chǎn)業(yè)規(guī)?;蛲黄迫f億元大關。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心副主任劉法旺介紹,當前,儲能技術路線百花齊放,新型儲能累計裝機快速增長,電化學儲能發(fā)展一枝獨秀。數(shù)據(jù)顯示,新型儲能累計裝機占比由2020年的10.7%增加至2022年的22.9%。其中,電化學儲能在裝機規(guī)模、增長速率等方面遠高于其他新型儲能技術。我國鋰離子電池儲能技術達到國際領先水平,自商業(yè)化以來,能量密度提高了近四倍,循環(huán)壽命提高了十倍以上;全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈初步形成;鈉離子電池儲能技術進入工程化示范階段。
應用場景多點開花,電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)占據(jù)主導地位,工商業(yè)儲能發(fā)展?jié)摿薮?。儲能在電源?cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)應用占比分別為49%、43%、8%。
“截至2023年9月底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達2123萬千瓦。新能源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能是新型儲能建設的重點,累計裝機占比約為92%。”陳永翀說。
在新型儲能的類型上,由于國內(nèi)市場磷酸鐵鋰電池儲能具有建設成本低、建設周期短、布局靈活、設備性能好、運維便利等優(yōu)勢,主導優(yōu)勢持續(xù)擴大。截至2023年9月,磷酸鐵鋰電池儲能在新型儲能裝機占比高達97.2%。除磷酸鐵鋰電池外,飛輪、壓縮空氣、液流電池儲能技術發(fā)展較快,成為備受關注的新型儲能類型。
2023年以來,隨著儲能電池等設備價格快速下跌,磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)和EPC價格持續(xù)快速下跌。截至2023年10月,以主流的280Ah大容量電芯為例,廠家報價在0.47-0.6元/Wh左右,相比年初電芯價格0.73-0.85元/Wh,下跌幅度約30%。截至2023年10月,1h、2h、4h時長儲能系統(tǒng)設備均價為1.12元/Wh、0.9元/Wh和0.85元/Wh,相比年初價格下降幅度超過30%。行業(yè)充分競爭,為更好地解決商業(yè)化應用盈利問題奠定了基礎。
不少行業(yè)問題依然凸顯
從試點示范到規(guī)?;逃?,新型儲能正迎來發(fā)展的黃金期。然而,道阻且長。根據(jù)《報告》,不少行業(yè)問題依然凸顯。
首先,體現(xiàn)在新能源側(cè)電網(wǎng)側(cè)儲能市場機制和盈利機制仍不健全,成本疏導困難,儲能系統(tǒng)利用率不高,儲能投資方收益水平整體偏低。
以電網(wǎng)側(cè)共享儲能為例,容量租賃和電力市場收益(電力現(xiàn)貨市場或輔助服務市場)是主要收益。容量租賃率和租賃價格偏低,容量租賃費僅為0.09元-0.15元/Wh.a左右,部分項目租賃率不到10%;現(xiàn)貨市場或輔助服務市場收益水平偏低,山東某100MW/200MWh共享儲能電站今年來在電力現(xiàn)貨市場月均收益大概150萬元。
“市場對儲能電站經(jīng)營的風險認識不足,大家都覺得新能源裝機量很大,比例很高,接下來儲能是風口,所以開始一窩蜂去了。到了之后就會發(fā)現(xiàn)盈利存在問題。”興業(yè)銀行(601166.SH)首席經(jīng)濟學家魯政委分析,“新型儲能真實使用成本仍然偏高,如果按充放電次數(shù)150次來算,平均用電成本在5-6角錢。我們需要讓新能源儲能設備成本下降,才能變得更有經(jīng)濟性。”
中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟常務副理事長、中國能源研究會儲能專委會秘書長兼副主任委員俞振華則認為,“當前儲能的商業(yè)模式相對比較簡單,因為這一輪還是嚴重依賴風電光伏強配的政策,推動了儲能發(fā)展。風電光伏成本的下降,為儲能行業(yè)帶來了紅利。接下來隨著應用場景的復雜,混合儲能將是未來發(fā)展趨勢。”
行業(yè)競爭加劇,產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等問題突出,部分儲能企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)、減產(chǎn)、大規(guī)模裁人等現(xiàn)象。
《報告》建議,應冷靜長遠開展儲能產(chǎn)業(yè)布局。切勿蜂擁而入,又一哄而散。新型儲能的商業(yè)模式和運行方式正在發(fā)生深刻變化,建設運營單位應在變化的電力市場中擁抱變化,加深對電力市場的理解,通過提供多元化的服務獲取合理收益。與此同時,因地制宜開展儲能規(guī)劃布局。市場化是新型儲能長序發(fā)展的出路,建議結合近遠期開展系統(tǒng)級仿真計算確定需求,通過精細化的布局設計,根據(jù)電網(wǎng)需求確定關鍵節(jié)點新型儲能布局地點和規(guī)模,同時加強調(diào)度方式和電力市場設計,提升新型儲能的利用水平。
而在魯政委看來,儲能設備成本下降再下降,儲能電池產(chǎn)量迅速上升,在未來甚至即將出現(xiàn)過剩的風險,或許是一件好事。“只要有過剩的風險,才會促使生產(chǎn)廠家進一步降低生產(chǎn)成本,這樣反過來使得能夠更快地進入經(jīng)濟性的商用。”魯政委說。
新型儲能企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升
在政策引導和市場需求雙重驅(qū)動下,企業(yè)積極涌入賽道,儲能產(chǎn)業(yè)投資火熱,新型儲能企業(yè)數(shù)量快速攀升。
據(jù)中電聯(lián)和畢馬威統(tǒng)計,僅2022年成立了3.8萬家儲能相關企業(yè),是2021年的5.8倍。從地域分布來看,廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)集聚效應明顯,2022年新成立的儲能相關產(chǎn)業(yè)分別為4044家、3225家,居全國前兩位。
新型儲能成為資本市場新熱點。2022年,新型儲能行業(yè)全年融資交易249筆,融資規(guī)模為494億元,融資金額是2019年的16倍。2022年新型儲能行業(yè)A輪和B輪融資金額325億元。從區(qū)域看,2022年廣東省儲能行業(yè)融資數(shù)量67筆,融資金額135億元,融資數(shù)量和金額上均超過其他省份。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,2023年4月1日-10月20日,與新型儲能相關的企業(yè)新增注冊39836家,超過了2022年的3.6萬多家。
近期,上海電氣(601727.SH)旗下儲能項目上海電氣儲能科技有限公司,宣布完成總規(guī)模4億元的A輪融資,融資資金將主要用于液流電池吉林百兆瓦級項目的建設、供應鏈布局、新產(chǎn)品研發(fā)以及產(chǎn)能的擴充。
長時儲能解決方案提供商博睿鼎能近日也完成了數(shù)千萬元天使輪融資。據(jù)悉,本輪融資資金將主要用于壓縮二氧化碳儲能中試驗證與示范。
《報告》提醒,部分上市公司利潤下降,行業(yè)內(nèi)卷嚴重,應警惕洗牌危機。(記者余娜)
轉(zhuǎn)自:中國工業(yè)報
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