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儲(chǔ)能行業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)將加速

中國(guó)證券報(bào)發(fā)布時(shí)間:2024-07-24 10:12:09  作者:羅京

  數(shù)據(jù)顯示,截至7月23日,儲(chǔ)能設(shè)備板塊28家上市公司披露了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,其中,7家預(yù)增、3家扭虧、2家略增、5家預(yù)減、4家首虧、7家續(xù)虧。多家企業(yè)受益于行業(yè)需求增長(zhǎng),出貨量大幅增長(zhǎng),疊加公司降本增效,實(shí)現(xiàn)毛利率提升,但亦有企業(yè)受到下游降本壓力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素影響,導(dǎo)致業(yè)績(jī)下降。

  遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能總裁田慶軍接受中國(guó)證券報(bào)記者專(zhuān)訪時(shí)表示,近年來(lái),隨著大量的風(fēng)光等波動(dòng)性間歇性電源急速增長(zhǎng),儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)開(kāi)始騰飛,但也出現(xiàn)非理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等情況,預(yù)計(jì)2025年儲(chǔ)能行業(yè)將迎來(lái)拐點(diǎn),大量不具備核心技術(shù)的系統(tǒng)集成商將被淘汰出局,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局迎來(lái)洗牌。

  經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)分化

  在上述28家公司中,預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)至少翻倍的公司有5家,包括中恒電氣、道氏技術(shù)、震裕科技、華寶新能、中科電氣。便攜式儲(chǔ)能龍頭華寶新能預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6000萬(wàn)元至8000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)217.54%至256.73%;扣非歸母凈利潤(rùn)3200萬(wàn)元至4200萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)138.88%至151.03%。

  華寶新能表示,報(bào)告期內(nèi),公司憑借品牌力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升,以及內(nèi)部降本增效取得的成效,實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的較快增長(zhǎng);同時(shí),隨著公司庫(kù)存成本的優(yōu)化、原材料采購(gòu)價(jià)格的回落以及產(chǎn)品降本措施的不斷推進(jìn),公司毛利率同比有所提升。

  電池材料端企業(yè)上半年業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化。格林美上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)增60%至85%,公司上半年產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,核心產(chǎn)品三元前驅(qū)體、鈷產(chǎn)品、鎳產(chǎn)品等核心產(chǎn)品的平均產(chǎn)能利用率達(dá)到98%以上,毛利率全面提升,同時(shí)上半年公司三元前驅(qū)體市場(chǎng)需求增長(zhǎng),出貨量突破10萬(wàn)噸。

  中科電氣預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)大幅改善,公司負(fù)極材料產(chǎn)量和銷(xiāo)量同比均出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng),降本增效措施效果持續(xù)釋放,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5621萬(wàn)元至7495萬(wàn)元,同比扭虧為盈。

  隔膜、電解液環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑。恩捷股份表示,上半年,鋰電池隔離膜行業(yè)整體供需格局略顯寬松,疊加下游降本壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致鋰電池隔離膜產(chǎn)品價(jià)格下行,公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.58億元至3.58億元,同比下降74.5%至81.62%。

  天賜材料表示,上半年,雖然公司鋰離子電解液產(chǎn)品銷(xiāo)量保持增長(zhǎng),但價(jià)格持續(xù)下降,使得毛利下降,導(dǎo)致上半年度利潤(rùn)較上年同期下降83.70%至79.82%。正極材料企業(yè)龍?bào)纯萍急硎荆?024年半年度,下游降本壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致正極材料行業(yè)加工費(fèi)下降,產(chǎn)品毛利降低,導(dǎo)致公司2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損。

  行業(yè)拐點(diǎn)即將來(lái)臨

  記者注意到,在不少企業(yè)業(yè)績(jī)下滑原因中提及下游降本壓力。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的不完全統(tǒng)計(jì),2024年6月,2h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)0.74元/Wh,環(huán)比增長(zhǎng)14%,同比下降35%;4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)0.55元/Wh,環(huán)比下降37%。

  田慶軍告訴記者,從今年1月份到現(xiàn)在,鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已經(jīng)下跌超過(guò)40%。最近公布的電力企業(yè)集采招標(biāo),0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)跌破了0.5元/Wh。“這個(gè)價(jià)格已經(jīng)完全低于成本價(jià),沒(méi)有一家企業(yè)可以做到盈利。”

  近年來(lái),我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),截至2023年,中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到34.5GW/74.5GWh,功率規(guī)模和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超過(guò)150%。其中,2023年,中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模21.5GW/46.6GWh,三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模水平。

  “這兩年,在政策和資本的加速推動(dòng)下,儲(chǔ)能行業(yè)虛火旺盛。截至去年底,中國(guó)注冊(cè)儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)家,大部分沒(méi)有自己的核心技術(shù),活躍在招投標(biāo)市場(chǎng)的儲(chǔ)能企業(yè)一半以上都是簡(jiǎn)單的集成組裝。”田慶軍說(shuō),“整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)主體過(guò)多,處于野蠻生長(zhǎng)階段,各家產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,為行業(yè)埋下隱患。”

  不過(guò),田慶軍表示,行業(yè)形勢(shì)正在發(fā)生變化,“預(yù)計(jì)到2024年底,我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)100GW/200GWh左右。這將是個(gè)分水嶺,明年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將迎來(lái)洗牌,大量沒(méi)有技術(shù)、只會(huì)簡(jiǎn)單組裝的系統(tǒng)集成商將被淘汰出局。”

  與此同時(shí),頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)維度更聚焦在產(chǎn)品層面,比如電芯容量、能量密度、循環(huán)次數(shù)、系統(tǒng)衰減、構(gòu)網(wǎng)技術(shù)、智能化、安全等,通過(guò)技術(shù)層面創(chuàng)新和規(guī)?;圃欤苿?dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)單位成本持續(xù)下行,釋放利潤(rùn)空間。“在這過(guò)程中,有電芯自研自制能力的集成商更占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),畢竟電芯成本占系統(tǒng)成本的5-6成左右。此外,還能更好保障產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力和全生命周期售后服務(wù)水平。”田慶軍表示。


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