今年上半年,隨著國務院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》,光伏、儲能、新能源汽車等多個行業(yè)迎來利好。特別在大量風光等波動性電源的急速增長下,儲能產業(yè)變得十分火熱。
緊接著在7月中旬,陽光電源與沙特ALGIHAZ公司一舉簽下了7.8GWh的儲能大單,這也是目前全球最大的儲能項目。對于該項目的達成,一度讓很多儲能企業(yè)眼紅。要知道在過去的2023年中,全球整體儲能電池的出貨量也才185GWh,連續(xù)三年全球儲能電池出貨第一的寧德時代銷量也才69GWh。
相比在電動汽車市場的價格競爭,當前儲能行業(yè)處在快速發(fā)展階段,其所釋放出的發(fā)展?jié)摿σ步o了電池供應商更大的機會。但同時也有觀點認為,在價格戰(zhàn)、新挑戰(zhàn)的持續(xù)影響下,儲能行業(yè)的繁榮究竟是真是假?
捧上高點的儲能行業(yè)
儲能產業(yè)的熱度并不是剛剛才提升起來的,近兩年在新能源發(fā)電的帶動下,儲能產業(yè)的潛力才被快速放大。
要知道,風力發(fā)電、光伏發(fā)電等新型發(fā)電與傳統(tǒng)煤炭發(fā)電存在很大不同,其受環(huán)境影響波動較大,高低峰頻繁發(fā)生,會在很大程度降低電網的運輸力?;诖?,電力輸送過程中要通過儲能承載高峰期發(fā)出來的電,保障電網的相對平穩(wěn)性。
數據顯示,截至2023年底,傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池儲能在新型儲能中占比超過97%,尤其憑借快速下降的價格及性能的提升,儲能行業(yè)一度成為了很多電池廠商的必爭之地。按照國家的相關要求,未來要加快規(guī)劃建設新型能源體系,充分發(fā)揮新型儲能作用,支撐構建新型電力系統(tǒng)。
在新型電力系統(tǒng)規(guī)模的擴大下,儲能必然跟著擴大。一方面,國家的政策在逐步靠攏,另一方面,企業(yè)的布局也進一步說明了該趨勢。據相關數據統(tǒng)計顯示,從2022年開始,每年新增儲能相關企業(yè)4萬家以上,截至2023年底,中國儲能相關企業(yè)數量高達16萬家。再加上今年上半年新增的企業(yè)數量,預計整體企業(yè)規(guī)模達到20萬家。
儲能市場進入“價格戰(zhàn)”?
企業(yè)的積極參與勢必會帶來儲能電芯的快速爆發(fā)。
據了解,目前儲能電芯的產能早已超過500GWh,而今年的需求量僅在300GWh左右。更為嚴峻的情況是,當前還有很多車企在按計劃推進儲能電芯的生產,這意味著今年的實際產能會遠高于500GWh,或達到750GWh。
顯然儲能電芯市場短期已出現出供大于求。此時,儲能行業(yè)面臨的首要問題變成了市場競爭,“價格戰(zhàn)”一觸即發(fā)。在寰球汽車的了解中,上半年儲能企業(yè)的中標價格最低下放到了0.46元/Wh,最高不過0.76元/Wh。
此外,由于儲能行業(yè)的特殊性,其時長絕大部分集中在4個小時內,而不同時段的儲能系統(tǒng)來看,價格也有所不同。其中1小時短暫儲能價格相對較好,上半年保持在1元/Wh以上;2小時和4小時儲能呈現下滑態(tài)勢,基本降至0.7元/Wh和0.6元/Wh以下。
而落實到磷酸鐵鋰儲能電池產品上,其價格也幾乎降到了0.35元/Wh的成本價,要知道現在碳酸鋰的價格大概在8萬元/噸,電芯成本大概是0.3~0.35元/Wh。對此,全球綠色能源理事會主席朱共山白哦是,產能鏈價格持續(xù)走低,儲能投標價半年下降三分之一。產品同質化嚴重,價格戰(zhàn)愈演愈烈,沖業(yè)績、搶份額、報價跌破成本。
在此大環(huán)境中,大型企業(yè)現在尚可在規(guī)?;a的前提下降低成本,維持微薄的利潤,而大部分中小企業(yè)的成本一旦稍有提升,其就要陷入虧損。
價格戰(zhàn)已經開始在儲能市場中掀起來,且沒有降溫的意思,畢竟如當年的新能源汽車產業(yè)一般,目前該行業(yè)剛剛處于初期階段,新入局儲能的企業(yè)較多。從這個層面來說,現在儲能企業(yè)無疑和車企面臨同樣的價格競爭問題。
突破口在哪里?
既然拼價格沒優(yōu)勢,那么企業(yè)在儲能領域的突破點在哪里?
相關分析人士表示,電池供應商還是要通過技術創(chuàng)新形成差異化發(fā)展。尤其聚焦在剛剛壯大起來的儲能產業(yè)上,其現在面臨的技術挑戰(zhàn)遠比新能源汽車多得多,這也就代表企業(yè)彎道超車的機會很多。
尤其在安全層面上,由于技術限制、成本低廉等原因,該問題始終沒有得到更好的解決。儲能專家向寰球汽車介紹,現在市場上的儲能系統(tǒng)故障率十分高,僅在2023年的電站運行過程中,非計劃停止運營次數高達1030次,同比大增54%,其中設備問題占比達到80%。
因此現在對于儲能產業(yè)來說,價格戰(zhàn)是一方面,技術問題更為顯著。有專家預計,2025年儲能行業(yè)將迎來拐點,大量不具備核心技術的系統(tǒng)集成商將被淘汰出局,行業(yè)競爭格局迎來洗牌。
除此之外,目前海外市場也十分熱鬧。雖然歐美貿易保護愈加嚴格,但中國儲能企業(yè)在價格上有很大優(yōu)勢,即便加上25%關稅,其價格也遠低于歐美300美元/KWh以上的價格。再加上中東等市場的需求,企業(yè)還可通過海外布局在未來幾年中收割一波紅利。
針對儲能的快速發(fā)展,國家層面也在化學儲能之外公布了包括鋰電池儲能、壓縮空氣儲能等56個新型儲能示范項目,推動該產業(yè)的進一步發(fā)展。
當然,中國儲能企業(yè)需要警醒的是,未來的市場競爭不會像現在那么簡單,目前全球儲能行業(yè)的發(fā)展也沒有到真正的淘汰階段。這樣一來,儲能企業(yè)現在雖然站在了風口上,但不可避免的是,未來他們還將面臨一場深不見底的惡戰(zhàn)。
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