新能源車(chē)保費(fèi)高增長(zhǎng)B面：“三高”難題亟待破解

　　4月上半月，中國(guó)新能源乘用車(chē)零售滲透率突破50%，市場(chǎng)占比首次超過(guò)傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)。新能源車(chē)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)下，新能源車(chē)險(xiǎn)成為市場(chǎng)上增長(zhǎng)最快的險(xiǎn)種之一。

　　與此同時(shí)，新能源車(chē)險(xiǎn)“三高”(即保費(fèi)高、出險(xiǎn)率高、賠付率高)問(wèn)題亦較突出。近期熱度頗高的小米SU7，保險(xiǎn)費(fèi)水平也被認(rèn)為直逼50萬(wàn)元燃油車(chē)。消費(fèi)者喊貴，保險(xiǎn)公司也叫苦，新能源車(chē)險(xiǎn)“三高”問(wèn)題亟待破解。

　　重新評(píng)估新能源車(chē)主

　　近日的一次行業(yè)交流中，一個(gè)新能源車(chē)險(xiǎn)案例引發(fā)行業(yè)人士熱議。擁有多年駕齡的老司機(jī)張寧(化名)前年從兩廂燃油車(chē)換成了三廂新能源車(chē)，由于不熟悉新能源車(chē)駕駛習(xí)慣，9個(gè)月內(nèi)出險(xiǎn)6次，但此后三個(gè)月未再出險(xiǎn)。

　　次年續(xù)保時(shí)，這個(gè)案例讓續(xù)保人員犯了難。張寧現(xiàn)在還是“好車(chē)主”嗎?一家財(cái)險(xiǎn)公司核保人員試圖從多次出險(xiǎn)中找出車(chē)主良好駕駛習(xí)慣的跡象，“一年內(nèi)出險(xiǎn)六次不代表未來(lái)還會(huì)如此，是不熟悉還是駕駛習(xí)慣問(wèn)題，還需要進(jìn)一步分析。”

　　這個(gè)案例折射出當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)困局。過(guò)去幾年來(lái)，新能源車(chē)險(xiǎn)成為增長(zhǎng)最快的險(xiǎn)種之一，保費(fèi)規(guī)模已超千億元，但出險(xiǎn)率和賠付率也高企。有報(bào)告顯示，新能源家用車(chē)占比高達(dá)60%，但車(chē)損險(xiǎn)賠付率高于燃油車(chē)30個(gè)百分點(diǎn)左右，三者險(xiǎn)賠付率突破100%，新能源非營(yíng)運(yùn)貨車(chē)、客車(chē)賠付率也遠(yuǎn)超燃油車(chē)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，新能源車(chē)的平均保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車(chē)高出20%左右，但新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)仍然面臨虧損的現(xiàn)實(shí)壓力——包括頭部財(cái)險(xiǎn)公司在內(nèi)，行業(yè)主體的新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)整體處于承保虧損狀態(tài)。

　　新能源汽車(chē)全面重塑汽車(chē)出行生態(tài)，新技術(shù)的發(fā)展以及新能源車(chē)?yán)砟钭兓矌?lái)了駕駛行為的系列變化，這是新能源車(chē)出險(xiǎn)率高的一個(gè)重要原因。

　　拋卻燃油車(chē)承保理賠經(jīng)驗(yàn)，重新認(rèn)識(shí)新能源車(chē)以及對(duì)新能源車(chē)主進(jìn)行畫(huà)像，成為保險(xiǎn)公司開(kāi)展新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)重要工作之一。車(chē)速的提升帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)增加和出險(xiǎn)率提升。美國(guó)一研究機(jī)構(gòu)在2022年比較了幾款混動(dòng)、緊湊型純電動(dòng)車(chē)與燃油車(chē)的使用和駕駛行為差異，研究顯示，幾乎所有類(lèi)型的新能源車(chē)的急加速、急減速和急轉(zhuǎn)彎的風(fēng)險(xiǎn)行為都高于燃油車(chē)。

　　另外，車(chē)輛用途的識(shí)別難題也是推高新能源車(chē)保費(fèi)的原因之一。

　　高集成度下的高零整比

　　新能源車(chē)本身的設(shè)計(jì)模式和快速迭代也成為推高新能源車(chē)險(xiǎn)賠付率的重要原因。

　　與傳統(tǒng)燃油車(chē)相比，新能源汽車(chē)在車(chē)身結(jié)構(gòu)、零部件設(shè)計(jì)和動(dòng)力系統(tǒng)方面具有顯著的差異性。特斯拉的車(chē)輛透視圖顯示，相較Model 3所需的70個(gè)零部件，Model Y整塊后車(chē)底只由2個(gè)零件組成。

　　高集成度的一體化技術(shù)有效提升車(chē)輛性能，同時(shí)帶來(lái)了后期新能源車(chē)維修成本居高不下。例如，新能源車(chē)獨(dú)有的“三電”系統(tǒng)，即電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)，這些在事故中往往需要整體更換，而不是進(jìn)行局部維修，從而使得維修成本相對(duì)較高。

　　根據(jù)中保研最新發(fā)布的零整比結(jié)果，新能源汽車(chē)電池包單件零整比均值達(dá)到51.19%。零整比越高，意味著維修成本越高。

　　此外，新能源車(chē)后市場(chǎng)維修網(wǎng)絡(luò)尚未成型，車(chē)輛維修主要在車(chē)企自有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行，也是導(dǎo)致賠付率高企的重要原因。據(jù)業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)，新能源車(chē)在4S店的維修占比達(dá)到67.36%，超過(guò)傳統(tǒng)車(chē)53.38%的水平。新能源車(chē)配件件均價(jià)格普遍高于傳統(tǒng)燃油車(chē)。

　　價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)背離待改善

　　雖然新能源車(chē)出險(xiǎn)率和賠付率均高于燃油車(chē)，但目前執(zhí)行的自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間為0.65至1.35，浮動(dòng)范圍小于傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)的0.5至1.5區(qū)間。自主定價(jià)系數(shù)直接影響保費(fèi)價(jià)格。這意味著，保險(xiǎn)公司難以通過(guò)定價(jià)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分區(qū)分。

　　今年初，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司發(fā)文要求財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)于新能源車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對(duì)特定新能源車(chē)型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

　　近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局向財(cái)險(xiǎn)公司等相關(guān)方下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》(下稱(chēng)《意見(jiàn)稿》)。其中提出，擴(kuò)大新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍，推進(jìn)新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍按照0.5~1.5執(zhí)行?！兑庖?jiàn)稿》同時(shí)提出推動(dòng)豐富新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品、優(yōu)化調(diào)整新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率，以及建立新能源車(chē)險(xiǎn)兜底保障機(jī)制，推動(dòng)行業(yè)研究建立高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)輛兜底保障機(jī)制。

　　人保財(cái)險(xiǎn)原精算總監(jiān)、瑞再中國(guó)原總裁陳東輝認(rèn)為，《意見(jiàn)稿》有多個(gè)亮點(diǎn)：一是進(jìn)一步打開(kāi)費(fèi)率浮動(dòng)，把定價(jià)權(quán)交給市場(chǎng)，這是治本之道;二是強(qiáng)調(diào)定價(jià)機(jī)制和行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)損失率的測(cè)算機(jī)制，推動(dòng)零整比等行業(yè)控費(fèi)手段，這是通過(guò)機(jī)制解決問(wèn)題，也是考慮長(zhǎng)遠(yuǎn);三是對(duì)網(wǎng)約車(chē)推行“固定+浮動(dòng)”，同時(shí)研究行業(yè)建立“剩余市場(chǎng)”機(jī)制，這是解決行業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的根本出路，網(wǎng)約車(chē)費(fèi)率到位，家庭自用車(chē)的保費(fèi)一定會(huì)穩(wěn)步下降，客戶(hù)滿(mǎn)意度會(huì)穩(wěn)步提高。

　　“實(shí)際業(yè)務(wù)中，很多公司已經(jīng)在識(shí)別按照家庭自用車(chē)承保的網(wǎng)約車(chē)，但目前家庭自用車(chē)的費(fèi)率上浮系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用，而且這種個(gè)體車(chē)輛的上浮會(huì)引起糾紛而難以執(zhí)行，這些網(wǎng)約車(chē)的費(fèi)率還是嚴(yán)重不足的。如果能解決網(wǎng)約車(chē)、營(yíng)運(yùn)車(chē)的費(fèi)率問(wèn)題，家庭自用新能源車(chē)的保費(fèi)會(huì)有非常大的下降空間。”陳東輝表示。

　　東吳證券認(rèn)為，客觀來(lái)看，當(dāng)前1.35的新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)上限，是導(dǎo)致車(chē)主投保難和財(cái)險(xiǎn)公司承保虧損的問(wèn)題根源之一，若未來(lái)進(jìn)一步放開(kāi)至0.5~1.5，有望提升財(cái)險(xiǎn)公司參與的積極性，更好匹配車(chē)主風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　需多方發(fā)力　破解“三高”困局

　　中保研汽車(chē)技術(shù)研究院有限公司總裁劉樹(shù)林撰文分析，新能源汽車(chē)保費(fèi)“三高”問(wèn)題是一個(gè)復(fù)雜而緊迫的課題，只有通過(guò)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)公司、車(chē)企和消費(fèi)者等多方共同努力，才能找到有效的解決方案，推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

　　對(duì)于如何降低新能源車(chē)險(xiǎn)賠付率，天平車(chē)險(xiǎn)原總裁謝躍在最近的公開(kāi)演講中表示可以從四個(gè)方面來(lái)考慮，包括迭代專(zhuān)屬產(chǎn)品，強(qiáng)化使用性質(zhì)的鑒別，關(guān)注減值風(fēng)險(xiǎn)以及適應(yīng)駕駛習(xí)慣。

　　除此之外，謝躍認(rèn)為行業(yè)層面也可做出一些探索，包括行業(yè)協(xié)會(huì)成立新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，聚焦新能源車(chē)險(xiǎn);新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款迅速迭代、費(fèi)率上升空間打開(kāi);爭(zhēng)取相關(guān)部門(mén)給予財(cái)稅支持等。

　　在陳東輝看來(lái)，新能源車(chē)險(xiǎn)目前“三高”問(wèn)題突出，但終將在發(fā)展中解決。新手新車(chē)的出險(xiǎn)率會(huì)下降，維修生態(tài)會(huì)逐步規(guī)范高效，同時(shí)智能網(wǎng)聯(lián)的應(yīng)用未來(lái)將降低事故率，這些都是新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的有利因素。

　　但他同時(shí)認(rèn)為，雖然在多方努力之下，新能源車(chē)險(xiǎn)“三高”問(wèn)題有望好轉(zhuǎn)，但保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)新能源車(chē)險(xiǎn)仍然面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，比亞迪保險(xiǎn)、小米保險(xiǎn)已經(jīng)在路上，頭部新能源車(chē)企試圖建立并掌控完整的閉環(huán)生態(tài)。保險(xiǎn)公司需要轉(zhuǎn)變觀點(diǎn)，從通過(guò)大數(shù)據(jù)法則賺概率的錢(qián)轉(zhuǎn)向通過(guò)支付整合連接服務(wù)賺效率的錢(qián)。“一句話，向新能源車(chē)企學(xué)習(xí)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)，成為車(chē)險(xiǎn)新勢(shì)力。”陳東輝說(shuō)。