11月6日，發(fā)布的2016年度中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單出爐，正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、動(dòng)力電池等50家公司上榜。
2016年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單涵蓋鋰離子電池行業(yè)的正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和動(dòng)力鋰電池五大細(xì)分行業(yè)榜單，榜單的推出歷經(jīng)近一年的跟蹤調(diào)研、持續(xù)關(guān)注、實(shí)地訪談、電話溝通，從企業(yè)產(chǎn)能、銷售收入、創(chuàng)新能力、增長(zhǎng)率、體制管理、品牌營銷、供應(yīng)鏈管理等多方面權(quán)衡、分析得出。
1、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力排名：NO1
企業(yè)簡(jiǎn)介：CATL依托ATL，成立于2011年，總部位于福建寧德，同時(shí)在青海設(shè)有生產(chǎn)基地，2016年，CATL在江蘇溧陽設(shè)置生產(chǎn)基地，目前合計(jì)擁有動(dòng)力電池產(chǎn)能7.5Gwh，主要客戶包括宇通客車、中通客車、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、華晨寶馬、南車時(shí)代等。2015年，CATL動(dòng)力電池銷售收入57億元，利潤10億元，2016年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入約為35億元。
上榜理由：作為國內(nèi)唯一一家為國際品牌乘用車提供動(dòng)力電池企業(yè)，CATL也是日韓電池企業(yè)對(duì)標(biāo)研究的國內(nèi)唯一一家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在外企進(jìn)入中國市場(chǎng)受阻的情況下，CATL更是在國內(nèi)市場(chǎng)如魚得水。CATL在采購、研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)等各個(gè)環(huán)節(jié)均具有完善的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，被業(yè)界稱之為鋰電界的“黃埔軍校”。在資本運(yùn)作上，CATL通過投資并購的方式實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合，在資本市場(chǎng)方面，CATL成功吸引了深創(chuàng)投、招商局、渤海基金、廣發(fā)信德、七匹狼等資本的進(jìn)入，目前估值已經(jīng)高達(dá)800億元。一旦登陸資本市場(chǎng)，必將成為行業(yè)真正龍頭。
2、比亞迪股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力排名：NO2
企業(yè)簡(jiǎn)介：比亞迪旗下的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)主要分布在惠州和深圳兩個(gè)基地，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰動(dòng)力電池。目前產(chǎn)能約為12Gwh，其中深圳坑梓10Gwh，惠州基地2Gwh。2015年，比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入約90億元，2016年上半年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入約45億元。
上榜理由：在國內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪在規(guī)模上絕對(duì)算龍頭企業(yè)，依托于集團(tuán)新能源汽車業(yè)務(wù)的帶動(dòng)，比亞迪動(dòng)力電池出貨量也一直遙遙領(lǐng)先。在技術(shù)路線上，比亞迪在堅(jiān)持磷酸鐵鋰技術(shù)路線的同時(shí)，也在乘用車上開始選用三元材料，在產(chǎn)業(yè)鏈上，比亞迪一直堅(jiān)持全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略，其閉環(huán)的發(fā)展模式在一定程度上保證了比亞迪的成本控制能力。但由于其動(dòng)力電池不對(duì)外銷售，與其他電池企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系相對(duì)緩和。
3、合肥國軒高科動(dòng)力能源股份公司
競(jìng)爭(zhēng)力排名：NO3
企業(yè)簡(jiǎn)介：國軒高科成立于2006年，2014年借殼上市?？偛吭诤戏?，在昆山、南京、青島等地有動(dòng)力電池產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了正極材料、隔膜、電芯、BMS和PACK等環(huán)節(jié)。國軒高科目前擁有2.5Gwh磷酸鐵鋰產(chǎn)能，另外，合肥基地3.5億AH三元和2.5億AH磷酸鐵鋰產(chǎn)能加上青島3億AH三元電池產(chǎn)能年底將完成建設(shè)。國軒高科的主要客戶包括江淮汽車、中通客車、安凱客車、上海申沃等企業(yè)。2016年1-9月，國軒高科動(dòng)力電池收入34.23億元，利潤約為7.38億元。
上榜理由：國軒高科目前算得上是中國成長(zhǎng)最快的動(dòng)力電池企業(yè)，2014年借殼上市（東源電器）以來，國軒高科依托資本市場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)鏈上的合資并購，規(guī)?？焖僮龃蟆ｋm然目前客戶仍以商用車為主，但是其在乘用車領(lǐng)域的開拓力度正逐步加強(qiáng)，且隨著三元電池產(chǎn)能的投產(chǎn)，未來競(jìng)爭(zhēng)力的提升值得期待。
4、萬向A123系統(tǒng)有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力排名：NO4
企業(yè)簡(jiǎn)介：萬向A123系統(tǒng)有限公司是在萬向收購A123之后，重新整合A123和萬向電動(dòng)車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)而成立的公司，目前是萬向集團(tuán)在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的新的平臺(tái)。萬向A123采用軟包裝磷酸鐵鋰和三元材料技術(shù)路線，目前的有效產(chǎn)能約為2Gwh。主要客戶為奇瑞汽車、眾泰汽車、吉利汽車、廣汽集團(tuán)、重慶長(zhǎng)安等。2016年上半年，萬向動(dòng)力電池收入約為8.6億元。
上榜理由：萬向作為國內(nèi)為數(shù)不多專注于軟包動(dòng)力電池的企業(yè)，其在技術(shù)和品質(zhì)上具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。更為重要的是，萬向集團(tuán)在產(chǎn)業(yè)鏈上的布局可圈可點(diǎn)，上游入股電解液，下游控制整車廠，與上汽集團(tuán)合資建設(shè)客車廠的同時(shí)，還積極申請(qǐng)純電動(dòng)汽車生產(chǎn)牌照。隨著萬向集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈整合的逐步推進(jìn)，其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)將逐步凸顯。
5、天津力神電池股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力排名：NO5
企業(yè)簡(jiǎn)介：天津力神成立于1997年，目前大股東已經(jīng)變更為中國電子科技集團(tuán)，其動(dòng)力電池生產(chǎn)基地位于天津，在蘇州、青島、寧波、綿陽等地正在建設(shè)新的圓柱動(dòng)力電池生產(chǎn)線。動(dòng)力電池產(chǎn)品圓柱和方形，目前產(chǎn)能約為3Gwh，主要配套宇通客車、江淮汽車、東風(fēng)汽車、中通客車、康迪科技等。2016年上半年，力神動(dòng)力電池收入約為10億元。
上榜理由：作為動(dòng)力電池領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的國資企業(yè)，力神的股權(quán)結(jié)構(gòu)正逐步優(yōu)化，隨著CECT逐步控制力神電池，其經(jīng)營的靈活性得到了較好的改善。但是作為央企，力神對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)能力和投資決策的靈活性相對(duì)于民營企業(yè)而言仍然較低。在圓柱動(dòng)力電池上的優(yōu)勢(shì)讓力神近年的收入和利潤均有較大的改善，尤其是其蘇州工廠21700圓柱電池的投產(chǎn)將為力神提供新的輸入和利潤來源。但是，力神要想在動(dòng)力電池行業(yè)立于不敗之地，唯有進(jìn)一步從體制上解決其根本問題。
6、深圳市沃特瑪電池有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力排名：NO6
企業(yè)簡(jiǎn)介：沃特瑪成立于2002年，是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動(dòng)力電池、汽車啟動(dòng)電源、儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的動(dòng)力鋰電池企業(yè)之一。2016年3月，堅(jiān)瑞消防（更名為堅(jiān)瑞沃能）以52億元收購沃特瑪100%股權(quán)。沃特瑪有效產(chǎn)能為2Gwh，以磷酸鐵鋰圓柱電池為主。主要客戶包括珠海銀隆、江蘇九龍、中國重汽、奇瑞萬達(dá)、南京金龍、保定長(zhǎng)安等。2016年1-9月，沃特瑪實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約46億元，累計(jì)凈利潤約5.7億元。
上榜理由：沃特瑪作為國內(nèi)為數(shù)不多的以磷酸鐵鋰圓柱電池為主打產(chǎn)品的企業(yè)，其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)非常迅速，2015年的產(chǎn)量已達(dá)到1.4Gwh，2016年被上市公司（堅(jiān)瑞沃能）收購后，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)更為迅猛。更為重要的是沃特瑪不僅僅在動(dòng)力電池領(lǐng)域有所布局，其打造的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在電機(jī)、電控、電動(dòng)汽車運(yùn)營等方面更是動(dòng)作頻頻，近期在各地大手筆的投資計(jì)劃更是顯示了其在新能源汽車領(lǐng)域的勃勃雄心。
7、中航鋰電（洛陽）有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力排名：NO7
企業(yè)簡(jiǎn)介：公司成立于2009 年，注冊(cè)資本8.67億元，公司由中國空空導(dǎo)彈研究院、成飛集成、洪都航空、中航投資、中航工業(yè)等股東共同持股。中航鋰電目前在洛陽擁有動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園，另外在江蘇常州金壇新建動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，目前的有效產(chǎn)能約為3Gwh，計(jì)劃洛陽金壇兩地產(chǎn)能形成后達(dá)到5Gwh。其主要客戶包括蘇州金龍、中通客車、東風(fēng)汽車、重慶瑞馳、北汽福田、宇通客車等。2016年上半年，中航鋰電動(dòng)力電池收入約5.8億元。
上榜理由：和力神電池一樣，中航鋰電也算是國內(nèi)為數(shù)不多的央企，其客戶一直以客車和物流車為主，近幾年在逐步的推廣乘用車。在動(dòng)力電池行業(yè)投資熱潮下，中航鋰電拋出了投資額120億元、產(chǎn)能25Gwh的常州金壇項(xiàng)目。另外，中航鋰電也積極參與上游材料行業(yè)，與滄州明珠合作隔膜項(xiàng)目，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度考慮整個(gè)行業(yè)。
8、哈爾濱光宇電源股份有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力排名：NO8
企業(yè)簡(jiǎn)介：哈光宇成立于1998年，為香港上市公司光宇國際的子公司，其鋰電池主要生產(chǎn)基地分別位于哈爾濱和珠海，其中哈爾濱專注于方形動(dòng)力電池的生產(chǎn)，珠海主要做軟包裝消費(fèi)類電池，也在開發(fā)動(dòng)力電池。目前動(dòng)力電池產(chǎn)能約1Gwh，預(yù)計(jì)2017年一季度增加至2Gwh，2018年增加至3Gwh。主要客戶包括北汽集團(tuán)、新大洋、恒通客車、廣汽集團(tuán)、金龍客車等。2016年上半年動(dòng)力電池的收入9.8億元，同比增長(zhǎng)235%。預(yù)計(jì)2016年有望達(dá)到16-18億元。
上榜理由：以鉛酸電池業(yè)務(wù)起家的光宇電池算是在鋰電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)型最成功的企業(yè)，依托于在鉛酸電池領(lǐng)域的渠道優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，哈光宇在鋰電池、基站儲(chǔ)能領(lǐng)域占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，光宇與北汽等大型企業(yè)合作緊密。但隨著國軒高科、CATL等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的介入，光宇的份額逐減少。另一方面，作為香港上市公司，光宇的融資能力較A股競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言較差，盡快回歸A股提升估值和融資能力才是光宇需要盡快執(zhí)行的。
9、微宏動(dòng)力系統(tǒng)（湖州）有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力排名：NO9
企業(yè)簡(jiǎn)介：公司成立于2006年，是Microvast公司的子公司，生產(chǎn)基地位于浙江省湖州市。微宏動(dòng)力以快充鈦酸鋰動(dòng)力電池為主，“快充、長(zhǎng)壽命、高安全”是微宏動(dòng)力的特色。目前公司總體產(chǎn)能1.5Gwh左右，在建產(chǎn)能4Gwh，2015年銷售收入約15億元。主要客戶為重慶恒通、蘇州金龍、北汽福田、廈門金龍、南京金龍、東風(fēng)揚(yáng)子江等。
上榜理由： 微宏動(dòng)力主打快充快放的鈦酸鋰動(dòng)力電池，瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)為商用車市場(chǎng)，尤其是在公交和大巴領(lǐng)域，2016年上半年，由于受到“三元電池禁用大巴”事件的影響，微宏動(dòng)力的市場(chǎng)和經(jīng)營受到一定程度影響。
10、天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司
競(jìng)爭(zhēng)力排名：NO10
企業(yè)簡(jiǎn)介：捷威動(dòng)力成立于2009年，其主要股東包括北京建龍、三井物產(chǎn)等。捷威動(dòng)力專注于三元軟包電池和鈦酸鋰電池的生產(chǎn)和銷售，目前總體產(chǎn)能約為0.7Gwh。主要客戶包括長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車、眾泰汽車、奇瑞汽車等。2015年公司營業(yè)收入約為3億元，2016年上半年公司收入約為2億元左右。
上榜理由： 捷威動(dòng)力作為具有“中國鋰電之父”的郭春泰親手創(chuàng)辦，在2015年終于實(shí)現(xiàn)了盈利。作為目前市場(chǎng)上為數(shù)不多的優(yōu)秀動(dòng)力電池標(biāo)的，捷威動(dòng)力在資本市場(chǎng)上也是炙手可熱，大量資本希望能與捷威動(dòng)力有更多的合作，其估值也是水漲船高。
