?2016年10月17日,國家能源局、國務(wù)院扶貧辦下發(fā)了《關(guān)于下達第一批光伏扶貧項目的通知》(國能新能[2016]280)中規(guī)定,第一批光伏扶貧項目總規(guī)模516萬千瓦,其中,村級光伏電站(含戶用)共計218萬千瓦,集中式地面電站共計298萬千瓦。
點評觀點:
1. 再次利好行業(yè)持續(xù)發(fā)展
2015年,全球光伏發(fā)電累計裝機容量達到22900萬千瓦,同比增加29%,新增裝機容量達到5060萬千瓦,同比增加25.6%。中國在2015年新增裝機容量為1513萬千瓦,同比增長42.7%。2016年6月3日國家能源局下發(fā)的《關(guān)于下達2016年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》(國能新能[2016]166號)文件中規(guī)定,2016年下達全國新增光伏電站建設(shè)規(guī)模1810萬千瓦,其中,普通光伏電站項目1260萬千瓦,光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地規(guī)模550萬千瓦。第一批516萬千瓦光伏扶貧項目指標的下發(fā),標志著2016年國內(nèi)光伏發(fā)電新增建設(shè)指標共2326萬千瓦,略高于2015年新增建設(shè)指標(2310萬千瓦)。光伏扶貧是光伏發(fā)電與扶貧工作的雙贏合作,一方面可以繼續(xù)推進國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)、良好的發(fā)展,另一方面為貧困村、貧困戶提供可持續(xù)的資金收入以改善貧困村集體和貧困戶生活,表明政府依然將在“十三五”期間持續(xù)、大力的推進光伏發(fā)電項目的建設(shè)。
2. 消減“6﹒30搶裝潮”的不利影響
因上網(wǎng)標桿電價的下調(diào),2016年上半年迎來了一波“6﹒30搶裝潮”,使得上半年光伏行業(yè)整體出現(xiàn)了高增長。但是,“搶裝”之后的第三季度出現(xiàn)光伏產(chǎn)品價格快速回落的現(xiàn)象,各地光伏項目招標中不斷出現(xiàn)低價競標的現(xiàn)象,最低報價達到0.52元/kWh。雖然包括太陽電池、逆變器等光伏產(chǎn)品的價格下降已成為必然趨勢,但第一批光伏扶貧項目指標的出臺,將給企業(yè)喘息的機會,消減“6﹒30搶裝潮”后留下的真空狀態(tài)帶來的不利影響,使光伏企業(yè)成本呈現(xiàn)合理的下降趨勢,而非有損產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的惡性降價競爭。
3. 未來光伏發(fā)電新增建設(shè)指標將成為“三分天下”的局面
從2016年光伏發(fā)電新增建設(shè)指標可以看出,普通光伏電站、光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地和光伏扶貧項目占比分別為54%、24%和22%,呈現(xiàn)三分天下的局面。隨著國家財政補貼退坡機制實施、扶貧攻堅政策的全力推行以及鼓勵產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷進步,我們認為普通光伏電站指標占比將逐步縮小,而光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地和光伏扶貧項目指標占比將逐步擴大。
總結(jié):
光伏行業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展,雖歷經(jīng)了大起大落的產(chǎn)業(yè)化道路,但是在全球發(fā)展新能源、清潔能源的大背景下,仍屬于成長期階段的朝陽行業(yè),是國家“十三五”期間甚至更長一段時間內(nèi)重點發(fā)展的戰(zhàn)略方向之一。由于當前光伏發(fā)電成本仍高于傳統(tǒng)化石能源,企業(yè)盈利還需靠財政補貼支撐,但隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴張及生產(chǎn)工藝、技術(shù)的不斷進步,光伏發(fā)電成本呈現(xiàn)出快速下降的趨勢。國家政策的出臺在鼓勵光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)、良性發(fā)展的同時,也根據(jù)市場情況逐步下調(diào)財政補貼力度,并推出采用競爭方式配置項目的方式倒逼光伏發(fā)電成本快速下降。因此,建議布局技術(shù)實力雄厚、企業(yè)規(guī)模及市場占有率較高且有業(yè)績支撐的行業(yè)龍頭企業(yè),如隆基股份、陽光電源、福斯特。
