2021年，新能源巨頭們選擇跨界造氫

焦點(diǎn)分析丨2021年，新能源巨頭們選擇跨界造氫

邱曉芬·2021-12-25

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賣綠氫比賣綠電賺多了。

作者丨邱曉芬、編輯丨蘇建勛

今年以來(lái)，光伏巨頭們股價(jià)一路狂奔之余，接連涉足氫能領(lǐng)域的決心，又給浮躁的二級(jí)市場(chǎng)添了把火。

光伏巨頭隆基在氫能布局上節(jié)奏飛快。不久前，“西安隆基氫能”在江蘇無(wú)錫首臺(tái)堿性水電解槽正式下線。電解槽是水制綠氫最關(guān)鍵的設(shè)備，首臺(tái)機(jī)器量產(chǎn)的下線，隆基在光伏之外的氫能領(lǐng)域邁出了量產(chǎn)的關(guān)鍵一步。

這家新公司確實(shí)傾注了隆基很大的心血——今年3月份才剛注冊(cè)，不僅拉來(lái)了隆基創(chuàng)始人李振國(guó)直接擔(dān)任董事長(zhǎng)，還拉來(lái)了百億私募上海朱雀基金做資金背書。

在隆基前后腳，國(guó)內(nèi)又一大光伏巨頭陽(yáng)光能源也公布首款大功率PEM電解槽的落地。

從光伏向氫能擴(kuò)張，能源公司的跨界很難不讓市場(chǎng)振奮。隆基3月底宣布進(jìn)軍氫能后，當(dāng)日氫能源板塊狂漲5%左右，截至目前，氫能源指數(shù)（861268）年內(nèi)漲幅超80%，今年上市公司股價(jià)幾乎“沾氫”即漲。

隆基、陽(yáng)光打了頭陣后，各大光伏公司的野心昭然若揭：5月份，晶科科技緊跟著公布布局光伏制氫的消息；7月份，協(xié)鑫新能源拿出了100億元的氫能產(chǎn)業(yè)投資基金；8月，光伏老兵林洋能源宣布成立合資公司正式進(jìn)軍氫能。

氫能不止是光伏巨頭公司的游戲。風(fēng)電巨頭金風(fēng)科技6月份公告稱，和三峽新能源、陽(yáng)光新能源成立合資平臺(tái)公司進(jìn)入氫能領(lǐng)域，這家新公司湊齊了風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域的三家龍頭公司，建設(shè)風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。另一邊，11月底，中石化在國(guó)內(nèi)落地了最大的光伏制氫項(xiàng)目、生產(chǎn)氫氣的量將以萬(wàn)噸計(jì)......

風(fēng)電、光伏、油氣等等能源大公司在今年紛紛擴(kuò)張羽翼，劍指綠氫，及氫能背后的一切。

從造電到造氫，一筆經(jīng)濟(jì)賬

各大光伏巨頭切入氫能的路線略有不同。一類以隆基、陽(yáng)光為代表，直接從電解槽這一水電解制氫關(guān)鍵設(shè)備切入。制氫設(shè)備技術(shù)門檻不低，一直以來(lái)是探索低碳轉(zhuǎn)型的石化企業(yè)、氣體公司的主要研發(fā)方向，而這次，轉(zhuǎn)向的頭部光伏廠商們相繼站在了他們的競(jìng)爭(zhēng)面。

晶科科技、協(xié)鑫能源和天合光能等在內(nèi)的光伏公司，切入氫能的方式相對(duì)簡(jiǎn)單，同樣還是用光伏產(chǎn)綠電，去處不是電網(wǎng)，而是為制氫提供清潔電力。

追趕氫能需求缺口，是新能源企業(yè)紛紛跨界造氫的重要原因。雙碳之后，氫能產(chǎn)業(yè)到了一個(gè)快步奔跑的階段，中國(guó)氫能聯(lián)盟此前預(yù)計(jì)，2050年氫能在中國(guó)終端能源體系中占比至少達(dá)到10%，對(duì)氫氣需求量接近6000萬(wàn)噸，而去年的年產(chǎn)量只有2500萬(wàn)噸。

氫從結(jié)構(gòu)上也有需要調(diào)整的余地。相比于傳統(tǒng)的用煤/甲烷制灰氫、藍(lán)氫，用清潔能源水電解制綠氫，是一種真正實(shí)現(xiàn)零碳的能源，而目前，綠氫的占比只有4%。用光伏、風(fēng)電制氫還屬于起步階段。

可以粗略算一筆賬：清潔能源的電價(jià)一千瓦時(shí)的大概價(jià)格是0.5-0.7元。而同樣的一度清潔能源電力，如果直接制氫，理想狀態(tài)下最多可以制造出0.25方（即0.025公斤）的氫氣。按照目前70元/kg的氫價(jià)計(jì)算，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)就擴(kuò)大到了1.3元——出售綠氫的經(jīng)濟(jì)效益，幾乎是清潔電力的兩倍更多。

當(dāng)然，最后能不能靠賣綠氫賺到錢，關(guān)鍵還是要看用清潔能源電解水造氫的硬性成本如何。

水電解制綠氫中，電價(jià)和設(shè)備是主要的成本來(lái)源。電價(jià)方面，經(jīng)過(guò)這么多年的補(bǔ)貼和發(fā)展，清潔電力已經(jīng)到了平價(jià)的前夜，綠電的價(jià)格未來(lái)會(huì)越來(lái)越低；“PEM電解槽”是未來(lái)最有前景的電解水制氫技術(shù)路線，但目前成本偏高，還沒有到廣泛使用的階段。有行業(yè)研究數(shù)據(jù)也表明，當(dāng)光伏電價(jià)降到現(xiàn)在的一半以下，光伏制氫就會(huì)有大規(guī)模復(fù)制的經(jīng)濟(jì)性。

對(duì)于光伏能源巨頭們來(lái)說(shuō)，造綠電、賣綠電的利潤(rùn)空間在變薄，補(bǔ)貼不可能永遠(yuǎn)持續(xù)，而綠氫的市場(chǎng)空間還方興未艾。不管是從核心設(shè)備切入，還是其他更輕的方式，各大光伏企業(yè)們還在為“光伏+氫能”的模式投石問(wèn)路。

氫=能源+儲(chǔ)能+X

新能源公司們的考慮不止是經(jīng)濟(jì)效益那么簡(jiǎn)單。氫能除了是一種收益頗高的能源之外，進(jìn)一步還可以作為光伏、風(fēng)電電力的儲(chǔ)能方式，而且比傳統(tǒng)的化學(xué)方式更強(qiáng)大。

光伏板只在有陽(yáng)光的時(shí)候才產(chǎn)電，風(fēng)葉也只在刮風(fēng)的時(shí)候才產(chǎn)電力，大量頻率不穩(wěn)定的新能源電力對(duì)于電網(wǎng)而言一種沖擊，因此在并網(wǎng)之前，一般需要經(jīng)過(guò)一個(gè)儲(chǔ)能的環(huán)節(jié)，最終才能夠上高壓線和特高壓線對(duì)外輸送。

發(fā)電不夠穩(wěn)定、電站分散、并網(wǎng)能力差一直是光伏和風(fēng)電最大的問(wèn)題。氫能起到的作用是，在電力冗余時(shí)，電解水制氫可以將多余電力轉(zhuǎn)化為氫氣儲(chǔ)存起來(lái)；而到了電力不足時(shí)，氫氣可以再通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)再發(fā)電。

隆基股份產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)總監(jiān)白云飛此前在接受媒體采訪時(shí)候也提到了氫能作為儲(chǔ)能介質(zhì)的優(yōu)勢(shì)：氫比鋰電池的能量密度更高，適合當(dāng)做幾天、幾周，甚至幾個(gè)月的長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能手段，以解決光伏發(fā)電的日間/季度不平衡問(wèn)題。

此外，氫也解決了目前新能源電力浪費(fèi)的問(wèn)題。

國(guó)內(nèi)風(fēng)電和光伏裝機(jī)規(guī)模其實(shí)早已遠(yuǎn)超6億千瓦，但由于種種原因，并網(wǎng)量一直有限，棄風(fēng)棄光量不小。而這些多余的新能源電力如果能就地造氫，也可以實(shí)現(xiàn)就地消納。這也是目前各地正在提倡的方向。

另一個(gè)更重要的考慮是，氫其實(shí)也是一種重要的工業(yè)原料，而此前這并沒有被妥善得使用。在一些工業(yè)場(chǎng)景里，副產(chǎn)物氫氣直接用焚燒解決，沒有產(chǎn)生具體的作用。晶科科技創(chuàng)始人錢晶在一次專訪中提到，未來(lái)通過(guò)光伏電力制造的氫，基于氫可以進(jìn)一步合成氨、甲醇等其它有價(jià)值的合成燃料。

“Solar-To-X，To是轉(zhuǎn)換器，也是氫，X是未知數(shù)，可以是一切有價(jià)值的東西”，他表示。

來(lái)源：36氪