10月14日，受美國停征光伏組件“雙反”關稅利好消息影響，光伏板塊午后全線暴漲，中證光伏產業(yè)指數（CSI:931151）報收4872點，收漲4.57%，盤中漲幅一度達到6.18%。自10月12日低點以來的三個交易日，最高漲幅高達13%。
個股方面，天合光能漲超11%，愛旭股份、金晶科技、歐晶科技強勢漲停，隆基綠能漲超8%，晶澳科技、晶科能源、通靈股份、帝科股份漲超7%，東方日升、上機數控、通威股份漲超6%，中信博、大全能源、拓日新能、中來股份、上能電氣、快客電子、TCL中環(huán)漲超5%，福萊特、京運通、錦浪科技、亞瑪頓漲超4%。
據PV-Tech報道，美國政府公布了實施總統(tǒng)公告的“最終規(guī)定”，總統(tǒng)拜登暫時免除了對使用中國制造的零部件在柬埔寨、馬來西亞、泰國或越南組裝的太陽能電池和組件征收的所有反傾銷或反補貼稅。
根據該規(guī)定，在終止日之前，進口東南亞完工的電池和組件將不會被收取現金押金，并可在使用截止日前在美國使用。不過，這一規(guī)定不適用于中國制造和出口的太陽能電池和組件。同時，為了解決囤貨問題，所有受益于這一規(guī)則的商品必須在終止日前在美國使用，也就是使用截止日后180天。
此前，美國商務部于今年3月份開始審查可能規(guī)避關稅的從東南亞國家進口的光伏組件，隆基綠能、天合光能、晶科能源、阿特斯等中國組件廠商被列入調查重點。調查期間，來自東南亞國家的光伏組件供應受到限制或中斷，并導致美國部分公用事業(yè)規(guī)模光伏項目被迫取消或推遲。
根據美國光伏產業(yè)協會和調研機構Wood Mackenzie公司發(fā)布的《美國光伏市場洞察報告》顯示，2022年上半年美國新增光伏裝機僅為4.2GW，其中公共事業(yè)規(guī)模光伏項目新增裝機嚴重下滑，二季度同比下降25%，一季度相較于去年四季度環(huán)比下降64%。
EIA數據顯示，在2021年美國電力結構中，光伏發(fā)電占比僅為3%，而火電占比則高達62%。按照美國光伏行業(yè)協會（SEIA）制定的光伏行業(yè)發(fā)展路線圖，至2030年，美國光伏發(fā)電占比將達到30%。為了達成這一目標，2021-2030年年均光伏裝機將至少達到75GW。
而根據美國能源部發(fā)布的《Solar Futures study》顯示，到2035年，脫碳方案需要累計部署的光伏裝機為760-1000GW，以滿足37%-42%的電力需求。到2050年，累計部署的光伏裝機需達到1050-1570GW，以滿足44%-45%的電力需求。
顯然，迫于國內光伏裝機需求，美國政府和美國商務部最終選擇了妥協。美國商務部在“最終規(guī)定”發(fā)布后稱，為了確保獲得充足的太陽能組件供應，需要立即采取行動以滿足美國的發(fā)電需求。對指定商品免征關稅可以鼓勵進口、提升太陽能容量以緩解這種緊急情況。同時，美國存在電力供應的緊急情況，在不久的將來，美國必須部分依賴進口太陽能組件。
目前，以隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技為代表的組件CR4均在東南亞擁有GW級別的一體化生產基地。其中隆基綠能的產能規(guī)模相對較高，預計至2022年末硅片、電池片和組件產能將分別達到4.1GW、10GW和11-12GW。結合今日的盤面表現來看，上述企業(yè)漲幅均超過7%，隆基綠能更是盤中一度漲停。
業(yè)內人士表示，隨著美國宣布停征“雙反”關稅，被“壓抑”許久的美國市場即將迎來全面暴發(fā)，光伏組件出口也有望再創(chuàng)歷史新高。同時，如果年末或者明年年初硅料價格進入下行區(qū)間，國內大基地項目也將全面啟動。因此，2023年光伏市場需求有望再超預期。
索比光伏網注意到，近期眾多光伏企業(yè)紛紛發(fā)布第三季度業(yè)績預告，像通威股份、TCL中環(huán)、隆基綠能等龍頭企業(yè)的經營業(yè)績依然維持高速增長態(tài)勢，而像雙良節(jié)能、高測股份等新勢力經營業(yè)績則實現翻倍增長。可以想見，未來隨著美國和國內市場需求的釋放，疊加歐洲市場的加持，2023年光伏企業(yè)的經營業(yè)績有望繼續(xù)保持高速增長。
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