光伏行業(yè)交出中期成績單，在經(jīng)歷供需嚴(yán)重錯配的當(dāng)下，業(yè)內(nèi)建議行業(yè)調(diào)整“長痛不如短痛”，亟待推動落后產(chǎn)能出清，鼓勵企業(yè)兼并重組。在今日進(jìn)行的光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，工業(yè)和信息化部電子信息司處長李婷表示，電子司將圍繞規(guī)范行業(yè)發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)融合等方面開展工作。
當(dāng)下，光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷“冰火兩重天”現(xiàn)狀：上半年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)102.48 GW，同比增長30.68%，在光伏制造端和應(yīng)用端均實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)大，出口量持續(xù)增長；但產(chǎn)業(yè)鏈價格下降、產(chǎn)值下降、出口額減等問題依然嚴(yán)峻。據(jù)不完全統(tǒng)計，同期有超20個新建項(xiàng)目宣布終止、中止或延期。
中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在發(fā)言中提到，當(dāng)前形勢下光伏行業(yè)積累了多重風(fēng)險，新老玩家均面臨挑戰(zhàn)：在行業(yè)不景氣的時候，一體化企業(yè)“失血點(diǎn)”多，舊產(chǎn)能（PERC）計提損失嚴(yán)重，升級改造難度大，這是老玩家的“包袱”；新玩家面臨的主要問題則是持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力的缺失。
上半年“量增價減”持續(xù)
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，在應(yīng)用端，新增裝機(jī)保持增長，但增速有所回落。根據(jù)國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)102.48 GW，同比增長30.68%。
不過，單月來看，今年3月和4月出現(xiàn)同比下降，分別下降4.27GW和0.28GW。王勃華認(rèn)為，這主要與裝機(jī)淡季，以及去年高基數(shù)有關(guān)。
在制造端，上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超32%。其中，多晶硅產(chǎn)量約106萬噸，同比增長約60.6%；硅片產(chǎn)量約402GW ，同比增長約58.9%；電池片產(chǎn)量約310GW，同比增長約37.8%；組件產(chǎn)量約271GW ，同比增長約32.2%。
除了實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)銷兩旺”的發(fā)展態(tài)勢外，在技術(shù)方面亦有顯著進(jìn)步，LECO/LIF逐步取代激光SE，成為TOPCon產(chǎn)能標(biāo)配，少銀化、無銀化，SMBB/0BB等提效降本技術(shù)進(jìn)一步推廣，多家企業(yè)推出BC產(chǎn)品，鈣鈦礦、鈣鈦礦疊層技術(shù)實(shí)驗(yàn)室效率進(jìn)一步提升。
行業(yè)“火熱”，制造企業(yè)卻多數(shù)陷入虧損。據(jù)近期發(fā)布的中報業(yè)績預(yù)告，產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)普遍出現(xiàn)虧損，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力較大。
這主要與產(chǎn)品價格大幅下降有關(guān)。
據(jù)王勃華介紹，上半年在產(chǎn)業(yè)鏈價格上，多晶硅、硅片價格下滑超40%，電池片、組件價格下滑超15%。產(chǎn)值方面，2024年上半年國內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%。出口額方面，我國光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。
本輪產(chǎn)業(yè)震蕩期中，行業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。
在已披露半年報預(yù)報的主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，大多數(shù)處于凈利潤虧損狀態(tài)。與一季度相比，二季度多數(shù)主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)預(yù)期虧損加劇。在產(chǎn)業(yè)鏈極端低價的壓力下，老“玩家”面臨轉(zhuǎn)身不易的困境。
行業(yè)調(diào)整宜重宜快。王勃華表示，從現(xiàn)實(shí)維度看，行業(yè)內(nèi)外競爭激烈，行業(yè)需要“輕裝上陣”，整合時間不宜過長；從歷史維度看，行業(yè)調(diào)整時間與調(diào)整深度成反比。
業(yè)內(nèi)建議：光伏產(chǎn)能出清應(yīng)當(dāng)交由市場進(jìn)行
會議期間，如何更快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出清是參會企業(yè)家熱議話題。雖然上半年產(chǎn)能新增項(xiàng)目明顯減少，但諸多風(fēng)險仍在沖擊行業(yè)。但“虧本生產(chǎn)”現(xiàn)象難以成為常態(tài)，行業(yè)要密切關(guān)注當(dāng)前價格下的產(chǎn)品質(zhì)量。在企業(yè)角度，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)投資回報率大概率不及預(yù)期，企業(yè)需加強(qiáng)現(xiàn)金流儲備。
正泰集團(tuán)董事長南存輝也在發(fā)言中表示，硅料、硅片、電池、組件等價格跌破現(xiàn)金成本，國際市場“量升價減”，我國光伏主材出口金額下降，上半年出口總額不足200億美元，較去年同期下降逾30%，整個光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，行業(yè)進(jìn)入深度洗牌階段。
新增產(chǎn)能方面，今年上半年增速已經(jīng)明顯放緩。
據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2024年上半年投產(chǎn)、開工、規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量同比下降超75%，超20個項(xiàng)目宣布終止、中止或延期。同時行業(yè)開工率低，部分企業(yè)陷入停產(chǎn)，多晶硅環(huán)節(jié)開工率約60%，硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)開工率在50%至60%。
因此，市場更關(guān)注存量產(chǎn)能的去留問題。有企業(yè)人士認(rèn)為，光伏產(chǎn)能出清應(yīng)當(dāng)交由市場進(jìn)行。王勃華在報告中提出建議，推動落后產(chǎn)能出清，鼓勵企業(yè)兼并重組，具體包括管理部門加強(qiáng)對先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo)；地方政府嚴(yán)控不合理的救市行為；企業(yè)審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能；金融機(jī)構(gòu)避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”。
來源：財聯(lián)社
評論