近日，光伏板塊指數(shù)大漲成為A股最強(qiáng)風(fēng)口。
中國(guó)電力網(wǎng)(微信公眾號(hào)：China_Power_com_cn)獲悉，10月9日，A股迎來(lái)十一長(zhǎng)假節(jié)后開(kāi)門紅。盤面上，光伏、新能源、蘋果板塊紛紛飆升，尤其是光伏板塊，超過(guò)20只個(gè)股收漲逾10%，一舉成為A股市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月9日收盤，概念板塊中光伏屋頂指數(shù)、光伏指數(shù)漲幅分別達(dá)到8.67%、8.19%。其中青島中程、金晶科技、億晶光電、晶科科技、南玻A、恒星科技等28支個(gè)股漲停，光伏龍頭企業(yè)隆基股份收盤大漲9.32%，總市值激增至3093億元。
值得一提的是，自隆基股份2012年登陸A股，上市之初公司市值為60億元，至今增長(zhǎng)已超50倍，僅僅在2020年一年中，隆基股份累計(jì)上漲230.25%。
而近期市場(chǎng)之所以對(duì)光伏板塊熱情猛增，與“十四五”規(guī)劃等政策層面利好消息密切相關(guān)。就在十一長(zhǎng)假期間，中國(guó)承諾二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的消息，點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì)光伏等新能源的關(guān)注熱情。
同時(shí)，中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議將在10月召開(kāi)，會(huì)議將研究關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議，市場(chǎng)對(duì)于包括光伏在內(nèi)的可再生能源相關(guān)規(guī)劃內(nèi)容高度期待。
東吳證券認(rèn)為，其主要原因在于近年來(lái)各國(guó)對(duì)碳減排和可再生能源提高到一個(gè)重要的戰(zhàn)略高度，提出的規(guī)劃目標(biāo)賦予了光伏中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)性，打開(kāi)了未來(lái)十年的黃金發(fā)展周期，此外近期國(guó)內(nèi)外頻出的光伏利好消息，以及玻璃連續(xù)漲價(jià)印證了行業(yè)高景氣度，進(jìn)一步增強(qiáng)需求端和龍頭業(yè)績(jī)的確定性。
中國(guó)電力網(wǎng)(微信公眾號(hào)：China_Power_com_cn)注意到，截至10月8日，國(guó)慶假期海外光伏龍頭漲幅最高的福萊特玻璃期間漲幅達(dá)到 48%，漲幅最小的阿特斯?jié)q幅達(dá)到 20%，平均漲幅高達(dá) 36%。
有分析表示，今年下半年硅料、光伏玻璃等環(huán)節(jié)相繼出現(xiàn)供應(yīng)緊缺現(xiàn)象，特別是光伏玻璃已然接棒硅料，成為新的漲價(jià)熱點(diǎn)。根據(jù)PVInfoLink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一周，3.2mm鍍膜光伏玻璃的均價(jià)為37元/m2，最高價(jià)達(dá)到40元/m2，周漲幅為5.7%。同時(shí)，PVInfoLink預(yù)測(cè)，光伏玻璃下周漲幅仍將大于3%。
財(cái)信證券指出，過(guò)去三年光伏和風(fēng)電平均新增裝機(jī)分別為42.48GW和20.45GW。經(jīng)計(jì)算，預(yù)測(cè)“十四五”規(guī)劃期間光伏和風(fēng)電的年均新增裝機(jī)容量有望分別增加10.1GW和4.13GW，增幅分別為23.78%和20.20%。
從總體趨勢(shì)來(lái)看，光伏和風(fēng)電顯然將在“十四五”規(guī)劃期間繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)和高景氣度，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，明年光伏產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)大年，因此，具有一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)更加值得關(guān)注。
不過(guò)，值得投資者注意的是，截至10月9日，前幾日同樣集體暴漲的港股光伏板塊已經(jīng)開(kāi)始全線回調(diào)，即使明年真的迎來(lái)光伏行業(yè)大年，投資仍需謹(jǐn)慎，畢竟股市這玩意——你懂的。
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