第一位：通威股份，120億
12月23日，通威股份120億公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。
公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)120億元的A股可轉(zhuǎn)換公司債券，用于光伏硅材料制造技改項(xiàng)目(二期高純晶硅項(xiàng)目)、光伏硅材料制造項(xiàng)目(二期5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目)、15GW單晶拉棒切方項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示，募投項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步擴(kuò)大公司高純晶硅產(chǎn)能，助力公司切入硅片業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次募投項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到增強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況得到進(jìn)一步的優(yōu)化與改善。
第二位：中環(huán)股份，90億
11月2日，中環(huán)股份90億非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公布，瑞銀、巴克萊銀行、高盛等國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)現(xiàn)身。
公司本次共向23名投資者發(fā)行了198,807,157股A股普通股股票，發(fā)行價(jià)格為45.27元/股，募集資金8,999,999,997.39元，將將全部用于50GW(G12)太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智慧工廠項(xiàng)目。
公司表示，本次非公開(kāi)發(fā)行將提高公司資本實(shí)力，有利于公司進(jìn)一步提升技術(shù)水平及產(chǎn)能規(guī)模，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固和提高公司的行業(yè)地位和市場(chǎng)影響力。同時(shí)，有利于公司降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，優(yōu)化公司整體財(cái)務(wù)狀況。
第三位：隆基股份，70億
11月11日，隆基股份70億可轉(zhuǎn)換公司債券的公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)。
公司本次擬公開(kāi)發(fā)行70億的可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金主要用于年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目、年產(chǎn)3GW單晶電池制造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示，本次募投項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目實(shí)施后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)將大幅提升。項(xiàng)目建成后，將有效提升公司產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù)水平，提升產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同發(fā)展，從而提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固和提升公司全球單晶龍頭的戰(zhàn)略地位。
第四位：晶科能源，60億
12月28日，晶科能源首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。
公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)266,666.6666萬(wàn)股普通股股票，募集資金60億元，用于年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目、海寧研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示，募投項(xiàng)目的實(shí)施將擴(kuò)大公司高效產(chǎn)品的產(chǎn)能，更好的滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，募投項(xiàng)目將補(bǔ)齊公司在電池產(chǎn)能方面的短板，完善公司的垂直一體化產(chǎn)能布局，提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性并提升利潤(rùn)空間。
第五位：天合光能，52億
7月8日，天合光能52億向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)獲批。
公司本次擬發(fā)行525,200.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金用于鹽城年產(chǎn)16GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目、年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目(宿遷二期5GW)、宿遷(三期)年產(chǎn)8GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目、鹽城大豐10GW光伏組件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
公司表示，募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，有助于提高公司高效太陽(yáng)能電池和組件的產(chǎn)能，有利于公司搶占市場(chǎng)先機(jī)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，鞏固市場(chǎng)地位。本次發(fā)行將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，有利于提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。隨著募投項(xiàng)目建設(shè)完畢并逐步釋放效益，公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步提升，進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合實(shí)力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
第六位：晶澳科技，50億
10月15日，晶澳科技50億非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)479,507,127股，募集資金總額不超過(guò)500,000.00萬(wàn)元，募集資金將用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項(xiàng)目、高效太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示，募投項(xiàng)目將進(jìn)一步擴(kuò)大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品產(chǎn)能，有利于增強(qiáng)公司抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)未來(lái)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。同時(shí)，隨著本次募投項(xiàng)目的逐步實(shí)施和投產(chǎn)，公司的收入水平將穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力進(jìn)一步提升，整體實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步加強(qiáng)，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力保障。
第七位：保利協(xié)鑫能源，50億港元
12月22日，保利協(xié)鑫能源50億港元配售事項(xiàng)完成。
公司本次共發(fā)行配售股份2,036,588,000股，配售所得款項(xiàng)凈額約為49.94億港元，約合人民幣40.80億元。配售凈額的8.9%(約4.45億港元)用作一般營(yíng)運(yùn)資金用途，其余91.9%(約45.49億港元)將用于內(nèi)蒙古硅烷流化床法顆粒硅及配套硅粉項(xiàng)目以及江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司的硅烷流化床法顆粒硅項(xiàng)目。
根據(jù)港交所官網(wǎng)顯示，A股上市公司洛陽(yáng)鉬業(yè)的實(shí)控人鴻商集團(tuán)買(mǎi)入5.95億股保利協(xié)鑫能源股份，以2.49港元/股計(jì)算，共耗資14.82億港元，拿下保利協(xié)鑫能源配售股份總額中的29.21%。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，高瓴資本斥資24.9億港元獲得10億股配售新股，預(yù)計(jì)將持有公司接近4%的股權(quán)。
第八位：阿特斯，40億
12月13日，阿特斯首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)獲上交所科創(chuàng)板上市委審議通過(guò)。
公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)54,105.8824萬(wàn)股普通股股票，募集資金不超過(guò)40億元，主要用于年產(chǎn)10GW拉棒項(xiàng)目、阜寧10GW硅片項(xiàng)目、年產(chǎn)4GW高效太陽(yáng)能光伏電池項(xiàng)目、年產(chǎn)10GW高效光伏電池組件項(xiàng)目、嘉興阿特斯光伏技術(shù)有限公司研究院建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示，通過(guò)實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目，公司現(xiàn)有各生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能將得到擴(kuò)充，現(xiàn)有技術(shù)將進(jìn)一步升級(jí)，帶動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)量提高，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大公司光伏組件業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升公司的盈利能力。
第九位：陽(yáng)光電源，36億
9月29日，陽(yáng)光電源36億非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公布，摩根大通、高盛、瑞銀等國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)現(xiàn)身。
公司本次共向18名投資者發(fā)行了28,418,634股A股普通股股票，發(fā)行價(jià)格為128元/股，募得資金3,637,585,152.00元，主要用于年產(chǎn)100GW新能源發(fā)電裝備制造基地項(xiàng)目、研發(fā)創(chuàng)新中心擴(kuò)建項(xiàng)目、全球營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示，募投項(xiàng)目的實(shí)施不僅將擴(kuò)大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模，鞏固和提升公司現(xiàn)有的市場(chǎng)地位與市場(chǎng)份額，也將從整體上提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司總體業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
第十位：愛(ài)旭股份：35億
7月1日，愛(ài)旭股份35億非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。
公司本次擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 610,898,756 股普通股股票，募集資金不超過(guò)350,000.00萬(wàn)元，用于珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽(yáng)能電池建設(shè)項(xiàng)目、義烏年產(chǎn)10GW新世代高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目第一階段2GW建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示，通過(guò)實(shí)施本次募投項(xiàng)目，公司將完成在新一代高效太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，同時(shí)進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足客戶(hù)多元化的產(chǎn)品需求，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
評(píng)論