一位長期關(guān)注光伏玻璃市場的專家認(rèn)為，光伏玻璃今年市場行情如何，關(guān)鍵在于新生產(chǎn)線的點火速度。在他看來，新增產(chǎn)能的釋放需要把握好節(jié)奏，做到既滿足市場需求，避免再度出現(xiàn)供應(yīng)緊缺的情況，又不至于造成產(chǎn)能過剩。
2020年，光伏玻璃價格漲得生產(chǎn)企業(yè)也直呼“不能再漲了”，然而受組件廠商搶裝潮等因素影響，供不應(yīng)求，每平方米3.2mm光伏壓延玻璃的價格一路飆升至40元甚至50元以上。
2021年上半年，隨著需求放緩，以及新增產(chǎn)能的釋放與預(yù)期，光伏玻璃價格持續(xù)下降。9月，由于能耗管控力度加大和純堿生產(chǎn)線檢修等原因，價格顯著上升。12月初，純堿庫存增加及天然氣因供應(yīng)充足存在出貨壓力，光伏玻璃價格出現(xiàn)回調(diào)至今。
于是有光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人在接受本報記者采訪時，這樣形容行業(yè)現(xiàn)狀：“大多數(shù)合法經(jīng)營的(光伏玻璃)企業(yè)基本上都是賠錢的。”
與此同時，傳統(tǒng)頭部企業(yè)及新入局者都在擴(kuò)張產(chǎn)能。對于2022年及未來的光伏玻璃市場走勢，各方看法不一。
在建、擬建項目有幾多?
不僅是光伏玻璃頭部企業(yè)在擴(kuò)張，也不僅僅是玻璃行業(yè)企業(yè)看好光伏玻璃的前景。
去年11月，以手機(jī)、平板電腦業(yè)務(wù)起家的消費電子企業(yè)藍(lán)思科技發(fā)布公告稱已設(shè)立全資子公司湖南藍(lán)思新能源有限公司。該公司主要從事光伏玻璃產(chǎn)品、光伏設(shè)備及元器件、光伏發(fā)電項目等業(yè)務(wù)。
沒過多久，藍(lán)思科技與凱盛科技集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，稱要加快公司光伏玻璃項目的資源選建、窯爐建設(shè)、技術(shù)加工的全產(chǎn)業(yè)鏈布局落地;又與安徽鳳陽簽訂光伏玻璃合作框架協(xié)議，后者將在能耗指標(biāo)、石英礦產(chǎn)資源等方面給予前者全力支持。
同樣將在安徽鳳陽布局光伏玻璃產(chǎn)能的還有“水泥茅”海螺水泥。
去年12月6日，海螺水泥官網(wǎng)發(fā)布消息稱，海螺水泥與鳳陽縣人民政府在滁州市簽訂鳳陽光伏產(chǎn)業(yè)園項目合作框架協(xié)議。此次簽約的產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃投資項目包括石英巖礦山和深加工、光伏玻璃生產(chǎn)、光伏組件、太陽能發(fā)電、淮河碼頭等。
在江西，彩虹新能源規(guī)劃建設(shè)10座1000噸/日的光伏壓延玻璃生產(chǎn)線，3座已開工;在安徽和江蘇，信義光能各有4座1000噸/日的生產(chǎn)線正在建設(shè);廣西北海正加快打造硅科技及光伏玻璃產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈集群，云南曲靖提出要打造“世界光伏之都”……
“大家都拼命在建，各路神仙都?xì)⑦M(jìn)來了。”某光伏玻璃企業(yè)負(fù)責(zé)人林先生說。
據(jù)某玻璃行業(yè)專家統(tǒng)計，不包括擬建項目在內(nèi)，目前國內(nèi)在建光伏壓延玻璃生產(chǎn)線合計產(chǎn)能約4萬噸/日。而2022年的新增產(chǎn)能理論上應(yīng)該在1.5萬噸～2萬噸/日。
存產(chǎn)能過剩隱憂?
據(jù)本報記者了解，目前我國光伏壓延玻璃日熔化量約4.3萬噸。有部分行業(yè)分析人士及生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，2022年光伏玻璃存在產(chǎn)能過剩的可能。
“從在建的生產(chǎn)線來看，確實量有點多了。”一位玻璃行業(yè)專家表示。
“現(xiàn)在的光伏玻璃是100%過剩的，將來也是一地雞毛。”某光伏玻璃企業(yè)負(fù)責(zé)人林先生對現(xiàn)狀感到擔(dān)憂。在他看來，石英砂、天然氣等原燃料都是不可再生的，光伏玻璃消耗大量寶貴資源，價格卻在低位徘徊，是非常不合理的。
江蘇一家中小型光伏玻璃企業(yè)負(fù)責(zé)人朱先生認(rèn)為，如果在建的項目今年都如期點火，勢必會造成產(chǎn)能過剩的情況。這一輪產(chǎn)能擴(kuò)張需要調(diào)整多年才能達(dá)到平衡，最后只有通過殘酷的市場競爭，優(yōu)勝劣汰。
不過，在建項目是否都能如期點火，這是一個很難回答的問題。
“2022年光伏玻璃市場有巨大不確定性，存量未必2022年能點火。”國泰君安期貨能源化工行業(yè)首席研究員張馳分析，但由于原材料價格壓力致使組件廠減產(chǎn)應(yīng)對，部分光伏玻璃廠家?guī)齑鎵毫^大，2022年上半年新增產(chǎn)能落地或不及預(yù)期。國內(nèi)在建超白壓延玻璃生產(chǎn)線大多在2021年一季度前啟動土建，按照1.5年建設(shè)周期計算，2022年下半年將會迎來光伏玻璃產(chǎn)能釋放高峰。
“下半年要看光伏玻璃庫存下滑情況。”在張馳看來，有的龍頭企業(yè)選擇在去年年底停產(chǎn)冷修部分生產(chǎn)線，就是因為已經(jīng)明確感受到了光伏玻璃當(dāng)下的產(chǎn)能過剩。“只是市場上目前對光伏吹捧得還比較厲害，大家不太注意這個問題。”
“如果(新增項目)點火晚的話，光伏玻璃2022年的市場行情應(yīng)該還可以。”一位長期關(guān)注光伏玻璃市場的專家認(rèn)為，光伏玻璃今年市場行情如何，關(guān)鍵在于新生產(chǎn)線的點火速度。在他看來，新增產(chǎn)能的釋放需要把握好節(jié)奏，做到既滿足市場需求，避免再度出現(xiàn)供應(yīng)緊缺的情況，又不至于造成產(chǎn)能過剩。
長期來看未必過剩
“近期來看，2022年、2023年肯定是供大于求的。”在另一位大型玻璃企業(yè)光伏玻璃業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人看來，階段性的過剩是極有可能的，這是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本規(guī)律。但從長期來看，光伏玻璃未必會產(chǎn)能過剩。
“產(chǎn)品供應(yīng)不可能永遠(yuǎn)都與需求保持合拍，既不過剩也不短缺。始終會存在一定的錯配。”該負(fù)責(zé)人表示，因為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的工業(yè)硅、多晶硅料、單晶硅片、電池片等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都存在一定的產(chǎn)能錯配。比如從2021年到現(xiàn)在工業(yè)硅和多晶硅料很緊缺，價格漲了三四倍，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈上，后端利潤全部向前端轉(zhuǎn)移。
玻璃和硅料的情況類似，投資周期和產(chǎn)能周期較長。建設(shè)要一年半，加上前期辦理證照、各種指標(biāo)等手續(xù)，要一年半到兩年才能夠形成產(chǎn)能。組件企業(yè)則不一樣，一般只需6～9個月就能形成產(chǎn)能。
另外，光伏玻璃產(chǎn)能彈性小，在市場情況不好時，硅料、玻璃生產(chǎn)線都很難停工，不像做硅片、電池、組件的企業(yè)，可以階段性地壓減產(chǎn)能。這就導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)之間有時候會出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)能錯配，一旦出現(xiàn)的話，就會制約整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。“2020年的光伏玻璃，2021年的硅料，都屬于這個情況。”
據(jù)統(tǒng)計，2020年，全球光伏新增裝機(jī)120GW，2021年在硅料供應(yīng)緊張的情況下還新增裝機(jī)160GW，2022年業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為全球新增裝機(jī)應(yīng)該在220GW～240GW之間。
隨著每年新增裝機(jī)量的遞增，尤其是硅料這一瓶頸在2022年打通，組件生產(chǎn)成本降低，光伏發(fā)電的度電成本將再度下降。產(chǎn)業(yè)鏈完全打通之后，光伏發(fā)電的平價年代真正到來，需求就會迅速放量。另外，雙玻組件滲透率的進(jìn)一步提升也將帶動光伏玻璃的需求。
“現(xiàn)在行業(yè)里面大多數(shù)人認(rèn)為，到了2030年，光伏玻璃等光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品需求量都將增長8～10倍。到時再回過頭來看，你能說光伏玻璃是過剩的嗎?”上述企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，正是基于這樣的判斷，信義光能、福萊特等龍頭企業(yè)“閉著眼睛投”，不管行業(yè)是處于低谷還是高峰，都按照計劃和節(jié)奏不斷地投資。“投資收益雖有短期的低谷，但他們并不在乎，就想著要趕緊提高產(chǎn)能。”
不過，當(dāng)越來越多的人懷揣龐大的投資計劃紛紛跨界而來時，意味著短期的過剩難以避免。“大浪淘沙，一方面需要國家政策加以規(guī)范，另一方面就讓市場優(yōu)勝劣汰，看誰能熬過低谷了。”上述企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。
原標(biāo)題：行業(yè)觀察|不確定的光伏玻璃市場
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