近年來(lái)，光伏行業(yè)在去產(chǎn)能、高度“內(nèi)卷”的背景下苦苦煎熬。據(jù)Wind光伏指數(shù)，基于50家納入指數(shù)的企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2024年6月底，光伏行業(yè)的整體資產(chǎn)負(fù)債率已達(dá)到62.25%，相比于2023年底的59.85%，再次上升2.4個(gè)百分點(diǎn)。并且，光伏主要企業(yè)的負(fù)債均值（流動(dòng)負(fù)債與長(zhǎng)期負(fù)債）已近328億。
行萬(wàn)里，尋熱土，為尋找新的發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)光伏企業(yè)出海正逐步加速，助力從“產(chǎn)品走出去”到“產(chǎn)能走出去”。尤其是今年7月以來(lái)，陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、晶科能源、鈞達(dá)股份、德業(yè)股份等知名企業(yè)均宣布加快海外布局。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，僅在美國(guó)、東南亞四國(guó)以及中東地區(qū)的項(xiàng)目，中國(guó)光伏企業(yè)已公開(kāi)的投資就合計(jì)超過(guò)600億元人民幣。
在政策面上，工信部于近日發(fā)文引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。9月25日，工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)布的《光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024版）》提出，要以推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展為目標(biāo)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)工作頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同，增加先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)供給，提升標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施成效，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化，引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
一位多環(huán)節(jié)布局的龍頭廠商人士向記者表示，中國(guó)光伏企業(yè)走出去，是不得不走的一條路，“但是最開(kāi)始的時(shí)候，很多企業(yè)出海更多局限在銷售階段，對(duì)于海外產(chǎn)能布局重視不足。今年年中以來(lái)，由于美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)在東南亞產(chǎn)能的干預(yù)，切斷了東南亞向美國(guó)出口光伏的通道。在貿(mào)易環(huán)境變化的背景下，中國(guó)光伏企業(yè)海外布局正在經(jīng)歷新的迭代，也開(kāi)始著手更大范圍推動(dòng)海外產(chǎn)能建設(shè)，出海從1.0階段邁向2.0階段。”
據(jù)分析機(jī)構(gòu)Gangtise投研預(yù)測(cè)，2024年全球光伏市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模預(yù)期為520GW，其中，中國(guó)市場(chǎng)為240GW，剩余為海外市場(chǎng)。
對(duì)此，華泰證券電力設(shè)備與新能源研究員申建國(guó)表示，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在過(guò)去十年發(fā)展的重點(diǎn)是擴(kuò)產(chǎn)和降本，在過(guò)去有國(guó)內(nèi)龐大內(nèi)需增長(zhǎng)保證的情況下，是最有效的發(fā)展模式。但目前供需失衡導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下滑，企業(yè)家發(fā)展思路應(yīng)有轉(zhuǎn)向，比如，增加研發(fā)投入及海外渠道、產(chǎn)能的鋪設(shè)。在技術(shù)、渠道和品牌領(lǐng)先的企業(yè)穿越周期，推薦陽(yáng)光電源、協(xié)鑫科技、晶科能源、阿特斯。
今年以來(lái)，乘“一帶一路”與中東能源轉(zhuǎn)型之風(fēng)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備商迎來(lái)出海機(jī)遇。中東經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整強(qiáng)化了中東能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程，在中東光照和土地等資源稟賦及政府補(bǔ)貼加持下，中長(zhǎng)期內(nèi)中東地區(qū)的光伏裝機(jī)和資本開(kāi)支增長(zhǎng)將保持強(qiáng)勁。
Infolink預(yù)測(cè)，中東地區(qū)的光伏新增裝機(jī)量將從2023年的21-24GW逐年提升到2027年的29-35GW。除了滿足中東地區(qū)本身具有較大的裝機(jī)需求以外，中東地區(qū)的光伏產(chǎn)能還可輻射至非洲、南亞、歐洲、甚至是需求更大且利潤(rùn)率更高的美國(guó)市場(chǎng)。在中東區(qū)域市場(chǎng)需求吸引和本土化發(fā)展趨勢(shì)下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈正加速在中東地區(qū)的產(chǎn)能布局。
東吳證券首席證券分析師周爾雙認(rèn)為，未來(lái)，不論是海外光伏企業(yè)本土建廠，還是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)出海建設(shè)產(chǎn)能，選擇中國(guó)設(shè)備商都是必然的，核心邏輯在于國(guó)產(chǎn)設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯——技術(shù)水平高且迭代快、性價(jià)比高、交付能力強(qiáng)、售后響應(yīng)速度快。目前中國(guó)光伏設(shè)備商海外收入占比較低，未來(lái)隨著中東等地區(qū)的光伏產(chǎn)能快速擴(kuò)張，未來(lái)國(guó)產(chǎn)設(shè)備商海外收入的成長(zhǎng)空間較大。
來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)
評(píng)論