12月12日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會發(fā)布公告稱，江蘇美科太陽能科技股份有限公司的首次公開發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
招股說明書（上會稿）顯示，美科股份成立于2017年，實際控制人為王祿寶、吳美蓉、王藝澄、卞曉晨（王祿寶與吳美蓉、王藝澄與卞曉晨系夫妻關系，王藝澄系王祿寶與吳美蓉之子）。公司主要從事單晶硅棒、單晶硅片的研發(fā)、生產和銷售以及單晶硅片受托加工服務。截至2022年上半年，公司已達產約17GW單晶拉棒產能和約11GW單晶切片產能。
2019-2021年，美科股份實現營業(yè)收入5.51億元、8.67億元、36.12億元，實現歸母凈利潤-1.35億元、-3469萬元、2.01億元。2022年前三季度，公司實現營業(yè)收入88.71億元，同比增長315.95%；實現歸母凈利潤10.19億元，同比增長320.96%。
截至2022年6月末，美科股份擁有境內專利280項，其中發(fā)明專利49項。公司自主研發(fā)的P/N型、M10/G12尺寸、薄片化硅片制造技術和工藝，形成了單晶拉棒和切片環(huán)節(jié)的13項核心技術，并且能夠實現持續(xù)的高效優(yōu)化升級。
硅片薄片化方面，美科股份的單晶硅片產品已實現130-170μm不同厚度的規(guī)模量產，可以基于客戶需求實現定制化生產。2021年度，公司165μm及以下片厚單晶硅片銷量占比為29.37%；2022年上半年，公司160μm及以下片厚單晶硅片產品銷量占比大幅提升至 69.86%； 2022年6月，公司160μm及以下片厚單晶硅片產品單月銷量占比達到99.55%。
N型硅片方面，美科股份可滿足TOPCon、HJT、IBC等不同技術路線電池的需要，并已通過中來股份、黃河水電、通威股份、晉能能源、韓華集團等廠家驗證并實現批量供貨。目前，公司分別與中來股份、黃河水電簽訂了一年期22,350萬片、三年期3600萬片的N型單晶硅片長單。截至2022年上半年，公司N型單晶硅片銷量占比約為8.71%。
受益于卓越的技術研發(fā)實力以及產品品質，美科股份獲得了業(yè)界的普遍認可。目前，公司已與通威股份、愛旭股份、天合光能、正泰集團、潤陽股份等國內外光伏行業(yè)領先企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關系。截至2022年上半年，公司已簽訂并正在執(zhí)行的硅片銷售長單合計約80.8億片，已覆蓋公司當前全部硅片產能。
美科股份本次擬公開發(fā)行不超過14,591.0830萬股A股普通股股票，募集資金不超過50億元，用于包頭美科硅能源有限公司三期20GW單晶拉棒項目以及補充流動資金。公司表示，本次發(fā)行募集資金將主要用于提升公司單晶硅棒的生產能力，有利于公司抓住光伏行業(yè)發(fā)展機遇，滿足市場對于大尺寸N型高效單晶產品的需求，不斷提高單晶硅市場份額、鞏固行業(yè)地位，提升公司整體盈利水平。
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